moTrade - Mobile only

moTrade
Whitepaper
mobile Sales and Key Account Management
Version 6.44
Inhalt
Was ist „moTrade“?�� 3
Für wen ist „moTrade“?�� 3
Allgemeine Bedienung�� 7
Belege (Aufgaben)��11
Aufruf��11
Aufgabenliste��11
Suchen / Sortieren��11
Neu erfassen��12
Bearbeiten��12
Aufgaben- / Belegtypen��12
Warenkorb��13
Auswahlmenü��13
Detailansicht��14
Artikel dem Warenkorb hinzufügen/entfernen��14
Auftragskopf��15
Termin / Besuchsbericht (Vertrieb)��16
Innendienstinfo��17
Foto einfügen��17
Projekte (optional)��18
2
Einleitung
Was ist „moTrade“?
„moTrade“ ist eine Business-App für Apple iPad.
„moTrade“ kann branchenunabhängig eingesetzt und über das zugehörigen Kommunikationsserver-Tool leicht
an spezielle Anforderungen angepasst werden.
Die Lösung unterstützt den Anwender bei der digitalen Erfassung von Bestellungen, Besuchsberichten und
versorgt ihn mit aktuellen und historischen Informationen zu Kunden oder Interessenten.
Für wen ist „moTrade“?
„moTrade“ ist das geeignete Business-Tool für:
•
den vertrieblichen Außendienst von Unternehmen
•
Key Account Manager
•
Handels-Agenturen
•
freie Handelsvertreter.
3
Installation
Herunterladen / Installieren
Bitte laden Sie sich „moTrade“ aus dem Apple App
Store herunter und installieren Sie App.
Nach Abschluss der Installation ist das Symbol auf
dem Desktop Ihres Gerätes zu sehen.
4
Einstellungen
Die Einstellungen nehmen Sie im Konfigurationsprogramm Ihres Geräts vor.
Nach dem Öffnen gehen Sie in das Menü „Apps / moTrade “.
Dort geben Sie die als erstes die URL Ihrer Kommunikationsserver-Installation mittels der Bildschirmtastatur ein.
(Für die Demo lautet die URL: http://motrade.mobilonly.com .)
Login und Passwort bekommen Sie von
Ihrem technischen Support genannt. Diese
bitte in die entsprechenden Felder eintragen.
(Demo-Login: „demo“ / „demo“)
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Erste Datensynchronisation
Nach dem Start der Applikation gelangen
Sie, wenn die App zum ersten Mal auf
Ihrem Gerät installiert wurde in das Grundbild. Hier können Sie Ihre Einstellungen
noch einmal überprüfen.
Durch antippen der Schaltfläche „Start
Sync“ wird jetzt die Erstübertragung der
Stammdaten ausgelöst.
Falls die App schon einmal bei Ihnen installiert war sehen Sie die Kundenübersicht mit
einer Übersicht der Kunden, die von Ihnen
betreut werden.
In der rechten oberen Ecke des Programms
finden Sie die Schaltfläche „Menü“, welches
sich durch leichtes Antippen öffnet. Im
Menü finden Sie dann den Punkt „Datenabgleich“
Nach Anwahl des Menüpunkts stehen Ihnen mehrere Varianten zur
Auswahl.
•
Beleg: Es werden nur die Daten der verschiedenen Aufgabentypen synchronisiert.
•
Stammdaten: Es werden die Daten des vorherigen Punktes und die
Stammdaten (z.B. Kundendaten / Artikeldaten) abgeglichen.
•
Es werden alle Daten inklusive der Artikelbilder übertragen.
Die einzelnen Abgleichvarianten beinhalten jeweils die vorherigen
Varianten mit.
Nach dem starten des Synchronisationslaufs
zeigen die Balken den Fortschritt an. Eventuelle besondere Hinweise werden Ihnen im Feld
„Sync Info“ oder in einer „Messagebox“ angezeigt.
Wenn der Lauf beendet ist, springt die Anzeige
in die Kundenliste zurück.
