Sample The Monthly NNA アジア消費者ラボ 2013 年 9 月発行：共同通信グループ株式会社エヌ・エヌ・エー〒105 -7209 東京都港区東新橋 1 丁目7 番 1 号汐留メディアタワー 9 階 TEL：+81-3-6218-4330 第 6号特集生活家電価格か機能かブランドか消費者取材×アンケートきっかけは口コミで家電の購入、決め手とあこがれアジアの日系家電 CM ハットリくん VS ボリウッド勝負はいかに？【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 8カ国×100人アンケート生活家電「生活家電を購入する際、最も参考にする情報は」「好きな生活家電ブランドは」データで読むアジア白物家電の販売台数とシェア Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます Sample 2 CONTENTS 特集：価格か機能かブランドか消ア費ン者×ケ取ー材トきっかけは口コミで家電の購入、決め手とあこがれ 4-6 8 カ国×100人アンケート生活家電「生活家電を購入する際、最も参考にする情報は」「好きな生活家電ブランドは」 7-14 データで読むアジア第 7 回白物家電の販売台数とシェア 15-18 インテージ冷蔵庫の色嗜向にもお国柄 19-20 アジア家電のトレンド分析（家電コンシェルジュ神原サリー氏・談）健康志向と多機能性、そして見栄 21-22 アジア各国ご当地家電 23-24 アジアの日系家電 CM ハットリくんVS ボリウッド勝負はいかに？ 25-27 日系量販店、販売手法に強味 28-29 瀋陽、天津、バンコク、ハノイ4 都市調査ケーススタディベスト電器「日本流」で成功する海外進出のパイオニア実録アジアのAKIBA ファミリーからマニア向けまで各国の電気街消費者訪問中国…黄思瑾さん［20 代・女性・会社員］・ヌルウィディアストゥティさんインドネシア…［ディアナ 20 代・女性・会社員］インド…スマナ・ディさん［40 代・女性・主婦］ 30-31 32-33 35-39 タイ…スダラット・プータサイさん［30 代・女性・フリーライター］ベトナム…ドー・フオン・タオさん［30 代・女性・銀行員］持ち物調査 40-44 私の時間割 45-49 中国…鄭宇さん［20 代・女性・会社員］タイ…プニカー・タイピタッククンさん［30 代・女性・会社員］インドネシア…ユニタ・クスマさん［20 代・女性・大学生］ベトナム… ファン・トゥ・ディンさん［30 代・女性・会社員］インド…モウミタ・ボウミクさん［30 代・女性・会社員］中国…葉子さん［20 代・女性・店員］・ウィドヤンティさんインドネシア…［カルティカ 20 代・女性・会社員］インド…デバンコ・ミトゥラさん［20 代・男性・大学生］【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ タイ…ウサー・ニコムさん［40 代・女性・店員］ベトナム…ファム・スアン・ホアさん［30 代・男性・会社員］ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます Sample 3 CONTENTS ［連載］電通総研中国「ポスト3 大都市」はどこだ？［合肥市］ 50-51 インド大都市圏リポート［最終回都市間比較とまとめ］ 52-54 消費市場の解読法第 5 回 55-56 外食、海外で味を変えない深い理由川端基夫（関西学院大学教授）アジアの飲食トレンド最前線第 5 回日本酒バー、現地人客が 8 割“屋台飲み”から本格派の専門店へ 57-58 GreenCreate（滝口智子、古川音、伊能すみ子）、辰田美保子ネット・モバイル Insight 第 5 回 59-60 中国の WiFi 事情家本賢太郎（クララオンライン代表取締役社長）アジアマーケティング戦略講座第 5 回 61-62 SNS とデジタルマーケティング徳谷智史（エッグフォワード代表取締役社長）データで洞察、アジア市場第 4 回中国の自動車市場〈1〉一、二級都市は「2 台目」へ 63-64 ニールセン［新連載］注目モール詳細リポート第 2 回 65-66 K11（中国／上海）矢野経済研究所［DATA］小売の現場クローズアップ［シンガポール・ベスト電器］中国10エリア POS データランキング［洗濯機］各社のリポートから 73-76 デジタル・チャイナ［中国の IT 関連ニュースを厳選］ 77-82 68-69 70-72 サムスンが２年連続トップ、強さ浮き彫り／アジア太平洋ブランド調査＝キャンペーン誌とニールセン第 1 四半期の世界の広告費中南米とアジア太平洋がリード＝ニールセン薄型テレビ市場シェア、TCL が日本の 2 社抜く＝ディスプレイサーチ etc. ネットバンク取引、工商銀が 4 割占める＝クララオンラインタブレット販売、国産ブランドが成長けん引＝クララオンラインオンライン動画市場が拡大、モバイルへの対応カギ＝アイリサーチウェブブランディング広告が成長＝アイリサーチ etc. 