Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor)

Indicateur du Marché du Transport
(Transport Market Monitor)
Le marché du transport se rétablit: une comparaison
par rapport à l'année précédente révèle une hausse
continue des prix ces huit derniers mois
Edition: 19 (Mai 2014)
Distribution et restriction de publication de l'Indicateur du Marché du Transport
La réception du présent document équivaut à l'accord et l'acceptation des conditions suivantes.
Capgemini Consulting et TRANSPOREON possèdent les droits d'auteur du présent document et de l’ensemble des
informations qu’il contient. Celui-ci décrit des connaissances, méthodologies et concepts obtenus au prix d'un travail
considérable de recherche et de développement par Capgemini Consulting et TRANSPOREON.
La reproduction ou transmission de graphiques isolés ou parties spécifiques de la publication est autorisée. Une
autorisation écrite préalable de Capgemini Consulting et de TRANSPOREON est obligatoire pour une publication de
l'ensemble du rapport ou une copie du rapport par des moyens d'impression, électronique ou par d'autres moyens, quelle
que soit leur étendue. Ce dernier point ne s'applique pas aux copies effectuées ou transmises en internes par le client afin
d'évaluer les informations contenues.
Personne d'autre que les souscripteurs de l'Indicateur du Marché du Transport ne peut déclarer avoir connaissance des
informations contenues ici.
© Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
2
Sommaire
Ceci est la dix-neuvième édition de l'Indicateur du Marché du
Transport. Elle étudie l'évolution des prix du transport routier
européen et présente les chiffres du premier trimestre 2014.
●
L'indice de prix (voir le graphique 1) a baissé de 9,6% au
T1 2014 (indice 91.5) par rapport à celui du T4 2013
(indice 101.2).
●
Par rapport au niveau de l'indice de l'année précédente,
au T4 2013, nous pouvons voir que l'indice de prix est plus
élevé de 1,4%.
●
Au T1 2014, l'indice diesel a baissé pour atteindre 101.
(-2,4%).
●
L'indice de capacité a connu une hausse prononcée, avec
un indice de 114.4 (+36,9%) au T1.
●
Bien que l'indice de prix a diminué au T1, il reste plus
élevé que l'an dernier. Ceci indique que la reprise perdure.
●
Au T2, on peut s'attendre à une forte reprise de l'indice de
prix.
●
Ces dernières années, nous avons pu noter que les prix
du transport sont devenus de plus en plus volatiles, d’où le
besoin croissant de les surveiller de près.
Telles sont les conclusions de l’Indicateur du Marché du
Transport, une publication trimestrielle proposée par
TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont l’objectif est
de suivre la dynamique du marché du transport.
Ce rapport est la dix-neuvième édition de
l'Indicateur du Marché du Transport.
Chaque trimestre, une nouvelle édition
dressera le bilan de l'évolution des trois
derniers mois et abordera des thèmes
complémentaires sur le transport.
Tous les indices de ce rapport sont basés
sur la plate-forme logistique
TRANSPOREON qui gère un volume
annuel de transport (différents types de
camions, généralement des chargements
complets et partiels) de plus de 2 milliards
d’euros, dans l'ensemble des pays
européens. Les informations sont
exportées anonymement de la plateforme puis regroupées et analysées par
Capgemini Consulting.
Les chiffres de l'Indicateur du Marché du
Transport remontent à janvier 2008, qui
est le premier point de mesure présent
dans les chiffres de l'indice. Pour tous les
indices, les chiffres moyens de la période
de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de
base de comparaison (indice 100).
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
3
L'indice du prix du transport révèle une croissance
annuelle
Cette section de l'Indicateur du Marché du Transport décrit les
évolutions trimestrielles des indices de prix et de capacité sur
une période allant de 2008 au premier trimestre 2014.
