•1 Marchés à la production à fin novembre 2014 •2 1 Transactions vrac Vin de France (sans IG) en 2014-2015 Cumul VDF(SIG) rouges/rosés depuis le début de la campagne : 374 408 hl -12% /13-14 Cumul VDF(SIG) blancs depuis le début de la campagne : 196 704 hl +0% /13-14 250 VDF(SIG) B 14/15 VDF(SIG) RR 14/15 VSIG RR/B 13/14 En milliers d ’hl 200 VSIG RR 13/14 150 100 juil l et juin ma i av ril ma rs fé v rie r vi e r jan re dé cem b no vem bre tob re oc se pte ao mb re ût 50 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer •3 Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) Transactions vrac Vin de France (sans IG) en 2014-2015 30 blancs 197 mhl (+0%) 88,59 €/hl (7,36 €/°.hl)(+19%) rosés 106 mhl (-23%) 80,24 €/hl (6,62 €/°.hl)(+17%) 20 TOTAL* 571 mhl (-8%) 78,96 €/hl (6,52 €/°.hl) (+16%) 10 rouges 268 mhl (-6%) 71,39 €/hl (5,87 €/°.hl)(+13%) 0 -30 -20 -10 0 (mhl = 1000 hl) 10 Évolution du volume (en % / 2013-14) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer (*) VDF (SIG) avec cépages = 45% des volumes. •4 2 Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) Transactions vrac Vin de France (sans IG) sans mention de cépage en 2014-2015 20 rosés 56 mhl (-47%) 77,59 €/hl (6,42 €/°.hl) (+13%) rouges 167 mhl (-16%) 68,36 €/hl (5,68 €/°.hl) (+11%) 10 blancs 90 mhl (-28%) 77,88 €/hl (6,64 €/°.hl) (+11%) TOTAL 313 mhl (-27%) 72,74 €/hl (6,09 €/°.hl) (+11%) 0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 (mhl = 1000 hl) Évolution du volume (en % / 2013-14) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer •5 Transactions vrac Vin de France (SIG) rouges/rosés sans mention de cépage par bassin Val de Loire-Centre (3%) Total France : 223 mhl 6 mhl (-13%/2013-14) (-27%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (19%) 43 mhl (+4%/2013-14) Aquitaine (3%) 6 mhl (+103%/2013-14) Sud-Ouest (5%) Languedoc-Roussillon (70%) 11 mhl (-41%/2013-14) 156 mhl (-33%/2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer •6 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) 3 Transactions vrac Vin de France (SIG) blancs sans mention de cépage par bassin Val de Loire-Centre (29%) Total France : 90 mhl 27 mhl (+140 %/2013-14) (-28%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (13%) 12 mhl (+45%/2013-14) Charente-Cognac (1%) 1 mhl (+263%/2013-14) Aquitaine (3%) 2 mhl (-48 %/2013-14) Sud-Ouest (29%) Languedoc-Roussillon (25%) 26 mhl (+18 %/2013-14) 22 mhl (-72 %/2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer •7 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) Transactions vrac Vin de France (sans IG) avec mention de cépage en 2014-2015 rosés 50 mhl (+52%) 83,20 €/hl (6,83 €/°.hl) (+20%) 30 20 blancs 107 mhl (+50%) 97,62 €/hl (7,95 €/°.hl) (+19%) 10 rouges 101 mhl (+17%) 76,38 €/hl (6,16 €/°.hl) (+13%) TOTAL 258 mhl (+35%) 86,49 €/hl (7,03 €/°.hl) (+18%) 0 0 20 40 60 80 (mhl = 1000 hl) Évolution du volume (en % / 2013-14) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer •8 4 Transactions vrac Vin de France (SIG) cépages rouges/rosés par bassin Val de Loire-Centre (1%) Total France : 152 mhl 1 mhl (-58%/2013-14) (+27%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (9%) 13 mhl (+29%/2013-14) Aquitaine (5%) 8 mhl (+179%/2013-14) Sud-Ouest (8%) Languedoc-Roussillon (77%) 12 mhl (+185%/2013-14) 117 mhl (+18 %/2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer •9 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Transactions vrac Vin de France (SIG) blancs cépages par bassin Val de Loire-Centre (5%) Total France : 107 mhl 5 mhl (+263%/2013-14) (+50 %/2013-14) Vallée du RhôneProvence (13%) 14 mhl (+62%/2013-14) Charente-Cognac (1%) 1 mhl (+198%/2013-14) Aquitaine (1%) 1 mhl (+ns%/2013-14) Sud-Ouest (9%) Languedoc-Roussillon (71%) 9 mhl (+101 %/2013-14) 76 mhl (+35% 2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 10 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) 5 Transactions vrac Vin de France (SIG)* en 2014-2015 Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) 30 TOTAL VDF (SIG) 571 mhl (-8%) 78,96 €/hl (+16%) rosés cép. 50 mhl (+52%) 83,20 €/hl (+20%) 20 rosés sans cép. 56 mhl (-47%) 77,59 €/hl (+13%) blancs cép. 107 mhl (+50%) 97,62 €/hl (+19%) 10 rouges cép. 101 mhl (+17%) 76,38 €/hl (+13%) blancs sans cépage 90 mhl (-28%) 77,88 €/hl (+11%) rouges sans cép. 167 mhl (-16%) 68,36 €/hl (+11%) (mhl = 1000 hl) 0 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 Évolution du volume (en % / 2013-14) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer (*) VDF (SIG) avec cépages = 45% des volumes. • 11 Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés en 2014-2015 Prix moyen VDF(SIG) rouges/rosés depuis le début de la campagne : 73,89 €/hl +14% / 13/14 PRIX HEBDOMADAIRES 80,00 PRIX MENSUELS 75,00 En euros/hl 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 V T OC NO SE PT 01 4 LE T AO UT 2 JU IL MA I JU IN AV RIL FE V MA RS DE C JA NV T V NO OC 01 3 AO UT 2 SE PT 40,00 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 12 6 Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés en 2004/05-2014/15 Prix moyen VDF(SIG) rouges/rosés campagne 2014/15 : 73,89 €/hl +14% / 13/14 90 PRIX MENS VDF (SIG) Rouges Rosés En euros/hl 80 70 60 50 40 30 20 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Marché vrac à fin novembre 2014 Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 13 Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs en 2014-2015 Prix moyen VDF(SIG) blancs depuis le début de la campagne : 88,59 €/hl +19% / 13-14 100,00 95,00 90,00 85,00 En euros/hl 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 PRIX HEBDOMADAIRES 50,00 PRIX MENSUELS 45,00 OC T NO V SE PT JU I LL ET AO UT 20 14 I JU IN MA R AV R FE V MA JA N DE C NO V OC T 13 20 AO UT SE PT 40,00 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 14 7 Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs 2004/05-2014/15 Prix moyen VDF(SIG) blancs campagne 2014/15 : 88,59 €/hl +19% / 13-14 100 PRIX MENS VDF (SIG) 90 En euros/hl 80 70 60 50 40 30 20 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Marché vrac à fin novembre 2014 Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 15 Transactions vrac Vin de France (sans IG) mentionnant un cépage* en 2014-2015 2014-2015 2013-2014 Volume en 1 000 hl Prix en €/hl Volume en 1 000 hl Prix en €/hl Total VDF (SIG) Rouges avec cépage: dont Merlot dont Cabernet/Sauvignon dont Syrah 101 49 15 13 76,38 75,24 74,73 78,04 87 41 18 5 67,41 64,91 69,18 72,51 Total VDF (SIG) Rosés avec cépage: dont Grenache dont Cinsault dont Merlot 50 15 12 8 83,20 85,62 84,15 82,15 33 11 9 6 69,26 71,3 69,41 65,26 Total VDF (SIG) Blancs avec cépage: dont Chardonnay dont Sauvignon dont Colombard 107 52 36 6 97,62 104,16 92,9 90,29 72 26 33 3 82,2 85,38 90,95 77,43 (*) volumes de Vin de France (SIG) vendus avec une indication de cépage Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 16 8 Transactions vrac vins de France à IGP en 2014-2015 Cumul IGP rouges/rosés depuis le début de la campagne : 1 241 649 hl +76% /13-14 600 Cumul IGP blancs depuis le début de la campagne : 484 576 hl +91% /13-14 IGP B 14/15 IGP