AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG Effizient. Sicher. Individuell. Factsheet Personenzertifikate Vermögensverwaltung Bank Voll in Ihrem Element; das sind Sie als begeisterte Kundenberaterin oder begeisterter Kundenberater. Um Ihre Kunden noch kompetenter beraten zu können, bleiben Sie up-to-date und eignen sich regelmässig vertieftes aktuelles Wissen an. Berufsbild Abschluss Der Studiengang ist ausgerichtet auf die Sicherstellung und Erneuerung der Bankfach- und Kundengesprächskompetenzen im Private Banking. Sie sind bei einem Finanzinstitut beschäftigt oder arbeiten als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/-in eigenständig für Kunden. Certified Wealth Management Advisor (CWMA) Nähere Angaben zu den Inhalten und zur Zulassung finden Sie auf der folgenden Seite. Sprache Deutsch Ort Zürich Kosten «Das Zertifikat nach der ISO-Norm 17024 ist die Bescheinigung schlechthin, durch die damit verbundene, einzige staatliche Akkreditierung via Bund den höchsten be stehenden Berufsstandards zu entsprechen.» Selbststudium: Sales Training 1 Tag: Sales Training 2 Tage: Schriftliche und mündliche Prüfung: Mündliche Prüfung (nur HFBF-Absolventen/-innen): Stefan Aegerter, SAQ Swiss Association for Quality, Leiter Personenzertifizierung Segmentspezifische Weiterbildung zur Erweiterung der Bankfachund der Kundengesprächskompetenzen. Die bankfachlichen Themen werden mit aktuellen und bewährten Selbststudiumlektionen vermittelt. Die schriftliche Prüfung ist als Multiple-Choice aufgebaut. An der mündlichen Prüfung begeben Sie sich im Rahmen eines Rollenspiels in eine konkreten Kundensituation. Sie stellen somit die zuvor vermittelten fachlichen, methodischen, sozialen und SelbstKompetenzen unter Beweis. Dauer / Aufwand >> Sie können die Dauer der Weiterbildung selbständig nach Ihrem Lernrhythmus bestimmen. >> Der Aufwand beträgt ca. 280 Lernstunden für das Selbststudium und das Sales Training. >> Die schriftliche Prüfung Bankfach dauert 3 Mal 150 Minuten und die mündliche Prüfung Kundengesprächsführung 60 Minuten. Methodik Zertifizierungsstelle Start Mit dem Selbststudium Bankfach können Sie jederzeit beginnen. Sie melden sich an und erhalten einige Tage später die Unterlagen zum AKAD Selbststudium zugestellt. CHF 990.– CHF 620.– CHF 1240.– CHF 1420.– CHF 1080.– Internet www.akad.ch/banking+finance Auskünfte / Beratung Tel. 044 307 32 29 [email protected] AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG ist ein Unternehmen von Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz Centro di Studi Bancari Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG Effizient. Sicher. Individuell. Übersicht Personenzertifikate Kundenberater/-in Bank Privatkunden Vermögensverwaltung Corporate & Institutional Clients Kundensegment Privatkundenberater Individualkundenberater Vermögensverwalter Kundenberater Firmen- und institutionelle Kunden Inhalte >> Strategie Privatkunden >> Strategie Privatkunden >> Basisprodukte >> Grundlagen Finanzwissen >> Anlegen >> Anlegen >> Anlageklassen >> Recht >> Vorsorgen >> Vorsorgen >> Zahlen und Sparen >> Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährungen >> Steuern >> Zahlen und Sparen >> Finanzieren >> Portfolio Management >> Beratung von Firmen- und institutionellen Kunden >> Risk, Legal & Compliance >> Investment Funds >> Finanzierungsgeschäft >> Investment Solutions >> Transaktionsgeschäft >> Wealth Planning >> Anlagegeschäft >> Derivatives >> Risk, Legal & Compliance >> Risk, Legal & Compliance >> Strukturierte Produkte >> Cash Solutions >> Lending Solutions >> Finanzieren >> Risk Management Studiendauer inklusive Prüfungen ca. 50 Lernstunden inklusive Prüfungen ca. 130 Lernstunden inklusive Prüfungen ca. 280 Lernstunden inklusive Prüfungen ca. 410 Lernstunden Abschluss Zertifizierter Privatkundenberater Zertifizierter Individualkundenberater Certified Wealth Management Advisor CWMA Certified Corporate Banker CCoB Prüfung Zum Erlangen des Zertifikats sind eine schriftliche Wissensprüfung im Bankfach und eine mündliche Anwendungs prüfung in Kundengesprächsführung zu bestehen. Zulassung Zu den Zertifikatsprüfungen zugelassen sind Personen, welche zum Zeitpunkt der Prüfung >> bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind. >> ein Kundenbuch führen oder daran beteiligt sind bzw. >> als Finanz-, Vermögensverwaltungs- oder Anlagespezialist/-in eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im Kontakt stehen. Den HFBF-Absolventinnen und -Absolventen wird die schriftliche Prüfung angerechnet. Sie haben grundsätzlich direkten Zugang zur mündlichen Prüfung. Ausgabe Juni 2015 Gültigkeit Die Zertifikate sind drei Jahre gültig. Eine Re-Zertifizierung erfolgt durch den Nachweis an die Zertifizierungsstelle, dass die Zertifikatsinhaber während dieser Zeit ihr Fachwissen und ihre Praxiskompetenz aktuell gehalten haben. AKAD Höhere Fachschule Banking und Finance AG ist ein Unternehmen von Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz Centro di Studi Bancari Fondation Vaudoise pour la Formation Bancaire ISFB Institut Supérieur de Formation Bancaire