株式会社アマナ 2016年12月期決算説明資料

株式会社アマナ
2016年12月期決算説明資料
( 東証マザーズ
2402 )
2017年2月
この資料に記載されている見通しや戦略などのうち、過去の事実以外は将来の見通しに関する記述であり、これらは
現時点で入手可能な情報に基づき作成しています。実際の業績等はこれら見通しと異なる結果となる可能性があります。
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本日の説明内容
■ 外部環境とビジネスモデルの変革について
■ 2016年12月期の業績
■ 2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
■ 2016 年12月期の事例とトピックス
■ 2017年12月期
業績予想
2
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外部環境とビジネスモデルの変革について
2016年日本の広告費約6.3兆円５年連続でプラス成長
インターネット広告費が、二桁成長でけん引初の1兆円超え
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
メディアの多様化
出展：電通「2016年日本の広告費」
3
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外部環境とビジネスモデルの変革について
メディアの多様化により、消費者は状況に応じたメディアを利用し
ライフスタイルが多様化している
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ライフスタイルの多様化
4
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外部環境とビジネスモデルの変革について
マスメディアからオウンドメディアへ
多様化する消費者への情報発信が変化している
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
企業が自ら情報発信する
コンテンツマーケティングの時代
5
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外部環境とビジネスモデルの変革について
外部環境の変化に対応するため、
2013年からビジネスモデルの変革に取り組む
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
メディアの多様化
モデル
変革期
コンテンツマーケティングの時代
6
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外部環境とビジネスモデルの変革について
外部環境の変化に対応するため、
2013年からビジネスモデルの変革に取り組む
量的拡大
全方向に向けたマーケット拡大
プロフェッショナルマー
ケット中心から、コーポ
レートマーケットへ拡大
広告マーケット中心から、
コミュニケーションマー
ケットへ拡大
Visual Communication Market
7
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外部環境とビジネスモデルの変革について
外部環境の変化に対応するため、
2013年からビジネスモデルの変革に取り組む
質的変革
コンテンツのアマナへ
Visual Communication Market
Visual
+ Content
8
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外部環境とビジネスモデルの変革について
量的拡大と質的変革を同時に行なった結果、
コンテンツの企画制作にかかわるクリエイティブサービスが増加
企業
9
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外部環境とビジネスモデルの変革について
2016年はコンテンツの企画制作を入口とした売上割合が50％を超えた
ビジュアルの
企画制作
コンテンツの
企画制作
ビジュアルの
企画制作
コンテンツの
企画制作
39%
2013
51％
2016
10
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外部環境とビジネスモデルの変革について
コンテンツの企画制作とビジュアルの企画制作によって、
お客様のモノやコトの付加価値を可視化しコンテンツ化する、
企業のコンテンツパートナーへ
コンテンツの企画制作
visual communication experts
企業
ビジュアルの企画制作
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本日の説明内容
■ 外部環境とビジネスモデルの変革について
■ 2016年12月期の業績
■ 2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
■ 2016 年12月期の事例とトピックス
■ 2017年12月期
業績予想
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2016年12月期の業績
前年実績と比較｜営業利益、経常利益、当期純利益は黒字回復
2016年実績
2015年実績
前年同期増減額
前年同期増減率
単位：百万円
21,507
19,645
＋1,861
＋9.5%
売上総利益
8,323
7,884
＋438
＋5.6%
販管費
7,814
8,914
△1,099
△12.３％
営業利益
508
△1,029
＋1,538
―
経常利益
317
△1,181
＋1,498
―
89
△1,466
＋1,555
－
売上高
親会社株主に
帰属する
当期純利益
13
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2016年12月期の業績
売上高
コンテンツの企画制作、ビジュアルの企画制作の受託増加により
売上高は＋9.5％
＋9.５％
2015
2016
14
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2016年12月期の業績
付加
＠付加
価値額
１人当たり事業付加価値額は＋11.5％増加し、生産性が向上
＋11.5％
2015
2016
15
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2016年12月期の業績
事業付加価値額＝
売上－外注原価
外注原価
売上原価
売上高
売上高