RR 14/15 IGP RR/B 13/14 IGP RR 13/14 En milliers d ’hl 500 400 300 200 ju il l et juin ma i av ril ma rs fé v rie r ja n vi e r dé cem bre no vem bre oc tob re ao ût se pte mb re 100 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL • 17 Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) Transactions vrac vins de France IGP en 2014-2015 30 TOTAL* 1 726 mhl (+80 %) 90,48 €/hl (+16 %) blancs 485 mhl (+91 %) 101,48 €/hl (+16 %) 20 rouges 540 mhl (+60%) 83,10 €/hl (+12 %) rosés 701 mhl (+92%) 88,57 €/hl (+17%) 10 0 0 50 100 150 200 (mhl = 1000 hl) Évolution du volume (en % / 2013-14) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) (*) IGP Pays d’Oc = 74% des volumes Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/ InterOc/Ivso/CIVL • 18 9 Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) Transactions vrac vins de France IGP avec mention de cépage en 2014-2015 30 rosés 532 mhl (+103%) 89,72 €/hl (+19%) TOTAL* 1 372 mhl (+90%) 92,56 €/hl (+16%) 20 10 rouges 408 mhl (+69%) 84,95 €/hl (+12%) blancs 432 mhl (+103%) 103,24 €/hl (+16%) 0 0 20 40 60 80 100 120 (mhl = 1000 hl) Évolution du volume (en % / 2013-14) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2013/2014 (fin novembre 2014) (*) IGP Pays d’Oc = 96% des volumes Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/ InterOc/Ivso/CIVL • 19 Transactions vrac vins de France IGP rouges/rosés avec mention de cépage par bassin Val de Loire-Centre (1%) Total France : 940 mhl 6 mhl (+3%/2013-14) (+86%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (8%) 79 mhl (+53%/2013-14) Sud-Ouest (0%) Languedoc-Roussillon (91%) 2 mhl (-51%/2013-14) 852 mhl (+93%/2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 20 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) 10 Transactions vrac vins de France IGP blancs avec mention de cépage par bassin Val de Loire-Centre (2%) Total France : 432 mhl 9 mhl (+107 %/2013-14) (+99%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (6%) 27 mhl (+107 %/2013-14) Sud-Ouest (5%) Languedoc-Roussillon (86%) 23 mhl (+250 %/2013-14) 373 mhl (+93% 2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 21 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) Transactions vrac vins de France IGP sans mention de cépage en 2014-2015 20 rosés 169 mhl (+64%) 84,95 €/hl (+11%) blancs 52 mhl (+41%) 87,02 €/hl (+12%) 15 10 rouges 133 mhl (+38%) 77,40 €/hl (+11%) 5 TOTAL* 355 mhl (+50%) 82,43 €/hl (+11%) 0 0 20 40 60 80 (mhl = 1000 hl) Évolution du volume (en % / 2013-14) (*) IGP Pays d’Oc = 15% des volumes Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL • 22 11 Transactions vrac vins de France IGP rouges/rosés sans mention de cépage par bassin Val de Loire-Centre Total France : 302 mhl 1 mhl (+130%/2013-14) (+51%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (24%) 72 mhl (+12%/2013-14) Sud-Ouest (2%) Languedoc-Roussillon (74%) 6 mhl (-24%/2013-14) 223 mhl (+79%/2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 23 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Transactions vrac vins de France IGP blancs sans mention de cépage par bassin Total France : 52 mhl (+41%/2013-14) Vallée du RhôneProvence (4%) 2 mhl (-31%/2013-14) Sud-Ouest (29%) Languedoc-Roussillon (66%) 15 mhl (-6%/2013-14) 35 mhl (+99%/2013-14) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer • 24 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) 12 Transactions vrac vins de France IGP en 2014-2015 (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) Évolution du prix moyen (en % / 2013-14) 30 rouges sans cép. 