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Allgemeine Bedienung
Navigation durch die App
Die Navigation erfolgt durch Schaltflächen und Menüs, die durch antippen mit dem Finger oder mit Hilfe eines
speziellen Stifts aktiviert werden. In der oberen Leiste befindet sich auf der rechten Seite immer die gerade aktuelle Menüauswahl. Wenn auf eine höhere Ebene zurücknavigiert werden kann finden Sie die Schaltfläche dafür
auf der linken Seite.
Listen
Der Ausganspunkt vieler Tätigkeiten sind Übersichtslisten. Z.B. die Kundenliste, die Artikelliste, der Warenkorb etc.
In den Listen gibt es Funktionen, um die Anzeige zu sortieren und filtern. Einige dieser Funktionen stehen in allen
Listen zur Verfügung. Andere sind auf den jeweiligen Typ individuell zugeschnitten.
Grundsätzlich zeigt eine Liste nur Daten an, die für Sie von Interesse sind, also z.B. nur die Kunden,
die Sie betreuen.
Die Anzahl der in der Liste Angezeigten Einträge erkennen Sie an der Zahl, die in Klammern
auf der Schaltfläche in der rechten oberen Ecke eingeblendet wird. Sie ändert sich je nachdem, ob die gesamte Listeoder nur ein gefilterter Teil angezeigt wird.
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Suchfeld
Am oberen Rand jeder Liste steht ein Suchfeld zur Verfügung.
In dieses Feld können Sie einen beliebigen Suchbegriff eingeben. Die darunter befindliche Liste wird nach dem Auslösen der Suche anhand des eingegebenen Kriteriums eingeschränkt.
Es handelt sich hier um eine sog. Volltextsuche. D.H. der eingegebene Begriff wird auf alle vorhanden
Textfelder gesucht z.B. in der Kundenliste Ort, Straße, Kundennummer oder aber auch Postleitzahl,
Telefonnummer etc.
Schnellauswahlleiste
Im unteren Bereich jeder Liste finden Sie die Schnellauswahlleiste. Hier sind für die jeweilige Auflistung angepasste
Such- und Sortierkriterien zur schnellen Anwahl hinterlegt. Unter der jeweiligen Schaltfläche steht ein kurzer Hinweis, was diese bewirkt. Die gerade Aktive Auswahl ist heller unterlegt.
Bei manchen Auswahlpunkten kann eine Zahl angezeigt sein. Dies ist ein Hinweis auf ein Vorhandensein einer Anzahl besonderer Gegebenheiten. Die Bedeutung ist von Liste zu Liste unterschiedlich.
8
Listeneinträge
Die Einträge der Listen sind in einzelnen Zeilen erkennbar. Hier ist in der Übersicht schon eine Vielzahl von Informationen zu dem Listenpunkt vorhanden. Weitere Details und Bearbeitungsschritte sind im jeweiligen Menü aufrufbar.
Durch antippen einer Zeile wird Diese durch eine blaue Markierung als aktiv gekennzeichnet und das Menü für diesen Eintrag geöffnet. In manchen Auflistungen gibt es an der rechten Seite ein Symbol mit einem Pfeil, hier kann
zu einem individuellen Unterpunkt gesprungen werden, der zu diesem Listeneintrag gehört.
Masken
Bei Aktivierung eines Menüpunkts zur Bearbeitung des
jeweiligen Listeneintrags öffnet sich eine Maske mit verschiedenen Eingabe- und/oder Auswahlmöglichkeiten.
Wenn eine Maske über Unterseiten verfügt, dann können
Sie über die Pfeiltasten in der rechten oberen Ecke zwischen den verschiedenen Seiten navigieren.
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Kartenfunktion
In der Kundenliste steht Ihnen die Kartenfunktion zur Verfügung. Hier können Sie den Standort des Kunden in
einer Übersichtskarte anzeigen.
Die Kartenanzeige funktioniert nur, wenn Sie mit Ihrem Gerät Online sind, da Kartendaten aus dem
Internet nachgeladen werden.
Kunden in der Nähe werden durch weitere Pins gekennzeichnet. Mit der Apple-typischen „Zweifingerbewegung“
können Sie in die Karte hinein- bzw. herauszoomen.