売上
総利益
販管費
事業
付加価値額
営業利益
固定費
営業利益
※[ 外注原価 ]
外注費、制作材料費、ロケ出張費など、
制作に応じて発生する制作コスト
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2016年12月期の業績
固定費
人件費、採用費、業務委託費の減少により△11.3%
△11.3％
稼働人員の推移｜稼働人員が適正化
2015年7月末
稼働人員
1,261人
2015
2016
2016年12月末
稼働人員
1,037人
2015
2016
17
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2016年12月期の業績
前年実績と比較｜一人当たり事業付加価値額が増加
2016年実績
2015年実績
前年同期増減額
前年同期比増減率
単位：百万円
売上高
21,507
19,645
＋1,861
＋9.5%
事業付加価値額
(%)
11,095
10,829
51.6%
55.１％
＋265
＋2.5%
固定費
10,566
11,905
△1,339
△11.3％
508
△1,029
＋1,538
―
稼働人員
（期中平均）
1,096人
1,194人
一人当たり
事業付加価値額
10,123
9,069
営業利益
＊事業付加価値額＝売上高－外注原価
＊固定費＝内部原価（制作人件費・家賃他）＋販管費
＊一人当たり事業付加価値額＝事業付加価値額÷稼働人員
単位：千円
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2016年12月期の業績
前年実績と比較｜特別損益及び税金が利益に影響
2016年実績
増減要因
単位：百万円
営業利益
経常利益
親会社株主に
帰属する
当期純利益
508
支払利息
134Ｍ
為替差損
44Ｍ
※ 2015年12月末レート
2016年12月末レート
＠￥ 120.61
＠￥ 116.46
317
89
特別利益
145M
※ 受取補償金
130M
特別損失
214Ｍ
※ 固定資産除却損
投資有価証券評価損
139M
55M
法人税等
129Ｍ
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本日の説明内容
■ 外部環境とビジネスモデルの変革について
■ 2016年12月期の業績
■ 2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
■ 2016 年12月期の事例とトピックス
■ 2017年12月期
業績予想
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
2015年売上は順調に増加、収益は悪化した
2014
2013
2015
売上成長
量的拡大
Visual Communication Market
モデル変革
Visual Communication Market
質的変革
Visual
+ Content
収益悪化
メディアの多様化｜コンテンツマーケティングの時代
21
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
2015年収益悪化の要因
2013
2014
2015
労働集約型から知恵集約型へ
売上重視の業績管理
コンテンツの企画制作が大きく成長
モデル変革
収益悪化
企画系の営業制作人員が増加
メディアの多様化｜コンテンツマーケティングの時代
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
2015年収益悪化の要因
売上重視の業績管理
目標管理（KPI）を
売上高
事業付加価値額（売上高－外注原価）へ
案件ごとに事業付加価値額を捕捉できる体制へ
収益性重視の管理体制（ＶＨＬマネジメント体制）
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
収益性重視の管理体制（ＶＨＬマネジメント体制）
縦軸となるマーケット別営業組織と横軸となるクリエイティブサービス別組織
VHL Category
10 Category
Corp
縦軸
Pro
Planning-DESIGN
Motion
Photography
Digital-imaging
横軸
Stock-photo
39 Division
Lifestyle-content
Others
Incubation
※ VHL ｜ Vertical & Horizontal Line Management System
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
2015年収益悪化の要因
コンテンツの企画制作が大きく成長
案件ごとの収益性のばらつきが大きいコンテンツの企画制作の売上高が急激に成長した
118％
2014
127％
2015
2016
案件ごとの事業付加価値を可視化する仕組みを構築
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
案件ごとの事業付加価値額を可視化する仕組みを構築
エクセル管理の旧案件表
compass案件表
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
2015年収益悪化の要因
企画系の営業制作人員が増加
企画系の案件増加に伴いナレッジトランスファーのため、
一時的に企画系の営業・制作人員を増やした
＋117人
＋69人
2013
2014
2015
人員の適正化と外注化を推進
27
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
人員の適正化と外注化を推進
企画関連のナレッジトランスファーが一定程度進んだため、
人員の外注化を進め固定費を抑制
稼働人員の推移
（営業・制作のみ）
※月末の人員数
2015年7月末
稼働人員
1,261人
2015年12月末
稼働人員
1,188人
2016年12月末
稼働人員
1,037人
前年同期比較
2015
営業
△ 8％
制作
△20％
2016
28
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2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
収益力向上への取り組み（まとめ）
2015年収益悪化の要因
2016年収益力向上への取り組み
売上重視の業績管理
収益性重視の管理体制
（ＶＨＬマネジメント体制）
コンテンツの企画制作が
大きく成長
案件ごとの事業付加価値額を
可視化する仕組みを構築
企画系の営業制作人員が増加