L'indice de prix (voir le graphique 1) a baissé de 9,6% au T1
2014 (indice 91.5) par rapport à celui du T4 2013 (indice
101.2). Par rapport au niveau de l'indice de l'année
précédente, au T4 2013, nous pouvons voir que l'indice de prix
est plus élevé de 1,4%. Malgré la forte baisse habituelle de
l'indice de prix, celui-ci est tout de même plus élevé que
l'année dernière, ce qui indique que le secteur est encore en
cours de reprise.
L'indice de capacité est calculé en
comparant le prix moyen au kilomètre
dans le temps
L'indice de capacité est un indicateur de
la « capacité disponible », à savoir le
rapport entre demande et capacité
absolues. L'indice de capacité est calculé
en comparant le nombre moyen de
réponses aux ordres de transport dans le
temps.
L'indice de capacité a connu une hausse prononcée, avec un
indice de 114.4 (+36,9%) au T1. L'année dernière, nous avons observé une évolution similaire pendant cette
période (+22,6%). Par rapport au niveau du T1 2013 (indice 116.4), l'indice de capacité est en baisse de 1,7%.
Ceci est également un signe de la reprise du marché du transport, par rapport à l'année dernière où les prix
étaient inférieurs pour une capacité supérieure à la période de l'année correspondante.
Graphique 1 : indices de prix et de capacité du transport, trimestriel (T1 2008 – T1 2014)
Indices de prix et de capacité (trimestriel)
105
100
100,9 101,7
102,1
101,2 100,6
99,4 100,0
98,6
96,9
95
98,2
170
92,7
89,9
91,5
90,2
88,9
90
190
100,6 100,0 101,2
96,4
94,6 94,8
Indice des prix
210
103,9
103,1 103,8
130
83,5
85
150
110
80
90
75
70
70
Indice de capacité
110
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
Indice de prix
T111
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Indice de capacité
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
4
Pic élevé de la capacité en février
Cette section de l’Indicateur du Marché du Transport présente l’évolution mensuelle des indices de prix et de
capacité au cours des 12 derniers mois. Si l'on analyse le T1 2014 (voir graphique 2), on peut voir que la
volatilité de l'indice de prix n'a cessé d'augmenter. Pendant la période décembre 2013 – février 2014 elle a
diminué de 13,3% mais est remontée de 6,3% en mars. Pendant la même période, l'indice de capacité montre
une tendance à la hausse pour atteindre un niveau relativement élevé, au delà des 100 points.
En janvier, les prix ont diminué de 7,8% (indice 93.3). En février, ils ont diminué et ont atteint un indice de prix
de 87.7 (-5,9%).
Graphique 2 : indices de prix et de capacité du transport, mensuel (Avr. 2013 – Mar. 2014)
Indices de prix et de capacité (mensuel)
110
140
102,4
99,4
97,0
120
101,2
101,0
100
110
98,2
97,0
100
93,3
95
93,3
90
90
80
87,8
70
Indice de capacité
Indice des prix
130
104,9
104,0
105
85
60
80
50
Avr13
Mai13
Jui13
Jul13
Aoû13
Sep13
Indice de prix
Oct13
Nov13
Déc13
Jan14
Fév14
Mar14
Indice de capacité
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
5
Le graphique 3 compare l’évolution mensuelle de l'indice de prix, tout au long des 12 derniers mois, avec la
même période, un an auparavant. L'évolution globale de l'indice de prix a été similaire ces deux dernières
années. Il est intéressant de noter que les prix ont atteint leur plus haut point de l'année en octobre 2013,
alors que le pic de 2012 s'était situé en septembre.
