Bayer SAS 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 LYON 09 France Tél. : +33.4.72.85.43.21 www.bayer.fr Communiqué de presse Bayer finalise l’acquisition de la division des produits de santé grand public de l’américain Merck & Co., Inc. pour 14,2 milliards de dollars US Bayer devient le leader dans la vente des médicaments sans ordonnance en Amérique du Nord et en Amérique latine et, se positionne parmi les leaders mondiaux dans les catégories clés de produits vendus sans ordonnance Erica Mann à la direction de la nouvelle division des produits de santé grand public Des conditions réunies pour une intégration réussie Collaboration stratégique dans le domaine pharmaceutique entre Bayer et Merck & Co., Inc. désormais effective dans le domaine des stimulateurs de sGC Leverkusen, le 1er Octobre, 2014 - Bayer a finalisé l'acquisition de la division des produits de santé grand public du groupe pharmaceutique américain Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey. La transaction a été conclue à l'échelle mondiale le 1er Octobre 2014, suite à la réception des approbations antitrust obligatoires. «Cette acquisition est une étape importante pour Bayer et, nous avons l'intention de poursuivre le développement de notre activité de médicaments vendus sans ordonnance à la fois par une croissance organique et par des acquisitions», a expliqué le Dr Marijn Dekkers, Président du Conseil d’Administration du Groupe Bayer AG. Bayer a payé le prix d'achat de 14,2 milliards de dollars US, moins certains montants éventuels détenus, qui seront payables à la suite des approbations antitrust au Mexique et en République de Corée. L’intégration de la nouvelle division a démarré avec succès. La division des activités combinées des produits de santé grand public est dirigée par Erica Mann, membre du Comité Exécutif de Bayer HealthCare, qui était déjà responsable de la division Santé Familiale. - 1/6 - L'acquisition renforce significativement l’activité OTC de Bayer dans plusieurs catégories thérapeutiques et, géographiquement. Les ventes pro-forma des activités additionnées en 2013 s’élèvent à 7,4 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros), les ventes de Merck & Co., Inc. y contribuant approximativement à hauteur de 2,2 milliards de dollars. Cette acquisition placera Bayer au deuxième rang mondial des médicaments vendus sans ordonnance - derrière les activités cumulées de Novartis et de GlaxoSmithKline, après l’annonce de la finalisation complète de leur partenariat commercial en 2015, et devant l’ancien leader mondial Johnson & Johnson. Dans une industrie très diversifiée, Bayer est aujourd'hui le leader sur le marché des produits de santé grand public en Amérique du Nord et Amérique latine et, dans les traitements dermatologiques et gastro-entérologiques, qui sont deux des cinq catégories les plus importantes de médicaments vendus sans ordonnance. Bayer a avancé au rang de numéro deux dans les catégories rhumes, allergies, sinusites et de la grippe et, demeure numéro deux dans le secteur des compléments alimentaires et, numéro trois dans celui des analgésiques. La division des produits de santé grand public de Merck & Co. Inc. acquise se compose essentiellement de produits dans les catégories des rhumes, des allergies, des sinusites et de la grippe ; de la dermatologie (y compris les produits de protection solaire) ; les soins des pieds ; et de gastro-entérologie. Les marques les plus importantes sont Claritin™ (allergies), Coppertone™ (produits de protection solaire), MiraLAX™ (problèmes gastro-intestinaux), Afrin™ (rhumes) - en Amérique du Nord et en Amérique latine - Dr. Scholl™ (soins des pieds). Ces marques complètent le portefeuille de produits sans prescription existant de Bayer, qui comprend des marques comme l'aspirine™ et Aleve™ dans la catégorie des analgésiques, des produits dermatologiques comme Canesten™ et Bepanthen™ / Bepanthol™, et des compléments alimentaires tels que Supradyn™, One A Day™, Berocca™, Elevit™ et Redoxon™, les anti-acides tels que Rennie™ et Talcid™, et des produits contre la toux et les rhumes tels que l'AlkaSeltzer plus™ et White & Black™. Le prix d'achat de 14,2 milliards de dollars comprend un paiement associé aux ventes de Claritin™ et Afrin™ dans certains pays où ces produits sont encore délivrés uniquement sur ordonnance. - 2/6 - Avec l'intégration des activités, Bayer prévoit de réaliser d'importantes synergies en matière de coûts – notamment en dépenses liées au marketing et en prix de revient des produits – aux alentours de 200 millions de dollars par an d'ici 2017. Les synergies en matière de revenus résultant d’une présence commerciale accrue et de l’utilisation de l’infrastructure mondiale substantielle de Bayer dans les régions clés en croissance afin de déployer les marques Merck ex-US, sont prévues à hauteur de 400 millions de dollars en 2017. Bayer prévoit des coûts de l'ordre de 0,5 milliards de dollars liés à l'exécution de la transaction et le regroupement des activités, principalement en 2014-2015. L'acquisition devrait se traduire par une contribution positive de 2% du bénéfice de base par action dès la première année après la réalisation de l’opération. L'acquisition a été financée par un crédit-relais, une partie de ce prêt se trouvant remboursée grâce à des obligations hybrides pour un montant de 3,25 milliards d'euros. Bayer prévoit de compléter son financement au moyen