価格 Watch ［乾電池／デジタルカメラ／スマホ基本料／ケーブルテレビ］統計・データ［GDP 成長率、消費者物価上昇率など］デイリーニュースピックアップ［「The Daily NNA」各国・地域版より］ 83 84 85-98 表紙写真：ベスト電器提供【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます特集 Sample 価格か機能かブランドか 4 目次きっかけは口コミで家電の購入、決め手とあこがれ東西のブランドが入り乱れるアジアの家電市場。選択肢に事欠かない消費者は、何を決め手に購入するのか。ブランドの印象や価格、機能について聞いた。 NNA と海外調査を手掛ける AIP がアジア 8 カ国（中見つけています」と語る。ディアナさんが好きなブラ国、タイ、インドネシア、ベトナム、インド、フィリンドは質が良く、価格が手頃な東芝やバングラデシュピン、シンガポール、日本で、30 代の既婚女性各 100 の Miyako、インドネシアのマスピオンという。人が対象）で実施した調査によると、家電を購入するこれとは正反対の意見だったのが、ベトナムの大学際に重視するポイントとして多く挙がったのが、「機生ファム・チ・ホワン・イェンさん（19）だ。「他ブ能」「価格」「使いやすさ」の 3 点（以下、アンケートランドの商品が同じ機能で低価格だったとしても、好の結果は 7 ページ以降の「8 カ国× 100 人アンケート」きなブランドのものを購入したい」と語る。ちなみに、を参照）。「機能」は 8 カ国平均で 64.1％だったほか、ファムさんが好きなブランドはパナソニックや日立で、「価格」は 65.6％、「使いやすさ」は 39.8％だった。「機前者はエアコンとドライヤー、後者は冷蔵庫を持って能」と答えた人が特に多かったのが、インドネシアいる。日立の冷蔵庫は 2 年前に購入し、「家にある家（86％）と中国（79％）。ただ、インドネシアは「価電の中でいちばん高い」という。白物家電ではないが、格」も 69％と高かったのに対し、中国は 31％と調査パソコンは東芝のデスクトップを購入し、気に入って対象国の中で最低となった。中国と反対に、機能が低いることから、家電ブランドとしても好感を持っていく価格が高かったのはタイ。機能に対しては 32％と 8 カ国中で最低だった一方、価格は 77％と平均を大きく上回っている。その他の国では、多かれ少なかれ、機能と価格への支持はともに高い。ブランドはどこまで有効かブランドに関しては、日本（16％）やシンガポール（28％）、インドネシア（23％）が低かったほかは、軒並み 30％を超える。インドネシアのディアナさん（24）は「価格や機能、使いやすさを重視します」と言う。「ブランドももちろん大事ですが、有名ブランベトナムファム・チ・ホワン・イェンさん（19）職業大学生月収 200 万ドン（約 9,000円）家電購入の際に重視することブランド、機能、価格参考にする情報家族や知人の意見好きなブランドドは値が張ることがある。家電を買う際には、それほ東芝、パナソニック、日立ど有名ではないブランドから、似た機能を持つ製品をオーブン、空気清浄機【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 1 年以内に欲しい家電 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます特集 Sample 価格か機能かブランドか 9 目次 8カ国×100人アンケート Question 3 家庭で保有している生活家電ブランドは（複数回答）。