DEL CAMPO AL MERCADO SOJA Y TRIGO Argentina, Paraguay y Uruguay Maria Florencia Millan Placci [email protected] Octubre 2014 CONTENIDOS 1.CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA 2.CADENAS LOGÍSTICAS 3.IMPEDIMENTOS PARA EL CRECIMIENTO ACTUAL Y FUTURO 4.RECOMENDACIONES 2 CARACTERIZACIÓN 3 FUERTE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB Evolución comparada del valor añadido del sector agropecuario al PIB Fuente: databank.worldbank.org ARG 7%, UY 10%, PY 20%. EMPLEO: ARG, 1.38 MILLONES DE TRABAJADORES (DIRECTA E INDIRECTA FAO 2013). DIRECTO 200 MIL PERSONAS SOJA, TRIGO 13 MIL PUESTOS DE TRABAJO (INTA). UY 8.6% DE OCUPADOS 4 AGROPECUARIOS (140.000 TRABAJADORES). PY: 85 MIL PUESTOS DE TRABAJO (INE). REVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN •AUMENTO DEL ÁREA DE CULTIVO Y DE LA PRODUCTIVIDAD: INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO –SIEMBRA DIRECTA, GENÉTICA, O EL USO MÁS INTENSO DE INSUMOS, ENTRE OTROS). •NUEVOS EMPLAZAMIENTOS DESPLAZANDO A LA PRODUCCIÓN DE CARNE, LECHERÍA, MAÍZ Y CONQUISTANDO NUEVAS TIERRAS FÉRTILES HACIA ZONAS MÁS ALEJADAS DE LOS PUERTOS. •CAMBIOS EN LA FORMA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO: CONCENTRACIÓN, INCREMENTO DEL ARRENDAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS ESPECIALIZADAS; SE ORGANIZAN “REDES DE NEGOCIOS” –SERVICIOS AGRÍCOLAS, DE INSUMOS Y TRADERS–, POOLES DE SIEMBRA Y SE DESARROLLAN NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO. •CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EXPORTADORA EN LA REGIÓN, SE SUMAN PARAGUAY E URUGUAY. •MAYOR PRESIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES –SUELOS, AGUAS (URUGUAY) 5 1. Souto, Tommasino y Errea (2011) EXPANSIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS •EN ARGENTINA LA FRONTERA SE DENSIFICÓ EN LA ZONA NÚCLEO (+27,5%) Y SE EXPANDIÓ HACIA EL NORTE (+45%), MAGYP. •EN URUGUAY MÁS DENSA EN EL OESTE Y CRECE HACIA EL ESTE (+100% SOJA EN 5 AÑOS). •EN PARAGUAY HACIA EL HACIA EL NOROESTE (+ 63 SOJA EN 10 AÑOS, +51% TRIGO, CAPECO). 6 DISPARIDAD DE RENDIMIENTOS Y DISTANCIA A PUERTO EL RENDIMIENTO PROMEDIO SE INCREMENTÓ: SOJA +15%, TRIGO +7%. (MAGYP). SOJA: 841 TN/HA CHACO Y 1307 EN SALTA. TRIGO TUCUMAN 981 TN/HA. (BCR) PRIMERA ZONA SOJA 2539 TN/HA Y TRIGO 2715 TN/HA. (BCR) 700KM A 1000 KM A PUERTO 200 A 400 KM A PUERTO 7 URUGUAY •NÚCLEO PRODUCTIVO EN EL LITORAL OESTE: PAYSANDÚ, RÍO NEGRO, COLONIA, SORIANO, FLORES Y DURAZNO; EXTENDIÉNDOSE HACIA EL ESTE. •SUPERFICIE DE SOJA SE DUPLICÓ EN 5 AÑOS. •INCREMENTO DEL PRECIO DE LA TIERRA POR GRAN LLEGADA DE PRODUCTORES ARGENTINOS Evolución y variación de la superficie de actividades seleccionadas entre 2000 y 2011 Cultivo 2000 (ha) 2011 (ha) Variación Otros cultivos cerealeros e industriales 354.784 1.692.472 377% -14% -16% Vacunos de leche 1.009.816 864.806 Vacunos de carne 12.683.540 10.663.720 Ovinos 950.964 822.470 Forestación 659.803 1.265.843 Arroz 399.236 376.231 Fuente: DIEA, Censo 2011 datos preliminares 8 -14% 92% -6% PARAGUAY • RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA 2.598 KG/HA EN 2013/14, DEPENDIENDO DE FACTORES CLIMÁTICOS. • LOS RENDIMIENTOS MEDIOS FLUCTUANTES PARA EL TRIGO DESDE 2003/2004, ENTRE 1.813 KG/HA Y 3.002 KG/HA; VALOR PROMEDIO DE 2.398 KG/HA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. • AÑO 2008: 28.917 FINCAS DEDICADAS AL CULTIVO DE SOJA, Y EL 20% DE LAS FINCAS EXPLOTABAN CASI EL 90% DE LAS SUPERFICIES SEMBRADAS. • CONGESTIÓN EN ASUNCIÓN • EL CERRADO DE ESTÁ ACABANDO • CAMINOS RURALES PRECARIOS, PROBLEMAS EN CAMINOS INTERMEDIOS. 