Sie können in der Kartenanzeige dem Kunden einen spezifischen Begriff zuordnen z.B. einen gewünschten „Tourennamen“. Dieser kann dann als Suchbegriff in der Kundenliste verwendet werden.
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Belege (Aufgaben)
Aufruf
Zu jedem Kunden können Sie Aufgaben zugewiesen bekommen oder Belege selbst erstellen. Um in die Aufgaben-/
Belegübersicht zu einem Kunden gelangen, können Sie in der Kundenliste die Pfeilschaltfläche auf der rechten
Seite verwenden.
Alternativ können Sie durch Antippen des Kunden das
Menü öffnen und dort den Menüpunkt „Belege“ wählen.
Aufgabenliste
Suchen / Sortieren
Auch in der Aufgabenliste stehen Ihnen die im allgemeinen Teil behandelten Such-, Filter- und Sortiermöglichkeiten
zur Verfügung.
Neben dem Suchfeld in der oberen Leiste haben die Symbole in der unteren Leiste folgende Bedeutung:
Alle Aufgaben (zu allen Kunden) auflisten.
Alle Aufgaben zu aktuellen Adresse auflisten. (Voreinstellung)
Alle Aufgaben (zu allen Kunden) auflisten, die einen Status ungleich
„Abgeschlossen (A)“ haben.
Alle Aufgaben (zu allen Kunden) auflisten, die einen Status gleich
„Geplant (P)“ haben.
Alle Aufgaben (zu allen Kunden) auflisten, die einen Status gleich
„Bearbeitung (B)“ haben. Sortierung absteigend nach Datum.
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Neu erfassen
In der rechten oberen Ecke der Maske finden Sie die Schaltfläche „Neu“. Zusätzlich
wird hier die Anzahl der im Moment in der Auflistung befindlichen Aufgaben/Belege
angezeigt. Das Menü kann –je nach angemeldeter Person und deren Berechtigung–
unterschiedliche Menüpunkte enthalten.
Durch Antippen der Schaltfläche gelangen Sie zum Menü der verschiedenen Aufgabentypen. Zur Neuanlage tippen Sie den gewünschten Typ an. Es wird ein neuer
Eintrag in der Liste erzeugt und gleichzeitig das Menü zur Bearbeitung der Aufgabe
angezeigt.
Bearbeiten
Direkt nach dem neuen Anlegen einer Aufgabe oder durch antippen des Eintrags in
der Liste öffnet sich das zugehörige Bearbeitungsmenü. Je nach Aufgabentyp kann
dieses Menü unterschiedlich viele Menüpunkte enthalten.
Zumindest gibt es immer die Punkte „Aktion bearbeiten“ um zur Maske für die
Kopfdaten der Aufgabe zu gelangen und „Löschen“ um die Aufgabe zu löschen.
Aufgaben- / Belegtypen
Auftrag
Hier erfassen Sie die Aufträge zur Bestellung von Artikeln.
Nach der Neuanlage sehen Sie das Menü zur Bearbeitung der Aufträge.
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Warenkorb
Über die Funktion „Warenkorb“ gelangen Sie zur Artikelliste, in der Sie die gewünschten Auftragspositionen erfassen können.
Die Artikelliste hat gegenüber den anderen Auflistungen einige Besonderheiten.
Auswahlmenü
Über die Menüauswahl in der rechten oberen Ecke wird hier ein spezielles Auswahl- und Sortiermenü angezeigt. In
diesem Menü spiegelt sich die Produktlinienhierarchie wieder.
So kann die Liste bis auf die einzelne Produktgruppe
hinunter vorgefiltert werden
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Detailansicht
Über die Pfeilschaltfläche an der rechten Seite eines Artikellisteneintrags gelangen Sie in die Detailansicht zum Artikel. Durch ein Drehen
Ihres Gerätes ins Querformat wird die Anzeige in die Großansicht geändert. Über eine „Wischbewegung“ auf dem Touchscreen können Sie
zwischen den einzelnen Artikeln blättern, die zuvor in Ihrer (eventuell
gefilterten) Liste aufgeführt waren.