全体％ 80 60 40 20 ギャランツ T C L ／創維／海信／長虹中国 80 M I S U B A R U H A N A B I S H I M I S U S H I T A H I G H T O K E B I タイ％ 80 80 60 60 40 40 40 20 20 20 H A N A B I S H I M I S U B A R U H I G H M I S U S H I T A 0 その他 80 40 20 20 20 0 0 Midea K A N G O R O O D そ A の E 他 W O O フサ L 東日三ダパサハ G シエギ T O ィム G 芝立菱イナンイ E ーレャ C N クリスソソヨアメトラ L I ッ D ンニーーンロンプン A ッルスラツスッククス I V F I B D E O C O N 80 60 40 40 20 20 サ L 東日三ダパム G 芝立菱イナソソスンニンックサンヨーハ G シエイ E ーレクアメトーンロ／ルスラ美ッ的ク Midea フィリップスス【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ T O K E B I Mそ Aの S 他 P I O N ％フィリップスサ L 東日三パサム G 芝立菱ナンソヨスニーンック G T そハ G シエ R C のイ E ーレク E L 他アメト E ／ーンロルスラ美／ッ的格ク力ス日本％ 60 0 G T フサ L 東日三パサハ G シエィム G 芝立菱ナンイ E ーレ R C クリス E L アメトソヨッニーーンロ／ E プンッルスラ美／スッ的格クク力ス 0 その他シンガポール 80 その他 Midea 40 whirlpool 40 Godrej 60 Myota 60 D A I K I N V I D E O C O N フィリピン％ 60 G ギ T フサ L 東日三ダパサハシエィム G 芝立菱イナンイーレ R ャ C クリス E ラ L ソソヨアメトッンニーーンロ／ E ンプンッルスラ美／ツスッ的格クク力ス I F B ％インド 80 O N I D A Cosmos Madato 80 D A E W O O Advance Miyako ベトナム％ K A N G O R O O Midea Changhong Hisense Skyworth Midea フサ L 東日三パサハ G シエ G T ィム G 芝立菱ナンイ E ーレ R C クリスソヨアメト E L ッニーーンロ E プンッルスラ／スッ格ククス力 Saijo Denki Distar 0 Gギ T フサ L 東日三ダパサハ G シエそィム G 芝立菱イナンイ E ーレ R ャ C のクリス E ラ L ソソヨアメト他ッンニーーンロ／ E ンプン／ッルスラ美／ツ／ス／海ッ的格ク創信長ク力維虹ス D A I K I N インドネシア％ 60 0 M A S P I O N whirlpool G R E E ／格力 Godrej ラエッレククスト／ロ美的 Hanil シーメンス Myota G E Cosmos ハイアール Madato サンヨーパナソニック Advance ダイソン Miyako 三菱 Saijo Denki 日立 Distar 東芝 Changhong L G Hisense サムスン Skyworth フィリップス Midea 0 ギ T そャ C のラ L 他ン／ツ格力 G R E E 0 ％フィリップスサムスン L G 東芝日立三菱ダイソンパナソニックサンヨーシーメンスエレクトロラックスその他 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます Sample 消費者調査消費者訪問 China Thailand 37 目次 Indonesia Vietnam 年間可一処世分帯所当得た︵り米のドル︶ 50 母は軒先で食材店を経営弟の学費工面しながら生活 India 150,000∼ 75,000∼150,000 45,000∼75,000 15,000∼45,000 5,000∼15,000 1,000∼5,000 ∼1,000 40 30 20 10 0% 持ち物チェック品目大好きな中部ジャワ州ソロのご当地料理家族：母、弟ディアナ・ヌルウィディアストゥティさん（24）性別：女性職業：会社員（調査会社）月収：300 万ルピア（約 2 万 8,500 円）ひと月のお財布事情 ●支出単位：1,000ルピア食料品・飲料費 1,000 日用雑貨費 500 外食費 500 娯楽費 200 冠婚葬祭費 200 150 通信費（携帯電話、インターネット使用料含む） 350 交通費（路線バスの利用料金）住居費 − 光熱費 350 衣服費 − 美容・医療関係費 100 400 教育費（弟の学費）使用人への支払い − その他 − 合計 3,750 ●貯蓄は非公表。