d’obligations supplémentaires auprès des marchés financiers. L’intégration a bien démarré Environ 2 000 employés de Merck & Co., Inc. et 8 800 de Bayer seront réunis sous un même toit au sein d’une nouvelle division Bayer de produits de santé grand public. Le processus d'intégration a démarré avec succès à la suite des nominations aux deux premiers niveaux du conseil d’administration. Les nominations du troisième niveau d’administration devraient être achevées à l'automne 2014, «Notre objectif est de combiner les meilleures personnes et les meilleures compétences des deux organisations», a déclaré Erica Mann. L'équipe dirigeante des activités fusionnées sera localisée sur les sites existants de Bayer à Whippany, New Jersey, États-Unis ; Bâle, Suisse ; Shanghai, Chine ; Leverkusen, Allemagne ; et à Singapour. Bayer recevra près de 2,1 milliards de dollars pour la collaboration stratégique prévue dans le domaine pharmaceutique La collaboration stratégique pharmaceutique entre Bayer et Merck & Co., Inc., dans le domaine de la stimulation de la guanylate cyclase soluble (sGC) prend effet simultanément. Bayer prévoit de renforcer ses possibilités de développement dans le - 3/6 - domaine de la cardiologie avec l’accord mondial de co-développement et cocommercialisation, qui a déjà été approuvé par les autorités de concurrence compétentes. Merck & Co., Inc. versera des paiements allant jusqu'à 2,1 milliards de dollars à Bayer. Ceux-ci comprennent un paiement initial d’1 milliard de dollars, qui doit être réglé directement après la finalisation de l’opération ainsi que des étapes de paiements échelonnés d’1,1 milliard de dollars liés au revenu des futures ventes combinées de certaines molécules développées conjointement, y compris pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, Adempas™ (riociguat). Les maladies cardiovasculaires représentent l’un des domaines thérapeutiques les plus importants. Malgré les progrès déjà accomplis, les besoins médicaux restent conséquents pour les patients, dans les maladies telles que certaines formes d'hypertension pulmonaire ou d'insuffisance cardiaque avec la nécessité de nouvelles options thérapeutiques. Les nouveaux stimulateurs des voies de circulation sGC auraient le potentiel de répondre à ce besoin thérapeutique. Cependant, de grands efforts de développement et de vastes programmes d'études cliniques seront nécessaires pour explorer pleinement le potentiel de ces nouvelles molécules. La collaboration combine l'expertise de deux des laboratoires les plus experts dans le domaine des stimulateurs de la sGC, créant ainsi des conditions idéales pour exploiter le potentiel thérapeutique de cette classe de composés innovants pour le bénéfice des patients. La collaboration comprend Adempas™, qui est déjà autorisé pour le traitement de certains types d'hypertension artérielle pulmonaire et, qui est en cours de développement pour d’autres indications, ainsi que vericiguat, un composé expérimental en cours de développement dans deux études de Phase IIb destiné aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique dont le cas s’aggrave. Par ailleurs, les parties ont convenu que certains stimulateurs de la sGC qui en sont actuellement au premier stade de la recherche et développement peuvent être inclus à cette collaboration. Bayer et Merck & Co., Inc. partageront à parts égales les coûts et les bénéfices des stimulateurs de la sGC, et mettront en œuvre une stratégie commune de développement et de commercialisation. Bayer assumera la responsabilité de la commercialisation d’Adempas™ sur le continent américain, tandis que Merck & Co., Inc. sera responsable de sa commercialisation sur les autres continents. Pour vericiguat et d'autres stimulateurs expérimentaux potentiels de la sGC, Bayer aura la responsabilité de la commercialisation - 4/6 - en dehors du continent américain, tandis que Merck & Co., Inc. s’occupera de leur commercialisation sur le continent américain. Les deux sociétés auront la possibilité de de commercialiser conjointement Adempas™ et les stimulateurs de la sGC à venir sur les territoires de l’autre société. Bayer: Science For A Better Life, la science pour une vie meilleure Bayer est un groupe international dont les cœurs de métiers se situent dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et des matériaux hautes performances. Le groupe donne clairement la priorité à l’innovation au service de l’Homme. Ses produits et services ont pour vocation d’améliorer la qualité de vie. Créateur de valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité améliorée, Bayer exerce avec la même volonté son rôle d’entreprise citoyenne et s’engage à soutenir les principes de responsabilités sociale et éthique. En 2013, l’effectif du groupe était de 113 200 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 40,2 milliards d’euros. Le budget consacré à la R&D était de 3,2 milliards d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bayer.fr. et www.bayerhealthcare.fr Contacts presse : Samira Liem Bayer HealthCare SAS Tél. : +33.3.28.16.36.43 E-mail : [email protected] Christophe Kampa Bayer SAS Tél. : +33.1.49.06.56.54 E-mail : [email protected] Déclarations de nature prévisionnelle Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de - 5/6 - Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des événements futurs ou autres. - 6/6 -
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