INNOVATION EN SUPPLY CHAIN: MUTUALISATION ET COLLABORATION TRANSVERSALE 16/10/14 | 15e Journée des Cadres d'Achat et de Logistique Franck Toussaint Alexis Nsamzinshuti Milena Janjevic Directeur Chercheur Chercheur [email protected] [email protected] [email protected] 2 La collaboration est une stratégie de « survie » commune, opposée à la compétition et présente dans tous les écosystèmes… Antagoniste Collaboratif Intra-espèce Inter-espèce 3 La collaboration verticale entre les partenaires de la supply chain est généralisée… la collaboration horizontale requiert un changement de paradigme COLLABORATION HORIZONTALE Chargeur Chargeur Chargeur Prestataire de services de logistique Prestataire de services de logistique Prestataire de services de logistique Collaboration verticale (1970 - 2000) • Entre les acteurs subséquents dans la même chaîne d'approvisionnement • Entre les fournisseurs, les fabricants et les clients • Outsourcing, Vendor Managed Inventory (VMI) • Poussé par les TIC (entreprise étendue) Collaboration horizontale (2000 - … ) Client COLLABORATION VERTICALE Source: Visser (2007); LSP Spirit (2010) Client Client • Entre les expéditeurs ou les fournisseurs de services opérant dans le même marché • Alliances, partenariats et des organisations en réseau • Collaboration dans certains marchés et concurrence dans d'autres 4 La mutualisation des transports reste le premier domaine de collaboration horizontale dans le domaine du transport et logistique Domaines de collaboration pour les chargeurs (% de répondants) Le « cercle vicieux » des prestataires logistiques Capacité des camions via les transporteurs 38 33 Entrepôts des 3PL Entrepôt de l'entreprise • Faibles marges • Forte compétitivité • Fragmentation importante • Pas d’investissements • Pas de prise de risque • Service de commodité • Focus coûts • Pas d’innovation • Pas de pro-activité 17 La logistique du retour 13 Informations sur la planification de la demande 12 Entrepôt de l'autre société 9 Flotte de l'autre société 8 Source: Eye for Transport (2010); Cruijssen (2006) 5 Les expériences montrent que la collaboration horizontale peut être à l’origine de la création de valeur pour les entreprises Domaine d’amélioration Partenaires de collaboration Résultats Diminution des coûts • 20 - 30% d'économies en fonction du partenaire Amélioration de l’utilisation des ressources • Augmentation de la charge de la livraison moyenne de 115% Amélioration du service • Niveau de service >99% Amélioration de la satisfaction client • 99% de commandes respectées Amélioration du potentiel à croître l’activité (projet CHanGes) • 15 à 25% du niveau de stock tout en améliorant la disponibilité des produits en rayons Source: McKinsey (2010), Eyers (2010), Sutherland (2009) 6 Objectifs et plan de l’atelier Comprendre le positionnement des participants par rapport à la collaboration horizontale • Recueil des avis des participants sur la collaboration horizontale Comprendre l’intérêt, les motifs et les barrières à la mise en place des collaborations horizontales • Contextualisation de la collaboration horizontale Donner les outils pratiques pour la mise en place des collaborations horizontales • Collaboration horizontale en pratique 7 Objectifs et plan de l’atelier Comprendre le positionnement des participants par rapport à la collaboration horizontale • Recueil des avis des participants sur la collaboration horizontale Comprendre l’intérêt, les motifs et les barrières à la mise en place des collaborations horizontales • Contextualisation de la collaboration horizontale Donner les outils pratiques pour la mise en place des collaborations horizontales • Collaboration horizontale en pratique 8 Recueil des avis des participants sur la collaboration horizontale Q1 Quel est le % de véhicules*km à vide dans votre entreprise? Q2 Quel est le taux de chargement moyen pour les véhicules non vides dans votre entreprises? Q3 Quel est le niveau de collaboration horizontale de votre entreprise? Q4 Quel est l’horizon temporel pour une adoption générale de la collaboration horizontale dans votre entreprise ? Q5 Quelles sont vos motifs de collaboration horizontales? Q6 Quelles sont vos barrières a la collaboration horizontale? 9 Objectifs et plan de l’atelier Comprendre le positionnement des participants par rapport à la collaboration horizontale • Recueil des avis des participants sur la collaboration horizontale Comprendre l’intérêt, les motifs et les barrières à la mise en place des collaborations horizontales • Contextualisation de la collaboration horizontale Donner les outils pratiques pour la mise en place des collaborations horizontales • Collaboration horizontale en pratique 10 Sondage auprès des participants à l’atelier 6 Quel est le % de véhicules*km à vide dans votre entreprise? 5 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20-30% 30-40% 0 0 Ne sait pas 0-10% 10-20% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100% Quel est le taux de chargement moyen pour les véhicules non vides dans votre entreprises? 5 6 5 4 3 2 2 1 2 2 1 1 60-70% 70-80% 1 0 Ne sait pas 0-10% 10-20% Chargeurs 20-30% 30-40% 40-50% Jaunes 50-60% 80-90% 90-100% Bleu 11 Sondage auprès des participants à l’atelier Quel est le niveau de collaboration horizontale de votre entreprise? Chargeurs Considérant la recherche en la collaboration horizontale Ont déjà collaboré avec un concurrent 10 4 Attendre de voir ce que font les autres entreprises En train d’analyser la collaboration horizontale Ont déjà collaboré avec un non-concurrent Pas d’intérêt pour la collaboration horizontale Au stage pilote de la collaboration horizontale 12 Sondage auprès des participants à l’atelier Quel est l’horizon temporel pour une adoption générale de la collaboration horizontale dans votre entreprise ? 5 4 2 1 Déjà implementé 1 Dans les 3 prochaines Dans les 4-5 prochaines années années Chargeurs 3PLs 1 Pas avant 5 ans Collaboration non evisagée Transporteurs 13 Sondage auprès des participants à l’atelier Quelles sont vos motifs de collaboration horizontales? 3PL Chargeurs Diminuer les coûts de transport ou de distribution Diminuer les coûts de logistique de retour Transporteurs 1 16 6 1 Améliorer les service 6 1 Diminuer les transports à vide 6 Diminuer les coûts de stockage 1 4 Diminuer les coûts de maintenance et des opérations 1 2 Améliorer les délais de livraison Diminuer les coûts d’approvisionnement 1 5 Augmenter l’efficacité 3 1 1 1 Diminuer le nombre de livraisons Diminuer les coûts pour euxmêmes (transporteurs et 3PL) Diminuer les coûts pour les clients (transporteurs et 3PL) Diminuer les émissions et la congestion Leadership et innovation 14 Sondage auprès des participants à l’atelier Quelles sont vos barrières a la collaboration horizontale? 3PLs Chargeurs 15 Doutes quant à la flexibilité du modèle Manque d’exemples industriels et de connaissances générales Peur de divulguer l’information aux concurrents 5 1 1 4 2 1 1 6 Manque d’acceptation généralisé de l’idée 5 Manque de cadre légal 5 1 1 1 3 Difficulté d’établir des relations de confiance 2 Manque de support des prestataires logistiques et des transporteurs 2 2 1 Manque de support du management 3 Manque de cadre réglementaire 3 2 3 Manque d’infrastructure IT Pas de demande des clients 1 4 Manque de modèles de partage de bénéfices Manque de connaissances internes 1 1 10 Manque de clarté sur le pricing Manque de volonté de collaborer avec les concurrents Transporteurs 1 1 1 1 1 1 Les clients vont s’attendre à des réduction de coût trop importantes Manque de clarté sur le leadership Manque de stratégie de sortie 15 Actuellement, la sous-utilisation des capacités de véhicules entraîne des coûts importants dans le secteur des transports Pourcentage de kilomètres*véhicules vides dans l’Union Européenne (2010) Pourcentage de kilomètres*véhicules vides dans l’Union Européenne (2010) 24% Compte propre Compte tiers Total National 30.9 25.5 27.3 International 26.8 12.8 13.6 Total 30.6 21.4 23.9 Taux de chargement moyen de véhicules non-vides dans l’Union Européenne 56% Evolution du taux de chargement moyen de véhicules non vides 85 Coût annuel de de l’inefficacité 160 milliards d’euros Poland 75 Netherlands 65 Denmark 55 Portugal 45 Spain Sweden 35 United Kingdom 25 Germany Czech Republic Source: Directorate-General for Mobility and Transport (2011); European Environment Agency (2010); Doherty et al. ((2009) 16 Niveau de collaboration actuel % de répondants sur le niveau d’implication dans la collaboration horizontale Chargeurs Collaborated with competitor (complemantary goods) Collaborated with competitor (nonrelated goods) Collaborated with competitor to share information Transporteurs 10% 2% 23% 33% 12% 17% 31% No mais intéressés dans le futur 4% 18% 10% Considering research into horizontal collaboration 25% Waiting to osee what other compagnies are doing Source: Eye for Transport (2010) 21% En développement Collaborated with non-competitor to share information No interest in horizontall collaboration at the moment 48% 4% Collaborated with non-competitor (non-related goods) Researching horizontal collaboration 41% Ont participé dans la collaboration horizontale Collaborated with non-competitor (complemantary goods) At the pilot stage of horizontal collaboration 3PLs 29% 11% No 6% 13% 17 La diminution des coûts et l’amélioration de sa position au sein du marché restent les motifs principaux des collaborations horizontales % de répondants ayant qualifié de « très important » un motif de collaboration horizontale Chargeurs Dim. les coûts de transport Transporteurs 58 Dim. les coûts de transport pour leur clients - Obtenir plus de contrats - 3PLs 40 38 7 47 29 Dim. les coûts de distribution 45 Amélioration du service client 35 Augmentation de l'efficacité 33 - 44 - 26 32 32 29 Dim. des transports à vide 26 Amélioration des temps de livraison 24 - - Diminuer les coûts d'approvisionnement 22 - - Dim. les coûts de stockage 22 - - Diminuer le nombre de livraisons 35 25 - 20 Etre parmi les leaders et innovateurs 13 21 Dim. les coûts de maintenance et opérations 13 Dim. des émissions CO2 13 Dim. les coûts de la logistique de retour 11 - - Réduire la congestion 2 9 6 Permettre le transfert modal 2 - - Source: Eye for Transport (2010) - 19 34 - 18 15 18 L’absences de modèles de collaboration et le manque de confiance restent les principales barrières à la mise en place de ces collaborations % de répondants ayant qualifié de clé une barrière à la collaboration horizontale Chargeurs Peur de reveler des infos aux concurrents 42 Pas d'acceptation généralisée du concept 42 Difficulté d'établir des relations de confiance Transporteurs 3PLs - 21 39 Difficulté de trouver des part. appropriés 43 33 Pas clair qui agit comme le client principal - Pas de demande de la part des clients - Doutes quant à la flexibilité du modèle - 25 11 41 27 23 Pas de connaissance interne 28 22 Pas de cadre jurid. et des modèles de contrats 24 Pas de support du top management 22 Pas de l'infrastructure et/ou du support IT 20 Pas de support des prestataires logistiques 18 Pas de modèles de partage de bénéfices 18 Pas de carde reglementaire 18 Pas de stratégie de sortie dpdv juridique 12 Pas de support des transporteurs 12 Source: Eye for Transport (2010) 35 36 28 9 31 26 Pas d'études de cas au sein du secteur Pas de clarté sur qui dirige 33 35 17 23 28 11 2 7 41 - 19 - 37 - 22 11 16 14 - 19 37 27 19 Quel horizon temporel pour une adoption générale de la collaboration horizontale? Chargeurs 10% 3PLs 10% 19% 43% 39% Transporteurs 31% 32% 0% 28% 10% 16% 39% 20% 30% 40% 50% Déjà implementé Dans les 3 prochaines années Pas avant 5 ans Collaboration non evisagée 0% 19% 60% 70% 80% 4% 10% 90% 100% Dans les 4-5 prochaines années 20 Objectifs et plan de l’atelier Comprendre le positionnement des participants par rapport à la collaboration horizontale • Recueil des avis des participants sur la collaboration horizontale Comprendre l’intérêt, les motifs et les barrières à la mise en place des collaborations horizontales • Contextualisation de la collaboration horizontale Donner les outils pratiques pour la mise en place des collaborations horizontales • Collaboration horizontale en pratique 21 Une collaboration réussie n'est pas une question de chance ... elle est le résultat d'un processus! Positionnement stratégique Go/No Go Go/No Go Go/No Go Design Implementation Monitoring Baselining et identification de la taille de l'opportunité Identification et choix des partenaires Intégration des systèmes IT Définition des KPIs Définition du modèle collaboratif Définition de la typologie de collaboration Etablissement du cadre contractuel et légal STRATEGIE INTERNE DE L’ENTREPRISE Négociation et modèle de partage de bénéfices Source: Elaboration par les auteurs sur base de Verstrepen et al (2006) and Mckinsey (2010) 22 Positionnement stratégique Go/No Go Go/No Go Go/No Go Design Implementation Monitoring Baselining et identification de la taille de l'opportunité Identification et choix des partenaires Intégration des systèmes IT Définition des KPIs Définition du modèle collaboratif Définition de la typologie de collaboration Etablissement du cadre contractuel et légal Négociation et modèle de partage de bénéfices Source: Elaboration par les auteurs sur base de Verstrepen et al (2006) and Mckinsey (2010) 23 Baselining et identification de la taille de l’opportunité EXEMPLE 3 1 Cartographie de la chaîne d'approvisionnement Identification des points sensibles • • • • 2 4 Estimation des coûts de la chaîne d'approvisionnement Faible utilisation des camions Faible fréquence des transports Inventaire relativement haut Coûts d’obsolescence élevées à cause du lead time élevés Identification des possibilités d’optimisation interne ou collaborative • Plus de possibilité d’optimisation interne • La distribution est le problème clé • Besoin de volumes supplémentaires avec des modèles de distribution similaires et des exigences de manutention similaires Transport Stockage Admin Inventaire Obsolescence Ventes perdues 24 Définition du modèle collaboratif Le modèle de collaboration doit être défini en fonction des caractéristiques et des capacités de chaque entreprise non Capacité d’organiser la collaboration soi-même? oui Collaboration orchestrée • Collaboration organisée par une partie neutre en dehors des activités de base Collaboration « Primus Inter Pares » • Un acteur suffisamment grand met son réseau à disposition de plus petits acteurs concurrents ou des expéditeurs de produits complémentaires Collaboration « Inter Pares » • Groupe de plus petits acteurs de taille similaire consolident leurs opérations ou mettent en place de nouvelles activités conjointes oui Masse critique atteinte? non non Source: Mckinsey (2010) Volonté de piloter la collaboration? oui 25 Définition du modèle collaboratif La collaboration « Inter pares » est la plus complexe à mettre en place Avantages Collaboration orchestré Collaboration « Primus Inter Pares » Collaboration « Inter Pares » Source: Mckinsey (2010) • Non-divulgation de renseignements confidentiels à des concurrents (orchestrateur ou 3PL agit en tant qu'intermédiaire neutre) • Moins d’effort dans l'organisation et la réalisation de la collaboration • Pas de recherche laborieuses de partenaires • Accord clair sur le leadership de la collaboration (primus inter pares) • Des gains potentiellement importants pour les petits chargeurs, compte tenu de la masse critique préexistante • La transparence totale sur les gains • Opportunité d’élaborer un modèle de partage de bénéfices octroyant des avantages équitables à chaque participant Inconvénients • Transparence potentiellement limité sur les gains d'efficacité sur les coûts directs • Un financement supplémentaire de la marge de 3PL ou orchestrateur • Peu de possibilité d'influencer le modèle de collaboration / gouvernance • Peu de possibilités pour les petits chargeurs d'influencer le modèle de collaboration • Transparence potentiellement limitée sur les gains et aucune garantie pour les « petits » chargeurs de capturer le plein bénéfice • Forte dépendance au « primus » pour tous les petits chargeurs • Divulgation d'informations confidentielles aux partenaires • Appels à une relativement haute expertise sur l'orchestration et la mise en œuvre de collaborations • La mise en place de la gouvernance requiert des ressources importantes 26 Définition du modèle collaboratif Collaboration orchestrée EXEMPLES Business model: • Des sociétés marquent leur accord sur une collaboration au travers d’un « orchestrateur » • Ceux-ci utilisent les données de leurs clients/partenaires pour développer un service ou optimiser les coûts • Mise en place de techniques permettant d’identifier les meilleures pistes de collaboration horizontales : géogrphique, par secteur, par mode de transport ou type de fret • Lorsqu’un accord est conclu, Trivizor nomme un community manager • Cadre juridique • Déploiement de logiciels • Runions régulières et exploitation de données • Développement, fabrication et la location de conteneurs à température contrôlée pour le fret aérien • Processus de gestion de la chaîne du froid • Mise en place de réseaux à travers le monde avec des transitaires, compagnies aériennes, aéroports, .. • Services de qualification et d'appui technique 27 Définition du modèle collaboratif EXEMPLE Collaboration Primus Inter Pares Business model: • Les besoins d’un acteur poussent à développer un modèle qui est ensuite appliqué par d’autres acteurs complémentaires • Sun maid cherchait à réduire ses coûts LTL sur la côte Est des Etats-Unis et cherchait à sélectionner un partenaire qui avait des compétences fortes en consolidation • Kane a repris la distribution de fruits secs et raisons sur la côte Est • Kane a combiné les produits de Sun Maid avec un ensemble de clients des mêmes industries et qui permettaient de faire des camions full truck loads à coûts plus faibles • En résultat, Sun Maid a réduit son CWT de 62% en regard des envois non consolidés précédemment 28 Définition du modèle collaboratif Collaboration Inter Pares EXEMPLE Business model: • Système de