Diagnostic : présentation élus

Diagnostic stratégique de
l'hôtellerie varoise
Provence Méditerranée
Mercredi 11 décembre 2013
Un constat s’impose dans notre département
● Baisse des taux d’occupation mensuels
● Vieillissement du parc hôtelier dont une partie ne répond plus aux exigences de
la clientèle
● Investissements souvent limités à des « rafraîchissements », faute de rentabilité
satisfaisante ou à cause de contraintes techniques trop pénalisantes
● Disparition d’hôtels indépendants et familiaux (changement de destination de
ces établissements lors du départ à la retraite de leurs exploitants)
● Faiblesse de la capacité hôtelière de certains territoires nuisant au
développement du tourisme d’affaires
● Importance du potentiel d’accueil hôtelier qu’offre la destination pour l’ouverture
de nouvelles lignes low cost et qu’offre le port d’escale pour le développement des
croisières « tête de ligne »
D’où l’intérêt du lancement d’une réflexion sur ce mode
d’hébergement dans le Var, avec pour objectifs :
● Bilan de l’hôtellerie varoise (évolution quantitative et qualitative, performances
économiques, problèmes rencontrés…)
● Proposition d’actions en faveur de sa modernisation et de son développement
● Actualisation du poids économique de ce secteur d’activité (chiffre d’affaires,
investissements, emplois, taxes versées)
● Chiffrage si nécessaire des besoins en chambres supplémentaires pour les
années à venir et recherche de nouveaux investisseurs
● Mise à disposition d’informations utiles aux hôteliers, et aux institutionnels et
élus en charge du tourisme
RAPPEL DE LA MISSION CONFIEE AU CABINET
IN EXTENSO – SOMIVAL
 Enquête (en ligne) auprès de tous les établissements
hôteliers, complétée par :
 1 série d’interviews d’un panel d’hôteliers, de
présidents et directeurs d’offices de tourisme et d’élus
locaux
 1 dizaine de visites d’établissements hôteliers par
territoire
Débouchant sur la réalisation d’un
stratégique par territoire et départemental
diagnostic
Sur certains territoires, ce diagnostic sera complété par :
● Un schéma d’équipement hôtelier permettant de formuler les
potentialités de développement du marché et de la zone étudiée et, à
partir de là, d’estimer les besoins en chambres supplémentaires
● Des dossiers « investisseurs », visant à présenter chacune des
opportunités d’implantation hôtelière offrant un intérêt évident pour le
développement économique et touristique des zones concernées
Sommaire
1. Caractéristiques du parc hôtelier en Provence Méditerranée
• Classement – Localisation – Mode d’exploitation – Démarche Qualité, Marque Qualité Tourisme et Labels
2. Evolution du parc hôtelier depuis 10 ans
• Fermetures – Ouvertures
3. Equipements des hôtels
• Services et équipements
4. Performances de l’hôtellerie : Intervention de l’ADT Var Tourisme
• Résultats de fréquentation 2012 – Clientèle des hôtels implantés sur le territoire
5. Poids économique de l’hôtellerie de Provence Méditerranée
• CA – Investissements – Emplois – Taxes versées
6. Concurrence des autres formes d’hébergement
• HPA – Résidences de tourisme / résidences hôtelières – Chambres d’hôtes
7. Autres problèmes auxquels est confrontée l’hôtellerie
• Mise aux normes d’accessibilité – Numérique et médias sociaux – Recrutement – Transmissions/ reprises
8. Perspectives de développement de l’hôtellerie sur le territoire Provence Méditerranée
• Atouts – Freins – Projets recensés
1. Caractéristiques du parc
hôtelier en Provence
Méditerranée
Périmètre de l’étude
Répartition en fonction du classement
Parc hôtelier en Provence Méditerranée (au 1er septembre 2012)
Hôtels
Provence Méd
Var
Chambres
Provence Méd
Var
Poids départemental
Capacité moy. Provence Méd
0/1*
18
43
0/1*
625
1 104
57%
35
Territoire
PMC
PMO
PME
Provence Méd
Var
2*
78
172
2*
1911
3 807
50%
25
3*
57
148
3*
2188
4 591
48%
38
4*
11
39
4*
662
1 884
35%
60
5*
3
22
5*
146
964
15%
49
Nouveau classement
Nbr Hôtels
12
37
54
103
242
24
67
109
200
513
NC
33
89
NC
531
1 299
41%
16
Total
200
513
Total
6 063
13 649
44%
30
%
50%
55%
50%
52%
47%
Source : CCIV, In Extenso THR
Localisation
Localisation de l'offre par sous-territoire
(en nbr d'hôtels)
Localisation de l'offre par sous-territoire
(en nbr de chambres)
12%
19%
47%
55%
33%
34%
PMC
PMO
PME
PMC
PMO
PME
Source : CCIV, In Extenso THR
● Concentration de l’offre en Provence Méditerranée Est (notamment
autour d’Hyères – Bormes Les Mimosas – Le Lavandou)
Mode d’exploitation
Répartition par mode d'exploitation (en nbr de ch.)
Répartition par mode d'exploitation (en nbr d'hôtels)
100%
100%
80%
80%
35%
39%
51%
54%
69%
60%
40%
78%
66%
60%
12%
18%
29%
18%
52%
15%
16%
7%
0%
PMC
Chaîne intégrée
16%
40%
17%
13%
20%
72%
PMO
20%
44%
17%
33%
17%
13%
0%
PME
Provence
Méd
Châine volontaire
Indépendant
PMC
Chaîne intégrée
PMO
PME
Châine volontaire
Provence
Méd
Indépendant
Source : CCIV, In Extenso THR
Démarche Qualité, Marque Qualité
Tourisme
Liste des hôtels labellisés
200
150
100
50
0
Hôtel
Commune
HÔTEL BONAPARTE
TOULON
BEST WESTERN LA
TOULON
Proportion d’hôtels labellisés Qualité Tourisme /
CORNICHE
Hôtel Cert
TOULON
100 NEW HOTEL AMIRAUTE
HOLIDAY INN GARDEN
TOULON
COURT
80
HÔTEL ILE ROUSSE
BANDOL
THALAZUR
60
HOSTELLERIE BERARD ET LA CADIERE-D'AZUR
178
SPA
40 KYRIAD PRESTIGE
LA SEYNE-SUR-MER
32
97 18
LE RELAIS DE LA
LE BEAUSSET
20
9
CALECHE
61
HOTEL DE LA TOUR
SANARY-SUR-MER
5
20
21
12
6
3
0
LE SYNAYA
SANARY-SUR-MER
PMC
PMO
PME
Provence Méd
LE RICHIARDI
CARQUEIRANNE
HÔTEL
NOTRE
DAME
COLLOBRIERES
Qualité Tourisme
Hôtel Cert
HOTEL DU SOLEIL
HYERES
Non-labellisé
Qualivar
BEST WESTERN HOTEL
HYERES
EUROPE HYERES
HOTEL LE PROVENCAL
HYERES
LES MEDES
HYERES
VILLA SAINTE ANNE
HYERES
LE PLEIN SUD VACANCES HYERES
BLEUES
AUBERGE LES GLYCINES HYERES
HOTEL MERCURE
HYERES
HOTEL BEAU SITE
LE LAVANDOU
HOTEL BELLE VUE
LE LAVANDOU
●11% des hôtels sont labellisés
●16% sont adhérents au Club
Qualivar
Label
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Démarche Hôtel Cert
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Qualité Tourisme
Source : CCIV, In Extenso THR
Labels
Liste des hôtels ayant obtenu un label environnemental ou autre ou engagés dans une démarche environnemental
Hôtel
HOTEL B & B
HOTEL NOVOTEL TOULON LA SEYNE
SUR MER
HOTEL B & B
LE SYNAYA
BEST WESTERN SOLEIL ET JARDIN
HOTEL LAMALGUE
BEST WESTERN LA CORNICHE
NEW HOTEL AMIRAUTE
HOTEL B & B
Commune
LA SEYNE-SURMER
LA SEYNE-SURMER
OLLIOULES
SANARY-SURMER
SANARY-SURMER
TOULON
TOULON
TOULON
HYERES
Exploitation
Intégrée
Label
Clef Verte
Intégrée
Tourisme & Handicap
Intégrée
Indépendant
Clef Verte
Ecolabel européen
Volontaire
Indépendant
Volontaire
Indépendant
Intégrée
Ecolabel Européen
Ecolabel
Ecolabel européen
Démarche Clef Verte
Clef Verte
Source : CCIV, In Extenso THR
● 4% des hôtels ont obtenu un label environnemental ou sont
engagés dans une démarche environnemental
● 1 seul hôtel a obtenu le Label Tourisme et Handicap
2. Evolution du parc hôtelier
entre 2001/2002 et 2012
Fermetures et ouvertures d’hôtels
Evolution du parc hôtelier par territoire entre
2001/2002 et 2012
Evolution de la capacité hôtelière par territoire entre
2001/2002 et 2012
Source : CCIV
Cette évolution comprend également les modifications de la
capacité des hôtels existants (chambres ajoutées ou supprimées)
● Parc hôtelier en recul depuis 2001/2002, les établissements d’entrée de
gamme étant les plus touchés (évolution nette : -39 hôtels, soit -354
chambres)
● Cependant, une évolution qualitative suite à la fermeture de nombreux
hôtels non-classés et à l’ouverture d’établissements plus qualitatifs
3. Equipements des hôtels
Services et équipements
Prestations proposées (% des hôtels)
Source : Exploitation du questionnaire, site Web des hôtels
● Des équipements de loisirs généralement peu développés
● La restauration, le Wifi et la climatisation bien présentes dans les hôtels
● Des progrès restent à accomplir en terme d’accueil des clients à
mobilité réduite
4. Performances de l’hôtellerie
Intervention de l’ADT Var
Tourisme
5. Poids économique de
l’hôtellerie de Provence
Méditerranée
Chiffres d’affaires et Investissements
Montant des chiffres d’affaires globaux
PMC
1 155
Ch dispo 2011
(base 365 jours)
421 575
PMO
2 088
674 424
PME
2 820
891 120
Ch par catégorie
Investissements
CA généré par
l'hôtellerie
22 377 247 €
39 209 939 €
52 417 764 €
Source : IE THR : Exploitation du questionnaire
PMC
● Les répondants déclarent :
Avoir réalisé des investissements au cours des dernières années
Avoir consacré en moyenne 10% du CA annuel pour la rénovation/ l’entretien de leur
établissement
PMO
● 8 répondants sur 10 déclarent :
Avoir réalisé des investissements au cours des 3 dernières années
Avoir consacré en moyenne 11% du CA annuel pour la rénovation/ l’entretien de leur
établissement
PME
● 95% de répondants déclarent avoir réalisé des investissements au cours des 3 dernières
années. Le montant moyen d’investissement s’élève à c. 93 000 € par hôtel
Emplois et Taxes versées
Estimation du nombre d’emplois (ETP), 2012
PMC
PMO
PME
Nbr chambres
1 155
2 088
2 820
Emplois (ETP)
260
639
778
Source : IE THR : Exploitation du questionnaire
Estimation de taxe de séjour versé, 2011
PMC
PMO
PME
Taxe de séjour
de 243 K€ à 256 K€
434 000 € (est.)
605 000 € (est.)
Source : Office du Tourisme de Toulon, IE THR
● L’hôtellerie est le deuxième employeur du secteur du tourisme dans le
Var (18% des emplois touristiques, derrière la restauration avec 29%)
● Une chambre varoise génère en moyenne 0,32 emplois annuels ETP
(« Equivalent Temps Plein ») => environ 1 700 emplois ETP en Provence
Méditerranée
● Environ 1,3 M€ de taxe de séjour versé en Provence Méditerranée
6. Concurrence des autres
formes d’hébergement
Autres formes d’hébergement
Répartition de l’offre par catégorie, 2012 (en nbr de lits)
Lits
49,4%
0%
10%
20%
HPA
Hôtel
17,1%
30%
Résidence
40%
50%
Village Vacances
60%
Meublé
14,8%
70%
Gîte
10,2%
80%
90%
7,6%
0,2%
100%
Chambre d'hôtes
Source : ADT Var Tourisme
● Marché hôtelier traditionnel concurrencé par les hébergements
alternatifs, notamment les campings, les résidences et les villages
vacances, très nombreux sur le territoire du Var (réputé pour le tourisme
d’agrément et familial)
● L’exception : PMC où l’offre en hébergements marchands est
principalement composée d’hôtels
8. Autres problèmes auxquels
est confrontée l’hôtellerie
Mise aux normes d’accessibilité
Dispositif :
● Loi du 11 février 2005 et la mise en conformité prévue avant le 1er janvier 2015
Objectif :
● Rendre accessible aux personnes handicapées l’ensemble des établissements recevant du public
Les principales dispositions :
● Prise en compte de tous les types de handicaps, dans toute la chaîne de déplacement
● Aménagement d’une partie des locaux pour offrir l’ensemble des prestations dédiées à la clientèle (accès,
circulations, éclairages, escaliers, ascenseurs, etc.) à la fois pour les établissements neufs et existants
● Atténuations/ dérogations si impossibilités techniques ou impact excessif sur l’établissement (si établissement
existant)
Faiblesses :
● Retour sur investissement faible
● Une mise aux normes qui ne répond pas nécessairement à la demande des handicapés
● Démarche coûteuse en période de crise
Forces :
● Possibilité de retombées positives si les travaux sont étendus à l’ensemble du produit hôtelier
68 hôtels (34%) en Provence Méditerranée ont entrepris des travaux pour l’accueil
des personnes à mobilité réduite : des progrès sont à faire
Numérique et Médias sociaux
Les enjeux :
● Rôle croissant des NTIC dans le processus de choix de l’hôtel et de la destination
● Accès à Internet : très demandé par les clients, si possible Wifi gratuit
● Difficultés des hôteliers à former une vision claire et hiérarchisée des canaux commerciaux
● Apparition d’intermédiaires : les OTA. Partenaires importants, mais mise en place d’une stratégie
réfléchie nécessaire
● Maîtrise imparfaite des techniques d’approche et de négociation avec les intermédiaires
● Nouvelles techniques de promotion/ commercialisation perçus comme de plus en plus
complexes par les hôteliers
● Importance de la veille commerciale et de la gestion de l’e-réputation (réseaux sociaux, sites de
référencement, etc.)
Une relativement bonne appropriation des nouvelles technologies en matière de
commercialisation des hôtels en Provence Méditerranée, mais des progrès à faire
en terme de paiement en ligne et l’utilisation des réseaux sociaux
Recrutement
Un enjeu capital :
● Etablissements familiaux et de petite taille essentiellement :
=> Effectifs resserrés, polyvalence exacerbée
=> Dilution de la qualité et de la précision du service
● Fonctions « support » : impossibilité d’embaucher des salariés à temps plein dans les petites
structures
● Problématiques : effectifs et frais de personnel, crise économique et financement des remises
aux normes
● Inconvénients et limites à l’emploi d’extras ou d’intérimaires (pour les employeurs et les
employés)
● Problèmes de recrutement saisonnier (transportation, logement du personnel, etc.)
En Provence Méditerranée : une difficulté de recrutement (saisonniers, temps
partiel, personnel qualifié) avec un impact sur la qualité des services, mais une
sous-utilisation des mesures / dispositifs tels que MRS, AFPR, POE ou le budget
de formation OPCA
Transmissions et Reprises
Enjeux :
● Vieillissement de l’âge moyen des exploitants
● Difficultés de transmission des entreprises hôtelières (absence d’héritiers directs ou manque de
motivation des héritiers)
● Manque de rentabilité, lourdeur des charges et investissements, problématiques de gestion du
personnel, renforcement des normes de sécurité, etc.
● Manque de préparation au processus de transmission et de structuration dans la démarche de
recherche de repreneur
● Forte pression immobilière
Conséquence :
● Disparition régulière d’établissements hôteliers (« désertification hôtelière »)
En Provence Méditerranée : une pression foncière forte qui freine le
développement et la transmission / reprise d’hôtels. Notons les efforts de
quelques collectivités pour maintenir leur parc hôtelier (la mise en place des outils
en matière d’urbanisme pour interdire les changements de destination et / ou
accorder une sur-constructibilité aux équipements hôteliers)
9. Perspectives de
développement de l’hôtellerie
sur le territoire de Provence
Méditerranée
Atouts et Freins
Atouts
Accessibilité
• Absence de lignes à grande vitesse (projet LGV en standby)
• Aéroport international de Toulon-Hyères
• Certaines villes sont difficilement accessibles en transports en commun
• Gares TER
• Trafic essentiellement national à l’aéroport de Toulon, avec des dessertes aériennes
limitées à l’international
• Lignes maritimes
Economie
• Pôle de compétitivité Pôle Mer PACA et Toulon Grand Projet Rade
• Objectifs de développement de l’Agglomération toulonnaise
• Présence du palais des congrès sur le territoire
Tourisme
• Diversité des sites touristiques et des activités proposées
• Développement de l’activité ferries / croisières
• Perspectives de développement des croisières tête de ligne au départ de Toulon
• Qualité exceptionnelle de l’environnement, un atout pour le tourisme
Marché
hôtelier
Freins
• Desserte autoroutière
• Peu de grandes entreprises
• Zones d’activité ne sont pas forcément génératrices de nuitées hôtelières
• Economie locale fortement dépendante du secteur militaire
• En dépit d’un bâti intéressant et de rénovations urbaines, Toulon reste considérée
comme une ville portuaire
• Ne bénéficie pas de la même notoriété comme d’autres stations balnéaires azuréennes
• Marché MICE limité à l’heure actuelle
• Absence d’animation hors saison et saturation des zones touristiques en haute saison
• Offre hôtelière de chaîne globalement qualitative avec un niveau de prestation
• Marché hôtelier très concurrencé par des hébergements alternatifs
conforme au positionnement
• Forte saisonnalité / fermeture de nombreux établissements hors saison : faible taux
• Rapport qualité prix globalement favorable
d’occupation annuelle
• Evolution qualitative du parc hôtelier
• Parc hôtelier en recul
• Nouveaux projets hôteliers à l’étude
• Vétusté de certains produits indépendants
• Des performances commerciales en progression ces dernières années
• Peu d’intérêt pour la démarche qualité
• Marché hôtelier génère plusieurs millions d’euros par an et plusieurs centaines
d’emplois sur le territoire
• Des progrès à faire par rapport à la nouvelle classification hôtelière et l’accueil de la
clientèle à mobilité réduite
Enjeux
• Relativement bonne appropriation des nouvelles technologies en matière de • Recours à l’apprentissage, au contrat professionnalisation et à des stagiaires d’école peu
commercialisation des hôtels
courant
• Territoire qui reste attractif pour les investisseurs
• Stratégie « défensive » des hôteliers qui ne souhaitent pas un développement de
• Malgré la forte pression foncière, la plupart des répondants ne souhaitent pas céder
nouveaux hôtels sur le territoire (PMC)
leur établissement à court/ moyen terme
• Absence de culture de l’effort collectif en lien avec une « situation de rente » (PMC)
• Une certaine volonté pour recevoir des informations sur les labels, les certifications, • Potentiel des NTIC sous-exploité à l’heure actuelle
etc.
• Difficulté de recruter à temps partiel
• Localisation excentrée de nombreux établissements
• Pression foncière particulièrement forte
Projets recensés
Nom
Holiday Inn Express
Hôtel (projet)
Hôtel (projet gare)
Les Pins Penchés
Hôtel (centre : 3000 m²)
Hôtel (ancien siège TPM)
Famille Passion (hôtel)
Hotel Okko
Résidence de tourisme Odalys
Projet hôtelier
Projet hôtel / résidence
Hôtel Beau Rivage + restaurant +
possibilité de thalassothérapie
Carrière du Puy (hôtel)
Complexe hôtelier + commerces +
brasserie
Hôtel Balnéo + centre de remise en
forme / congrès
Résidence + rénovation d’une
résidence existante
Hôtel de standing
Hôtel de standing
Terrain de la Baou
Hôtel + résidences de services
La Bastide Enchantée
Hôtel + séminaires + appartements
Hôtel : cession d’un fort militaire
et 8 500 m² de bâti à reconvertir
Commune
Toulon
Toulon
Toulon
Toulon
Toulon
Toulon
La Valette
Toulon
Saint-Mandrier
Sanary-sur-Mer
Cat.
3*
3*
Cap.
81
Carqueiranne
3* ou 4*
64
NC
Cuers
3*
30 ch + 20 studios + 120 à 150
appts
NC
Hyères (centre ville)
NC
45
2015
Hyères (L’Almanarre)
NC
NC
Dépôt du permis prévu pour mai
2013
Ollioules
Ouverture
2014
80-100
NC
Recherche d’investisseur en cours
5*
50
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
120
NC
4*
2017
98
3*
NC
NC
NC
NC
L’Agglomération TPM vient de confier la 1ère tranche du projet de technopôle à Ollioules comprenant
un ensemble hôtelier / résidence services au groupement Icade/Altarea Cogedim
Hyères
(La Capte)
Bormes-Les-Mimosas
La Crau
3*
226
NC
Hdg
Hdg
120 – 150 ch
100 ch
NC
NC+
Le Lavandou
3*
60 ch + 40 appts
NC
Solliès-Toucas
3*
62
Fin 2014 / Début 2015
Le Pradet
(Batterie de Cap Garonne)
NC
NC
NC
21 projets hôteliers ou parahôteliers identifiés en Provence Méditerranée : un territoire qui suscite un
grand intérêt de la part d’investisseurs (même si la plupart des projets restent en phase d’étude)
Contacts
● Jean-Michel FRELASTRE, Responsable du Service Tourisme
Direction de l'Appui aux Entreprises
CCI VAR
Tél : 04 98 11 41 48/49
[email protected]

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