Graphique 3 : comparaison des indices de prix du transport, mensuel (Avr. 2012 – Mar. 2014)
Comparaison de l'indice des prix
110
Indice des prix
105
100
95
90
85
80
75
70
Avr
Mai
Jui
Jul
Aoû
Sep
Oct
Avr. '12 – Mar. '13 (Indice des prix même période, l'an dernier)
10
Déc
Jan
Fév
Mar
Avr. '13 – Mar. '14 (Indice des prix, les 12 derniers mois)
5,5
4,9
5
Nov
2,5
0,6
0,0
1,2
0,6
Déc
Jan
2,4
0,6
0
-5
-1,2
-3,0
0,0
-10
Avr
Mai
Jui
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Fév
Mar
Différence en points d'indice
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
6
Le graphique 4 compare l'évolution mensuelle de l'indice de capacité au cours des 12 derniers mois, par
rapport à la même période, l'année précédente. Tout comme l'indice de prix, l'indice de capacité de cette
année suit une tendance relativement similaire à celle de l'année dernière. Il est intéressant de noter que
l'indice de capacité a dépassé en mars 2014 celui de l'année dernière, pour la première fois depuis avril 2013.
Ceci indique que la capacité est maintenant plus élevée qu'il y a un an.
Graphique 4: comparaison des indices de capacité du transport, mensuel (Avr. 2012 – Mar. 2014)
Comparaison de l'indice de capacité
150
Indice de capacité
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Avr
Mai
Jui
Jul
Aoû
Sep
Oct
Avr. '12 – Mar. '13 (Indice des capacité même période, l'an dernier)
20
Nov
Déc
Avr. '13 – Mar. '14 (Indice des capacité, les 12 derniers mois)
17,4
7,4
10
0,3
0
-10
-1,7
-2,3
-20
-0,3
-30
Avr
Mai
-4,7
-9,1
-14,1
Jui
Jul
Aoû
Sep
Oct
-20,8
Nov
Déc
-8,7
-7,7
Jan
Fév
Mar
Différence en points d'indice
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
7
L´approche sectorielle
Si les conditions économiques générales s'appliquent à la
plupart des secteurs d’activité, les tendances peuvent s’avérer
plus fortes ou plus faibles si l’on considère les secteurs
individuellement. L’analyse de l’indice de prix par secteur
d’activité met en relief ces différences. Le graphique 5 en
fournit une illustration
La plate-forme TRANSPOREON gère le
transport de la quasi-totalité des secteurs
d'activité. Pour cette édition de l'Indicateur
du Marché du Transport, plusieurs types
de secteurs d'activité ont été analysés.
Chaque courbe du graphique 5 indique
comment le prix a évolué pour le secteur
d'activité indiqué. Ce prix est indexé par
rapport à la valeur de base du secteur
(1er semestre 2008)
Dans la dernière édition de l'IMT, nous avons décrit une
divergence entre les différents secteurs. Toutefois, ils ont tous
suivi la même tendance au T1 2014. Alors que l'industrie du
carton et de l'impression avait alors affiché une tendance à la
hausse malgré la baisse pour les deux autres secteurs, elle a
connu cette fois une baisse plus importante.
L'indice de prix des matériaux de construction a diminué (-5,6%) au T1 2014. Son indice de 89.9 reste
cependant plus élevé que celui de l'année dernière (indice 87.2). Dans l'industrie du bois, les prix ont diminué
de 3,8% de 106.6 points à 102.5. Pour terminer, l'industrie du carton et de l'impression a connu une baisse
importante de 11,0% de 106.9 points au T4 2013 à 95.2 points au T1 2014.
Indice des prix
Graphique 5 : indice du prix du transport de différents secteurs (T1 2008 – T1 2014)
Indice de prix Matériaux de construction
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
T313
T114
T112
T312
T113
T313
T114
T312
T113
T313
T114
Indice des prix
Matériaux de construction
Indice de prix Bois
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
Bois
Indice de prix Papier et imprimerie
Indice des prix
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
Papier et imprimerie
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
8
Les écarts de prix augmentent après une période de
stabilité
Cette section décrit la dynamique du transport en analysant l’écart de prix entre l'offre tarifaire la plus haute et
la plus basse pour chaque ordre de transport. Le graphique 6 illustre l'écart de prix entre les offres et
l'évolution de l'indice de capacité. Au T1 2014, la forte corrélation entre la capacité de transport disponible et
l'écart de prix entre les offres se maintient également. L'écart a connu une hausse prononcée, de 17,4% à
21,4%. Ceci indique une excellente possibilité d'optimisation.
Graphique 6: indice de capacité et écarts de prix du transport, (T1 2008 – T1 2014)
Indice de capacité et écarts de prix (trimestriel)
210
40%
36,4%
35%
Indice de capacité
170
23,2%
150
130 17,2%
15,7%
14,5%
110
30%
26,4%
23,2%
21,3%
22,3%
21,5%
19,4%
16,6%
15,7%
13,2%
20,0%
15,2%
13,5%
11,2%
18,5%
15,7%
14,4%
21,4%
17,2%17,5%17,4%
25%
20%
15%
90
10%
70
5%
50
Écart entre les offres
190
0%
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 T114
Price difference between offers
Capacity index
L'écart de prix est une moyenne. En règle générale, les écarts de prix augmentent en fonction de la distance
parcourue (voir IMT, édition 1).
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
9
L'indice diesel poursuit sa tendance à la baisse
Cette section compare l'indice de prix avec l'indice diesel (cf.
graphique 7). En principe, il existe une corrélation positive entre
l'indice diesel et l'indice de prix, indiquant clairement l'impact du
prix du diesel sur le coût du transport, puis sur les prix.
Au T1 2014, l'indice diesel a baissé à un niveau de 101.0 (2,4%). Ceci, combiné à l'indice de capacité plus élevé, exerce
une pression sur les prix du transport.
Le niveau courant de l'indice diesel est à un niveau aussi faible
qu'au début 2011.
Pour l'indice diesel, les chiffres moyens
de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de
base de comparaison (indice 100) comme
pour les autres indices utilisés dans ce
rapport.
Le calcul de l'indice diesel est basé sur
les prix du diesel en Allemagne figurant
sur le site www.aral.de. Nous considérons
que l'évolution de l'indice, basée sur les
chiffres ci-dessus, est représentative de la
situation dans l'ensemble de l'Europe, aux
fins du présent rapport.
Graphique 7: indice de prix du transport et indice diesel (T1 2008 – T1 2014)
Indice de prix et indice diesel (trimestriel)
110
120
109,2
Indice des prix
100
104,7 104,0 106,1
104,3 105,0
110,3 109,2
105,6
103,8
105,9
103,5
99,0
95,7
93,5
89,1
95
84,3
110
101,0
100
93,7
91,2
86,1
84,3
90
80,3
90
76,0
80
85
Indice diesel
105
107,5
70
80
60
75
70
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Indice des prix
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Indice diesel
20%
9,1%
10%
5,7% 5,0%
0,6%
4,9%
2,1% 3,5%
2,7%
5,6% 5,8%
2,0% 2,9%
2,6%
2,1%
0%
-2,4%
-10%
-20%
-0,7%
-1,5%
-1,0% -3,3% -1,8%
-2,3% -2,4%
-9,9%
-19,7%
Evolution de l’indice diesel (%) par rapport au trimestre précédent
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
10
Global Trade Flow Index
Cette section présente le Global Trade Flow Index (GTFI) de
Capgemini Consulting, une mesure des échanges
commerciaux mondiaux adaptée au marché européen pour ce
rapport. Le volume des échanges commerciaux est un moteur
important de la demande de transport et des prix
correspondants.
Au T1 2014 les volumes d'échange ont augmenté de 1,3%
pour atteindre 663 milliards d'euros en Europe, par rapport au
T4 2013 (654 milliards d'euros.). Par rapport à la même
période en 2013 (657 milliards d'euros), ceci représente une
augmentation de 0,8%.
Le Global Trade Flow Index de
Capgemini Consulting suit l'échange
trimestriel de biens et de services en se
basant sur l'analyse de plusieurs
paramètres d'échanges commerciaux et
de paramètres en rapport avec le marché
tirés des dernières données officielles
(relatives à l'importation et l'exportation de
biens et de services) mises à disposition
par les agences nationales. Il est adapté
au marché européen pour ce rapport.
Valeur totale des échanges (en milliards)
680
5%
4%
667
670
664
663
2,9%
660
659
657
656
653
650
654
652
2%
1,3%
1,2%
645
3%
1%
0,7%
0,7%
640
0%
-0,3%
-0,8%
-0,8%
-1%
630
-2%
-2,1%
620
-3%
610
-4%
600
-5%
Q4-2011
Q1-2012
Q2-2012
Q3-2012
Q4-2012
Q1-2013
Valeur (milliards d'euros)
Q2-2013
Q3-2013
Q4-2013
Croissance des échanges (inter-trimestrielle)
Graphique 8 : Indice des flux commerciaux pour l'Europe (T4 2011 – T1 2014)
Q1-2014E
Croissance (%)
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
11
Services supplémentaires en relation avec l'IMT
Evolutions du Marché du Transport
Un portefeuille d'offres
Market Intelligence Briefs




Prévisions et informations spécifiques aux lignes européennes
Informations sur les facteurs influençant les prix du transport
Rapport trimestriel
Pour plus d'informations, voir ici.
Transport Market Radar




Informations sur les évolutions les plus récentes en matière de prix et de
capacité sur le marché du transport européen
Tableau de bord mensuel des transports en Europe et en Allemagne
Gros plan sur le marché du transport en Allemagne
Pour plus d'informations, voir ici.
Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor)



Fournit des aperçus clés du marché du transport européen avec une vue
d'ensemble trimestrielle des tendances les plus importantes
Rapport trimestriel
Pour plus d'informations, voir ici.
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
12
Dans la prochaine édition
Cette édition a observé l'évolution en matière de prix et de capacité depuis le lancement de l'Indicateur du
Marché du Transport en 2008. Elle a souligné les baisses de prix au T1 2014 par rapport au T4 2013.
La prochaine édition, numéro 20, étudiera les chiffres du T2 2014 et surveillera de très près l'impact possible
de la situation économique incertaine en Europe et aux États-Unis sur le marché du transport. Elle sera
publiée en août 2014.
À propos de l´Indicateur du Marché du Transport
L’Indicateur du Marché du Transport a pour objectif de fournir des informations précises sur l’évolution des
prix du transport et les autres dynamiques du marché du transport aux responsables logistiques et aux autres
groupes d’intérêt. Il est le fruit d’une collaboration entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting.
Les indices présentés dans l’Indicateur sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON, sur laquelle
les chargeurs déposent leurs ordres de transport et traitent quotidiennement leurs besoins en transport avec
leurs prestataires logistiques privilégiés. La plate-forme gère un volume annuel de transport de plus de 2
milliards d’euros dans l’ensemble des pays européens. Les informations sont dévoilées anonymement par la
plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. Les indices mensuels sont alors calculés puis publiés
chaque trimestre. Outre chaque publication de l’Indicateur, un ou plusieurs thème(s) du marché sont abordés
et étayés par une analyse détaillée.
TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter,
entre prix statiques et prix dynamiques. De plus amples informations sur ces deux sociétés et sur leurs
services sont disponibles sur demande.
Ce rapport est disponible à l'adresse suivante : http://www.transportmarketmonitor.com. Pour de plus amples
informations sur les produits et les services proposés par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, veuillez
vous référer aux coordonnées fournies à la fin du présent rapport.
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
13
A propos de Capgemini et de TRANSPOREON
À propos de Capgemini
À propos de TRANSPOREON
Avec 130 000 personnes dans plus de 40 pays,
Capgemini est l'un des leaders mondiaux du
conseil, de la technologie et de l'externalisation. Le
groupe a publié un chiffre d'affaires 2013 global de
10,1 milliards d'euros. En collaboration avec ses
clients, Capgemini crée et fournit des solutions
commerciales et technologiques qui répondent à
leurs besoins et les conduisent vers les résultats
attendus. Organisation profondément
multiculturelle, Capgemini a développé sa propre
façon de travailler : le Collaborative Business
®
ExperienceTM, et s'appuie sur Rightshore , son
modèle de prestation dans le monde entier.
La plate-forme logistique TRANSPOREON optimise
et accélère les processus logistiques mais
développe également un réseau entre chargeurs
industriels et de la distribution et les transporteurs,
les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs
de la plate-forme bénéficient de solutions SaaS
(Software-as-a-Service), telles que l’attribution
électronique des transports, la gestion des créneaux
horaires et le suivi des expéditions.
TRANSPOREON permet de réduire les coûts de
traitement des ordres de transport et du fret tout en
minimisant les temps d’attente lors des
chargements et des déchargements.
Pour en savoir plus sur nous :
www.capgemini.com
Actuellement, la plate-forme TRANSPOREON met
en relation plus de 850 chargeurs industriels et
distributeurs, plus de 40 000 transporteurs et plus
de 100 000 utilisateurs issus de 80 pays. La
plateforme et le service client sont disponibles en 21
langues.
Capgemini Consulting est l’organisation de conseil
en stratégie et transformation globale du groupe
Capgemini. Elle est spécialisée dans le conseil et
l’accompagnement des entreprises dans les
transformations de fond de leur activité ‒ de la
conception d’une stratégie novatrice à sa mise en
œuvre, avec pour objectif soutenu la garantie de
résultats. La nouvelle économie numérique étant à
la fois source de perturbations et d'opportunités
importantes, notre équipe mondiale, de plus de
3 600 individus talentueux, travaille avec les
entreprises leaders et les gouvernements pour
maîtriser le processus de transformation
numérique,. Pour ce faire, nous nous basons sur
notre compréhension de l'économie numérique et
notre rôle de chef de file en ce qui concerne les
changements d'organisation et transformation
commerciale.
La plate-forme logistique TRANSPOREON est
gérée par le groupe international TRANSPOREON
Group. Les autres solutions offertes par le groupe
sont la plateforme d’appels d’offres TICONTRACT
et la plateforme logistique pour la distribution
MERCAREON. Plus de 350 employés sont présents
sur les sites répartis dans toute l'Europe, aux
U.S.A., en Russie et en Asie.
Pour en savoir plus sur nous :
www.transporeon.com
Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.capgeminiconsulting.nl.
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
14
Capgemini Consulting
TRANSPOREON
Pour en savoir plus, contactez:
Pour en savoir plus, contactez:
Benelux:
Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Péninsule balkanique:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
E-mail: [email protected]
Allemagne/Suisse:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
Benelux:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
E-mail: [email protected]
Royaume-Uni:
Steve Wilson
Tel: +44 870 366 0236
E-mail: [email protected]
Allemagne/Suisse et pays nordiques:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Italie:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Royaume-Uni:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Autriche:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
Italie:
Roberto Ostili
Tel: +39 050 552168
E-mail: [email protected]
France:
Fabrice Dalla Muta
Tel: +33 6 45 12 38 46
E-mail: [email protected]
Autriche:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
E-mail: [email protected]
Pays nordiques:
Nils Månsson
Tel: +46 767 97 30 66
E-mail: [email protected]
France:
Jean Arnaud
Tel: +33(0) 6 27 47 71 46
E-mail: [email protected]
Pologne:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Espagne:
Miriam Ribas
Tel: + 34 977 6200 39
E-mail: [email protected]
Pologne:
Michał Krzysik
Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85
E-mail: [email protected]
Hongrie / Slovaquie / Roumanie:
Tamás Domonkos
Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03
E-mail: [email protected]
www.capgeminiconsulting.com
www.transporeon.com
TMM-team:
Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Erik van Dort (NL), Richard
Conway (GB), Juliane Grandke (DE).
TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE).
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting
15
www.transportmarketmonitor.com
L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting