Le VMD Quotidien

Le VMD Quotidien
MISE EN
Vendredi 2 mai 2014
Autour du globe
Canada
GROUPE CONSEIL EN
PORTEFEUILLES
États-Unis
L’unité énergie de Berkshire Hathaway Inc. s’est
engagée à acheter AltaLink à SNC-Lavalin
Group Inc. au prix d’environ 3,2 milliards $ pour
prendre de l’expansion dans le secteur du
transport d’électricité dans l’Ouest canadien.
AstraZeneca Plc a rejeté l’offre bonifiée de Pfizer
Michel Doucet, VP, CIM
Inc., estimant que les 63,1 milliards de livres
Gestionnaire de portefeuilles
(106,5 milliards $US) proposés ne reconnaissent
Jean-René Ouellet, MBA, CFA
pas la valeur de médicaments expérimentaux
Gestionnaire de portefeuilles
prometteurs en cours de développement par la
deuxième société pharmaceutique du RoyaumeLe déficit de l’Ontario augmentera une deuxième Uni.
année de suite. Le gouvernement libéral
augmente les dépenses consacrées au transport en La présidente de la Réserve fédérale américaine,
commun, aux écoles et aux hôpitaux dans l’espoir Janet Yellen, et ses collègues ont revu à la baisse
de ranimer une économie en stagnation, tout en leurs hypothèses sur la vitesse à laquelle
augmentant les impôts de près d’un milliard de l’économie doit prendre de l’expansion pour
dollars.
atteindre leurs objectifs de réduction du chômage.
Ils ne disent plus que la croissance doit accélérer
Autour du globe................................................................
1 Le brut West Texas Intermediate a réduit une de 2 à 2,5 pour cent. Ils soulignent plutôt
Sommaire des marchés........................................................
2
deuxième baisse hebdomadaire avant la l’importance d’empêcher l’expansion de déraper.
Titres de participation....................................................
3
publication de données qui devraient révéler que
Annonces des résultats........................................
5
les employeurs américains ont, en avril, augmenté Les économistes estiment que les statistiques de
Indicateurs économiques.............................................
9
leurs effectifs plus que jamais en cinq mois. Les l’emploi qui doivent paraître aujourd’hui
Focus 15....................................................................
10
tensions entre la Russie et l’Ukraine ont fait révéleront que les employeurs américains ont
remonter le Brent qui a rattrapé une perte augmenté leurs effectifs plus que jamais en cinq
enregistrée au cours de la semaine.
mois en avril, ayant repris confiance dans
l’économie après le ralentissement du premier
trimestre.
MD
Cibles (2014)
Europe
S&P/TSX
Bénéfices 2013 ($)
Bénéfices 2014 ($)
S&P 500
Bénéfices 2013 ($)
Bénéfices 2014 ($)
Bon du Trésor Canada (%)
10 ans Canada (%)
Bon du Trésor US (%)
10 ans US (%)
Pétrole ($US/baril)
Or ($US/once)
$C/$US
Asie
Royal Bank of Scotland Group Plc, le plus grand
922 prêteur appartenant à l’État, a fait le plus
1027 important bond en deux ans et demi à Londres
après la déclaration d’un profit trimestriel
118 multiplié par trois.
131
1,00 Les représentants de la Banque d’Angleterre
2,90 tiennent une réunion préparatoire aujourd’hui à
0,10
Londres en prévision de leur décision mensuelle
3,00
la semaine prochaine, qui sera la première depuis
95
que le chômage a baissé suffisamment pour
1 225
0,90 annuler l’engagement phare pris par le
gouverneur sur le loyer de l’argent.
Carlyle Group LP et la société de capitalinvestissement japonaise Unison Capital Inc.
prévoient de vendre le fabricant de pièces à semiconducteurs Covalent Materials Corp., selon deux
personnes bien informées du sujet.
Les monnaies asiatiques se sont renforcées cette
semaine, entraînées par la hausse du won à un
sommet inégalé en cinq ans, alors que les données
signalaient une poursuite de la reprise des
économies de la région et en raison de paris selon
lesquels les coûts d’emprunt américains resteront
bas.
Source Bloomberg
Profil équilibré au 31 mars 2014 - Allocation tactique et stratégique en %
Classe d’actif
Liquidités
Revenu fixe
Actions
Géographique
Canada
Etats-Unis
EAEO
Émergents
tactique
stratég.
10 %
30 %
60 %
5%
40 %
55 %
35 %
32 %
23 %
10 %
50 %
25 %
15 %
10 %
Secteurs
tactique
Consommation de base
3%
Consommation discrétionnaire
4%
Énergie
18 %
Industrie
11 %
Matériaux
8%
Services de télécommunication 6 %
Services financiers
30 %
Services publics
3%
Soins de santé
5%
Technologies de l’information 12 %
stratég.*
6,0 %
7,4 %
18,1 %
8,6 %
10,1 %
5,0 %
28,2 %
2,9 %
6,3 %
7,3 %
Revenu fixe
Émetteurs
Fédéral
Provincial
Municipal
Sociétés
Échéances
Encaisse
Court terme
Moyen terme
Long terme
tactique
stratég.
23 %
40 %
3%
34 %
40 %
30 %
5%
25 %
10 %
68 %
15 %
7%
0%
46 %
24 %
30 %
* 50 % S&P/TSX, 25 % S&P 500, 25 % MSCI World (excluant les É-U) en date du 31 mars 2014
Groupe conseil en portefeuilles
1 de 10
Le VMD Quotidien
SOMMAIRE DES MARCHÉS
Indices mondiaux
Matières Premières
C/B
S&P/TSX
DEX Universe Bond ETF
Dow Jones industriel
S&P 500
Indice NASDAQ
FTSE 100 (Londres)
DAX (Francfort)
Nikkei 225 (Tokyo)
Hang Seng (HK)
MSCI WORLD
19,97
15,46
17,25
35,11
20,21
18,21
35,11
10,35
18,04
Cours Variation Var. (%)
0,08
14 664,07
12,20
0,00
30,61
0,00
-0,13
16 558,87
-21,97
-0,01
1 883,68
-0,27
0,31
4 127,45
12,90
0,12
6 817,23
8,36
-0,38
9 566,38
-36,85
0,31
4 127,45
12,90
0,57
22 260,67
126,70
0,16
1690,39
2,65
2014 (%)
7,65
2,14
-0,11
1,91
-1,18
1,01
0,15
-1,18
-4,49
1,77
Aluminium ($US/lb)
Cuivre ($US/lb)
Nickel ($US/lb)
Zinc ($US/lb)
Or ($US/oz)
Argent ($US/oz)
Pétrole ($US/bbl)
Gaz nat. ($US/mmBtu)
Bois ($US/Mbf)
Mais ($US/bu)
Cours Variation Var. (%)
2 154,31
-2,88
-0,13
3 337,47
-4,80
-0,14
2 266,51
-3,13
-0,14
1 579,47
7,50
0,48
157,73
1,73
1,11
2 095,44
-5,69
-0,27
1 183,55
2,90
0,25
2 815,18
-1,04
-0,04
1 913,35
5,82
0,31
1791,41
79,54
4,65
2014 (%)
3,06
14,43
9,40
6,12
9,53
4,20
2,51
9,81
8,49
15,14
Finance
Énergie
Matériaux
Conso. discrétion.
Technologie de l'info.
Industrie
Télécommunications
Conso. de base
Services collectifs
Santé
Cours Variation
Indice composé S&P/TSX
33,73
26,49
12,14
5,43
1,83
7,73
4,69
2,77
2,01
3,19
Titres gagnants
Cote
Cours ($)
CCT
DGC
CCL/B
WCP
CSU
DC/A
BB
MFI
ALA
WFT
Var. (%)
46,56
11,9
107,8
15,15
254
16,73
8,74
18,89
48,6
50,7
11,82
9,07
8,17
4,77
4,63
4,56
4,42
4,31
4,07
3,47
Titres perdants
Titres les plus actifs
Cote
BBD/B
COS
SMF
MX
CG
AGI
IFC
AR
SVM
CFW
Cote
Cours ($) Var. (%)
-5,90
4,15
-3,79
22,86
-3,66
3,95
-3,17
65,74
-2,67
5,47
-2,34
10,01
-2,32
70,30
-2,22
3,96
-2,19
2,23
-2,19
37,12
Cours ($)
BBD/B
OSK
YRI
WCP
DC/A
COS
MFC
CNQ
DGC
BTO
Titres gagnants
Var. (%)
4,15
7,83
8,10
15,15
16,73
22,86
20,74
44,76
11,90
3,09
Cours Variation
Cote
-5,90
-0,25
-1,34
4,77
4,56
-3,79
0,78
0,22
9,07
-1,90
Var. (%)
28,99
336,24
80,76
73,87
51,25
83,56
86,23
24,98
54,53
35,99
8,82
4,41
4,07
4,06
3,85
3,49
3,24
3,01
2,75
2,74
Cote
2014 (%)
0,06
-0,36
-0,63
0,36
-0,02
-0,29
0,36
-0,12
0,32
0,16
0,54
4,94
2,36
-4,19
2,05
0,81
0,05
2,41
13,96
4,94
Titres les plus actifs
Cours ($)
AVP
WDC
CAH
TXT
DNB
ARG
STX
MUR
HP
DOW
Var. (%)
0,19
-2,45
-1,90
1,81
-0,12
-1,32
0,55
-0,55
0,70
1,07
Titres perdants
Cours ($)
CBG
NFLX
DTV
EXPE
ALLE
TRIP
AMT
PGR
AKAM
EXC
296,32
683,84
298,51
507,91
597,47
456,11
155,60
453,30
220,19
674,01
16,12
10,57
3,49
11,90
18,55
10,72
2,46
9,77
3,19
13,23
Var. (%)
13,72
82,28
65,12
38,98
106,52
102,35
50,75
61,36
105,53
48,71
-10,21
-6,64
-6,32
-4,69
-3,83
-3,68
-3,48
-3,26
-2,87
-2,38
Cote
Cours ($)
FB
BAC
MSFT
MU
T
PFE
F
INTC
YHOO
CSCO
Var. (%)
61,15
15,09
40,00
26,25
35,58
31,15
15,91
26,45
36,52
23,01
2,29
-0,33
-0,99
0,50
-0,34
-0,42
-1,49
-0,90
1,59
-0,43
0,00
0,00
Courbe de Rendement Canada
Taux (%) Var (pb)
0,95
0,00
0,96
0,00
1,07
0,70
1,64
-3,30
2,37
-3,50
2,90
-2,50
1,00
0,00
1,25
0,00
3,00
0,00
S&P/TSX
15000
Obligation CA 10 ans
Hier
3,2
1 an passé
3,50
14500
2,7
3,00
14000
2,50
13500
2,2
13000
1,7
12500
2,00
1,50
1,00
12000
1,2
#N/A
22-11-13
13-12-13
08-01-14
29-01-14
20-02-14
13-03-14
03-04-14
0,50
25-04-14
2 Mois
3 Mois
6 Mois
1 Ans
2 Ans
3 Ans
5 Ans
7 Ans
10 Ans
20 Ans
30 Ans
Courbe de Rendement US
Treasuries (US)
3 mois
6 mois
2 ans
5 ans
10 ans
30 ans
Fonds fédéraux
Taux d'escompte
Taux privilégié
-0,64
-10,50
32,00
-1,05
6,79
-1,26
1,40
11,18
-4,80
#N/A N/A
Poids
Obligations du Canada
3 mois
6 mois
2 ans
5 ans
10 ans
30 ans
Financement à 1 jour
Taux d'escompte
Taux privilégié
2014 (%)
Indice composé SP&500
Poids
Finance
Énergie
Matériaux
Conso. discrétion.
Technologie de l'info.
Industrie
Télécommunications
Conso. de base
Services collectifs
Santé
Var. (%)
0,79
-0,92
-0,01
3,04
0,36
0,01
9,14
-0,22
-0,02
1,01
-0,91
-0,01
1 283,90
0,04
0,50
19,10
0,56
0,11
99,8
0,38
0,38
4,70
-0,34
-0,02
342,80
1,57
5,30
#N/A Field Not Applicable #N/A N/A #N/A N/A
Taux (%) Var (pb)
0,02
-0,50
0,04
0,00
0,41
-0,39
1,66
-1,80
2,61
-3,26
3,41
-4,61
0,25
0,00
0,75
0,00
3,25
0,00
S&P 500
Obligation US 10 ans
1950
1900
3,2
3,80
3
3,30
2,8
2,6
1850
1800
1750
2,30
2,2
1,80
2
1,30
1,6
1700
1650
#N/A
22-11-13
16-12-13
08-01-14
30-01-14
21-02-14
14-03-14
04-04-14
1 an passé
2,80
2,4
1,8
Hier
0,80
1,4
0,30
1,2
-0,20
28-04-14
3 Mois
6 Mois
12 Mois
2 Ans
3 Ans
5 Ans
7 Ans
10 Ans
30 Ans
Devises
CADUSD
USDCAD
CADEUR
EURCAD
CADJPY
JPYCAD
CADGBP
GBPCAD
CADCNY
CNYCAD
Taux Var. (%)
-0,01
0,9124
0,05
1,0956
-0,03
0,658
0,03
1,51966
-0,13
93,387
0,09
0,01071
0,11
0,5401
-0,08
1,851
-0,02
5,7115
0,00
0,1751
Groupe conseil en portefeuilles
2014 (%)
-3,28
3,39
-3,78
3,93
-5,58
5,95
-4,85
5,12
0,00
0,00
Or/once
Or/once
CADUSD
1400
0,9800
1350
0,9600
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
1350
0,9400
1300
1250
1200
0,9200
1300
0,9000
1250
0,8800
1150
0,8600
1100
0,8400
#N/A
Requesting
Data...
Cuivre/lb
1400
2013-12-02
2013-12-31
2014-01-30
2014-02-28
2014-03-28
Vendredi 2 mai 2014
2014-04-28
1200
1150
#N/A
Requesting
Data...
2013-11-22 2013-12-16 2014-01-08 2014-01-30 2014-02-21 2014-03-14 2014-04-04 2014-04-28
2 de 10
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TITRES DE PARTICIPATION
AGNICO EAGLE MINES LIMITED (AEM 32,42 $CAN/29,59 $US, Acheter – Risque supérieur à la moyenne, cours cible 41,00
$CAN)
50,00
AEM
Graphique 3 mois
Hier soir, après la clôture des marchés, Agnico Eagle a publié ses résultats
40,00
financiers et opérationnels du premier trimestre (après avoir fait connaître
auparavant sa production d’or consolidée du trimestre). La société a produit
30,00
366,421 oz d’or à un coût total de 537 $US/oz. Après rajustement, le BPA s’est
20,00
élevé à 0,61 $US (nous prévoyions 0,25 $US et l’ensemble des analystes, 0,23
$US) et les flux de trésorerie par action ont atteint 1,11 $US (notre chiffre, 0,95
10,00
$US; consensus, 0,80 $US). Nous considérons les résultats du premier trimestre
comme positifs et réexaminerons nos estimations. Nous maintenons notre
0,00
recommandation Acheter – Risque supérieur à la moyenne et le cours cible de
Analyse
Recommendation
41 $CAN.
Fondamentale :
ACHETER
Quantitative :
N/D
Cible
41,00
AEM
TSX
BAYTEX ENERGY CORP. (BTE 45,21 $CAN/41,28 $US, Acheter – Risque moyen, cours cible 48,00 $CAN)
48,00
BT E
Graphique 3 mois
Les résultats de Baytex au T1 2014 étaient sans surprise à notre avis; puisque
46,00
les flux de trésorerie et la production étaient conformes à nos prévisions et que
44,00
les projections de la société restent inchangées avant la conclusion de la
42,00
transaction Aurora. Nous demeurons positifs dans nos perspectives pour le
pétrole lourd et, par conséquent, continuons de privilégier une exposition à
40,00
BTE. Après l’acquisition d’Aurora, nous nous attendons à ce que le pétrole
38,00
lourd continue de représenter environ 50 % de la production totale de
36,00
l’entreprise l’an prochain. Nous maintenons notre recommandation Acheter –
Risque moyen et le cours cible de 48 $CAN.
Analyse
Recommendation
Fondamentale :
ACHETER
Quantitative :
N/D
Cible
48,00 $
BTE
TSX
BOMBARDIER INC. (BBD.B 4,15 $CAN, Acheter – Risque supérieur à la moyenne, cours cible 6,25 $CAN)
5,00
BBD.B
Graphique 3 mois
BBD a dévoilé ses résultats du 1T hier. Le BPA ajusté est de 0,07 $US (la
4,00
direction a déclaré officiellement 0,08 $US), ce qui est conforme à notre
prévision (0,07 $US) mais inférieur au chiffre consensuel (0,08 $US). Bien que
3,00
les résultats aient répondu aux attentes, selon nous, certains investisseurs ont été
2,00
déçus par les FTD de -915millions $US (nous avions prévu ‑914 millions $US
et l’ensemble des analystes -518 millions US). Nous croyons cependant
1,00
toujours que BBD est un titre intéressant au cours actuel et que c’est une
occasion à saisir pour le long terme. Nous maintenons notre cote Acheter –
0,00
Risque supérieur à la moyenne et notre cours cible de 6,25 $CAN.
Analyse
Recommendation
Fondamentale :
ACHETER
Quantitative :
N/D
Groupe conseil en portefeuilles
Vendredi 2 mai 2014
Cible
6,25 $
BBD.B TSX
3 de 10
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TITRES DE PARTICIPATION
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE (IMO 53,70 $CAN, Vendre – Risque moyen, cours cible 47,00 $CAN)
56,00
IM O
Graphique 3 mois
54,00
L’Impériale a fait état d’une production qui a plutôt stagné d’un trimestre à
52,00
l’autre, avec en moyenne 330 kb/j (nous avions espéré 344 kb/j), Kearl
50,00
connaissant une montée en régime plus lente que prévu. La société a dégagé des
48,00
FTPA ajustés de 1,42 $CAN (la moyenne des prévisions des analystes était de
1,55 $CAN) et a continué de faire avancer deux importants projets –
46,00
l’expansion de Kearl, réalisée à 81 % selon les estimations et devant entrer en
44,00
service fin 2015, et le projet Nabiye, achevé à 76 % selon les estimations et
42,00
dont la production doit débuter fin 2014. Nous maintenons notre cote Vendre –
40,00
Risque moyen et notre cours cible de 47 $CAN.
Analyse
Recommendation
Fondamentale :
VENDRE
Quantitative :
N/D
Target
47,00 $
IMO
TSX
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE (MFC 20,74 $CAN/18,92 $US, Acheter – Risque supérieur à la moyenne, cours cible 24,00
$CAN)
22,00
21,50
21,00
Graphique 3 mois
Manuvie a déclaré ses résultats du 1T 2014 jeudi matin avant l’ouverture des
marchés. Nous maintenons notre cours cible de 24 $CAN et notre cote Acheter
– Risque supérieur à la moyenne. Nous considérons le trimestre comme neutre,
rien de véritablement nouveau ne s’étant produit qui puisse nous faire revoir
notre préjugé favorable à l’endroit du titre. Bien qu’il faille s’attendre à ce que
Manuvie connaisse encore quelques soubresauts à court terme, nous sommes
séduits par le potentiel de hausse à long terme des activités en Asie et par la
solidité du ratio réglementaire des fonds propres de la société.
M FC
20,50
20,00
19,50
19,00
18,50
Analyse
Recommendation
Fondamentale :
ACHETER
Quantitative :
N/D
Target
24,00 $
MFC
TSX
GROUPE SNC-LAVALIN INC. (SNC 49,62 $CAN, Acheter – Risque supérieur à la moyenne, cours cible 61,00 $CAN)
Graphique 3 mois
SNC
Hier soir, SNC-Lavalin a annoncé l’intention de céder la totalité d’AltaLink LP
51,00
à Berkshire Hathaway Inc. contre 3,2 milliards $CAN, ce qui, selon nos calculs,
50,00
laisse un produit net de quelque 3,0 milliards $CAN ou 20 $ par action. Dans le
49,00
cadre de cet accord, il est prévu que SNC et MidAmerican Transmission
48,00
chercheront à conclure des contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de
47,00
gestion de construction au Canada et aux États-Unis, ce qui, à notre avis,
46,00
devrait aider SNC à percer le marché américain. Le titre devrait réagir
45,00
favorablement à cette nouvelle, notamment en raison des divers moyens dont la
44,00
société dispose pour redéployer le produit de cette vente au bénéfice des
43,00
investisseurs. Nous portons notre cours cible de 55 $CAN à 61 $CAN afin qu’il
Recommendation
reflète la création immédiate de valeur et maintenons notre cote Acheter – Analyse
Fondamentale
:
ACHETER
Risque supérieur à la moyenne.
Quantitative :
N/D
Groupe conseil en portefeuilles
Vendredi 2 mai 2014
Target
61,00 $
SNC
TSX
4 de 10
Le VMD Quotidien
ANNONCE DES RÉSULTATS
Date
Symbole
Compagnie
Temps
Période
BPA est.
6:00
22:00
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
0.362
0.962
0.047
0.7
1.346
1.384
1.576
0.303
0.742
0.89
0.15
0.927
0.297
1.88
0.894
0.505
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q4 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
0.109
0.116
0.063
0.484
0.041
0.046
0.898
0.063
0.129
1.911
0.741
1.411
1.822
1.711
0.432
1.678
1.444
1.002
0.072
1.222
0.759
0.431
0.789
1.191
0.194
0.32
0.873
1.627
0.608
0.507
1.582
0.668
1.339
0.605
0.229
2.148
1.25
0.304
0.356
0.844
1.005
0.743
lundi, 28 avril
PD CN
SU CN
ASR CN
L US
ROP US
NOV US
LH US
GLW US
ECL US
BEN US
PCL US
HIG US
GGP US
AMP US
JEC US
RRC US
Precision Drilling Corp
Suncor Energy Inc
Alacer Gold Corp
Loews Corp
Roper Industries Inc
National Oilwell Varco Inc
Laboratory Corp of America Holdings
Corning Inc
Ecolab Inc
Franklin Resources Inc
Plum Creek Timber Co Inc
Hartford Financial Services Group Inc/The
General Growth Properties Inc
Ameriprise Financial Inc
Jacobs Engineering Group Inc
Range Resources Corp
6:00
7:00
7:00
7:03
7:15
8:20
8:30
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
mardi, 29 avril
CCO CN
TA CN
FSV CN
DH CN
YRI CN
LUN CN
MIC CN
OGC CN
HNL CN
MX CN
ADM US
VLO US
GAS US
LYB US
BMY US
CMI US
ROK US
ETN US
HCBK US
ESV US
PCAR US
FRX US
MRK US
HRS US
CNX US
XYL US
MHFI US
PH US
CHRW US
MAR US
AFL US
EBAY US
DNB US
OI US
TE US
ACE US
STX US
X US
GNW US
MAC US
ESRX US
FISV US
Groupe conseil en portefeuilles
Cameco Corp
TransAlta Corp
FirstService Corp/Canada
Davis + Henderson Corp
Yamana Gold Inc
Lundin Mining Corp
Genworth MI Canada Inc
OceanaGold Corp
Horizon North Logistics Inc
Methanex Corp
Archer-Daniels-Midland Co
Valero Energy Corp
AGL Resources Inc
LyondellBasell Industries NV
Bristol-Myers Squibb Co
Cummins Inc
Rockwell Automation Inc
Eaton Corp PLC
Hudson City Bancorp Inc
Ensco PLC
PACCAR Inc
Forest Laboratories Inc
Merck & Co Inc
Harris Corp
CONSOL Energy Inc
Xylem Inc/NY
McGraw Hill Financial Inc
Parker Hannifin Corp
CH Robinson Worldwide Inc
Marriott International Inc/DE
Aflac Inc
eBay Inc
Dun & Bradstreet Corp/The
Owens-Illinois Inc
TECO Energy Inc
ACE Ltd
Seagate Technology PLC
United States Steel Corp
Genworth Financial Inc
Macerich Co/The
Express Scripts Holding Co
Fiserv Inc
Bef-mkt
Bef-mkt
7:30
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
16:15
17:00
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Vendredi 2 mai 2014
5 de 10
Le VMD Quotidien
ANNONCE DES RÉSULTATS
Date
Symbole
Compagnie
BSX US
EIX US
COH US
BXP US
WAT US
GT US
Boston Scientific Corp
Edison International
Coach Inc
Boston Properties Inc
Waters Corp
Goodyear Tire & Rubber Co/The
Temps
Période
BPA est.
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
0.177
0.815
0.615
1.23
1.118
0.601
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q4 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
0.19
-0.085
0.381
0.686
0.465
0.296
0.571
2.829
-0.028
0.022
0.243
0.483
-0.068
0.388
0.406
0.031
-0.158
0.879
0.787
1.026
0.494
0.231
1.08
0.676
0.966
0.405
0.436
3.225
1.07
0.539
0.439
2.111
0.845
0.564
0.242
0.412
1.345
0.185
0.44
1.878
0.716
0.413
0.243
1.296
1.396
0.973
mercredi, 30 avril
ABX CN
S CN
TRI CN
GIB/A CN
L CN
PJC/A CN
COS CN
CSU CN
DGC CN
NGD CN
MEG CN
CVE CN
ATH CN
BA CN
CFP CN
HBM CN
MFI CN
TWX US
NI US
HES US
HSP US
MWV US
ADP US
EXC US
D US
NFX US
ADT US
ACT US
NEE US
IP US
GRMN US
WLP US
WEC US
SO US
SEE US
PBI US
PSX US
CBG US
ALLE US
WDC US
EQR US
TSO US
WMB US
LNC US
MET US
MUR US
Groupe conseil en portefeuilles
Barrick Gold Corp
Sherritt International Corp
Thomson Reuters Corp
CGI Group Inc
Loblaw Cos Ltd
Jean Coutu Group PJC Inc/The
Canadian Oil Sands Ltd
Constellation Software Inc/Canada
Detour Gold Corp
New Gold Inc
MEG Energy Corp
Cenovus Energy Inc
Athabasca Oil Corp
Bell Aliant Inc
Canfor Corp
HudBay Minerals Inc
Maple Leaf Foods Inc
Time Warner Inc
NiSource Inc
Hess Corp
Hospira Inc
MeadWestvaco Corp
Automatic Data Processing Inc
Exelon Corp
Dominion Resources Inc/VA
Newfield Exploration Co
ADT Corp/The
Actavis plc
NextEra Energy Inc
International Paper Co
Garmin Ltd
WellPoint Inc
Wisconsin Energy Corp
Southern Co/The
Sealed Air Corp
Pitney Bowes Inc
Phillips 66
CBRE Group Inc
Allegion PLC
Western Digital Corp
Equity Residential
Tesoro Corp
Williams Cos Inc/The
Lincoln National Corp
MetLife Inc
Murphy Oil Corp
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
6:30
7:00
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
6:00
7:00
7:30
7:30
8:00
8:00
16:00
17:00
17:00
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Vendredi 2 mai 2014
6 de 10
Le VMD Quotidien
ANNONCE DES RÉSULTATS
Date
Symbole
Compagnie
Temps
Période
BPA est.
Goldcorp Inc
Brookfield Property Partners LP
Baytex Energy Corp
Penn West Petroleum Ltd
Catamaran Corp
Manulife Financial Corp
Bombardier Inc
MacDonald Dettwiler & Associates Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
Eldorado Gold Corp
First Quantum Minerals Ltd
Westport Innovations Inc
Fairfax Financial Holdings Ltd
Lightstream Resources Ltd
AltaGas Ltd
ARC Resources Ltd
CCL Industries Inc
Mylan Inc/PA
Xcel Energy Inc
Airgas Inc
Marathon Petroleum Corp
PG&E Corp
PPL Corp
ConocoPhillips
Avon Products Inc
Ball Corp
L-3 Communications Holdings Inc
Becton Dickinson and Co
Quanta Services Inc
Clorox Co/The
Iron Mountain Inc
Exxon Mobil Corp
MasterCard Inc
Cardinal Health Inc
CenterPoint Energy Inc
Fidelity National Information Services Inc
CME Group Inc/IL
Host Hotels & Resorts Inc
American Tower Corp
Legg Mason Inc
Public Service Enterprise Group Inc
Invesco Ltd
Harman International Industries Inc
Kellogg Co
Western Union Co/The
Kraft Foods Group Inc
Fluor Corp
DaVita HealthCare Partners Inc
Southwestern Energy Co
Vertex Pharmaceuticals Inc
XL Group PLC
Integrys Energy Group Inc
Apartment Investment & Management Co
Expedia Inc
Motorola Solutions Inc
BorgWarner Inc
Viacom Inc
Mohawk Industries Inc
Cigna Corp
Public Storage
Textron Inc
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
6:00
6:00
10:00
16:30
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q4 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q4 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
0.142
jeudi, 1 mai
G CN
BPYu CN
BTE CN
PWT CN
CCT CN
MFC CN
BBD/B CN
MDA CN
AEM CN
ELD CN
FM CN
WPT CN
FFH CN
LTS CN
ALA CN
ARX CN
CCL/B CN
MYL US
XEL US
ARG US
MPC US
PCG US
PPL US
COP US
AVP US
BLL US
LLL US
BDX US
PWR US
CLX US
IRM US
XOM US
MA US
CAH US
CNP US
FIS US
CME US
HST US
AMT US
LM US
PEG US
IVZ US
HAR US
K US
WU US
KRFT US
FLR US
DVA US
SWN US
VRTX US
XL US
TEG US
AIV US
EXPE US
MSI US
BWA US
VIAB US
MHK US
CI US
PSA US
TXT US
Groupe conseil en portefeuilles
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
7:00
7:00
7:30
7:30
8:00
8:00
16:00
16:00
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Aft-mkt
Vendredi 2 mai 2014
0.523
0.113
0.436
0.346
0.082
1.383
0.22
0.049
0.246
-0.435
6.575
0.158
0.565
0.354
1.247
0.635
0.503
1.197
1.062
0.638
0.713
1.558
0.209
0.672
1.97
1.503
0.398
1.078
0.258
1.878
0.719
1.006
0.304
0.683
0.833
0.304
1.14
0.577
0.962
0.554
1.01
0.972
0.349
0.759
0.968
0.859
0.618
-0.77
0.739
1.753
0.485
0.154
0.519
0.799
1.048
1.179
1.541
1.852
0.343
7 de 10
Le VMD Quotidien
ANNONCE DES RÉSULTATS
Date
Symbole
Compagnie
AKAM US
EXPD US
Akamai Technologies Inc
Expeditors International of Washington Inc
Temps
Période
BPA est.
Q1 2014
Q1 2014
0.534
0.415
Q1 2014
Q1 2014
Q2 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q3 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
Q1 2014
0.902
0.585
0.633
0.007
0.727
0.423
0.208
-0.46
0.373
0.3
0.321
0.129
2.543
0.803
1.044
0.55
0.948
0.748
0.66
2171.37
1.048
vendredi, 2 mai
VET CN
TRP CN
GIL CN
NBD CN
REFu CN
LIF CN
MRE CN
AC/A CN
WTE CN
BNP CN
NWL US
PNW US
CVX US
MMC US
CVS US
EL US
SRE US
NU US
BEAM US
BRK/A US
ED US
GHC US
Groupe conseil en portefeuilles
Vermilion Energy Inc
TransCanada Corp
Gildan Activewear Inc
Norbord Inc
Canadian Real Estate Investment Trust
Labrador Iron Ore Royalty Corp
Martinrea International Inc
Air Canada
Westshore Terminals Investment Corp
Bonavista Energy Corp
Newell Rubbermaid Inc
Pinnacle West Capital Corp
Chevron Corp
Marsh & McLennan Cos Inc
CVS Caremark Corp
Estee Lauder Cos Inc/The
Sempra Energy
Northeast Utilities
Beam Inc
Berkshire Hathaway Inc
Consolidated Edison Inc
Graham Holdings Co
2:10
Bef-mkt
Bef-mkt
6:00
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
Bef-mkt
0,3125
0,375
Vendredi 2 mai 2014
8 de 10
Le VMD Quotidien
INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Groupe conseil en portefeuilles
Vendredi 2 mai 2014
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Compagnie
Symbole
AVIS
Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) et sa filiale aux États-Unis, Valeurs mobilières Desjardins International inc. (VMD International)
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Groupe conseil en portefeuilles
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