858 mhl (+1%) TOTAL* 71,66 €/hl (+5%) 1 726 mhl (+80%) blancs sans cép. €/hl (+16%) 90,48 251 mhl (-5%) 82,00 €/hl (+11%) rosés cép. 532 mhl (+103%) 89,72 €/hl (+19%) rosés sans cép. rosés cép. 1 126 mhl (+24%) 825 mhl (+9%) 77,76 €/hl (+5%) 82,61 €/hl (+13%) 20 rougesblancs cép. sans cép. 52 mhl (+41%) 2 725 mhl (-8%) 87,02 €/hl (+12%) 78,67 €/hl (+2%) blancs cép. 1 316 mhl (+19%) 92,22 €/hl (+4%) blancs cép. 432 mhl (+99%) 103,24 €/hl (+16%) 10 rouges sans cép. 133 mhl (+38%) 77,40 €/hl (+11) rosés sans cép. 169 mhl (+64%) 84,95 €/hl (+11%) rouges cép. 408 mhl (+69%) 84,95 TOTAL* €/hl (+12%) 7 100 mhl (+4%) 80,77 €/hl (+5%) 0 0 20 40 60 80 100 120 (mhl = 1000 hl) Évolution du volume (en % / 2013-14) (*) IGP Pays d’Oc = 79% des volumes Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/ InterOc/Ivso/CIVL • 25 Evolution prix moyen vins de France à IGP rouges/rosés en 2014-2015 Prix moyen IGP rouges/rosés depuis le début de la campagne : 86,19 €/hl +15 % / 13-14 100 95 90 En euros/hl 85 80 75 70 65 60 PRIX HEBDOMADAIRES 55 PRIX MENSUELS T NO V OC 014 SE PT AO UT 2 LE T JU IL IN MA I JU AV RI L FE V MA RS JA N DE C NO V T OC 013 AO UT 2 SE PT 50 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL • 26 13 Evolution prix moyens vins de France à IGP rouges/rosés 2004/05-2014/15 Prix moyen IGP rouges/rosés campagne 2014/15 : 86,19 €/hl +15 % / 13-14 90 PRIX MENS IGP Rouges Rosés Courbes 12 En euros/hl 80 70 60 50 40 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Marché vrac à fin novembre 2014 Source : Contrats d’achat FranceAgriMer et organisations interprofessionnelles IGP • 27 Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs en 2014-2015 Prix moyen IGP blancs depuis le début de la campagne : 101,48 €/hl +16% / 13-14 130 PRIX HEBDOMADAIRES PRIX MENSUELS En euros/hl 120 110 100 90 80 V NO C T O 14 PT 20 SE UT O A I JU I JU N IL LE T IL S M A AV R A R M V N FE V JA V O D EC N CT O 13 20 SE UT AO PT 70 Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL • 28 14 Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs 2004/05-2014/15 Prix moyen IGP blancs campagne 2014/15 : 101,48 €/hl +16% / 13-14 110 PRIX MENS IGP En euros/hl 100 90 80 70 60 50 40 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Marché vrac à fin novembre 2014 Source : Contrats d’achat FranceAgriMer et organisations interprofessionnelles IGP • 29 Transactions vrac vins de France IGP mentionnant un cépage* en 2014-2015 2014-2015 2013-2014 (en 1000 hl) Volume en 1 000 hl Prix en €/hl Volume en 1 000 hl Prix en €/hl Total IGP Rouges avec cépage: dont Merlot dont Cabernet/Sauvignon dont Syrah 408 173 146 46 84,96 85,57 81,89 85,89 242 112 55 46 75,6 74,43 74,7 74,57 Total IGP Rosés avec cépage: dont Cinsault dont Grenache dont Syrah 532 144 170 140 89,72 89,21 90,11 90,05 262 90 78 75 75,66 75,36 75,63 75,65 Total IGP Blancs avec cépage: dont Chardonnay dont Sauvignon 432 198 165 103,52 114,37 92,18 217 95 98 88,99 93,52 84,5 (*) contrats dont les lots portent une indication de cépage Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2014/2015 (fin novembre 2014) Source : Contrats d’achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL • 30 15 Evolution des sorties de chais des récoltants (2014/15 vs 2013/14) Sorties de chais (en millions d’hl) 2014/15 2013/14 Var. en % AOC/AOP 2,624 2,949 -11% IGP 1,487 1,747 -15% VSIG et autres 0,539 0,660 -18% TOTAL 4,651 5,356 -13% Sorties de chais à 2 mois de campagne 2014-2015 (fin septembre 2014) Source : DGDDI • 31 • 32 16
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