9 PARA PRODUCCIÓN CON PERSPECTIVAS DE EXPANSIÓN • EN PANORAMA DE PRECIOS A LA BAJA • ITEMS DE COSTO: PRECIO DE LA TIERRA, DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA. País Soja Argentina 63.0 Paraguay 10.4 Uruguay 6.6 TOTAL 79.9 Fuente: USDA, prev. 2020 Época de cosecha • ARGENTINA CON INCONVENIENTES EN LA PRIMERA Y ÚLTIMA “MILLA”. • PARAGUAY EN TODO SU TRANSPORTE. • URUGUAY: RUTAS. País Soja Trigo Argentina Marzo – Junio Octubre – Enero Paraguay Febrero – Mayo Agosto – Octubre Uruguay Abril – Junio Noviembre – Enero USA Setiembre-Noviembre Abril y Agosto 10 EN DETALLE: GRAN EXPANSIÓN DE LA SOJA Producción comparada de Soja Fuente: FAOSTAT hasta 2012, MAGP, CAPECO y OPYPA para 2013 • CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL. • PRECIO INTERNACIONAL SE INCREMENTÓ 182% ENTRE 2000-13 • SIEMBRA DIRECTA • MEJORAS TECNOLÓGICAS (SEMILLAS-INSUMOS) Ranking 2013 1°EUA – 89 Mt 2°Brasil – 81.5 Mt 3°Argentina – 49 Mt 6°Paraguay – 8.2Mt 11 8°Uruguay – 3.7Mt Y DESEMPEÑO VARIADO DEL TRIGO Producción y área sembrada comparada de trigo Fuente: FAOSTAT hasta 2012, MAGP, CAPECO y OPYPA para 2013 Fuente: MAGP y BCR (2013), CAPECO, OPYPA • CRECIMIENTO CON VARIACIONES (TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL) • ÁREA SEMBRADA CON FLUCTUACIONES. • MAYOR PRODUCTIVIDAD QUE LA SOJA 12 CADENAS LOGÍSTICAS 13 CADENAS LOGÍSTICAS Objetivos: Medir la eficacia de las cadenas de abastecimiento actuales y potenciales en términos de rentabilidad económica y financiera Determinar tiempos y costos que impiden la rentabilidad y el crecimiento de las exportaciones Determinar medios efectivos para superar dichos impedimentos Los análisis de tiempos y costos se centran en tres grupos de actividades logísticas: Transporte Almacenamiento y Actividades comerciales 14 Ejemplo de CADENAS CONSIDERADAS Pais Tipo de producción Región Argentina Actual Santa Fe Rafaela Media de transporte principal Camión Argentina Actual Salta Salta Camión Argentina Potencial Salta Salta Ferrocarril/Hi drovía Argentina Potencial Santa Fe Rafaela Camión Paraguay Actual Caazapá Caazapá Camión Paraguay Potencial Filadelfia Boqueron Camion Paraguay Actual Boqueron Boqueron Paraguay Potencial Boqueron Boqueron Ferrocarril/Hi drovía Ferrocarril/Hi drovía Uruguay Actual Trinidad Trinidad Camión Nueva Palmira Uruguay Potencial Trienta y Tres Trienta y Tres Camión Nueva Palmira Uruguay Potencial Cerro Largo Melo Camión Montevideo Ciudad Primera Puerta fluvial Segunda puerta fluvial Puerta de ultramar Rosario Rosario Barranqueras Rosario Rosario Asuncion Rosario Rosario Concepcion Concepcion Asuncion Rosario Rosario CADENAS LOGÍSTICAS Salta Salta Camión Camión Ferrocarril/ fluvial Componente del costo U$/tonelada U$/tonelada U$/tonelada Producción en el campo 34% 35% 38% Logística terrestre 19% 27% 20% Exportador 3% 3% 3% Retención 44% 36% 39% Logística terrestre U$75 U$130 U$90 Costo total de la exportación U$398 U$488 U$422 Precio FOB U$500 U$500 U$500 26% 2% 18% Santa Fe Rentabilidad 16 CADENAS LOGÍSTICAS Componente del costo Santa Fe Salta Salta Camión Camión Ferrocarril/ fluvial % % Componente del costo % Camión al silo 16% 9% Camión al silo 13% Silo 12% 7% Silo 10% Camión al puerto 26% 58% Ferrocarril a Barranqueras 33% Demoras acceso al puerto 22% 12% Puerto fluvial 3% Puerto 6% 4% Transporte por hidrovia 19% Comisiones etc 18% 11% Puerto 6% Total logística terrestre 100% 100% Comisiones etc 16% (U$75) (U$130) Total logística terrestre 100% Total logística terrestre (U$90) 17 Argentina En la finca: Carga a pequeño camión Transporte de pequeño camión a silo intermedio Secado, limpieza, clasificación y acopio en silo intermedio Procesado de poroto de soja en harina y aceite Trasbordo de harina y aceite a buque de aguas profundas Transporte en camión grande de silo intermedio a puerto de aguas profundas Secado, limpieza, clasificación y acopio en puerto de aguas profundas Transporte en camión grande o tren a puerto fluvial Secado, limpieza, clasificación y acopio en puerto fluvial Pago de comercialización, impuestos y costes portuarios Trasbordo de soja a buque de aguas profundas Trasbordo a tren de barcazas Pago de comercialización, impuestos y costes portuarios Viaje de tren de barcazas a puerto de aguas profundas Transporte marítimo a Paranaguá Transferencia de tren de barcazas a acopio portuario Topping-off en Paranaguá Viaje marítimo a puerto de destino 18 Paraguay En la finca: Carga a pequeño camión Transporte de pequeño camión a silo intermedio Secado, limpieza, clasificación y acopio en silo intermedio Procesado de poroto de soja en harina y aceite Trasbordo de harina y aceite a buque de aguas profundas Transporte en camión grande de silo intermedio a puerto de aguas profundas Secado, limpieza, clasificación y acopio en puerto de aguas profundas Transporte en camión grande o tren a puerto fluvial Secado, limpieza, clasificación y acopio en puerto fluvial Pago de comercialización, impuestos y costes portuarios Trasbordo de soja a buque de aguas profundas Trasbordo a tren de barcazas Pago de comercialización, impuestos y costes portuarios Viaje de tren de barcazas a puerto de aguas profundas Transporte marítimo a Paranaguá Transferencia de tren de barcazas a acopio portuario Topping-off en Paranaguá Viaje marítimo a puerto de destino 19 Uruguay En la finca: Carga a pequeño camión Transporte de pequeño camión a silo intermedio Secado, limpieza, clasificación y acopio en silo intermedio Procesado de poroto de soja en harina y aceite Trasbordo de harina y aceite a buque de aguas profundas Transporte en camión grande de silo intermedio a puerto de aguas profundas Secado, limpieza, clasificación y acopio en puerto de aguas profundas Transporte en camión grande o tren a puerto fluvial Secado, limpieza, clasificación y acopio en puerto fluvial Pago de comercialización, impuestos y costes portuarios Trasbordo de soja a buque de aguas profundas Trasbordo a tren de barcazas Pago de comercialización, impuestos y costes portuarios Viaje de tren de barcazas a puerto de aguas profundas Transporte marítimo a Paranaguá Transferencia de tren de barcazas a acopio portuario Topping-off en Paranaguá Viaje marítimo a puerto de destino 20 IMPEDIMENTOS 21 IMPEDIMENTOS Concentración de la producción en un período corto de tiempo Comercialización desagregada Red vial vecinal en mala condición Operaciones de camiones Operaciones ferroviarias Tiempos de espera en silos intermediarios y puertos fluviales Congestión en las ciudades portuarias Descarga de camiones y convoyes de barcazas en los puertos Operaciones de convoyes de barcazas Proceso de carga en buques de aguas profundas (draft survey y determinante) 22 “Topping-off” RECOMENDACIONES 23 SOLUCIONES POTENCIALES: PRIORIDADES i. Implementación de sistemas de turnos en silos y terminales portuarias (bajo costo y amplios beneficios); ii. Aumento de la capacidad de carga de barcazas en las terminales portuarias (costo moderado y beneficios amplios); iii. Aumento de capacidad de los camiones de descarga en silos intermediarios y terminales portuarias (bajo costo y beneficios moderados); iv. Reestructuración de la industria del transporte para crear más empresas de tamaño medio que puedan concertar contratos de temporada (bajo costo financiero, beneficios amplios, implementación institucional difícil); v. Mejora de las instalaciones de descarga en las terminales ferroviarias de Rosario (alto costo, beneficios amplios, implementación operativa difícil) EQUIPO Gregoire Gauthier Gerente de Proyecto Washington DC [email protected] Robin Carruthers Especialista Sr en logística Washington DC [email protected] Paloma Ruiz González Especialista en Infraestructura Washington DC [email protected] Ma.Florencia Millan Placci Especialista en logística Mendoza [email protected] Lorena Portillo Especialista en logística Asunción [email protected] Silvina Lindner Olivera Especialista en logística Montevideo [email protected] 25
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