Das Wenden des Gerätes in die Hochformat-Ansicht gelangen Sie
zurück zur Detailansicht.
Artikel dem Warenkorb hinzufügen/entfernen
Zum hinzufügen einer VKE zum Warenkorb finden Sie bei jedem
Artikel die Plus-Schaltfläche.
Nach Antippen der Schaltfläche wird
dieser Artikel dem Warenkorb hinzugefügt. Mit jedem Antippen wird
jeweils eine weitere Verkaufseinheit
aufaddiert.
Um die Erfassung größerer Mengen
von VKE’s zu erleichtern, tippen
Sie kurz auf das Feld, in dem die
aktuelle Anzahl steht. Es öffnet sich
die Maske zur Schnelleingabe der
gewünschten Menge. Mittels dieser
Eingabehilfe können Sie den Artikel
auch wieder aus dem Warenkorb
entfernen, indem Sie die Menge hier
wieder auf „0“ setzen.
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Auftragskopf
Die Daten für den Auftragskopf erfassen Sie in einer Maske mit 2 Seiten
zwischen denen Sie mit den Pfeilschaltflächen in der oberen Leiste navigieren
können.
Auf der ersten Seite können Sie Notizen zum Auftrag erfassen.
Über das Statusfeld setzen Sie den Staus des Auftrags.
•
Dabei gelten die folgenden Status:
•
„Bearbeitung (B)“: Status nach Anlage des Auftrags.
•
Der Auftrag wird nicht synchronisiert
•
„Abgeschlossen (A)“: Der Auftrag wird bei der nächsten Datenübertragung übermittelt.
•
Unterschrift: Hier lassen Sie den Kunden den Auftrag unterschreiben
•
Name Unterschrift: Hier schreiben Sie den Namen des unterschreibenden Kunden im Klartext hinein
•
Referenznr. Kunde: Falls Ihnen die Auftragsnummer des Kunden bekannt ist können Sie diese hier eintragen.
•
Wunschlieferdatum: Vorbelegt ist immer das Datum in 2 Tagen
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Unterschriftenfeld
Hier kann die Unterschrift durch direktes schreiben auf dem
Touchscreen aufgenommen werden. Diese wird vektorenbasiert gespeichert. Durch „Doppelklick“ auf das Feld kann die
Unterschrift wieder gelöscht werden.
Termin / Besuchsbericht (Vertrieb)
Hier erfassen die Vertriebsmitarbeiter die Besuchsberichte und Termine. Sie können die Berichte / Termine auch im
Status „Geplant (P)“ vorerfassen. Die Maske und die dazugehörigen Felder können durch den IT-Administrator im
zugehörigen Kommunikationsserver angepasst und individualisiert werden:
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Innendienstinfo
Die Innendienstinfo dient zur Mitteilung von internen Informationen an einen Mitarbeiter im Innendienst. Auf diese
Weise können beispielsweise geänderte Ansprechpartner dem Unternehmen als freitextliche Nachricht werden.
Die hier zur Verfügung stehenden Felder und Inhalte sind - wie beim Besuchsbericht - ebenfalls individualisierbar.
Foto einfügen
Bei Aktivierung des Feldes „Foto“ öffnet sich bei Geräten ohne Kamera (iPad 1) die Auswahl aus dem Fotoalbum.
Bei Geräten mit Kamera (iPhone, iPad 2), bekommen Sie die Möglichkeit, das Bild direkt aufzunehmen.
Mit einem „Doppelklick“ auf das Feld mit dem Bild, erhalten Sie die Möglichkeit, das Bild wieder zu entfernen.
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Projekte (optional)
Projekte sind mit der zugehörigen Adresse verbunden. Aufgaben können bestehenden Projekten zugeordnet werden und sorgen so für eine übersichtliche Projekthistorie.
Über das Kontextmenü einer markierten Adresse gelangen Sie in die Liste der zugehörigen Projekte. Markieren Sie
ein Projekt, um Details zu sehen oder zu bearbeiten.
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