人員の適正化と外注化を推進
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本日の説明内容
■ 外部環境とビジネスモデルの変革について
■ 2016年１２月期の業績
■ 2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
■ 2016 年12月期の事例とトピックス
■ 2017年12月期
業績予想
30
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2016年12月期の事例とトピックス
生産性
UP
複数のクリエイティブサービスを
組み合わせて提供することで生産性が向上
コンテンツの企画制作
visual communication experts
クライアント
ビジュアルの企画制作
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2016年12月期の事例とトピックス
生産性
UP
PR誌などの継続的な仕事においては、
効率性の高いワークフローにしたことで生産性が向上
編集／デザイン
会報誌企画制作
（４回／年）
企画制作と撮影のフォーマット化
PR MAGAZINE
summer
※画像のWEB掲載は
しておりません
27
c) 500px/amanaimages
コンテンツ
管理
INFOTO
撮影
（約60件／年）
32
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2016年12月期の事例とトピックス
生産性
UP
部署を超えた「横のつながり」を強化し、
情報やビジュアルを共有化したことで生産性が向上
クライアント
33
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2016年12月期の事例とトピックス
インバウンドマーケティングによる営業の効率化
インバウンドマーケティング｜向こうから仕事がやってくる仕組み
（お客様が問い合わせをしてくれる）
ビジュアルシフト（お客様向けの情報発信メディア）の効果
問い合せ件数
受注件数
5.8倍
8.5倍
前年比
前年比
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2016年12月期の事例とトピックス
アマナグループのメディアによる
情報発信型ビジネスの経済効果
経済効果
10億
/年
35
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2016年12月期の事例とトピックス
shelf｜クラウド型コンテンツ管理サービス
企業内の画像・動画・資料を一括管理、手軽に共有するシステム
売上
1億
/年
有料契約社数 72社
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本日の説明内容
■ 外部環境とビジネスモデルの変革について
■ 2016年12月期の業績
■ 2016年の施策（収益性向上の仕組み構築）
■ 2016 年12月期の事例とトピックス
■ 2017年12月期
業績予想
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2017年12月期
業績予想
通期計画
2017年通期計画
2016年実績
単位：百万円
23,250
21,507
営業利益
630
508
経常利益
420
317
親会社株主に帰属する
当期純利益
220
89
売上高
38
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【補足資料】連結貸借対照表
単位：百万円
資産合計
流動資産
2015年12月末
2016年12月末
増減
主な要因
12,770
11,946
△823
7,859
7,865
6
現金及び預金
1,551
1,338
△212
売掛債権
5,180
5,522
341
その他流動資産
1,127
1,004
△122
固定資産
負債合計
流動負債
有形固定資産の除却
固定資産の償却
4,911
4,081
△830
11,307
10,366
△941
6,338
6,997
659
買掛債務
1,791
2,397
606
短期借入金
3,478
3,526
48
その他流動負債
1,068
1,073
5
固定負債
4,968
3,368
△1,600
長期借入金
4,459
2,937
△1,521
その他固定負債
509
430
△78
純資産合計
1,463
仕入債務の増加
1,580
117
返済に伴う減少
親会社株主に帰属する当期純利益計上：89百万円
【補足資料】連結損益計算書
単位：百万円
売上高
売上原価
2015年
2016年
増減
19,645
21,507
1,861
11,761
7,884
売上総利益
営業利益又は営業損失（△）
8,323
8,914
販売費及び一般管理費
13,184
△1,029
主な要因
1,422
売上増加に伴う外注費の増加
438
7,814
508
△1,099
人件費、業務委託費、採用費の減少
1,538
営業外収益
44
48
3
営業外費用
196
239
43
為替差損
受取補償金の増加
経常利益又は経常損失（△）
△1,181
317
1,498
特別利益
118
145
26
特別損失
274
214
△59
税金等調整前当期純利益又は税金
等調整前当期純損失（△）
△1,336
247
1,584
法人税、住民税及び事業税
64
151
86
法人税等調整額
51
△22
△73
非支配株主に帰属する
当期純利益
親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△）
12
28
16
△1,466
89
1,555
のれん償却費の減少
【補足資料】連結キャッシュ・フロー計算書
単位：百万円
2016年
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,695
投資活動による
キャッシュ・フロー
△351
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,537
現金及び現金同等物の
期末残高
1,338
主な内訳
税引前当期純利益
減価償却費
売上債権増加額
仕入債務の増加額
247百万円
772百万円
△398 百万円
624 百万円
有形固定資産の取得
無形固定資産の取得
△142百万円
△233百万円
短期借入金
長期借入金
205百万円
△1,678百万円

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