distribution en commun de 6 grandes sociétés pharmaceutiques • Partenaires de collaboration: • Boehringer • Ingelheim • Merck • Novartis • Schering • SmithKline • Beecham • Viatris 29 Positionnement stratégique Go/No Go Go/No Go Go/No Go Design Implementation Monitoring Baselining et identification de la taille de l'opportunité Identification et choix des partenaires Intégration des systèmes IT Définition des KPIs Définition du modèle collaboratif Définition de la typologie de collaboration Etablissement du cadre contractuel et légal Négociation et modèle de partage de bénéfices Source: Elaboration par les auteurs sur base de Verstrepen et al (2006) and Mckinsey (2010) 30 Identification et choix des partenaires Méthodes de recherche de partenaires Chargeurs 3PLs Recherche de partenaires avec des biens complémentaires recherche de partenaires avec les mêmes objectifs Recherche de partenaires auxquels ont peut faire confiance 24% 26% 28% 37% 39% 45% 42% 20% 33% 27% 11% 33% 35% 20% 16% 22% 20% 22% 0% 20% 27% 20% 0% 17% Avoir été approché par des partenaires potentiels 10% 0% 12% 25% 4% 30% 17% 30% Avec l'aide des transporteurs Autres 59% 25% Avec l'aide des 3PLs ou 4PLs Comparant les flux commerciaux et les informations de livraison Recherche de partenaires par industrie Avec l'aide d'un consultant ou d'un orchestrator Recherche de partenaires qui sont aussi clients Recherche de partenariats avec les mêmes transporteurs Recherche de partenaires avec les mêmes 3PLs Transporteurs 0% 0% 0% 8% 0% 31 Identification et choix des partenaires La confiance et les ressources sont deux conditions universelles de chaque collaboration RESSOURCES HAUT La collaboration est possible sous réserve de d'un cadre juridique solide ou d’un ensemble de règles claires. Il ya une base solide pour des projets de collaboration complexes et intenses BAS Les bases de la collaboration sont faibles – s’en tenir à des projets simples et rapides La collaboration bénéficiera d’un focus clair et limité BAS HAUT CONFIANCE COLLABORATION IMPOSSIBLE 32 Identification et choix des partenaires La collaboration sera favorisée par un ajustement stratégique, culturel, opérationnel et économique entre les partenaires Ajustement stratégique • Charactéristiques de l’ entreprises • Taille • Finance • Image, .. • Avantage compétitive • Type de produits/services • Part de marché • Know-how • Objectifs à long terme • Stratégie de sous-traitance • .... Ajustement culturel • • • • • • • • • • Style de management Culture de prise de décision Sensibilité à l'environnement Orientation des employés Orientation de la qualité Orientation client Orientation de la technologie Innovation et risque Orientation des coûts .... Ajustement opérationnel et économique • Niveau de service • Performance logistique (productivité, flexibilité, coûts total des stocks, fiabilité...) • Compatibilité des systèmes informatique • Taille des produits • .... Les faiblesses d’un partenaires doivent être compensées par les forces des autres partenaires Source: LSP SPIRIT, 2006 33 Identification et choix des partenaires Exemples processus de collaboration entre deux ou plusieurs entreprises Regroupement des activités dans un entrepôt géré par FM Logistics Eugene Perma se joint au consrtium Mis en place d’un système de Gestion Mutualisée des Approvisionnements 2005 2006 Collaboration multipick et livraisons mutualisées 2007 2008 2009 2010 2011 Sara Lee rejoint tout en gardant son entrepôt géré par K + N 34 Identification et choix des partenaires Identification du potentiel des économies d'échelle et d’un business case positif Point de vue segment de la supply chain • Quelle partie de la supply chain doit être couvert, par exemple, entrants, sortants, distribution, logistique de retour? Point de vue caractéristiques du produit • Quelles sont les exigences particulières de manutention? • Quelle sont les besoins de licences/audit? Point de vue des objectifs • Quels sont les avantages et les capacités que les partenaires doivent apporter, par exemple, le volume, la compétence, l'accès au marché, le financement…? Point de vue comportement au sein du secteur • Possibilité / faisabilité de collaborer avec des concurrents? Source: Mckinsey (2010) Point de vue chaine de l’approvisionnement • Quelles sont les exigences en termes de rapidité, de fiabilité et de souplesse? Point de vue chevauchement géographique • Quelle structure de distribution et d’entreposage? • Quelles sont les voies de commercialisation? Point de vue des KPIs • Mesures de succès communes à travers les dimensions financières, opérationnelles et axées sur le consommateur? Point de vue ressources humaines • Programme commun et la volonté commune pour y arriver? • La confiance mutuelle? 35 Définition de la typologie de collaboration Typologie Opérationnel Tactique Groupe de lobbying Stratégique Compétitif X X Non-compétitif Groupe de maintenance X X X Groupe Achats X X X Affrètement X X X Partage d'entrepôt X X X Partage de fret X X X Centre de connaissances Assistance routière X X Regroupement d'actifs X X Source: Cruijssen (2006) X X X X X Groupe intermodal Transbordement partagé X X Co-branding Tendergroup X X X X X X X X 36 Définition de la typologie de collaboration Exemple: SPHINX Partenaires: Sara Lee, Pastacorp, Heinz, Intersnack, Nutrimaine, Kimberly-Clark et Kellogg's Typologie de collaboration: entrepôt commun Résultats: Augmentation de la fréquence de livraison, la réduction des véhicules, augmentation du taux de chargement Source: http://aslog.org/798-mutualisation---le-pool-sphinx-ne-fait-pas-mystere-de-sa-gma.html?input2=&input1=&mots=&nb_res=0&niv2=25 37 Définition de la typologie de collaboration Exemple: GIE chargeurs Partenaires: Altho SAS, Chancerelle SAS, Jean Hénaff SAS, JF Furic et Loc Maria Typologie de collaboration: Sourcing commun et pre multipick Résultats: Répondre aux attentes des clients, réduction des coûts Source: http://www.chargeurspointedebretagne.com/gie-mutualiser.le.transport-mutualiser.transport.awp 38 Définition de la typologie de collaboration Exemple: GIE Synchronis Partenaires: Mont-Blanc (deserts), Materne (fruits), Brossard et Foods International Typologie de collaboration: société de transport travaille uniquement pour Synchronis – il facture Synchronis qui facture les participants Résultats: 320.000 palettes par an, chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros, 3,5 ETP Source: http://www.chargeurspointedebretagne.com/gie-mutualiser.le.transport-mutualiser.transport.awp 39 Négociation: modèle de distribution de bénéfices Le modèle de distribution des bénéfices doit être « équitable » et « stable » Type de modèles utilisés Règles clés Modèles « proportionnels » • proportionnelle à la charge totale expédiée • proportionnelle au nombre de clients servis • proportionnelle aux coûts de transport avant la collaboration • proportionnelle à la distance parcourue par les ordres de chaque expéditeur • proportionnelle au nombre de commandes Autres modèles • Marge de bénéfice équivalente • Répartition en fonction de la contribution marginale de chaque entreprise Le modèle doit être « équitable » • Les bénéfices doivent être partagés selon la contribution de chaque partenaire aux économies collectives Le modèle doit être « stable » • Le bénéfice pour chaque partenaire au sein de la coalition doit être supérieur à son bénéfice seul ou au bénéfice de toute souscoalition possible 40 Négociation: modèle de distribution de bénéfices Etude de cas dans le secteur de grande distribution en France (1/3) Les acteurs Le schéma logistique • Aliments pour animaux domestiques: Whiskas, Pedigree, Sheba • Biscuits: Delacre, BN LIVRAISONS INDIVIDUELLES A PARTIR DES USINES ENTREPÔT COMMUN À ORLÉANS ENTREPOSAGE ET TRANSPORT MUTUALISE • Poisson en conserve • Bonbons et chewing-gums: Freedent, 5 LIVRAISONS INDIVIDUELLES VERS LES SUPERMARCHES Source: Guinouet et al. (2012); Cruijssen (2013) 41 Négociation: modèle de distribution de bénéfices Etude de cas dans le secteur de grande distribution en France (2/3) Coûts avant et après la collaboration 120 Modèle de partage de bénéfices • Chaque partenaire paye proportionnellement au volume expédié • A la fin de la période comptable, les gains sont calculés et comparés au coût individuel de chaque livraison • Les coûts sont ensuite réalloués sur base de la règle de marge de bénéfice équivalente 100 80 60 40 20 0 Individuel Collaboration Wrigley -29.1% Saubiquet -32.2% UB -32.4% Mars -31.0% Source: Guinouet et al. (2012); Cruijssen (2013) 42 Négociation: modèle de distribution de bénéfices Etude de cas dans le secteur de grande distribution en France (3/3) Coût total associé à chaque scénario de collaboration Coût total obtenu avec la règle de « contribution marginale » Coût total obtenu avec la règle de « marge de bénéfice équivalent » Coût total obtenu avec la règle de « marge de bénéfice équivalente » Source: Guinouet et al. (2012); Cruijssen (2013) 43 Positionnement stratégique Go/No Go Go/No Go Go/No Go Design Implementation Monitoring Baselining et identification de la taille de l'opportunité Identification et choix des partenaires Intégration des systèmes IT Définition des KPIs Définition du modèle collaboratif Définition de la typologie de collaboration Etablissement du cadre contractuel et légal Négociation et modèle de partage de bénéfices Source: Elaboration par les auteurs sur base de Verstrepen et al (2006) and Mckinsey (2010) 44 Intégration des systèmes IT Le rôle des systèmes d’information Rôle des technologies d’information dans la collaboration horizontale • Fournit des outils nécessaires pour rendre possible la collaboration (par exemple le transfert de données en temps réel, la communication automatisée) • Prise en charge des relations inter-organisationnelles de collaboration (par exemple les processus automatisées permettent une réduction des coûts de transaction et les risques d’erreurs) • Pemet l'externalisation des processus logistiques de base entre les partenaires au sein d’une collaboration horizontale Source: Sutherland (2009) Commentaires • Les technologies d’information seules ne sont pas suffisantes pour mener à une collaboration réussie. Les entreprises doivent savoir comment les utiliser pour tirer profit des collaboration. • La contribution humaine, à travers l'analyse des données et l'utilisation de l'information, est l'endroit où les vrais avantages de l'informatique se trouvent. • Par conséquent, le rôle de facilitateur des technologies d’information pour les processus de collaboration horizontale ne peut être réalisé que si la technologie est employée d’une façon efficace 45 45 Intégration des systèmes IT Exemples • Collaboration tout au long de la supply chain • Portails pour « collaborative supply » et « collaborative demand » • • • • Adapté pour l’e-commerce Gestion des capacités et collaboration Amélioration de la visibilité Amélioration de la visibilité des flux 46 Etablissement du cadre contractuel et légal Type de structures légales issues des collaborations horizontales Formelle (entité légale) • Entité entièrement autonome où les partenaires sont actionnaires • L’entité résultante gère des activités non-stratégiques des entreprises partenaires ou se concentre sur un segment de marché particulier • Ressources et les actifs dédiés • Risque limité Informelle • Très flexible (faible engagement et des ressources) • Nécessite de construire la confiance entre les partenaires • S’adapte bien à des projets pilotes ou des expérimentations avec des objectifs qui sont en évolution • Concerne des activités stratégiques des entreprises partenaires ou a un focus de marché étendu • Le partage des gains transparent • Risque illimité • Souvent necéssaire pour les collaborations du type III (intégration complète des activités des partenaires) Source: LSP Spirit (2010) • Adapté aux collaborations du type I et II (intégration partielle des activités des partenaires) 47 Etablissement du cadre contractuel et légal CHARGEUR Exemple de structure légale formelle Orchestrators Services Contract of means Contract transporteurs Clauses sur - le partage des benefices - Variation des volumes - Entrée et sortie - - - - - - - Facturation Planning Calcul de partage des bénéfices Community management Conseils Reporting Amélioration continue TRANSPORTEUR ORCHESTRATEUR Mutualisation des flux 48 Etablissement du cadre contractuel et légal Lois antitrust § La Collaboration économique est strictement réglementée par un certain nombre de lois et institutions nationales et européennes. § Les lois antitrust existent pour prévenir les actes de coopération ou de collaboration entre les entités rivales, qui, d'un point de vue du consommateur sont considérées comme indésirables. § Comme le marché de la logistique et du transport est assez fragmenté, les limitations légales ne s'appliquent que pour très partenariats à grande échelle. § La législation nationale et européenne: – Les lois commerciales (conseils nationaux de la concurrence) – L'article 81/82 du traité CE (Commission européenne) § Perturbation du marché est strictement interdite: – La fixation des prix – monopoles – cartels – La domination du marché § Seuils indicatifs: 15 mio (individuel) de 40 mio (combiné) EUR – Peu de chances d'obtenir dans le cadre des partenariats logistiques "normales" § En cas de doute, ou devant un grand projet: demander un avis juridique! Source: LSP Spirit (2010) 49 Positionnement stratégique Go/No Go Go/No Go Go/No Go Design Implementation Monitoring Baselining et identification de la taille de l'opportunité Identification et choix des partenaires Intégration des systèmes IT Définition des KPIs Définition du modèle collaboratif Définition de la typologie de collaboration Etablissement du cadre contractuel et légal Négociation et modèle de partage de bénéfices Source: Elaboration par les auteurs sur base de Verstrepen et al (2006) and Mckinsey (2010) 50 Monitoring Exemples de KPIs à mettre en place Finished Goods Inventory Value/units of inventory (cost of goods) divided by the value/units of average daily sales (calculation based on past 6 months history or on forecast for next 6 months) of these products Delivery (On-Time) Number of order lines/cases/SKUs delivered on time divided by the total number of lines/ cases/SKUs ordered Out of Stock Frequency -- Finished Goods Number of items not available divided by the number of items Full Truck Number of trucks with over 95% of volume full divided by the total number of trucks shipped Distribution Costs Total distribution cost of products (e.g., warehousing, transport, people) divided by value of total sales of product Empty Running Number of miles driven empty divided by the total number of miles driven Vehicle Fill Average volume of vehicles used divided by total volume of vehicle 51 Conclusions Conclusion: analyse SWOT de la collaboration horizontale POINTS FORTS • • • • • Réduction des coûts de transport Amélioration du service Réduction des émissions Réduction des stocks L'avantage concurrentiel FAIBLESSES • Long et difficile à mettre en œuvre • Cher • Maintient de la confiance et la non-divulgation • Partage de données avec des concurrents potentiels • Ressources humaines • Adaptabilité / Identification des gains La collaboration horizontale dans la supply chain OPPORTUNITÉS • Effet de levier sur des fonds • Mener la tendance • Opportunités de marketing • Anticipation des défis à venir (environnement, • augmentation des coûts) MENACES • Résistance au changement • Déterminer le leader de la collaboration (souvent un 3PL, mais peut changer au fil du temps) • Différences dans les opérations (ex: systèmes informatiques) • Accord sur les modalités de paiement • Lois sur la concurrence 53 Conclusion: facteurs clés de succès ü Organisation neutre qui gère le projet ü La confiance entre les partenaires ü Décision du management ü Systèmes d'information performants (KPIs, non divulgation, information sur les bénéfices) ü Collaboration tout au long de la chaîne ü Compatibilité (Logistique / produits / géographie / culture) ü Gestion de projet (besoin de temps, d'implication, organisation d’ateliers) ü Masse critique ü Implication d'un 3PL / 4PL ü Cadre juridique 54 Références § Cruijssen, F. C. A. M., 2006. Horizontal cooperation in transport and logistics. Tilburg University Press § Cruijssen, F. C. A. M., 2013. CO3 case study: Retail Collaboration in France. CO3 Project § Directorate-General for Mobility and Transport, 2011. Road Freight Transport Vademecum 2010 Report. Technical Report. European Commission; § Doherty, S., Hoyle, S., 2009. Supply chain decarbonization: the role of logistics and transportation in reducing supply chain carbon emission, in: World Economic Forum. § European Environment Agency, 2010. Load factors for freight transport (TERM 030) – Assessment report. Technical Report. European Environment Agency; § Eye for Transport, 2010. European Supply Chain Horizontal Collaboration: A brief analysis of eyefortransport’s recent survey. Technical Report. Eye for Transport § Guinouet A., Jordans M., Cruijssen , F. C. A. M., 2012. CO3 case study: Retail Collaboration in France. CO3 Project § LSP SPIRIT, 2006. Alliances and Collaboration between European Logistics Service Providers: Technical guide on horizontal collaboration. LSP SPIRIT Project § Mckinsey, 2010. Identifying and Assessing Horizontal Collaboration Partnerships. Eye For Transport Conference, 1st June 2010. Brussels § Verstrepen, S., Cools, M., Cruijssen, F., Dullaert, W., 2006. A framework for horizontal cooperation in logistics, in: Proceedings of the International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain. § Visser, L., 2007. Logistics Collaboration between Shippers and Logistics Service Providers. Technical Report. Fontys University of Applied Sciences. § Sutherland, J., 2009. Collaborative Transportation Management - What, Why, and How?. Center for Value Chain Research, Lehigh University. § Eyers N., 2010. ‘Pooling’: a successful collaborative approach - A successful business case in France 55
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