ソロへの移住費に充てる。ディアナさんは調査会社のメディアアナリストとして働くほか、学校に通えない貧困層の子どもたちを支援するボランティア団体の役員を無償で務めている。数年前に父を亡くした。母が軒先で食材や手作りの菓子を売って稼ぐ分を合わせた世帯月収は 480 万ルピア（約 4 万 5,700 円）。この中から、中学校に通う弟の学費も工面している。父が遺してくれた自宅は、寝室 2 部屋、リビング 1 部屋に台所、バスルームがあるこじんまりした一軒家。地場ブランド、ポリトロンのブラウン管テレビがあるが、ディアナさんは｢ネットサーフィンをしている方がよほ数概要家電テレビ DVD プレーヤー冷蔵庫洗濯機パソコン携帯電話エアコン炊飯器電子レンジトースターブレンダーデジカメ移動手段バイク自家用車化粧品・日用品シャンプー歯磨き粉洗濯用せっけん洗顔フォーム 1 ― 1 ― 1 1 ― 1 ― ― 1 1 ポリトロン（地場）／ 22 インチ・ブラウン管東芝／ 2 ドア今、一番欲しいもの。来年中に買う予定。ヒューレット・パッカード「ネットブック」サムスン｢Galaxy Mini｣ Miyako Miyako オリンパス／コンパクト型 ― ― ユニリーバ｢Dove｣ユニリーバ｢Pepsodent｣ユニリーバ｢RINSO｣ Wardah（地場）口紅（Wardah)、マスカラ（オリフレーム）、ハンドクリー化粧品ム（Vaseline）腕時計 ― 香水 Bali Ratih（地場）頻繁に読む新聞や雑誌新聞 KOMPAS 雑誌 ― 頻繁に見るテレビチャンネル、ウェブサイトテレビチャンネル KOMPAS TV、World of Wayang（番組）ウェブサイトツイッター、フェイスブック、グーグル、Kompas.com その他口座のある銀行バンク・ヌガラ・インドネシア（BNI) クレジットカード ― 食料品を買う場所付近の伝統市場、スーパーマーケット使用人 ― ど面白い｣と話し、見るのは母と弟だけだ。一番欲しいものは洗濯機。｢長年、母が家族の衣類を手洗いし、私もアイロンがけなどを手伝ってきたが、そろそろ母の負担を軽くしてあげたい｣と言い、来年中に購入する計画を立てている。忙しい日々だが、毎月 1 回、古都として知られる中部ジャワ州のソロに遊びに出かける。長距離バスで半日、費用は 1 人分で 15 万∼ 29 万 5,000 ルピア。親しい友人宅に宿泊するのでホテル代もかからない。｢お金を貯めたら、いつの日かソロに家を建て、母や弟と移住するのが夢｣と話し、月々の収支の残りを貯蓄している。 1,000ルピア＝約9.52円（2013 年 8月1日時点）国民 1 人当たりの年間可処分所得（ユーロモニター調べ、 2012 年）：2,026 米ドル（約 15 万 5,700円）【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます Sample 消費者調査持ち物調査 China Thailand Indonesia 目次 Vietnam 年間可一処世分帯所当得た︵り米のドル︶ 50 長距離バスの通勤 iPod での映画鑑賞で楽しく 40 India 150,000∼ 75,000∼150,000 45,000∼75,000 15,000∼45,000 5,000∼15,000 1,000∼5,000 ∼1,000 40 30 20 10 0% 大学でメディア学を専攻した鄭宇さんは現在、出版社で写真雑誌の編集者として働く。北京郊外の房山区に両親と住み、中心部にある会社まで片道２時間半から３時間かけて通っている。会社の近くにアパートを借りることも考えたが、北京の家賃は高騰しており、小さな部屋でも月給の半分くらいかかる。そのため、遠くても自宅から通うことを選んだ。通勤時間を活用して、文芸作品を思う存分堪能する毎日だ。 EC サイトの淘宝（タオバオ）で購入した牛革のカバン (1)（300 元、4,755 円 ) を持ち歩く。中に入れるアイテムの中で外せないのは、iPod 鄭宇さん（26）性別：女性職業：会社員（雑誌編集者）月収：6,000 元（約 9 万 5,100 円）家族：父、母 touch（2）。帰路、会社から長距離バスの停留所までは地下鉄を使うが、バスに乗り換えれば２時間座ったままなので、iPod touch があれば映画も見られる。SF などビジュアル重視の作品は自宅にある iPad で見るという。ジャンルとしては小津安二郎やウディ・アレンなど、静かで情緒のある作品が好きで、動画、書持ち物チェック籍ともに楽しむ。この日もウディ・アレンの「Mere Anarchy（邦題：ただひたすらのアナーキー）」に淘宝で買った「書衣」と呼ばれるブックカバー（50 元）を添えて持っていた（3）。「身の回りのものはほとんど淘宝で購入しています。販売品目が多く便利なので、私たち 80 后（1980 年代生まれ）には淘宝を利用する人がすごく多い」と話す。スマホはソニーの｢Xperia｣、 1 他にスケジュール帳（4）は多忙な編集者として欠かせないアイテムだ。 2 3 （撮影・取材：佐渡多真子） 4 1 元＝約 15.85円（2013 年 8月1日時点）国民 1 人当たりの年間可処分所得（ユーロモニター調べ、2012 年）：3,599 米ドル（約 36 万 3,000円）【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます Sample 消費者調査私の時間割 China Thailand 46 目次 Indonesia Vietnam 年間可一処世分帯所当得た︵り米のドル︶独身キャリアウーマン 3 食全て外食、息抜きは SNS India 150,000∼ 75,000∼150,000 45,000∼75,000 15,000∼45,000 5,000∼15,000 1,000∼5,000 ∼1,000 60 50 40 30 20 0% 10 一日のスケジュール 5：00 起床。シャワーの後、身支度をする。 6：00 トヨタ｢ヴィオス｣で会社に向かう。約 45 分で到着。ウサー・ニコムさん（43）性別：女性職業：会社員（流通業） 7：00 おかゆ、コーヒーを購入。▲ 80バーツ 7：30 オフィスで朝食を取る。 8：00 業務開始。メールチェックと部署内ミーティング。 12：00 昼食。食後にコーヒーを飲む。▲ 80バーツ 13：00 部下への指導や顧客訪問。 16：30 仕事の片付けをした後、夕食を買ってきてオフィスで食べる。▲ 80バーツ 18：45 退勤。帰りは交通渋滞で2 時間以上かかる時も。 21：00 自宅に到着。テレビを見た後、シャワー。 22：30 携帯電話でネットサーフィン。LINEやフェイスブック、ゲームをして楽しむ。 23：30 就寝。 240 バーツ（約 750円）月収：5 万バーツ（約 15 万 6,000 円）家族：母、弟、義妹本日の出費 0 1 2 ウサーさんは、タイでコンビニエンスストア「セ 3 4 5 6 睡眠ブン−イレブン」を展開する地場流通大手CPオー 7 通勤 8 9 朝食 10 11 12 23 24 仕事ルで働く独身のキャリアウーマンだ。母、弟夫婦と同居する 1 階建て一軒家から、トヨタのセダン｢ヴィオス｣を飛ばして会社に向かう。車を運転することもあり、ファッションはパンツスタイルが多いという。マークス＆スペンサーがお気に入 12 13 昼食 14 15 仕事 16 17 夕食 18 19 仕事 20 21 22 通勤りだ。家族と同居しているが、平日は 3 食全て外食。朝食は主に職場近くの市場でジョーク（タイ式がゆ）、コンビニでコーヒーを調達して始業前に済を含め 1 食当たり 70 ∼ 100 バーツ（約 220 ∼ ませる。仕事の合間に取るランチは、屋台で。お 310 円）ほど費やすそうだ。気に入りメニューは、トムヤム味のクォイティア平日がオフィス中心の生活になることもあり、オ（タイ式ヌードル）や惣菜のかかったご飯だ。休日は家でたっぷり眠り、掃除をしたり、テレビコーヒーが好きで、昼食後にも飲む。や音楽を楽しんだりしてリラックスしているうち夕食は、屋台で買った食べ物を仕事後のオフィに過ぎてしまうことが多い。「たまに母を連れてスで食べる。「パンチの効いた濃い味の南部料理ドライブを楽しみます。日帰りでバンコク近郊のが好き」と語り、カレーなどスパイシーな惣菜をサムットソンクラームなどに行くことが多いですかけたご飯を選ぶことが多い。3 食とも、飲み物ね」と話す。 1バーツ＝3.12円（2013 年 8月1日時点）国民 1 人当たりの年間可処分所得（ユーロモニター調べ、2012 年）：3,477 米ドル（約 35 万円）【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます