易観国際 中国 IT マンスリーニュース 2017 年 1・2 月 目次 モバイル決済額 9 兆元突破............................................................................................................................. 2 モバイル EC の伸び幅縮小続く ...................................................................................................................... 2 アプリストアの二強変わらず ......................................................................................................................... 4 オンライン旅行予約市場、順調な成長続く .................................................................................................... 4 映画入場券のオンライン販売伸び悩む ........................................................................................................... 6 生活サービス市場は引き続き拡大、19 年に 1.6 兆元か ................................................................................. 6 インターネット求人市場 6.8%増 .................................................................................................................... 7 インターネット教育サービスは伸び悩みに直面 ............................................................................................. 8 易観国際 中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日 本語化して配信しています。易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして、多くの中 国企業・外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており、中国の IT 動向について幅広く 研究・分析を続けています。クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして、日 本語での最新の中国の情報をご提供し、皆様の中国における活動をサポートします。 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づ き、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語 に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更す ることがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確 性・完全性を保証するものではありません。 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、再生、再発行、販売、配 布、送信、回付、修正、表示したり、またいかなる目的でも使用したりすることはできません。これには二次的著作物を作成する 際に本レポートを利用する場合も含まれますが、これに限定されるものではありません。クララオンラインの許可を事前に申請す る際には https://www.eguan.jp/contact からご連絡ください。 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区は含んでいません。 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律・条令の適用と 影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービ スチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネット コンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。 [email protected] または +81(3)6704-0777 モバイル決済額 9 兆元突破 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期（7-9 月）中国モバイル第三者決済市場 季度監測」によれば、同期間中のモバイル決済の総取引高は 9 兆 419 億元で、前期を 20.5%上回った。9 兆元を越えたのは初めて。 2015Q3-2016Q3 モバイル決済サービス取引規模 (億元) 100,000 90,419 75,037 80,000 56,675 60,000 59,703 43,914 40,000 20,000 0 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com サービスごとの市場シェアに大きな変化はなく、支付宝が 50.42％でシェアトップを維持 した。支付宝を運営する阿里巴巴（アリババ）グループの売上は前期比 55%増と好調で、 モバイルからの売上が全体の 78%を占めているという。のべ 4,000 万人がネットショッピ ングのセールで買い物をしたといい、支付宝の成長に拍車をかけている。 2016Q3 モバイル決済サービスの市場シェア 支付宝 50.42% 財付通 38.12% 拉卡拉 3.32% 拉卡拉 3.32% 連連支付 1.22% 支付宝 50.42% 財付通 38.12% 聯動優勢 1.21% 平安付 1.21% 銀聯商務 4.08% 易宝支付 0.88% 快銭 0.87% 百度銭包 0.52% その他 1.15% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析では、支付宝がいったんアカウントに入れた現金を引き出す際に手数料を 徴収するとルールを変更したことも、支付宝ユーザーの消費を後押ししたようだ。支付宝 は 8 月に香港でも決済ライセンスを取得しており、今後は香港を含めた国際決済サービス に力を入れるものとみられる。 モ バ イ ル EC の 伸 び 幅 縮 小 続 く 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期（7-9 月）中国モバイルショッピング市 場季度監測報告」によれば、同期間中の売上は 9619.1 億元で、前年同期比 83.5%増加し た。伸び幅はさらに縮小した形だ。 News Flash – Analysys International Monthly News 2 2014Q3-2016Q3 中国モバイルショッピング市場取引規模 (億元) 9619.1 10000 8771.4 8000 6000 7653.0 7476.8 2015Q4 2016Q1 5243.0 4289.9 4000 3227.0 3566.8 2335.8 2000 0 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2016Q2 2016Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com ネットショッピングに占めるモバイルからの購入比率は 74.1%で、前期より 1.8 ポイント 上昇し、今季も過去最高を更新した。 2014Q3-2016Q3 中国ネットショッピング市場端末比率 モバイル PC 100% 80% 60% 67.5% 64.8% 55.8% 52.6% 44.2% 47.4% 2015Q1 2015Q2 44.5% 40% 20% 32.5% 35.2% 2014Q3 2014Q4 55.5% 35.2% 29.3% 27.7% 25.9% 64.8% 70.7% 72.3% 74.1% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 0% 2015Q3 2015Q4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com サービス別の市場シェアは、手機淘宝＋天猫が 85.8%を占め、依然としてトップだった。 2 位は手機京東で 10.2%、唯品会は 2.4%となっている。 2016Q3モバイルショッピング市場シェア(売上高) 手機京東 10.2% 手機淘宝＋天猫 85.8% 手機淘宝＋天猫 85.8% 手機京東 10.2% 手機唯品会 2.4% 手機蘇寧易購 0.4% 手機当当 0.4% 手機国美 0.2% 手機聚美優品 0.2% 手機アマゾン 0.2% その他 0.2% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析では、現在のモバイルショッピング領域では「コンテンツ＋コミュニティ ＋EC」モデルが主流となっている。阿里巴巴がメディアプラットフォームの「UC 訂閲 号」で商品の広告宣伝を始めたほか、京東も今日頭条と戦略的提携を結んでコンテンツの 拡散に注力している。 また「網紅＋生配信＋EC」のビジネスモデルも低コストで莫大なアクセスを稼ぎだし、 売上への貢献も良好だとして、セールやキャンペーンの定番手法となっている。 News Flash – Analysys International Monthly News 3 アプリストアの二強変わらず 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期(7-9 月)中国アプリストア市場シェア監 測報告」によれば、同期間中に最もアクティブユーザー数の多いアプリストアは百度手機 助手で、20677.7 万人だった。トップ 10 のうち 9 つのストアが 2000 万人以上のアクテ ィブユーザーを抱えている。 2016Q3 国内アプリストアのアクティブユーザー数 (万人) 百度手機助手 応用宝 360手機助手 華為応用市場 小米応用商店 卓易市場 20,677.7 20,382.6 12,135.8 7,706.3 4,083.6 2,894.0 2,683.8 2,520.2 2,039.0 1,908.0 豌豆荚 安卓市場 聯想楽商店 安全市場 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com また 1 日当たりのアプリ起動回数では、応用宝が最も多い 3.2 回だった。 2016Q3 国内アプリストアの1日当たり平均起動回数 応用宝 安智市場 百度手機助手 安卓市場 OPPO応用商店 360手機助手 MM商場 華為応用市場 聯想楽商店 小米応用商店 3.20 3.16 3.02 2.87 2.71 2.70 2.57 2.49 2.40 (回) 2.39 0 1 2 3 4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析では、現在のアプリストア市場は数社の大手ストアと少数の特徴ある小規 模ストアによって形成されている。ストアのブランド知名度、ユーザーのゲーム習慣、開 発リソースが競争を左右するという傾向に変化はなく、当面は大手アプリストアが主導権 を握り続けるとみている。 また 2000 年代生まれのユーザーが増加していることから、各アプリストアとも低年齢化 するユーザーへの対応やユーザー体験を中心にしたブランドの差別化を強化し始めてい る。 オンライン旅行予約市場、順調な成長続く 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期(7-9 月)中国オンライン旅行予約市場季 度監測報告」によれば、同期間中の市場規模は 2098.2 億元で、前年同期比 55.6%、前期 比 17.0%それぞれ増加した。 News Flash – Analysys International Monthly News 4 2015Q1-2016Q3 中国オンライン旅行予約市場取引規模 (億元) 2500 2098.2 1793.7 2000 1557.1 1000 1354.0 1348.7 1500 954.5 1080.5 500 0 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 予約内容は、交通機関のオンライン予約が全体の 70.3%を占め、ホテル予約は 16.9%、バ ケーション旅行予約は 12.8%だった。全体の構成比に大きな変化はないが、バケーション 旅行予約の比率がわずかながら増加傾向にある。バケーション旅行とは、リラックスや健 康増進を目的に海辺や山間部に旅行することを指しており、オンライン旅行サービス業界 では新たな成長の柱として注目されている。最近では、携程が旅遊百事通と戦略的提携を したり、驢媽媽がフィリピン・ボラカイ島の中国語サービスサイトを買収したり、バケー ション旅行に特化した新興旅行会社への投資規模が拡大したりしている。 2016Q3 中国オンライン旅行予約市場シェア(取引高) バケーション 旅行予約 12.8% ホテル予約 16.9% 交通機関予約 70.3% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com また取引額からみた旅行予約サイトのシェアは、携程が 35.9%、去哪儿が 16.4%、飛猪が 14.6%となっている。飛猪は阿里巴巴(アリババ)グループの金融・販売・物流サービスを 利用して、旅行関連リソースの情報化とスマート化を推進し、急激にシェアを伸ばしてい る。 2016Q3 中国オンライン旅行予約市場サイト別シェア(取引高) 携程 携程 35.9% 去哪儿 16.4% 飛猪 飛猪 14.6% 35.9% 14.6% その他 29.0% 去哪儿 16.4% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 5 映画入場券のオンライン販売伸び悩む 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期（7-9 月）中国映画入場券オンライン販 売市場季度監測」によれば、同期間中の映画入場券の売上は 108.6 億元で、前期に比べ 6.6%の増加となったが、前年同期に比べると 14.12%のマイナスとなった。 2014Q3-2016Q3 中国国内映画入場券売上額 (億元) 150 100 145.0 126.5 95.8 82.1 107.8 110.6 101.9 108.6 76.9 50 0 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 販売サイトのシェアは、猫眼電影が 26.92%で最も多く、2 位は微票爾で 17.60％、3 位は 淘票票で 16.12％と続いた。 2016Q3 中国映画入場券オンライン販売市場シェア(売上高) 猫眼電影 26.92% 淘票票 16.12% 微票爾 17.60% 猫眼電影 26.92% 微票爾 17.60% 淘票票 16.12% 百度糯米 15.80% 大衆点評網 4.67% 格瓦拉電影 4.41% 時光網 3.55% 万達電影 2.71% 売座電影 0.69% 銭宝 0.33% 枢電影 0.26% 蜘蛛網 0.23% 網票網 0.12% 中影票務通 0.09% 豆辦電影 0.07% その他 6.44% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析では、映画入場券のオンライン販売市場ではさらなる集中が進んでいる。 シェア上位 4 サイトは、いずれも映画産業の川上から川下までをグループ傘下に持ち、多 くは資金投資から映画の撮影、編集、配給、映画館の運営、関連グッズの販売等まで手掛 けている。一般消費者向けの入場券販売サイトとは別に、グループの持つデータを利用し た有料の関係者向け専門サービスを運営するケースも見られ、市場の集中にさらなる拍車 をかけている。 生 活 サ ー ビ ス 市 場 は 引 き 続 き 拡 大 、 19 年 に 1.6 兆 元 か 易観智庫はこのほど、2019 年までのローカル生活サービス市場の取引規模予測を発表し た。2016 年の市場規模は前年同期比 6903 億元と好調な伸びを示したが、2017 年以降は 伸び幅が縮小し、2019 年の市場規模は 1 兆 6290 億元になると予測している。 News Flash – Analysys International Monthly News 6 2013-2019年 ローカル生活サービス市場規模予測 (億元) 20,000 16,290 15,000 82.5% 78.4% 77.3% 57.0% 10,000 5,000 1,390 13,358 2,480 9,534 6,903 38.1% 3,894 40.1% 21.9% 0 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 易観智庫の分析によれば、2017 年から 2019 年の 3 年間のすう勢として、地元密着型の 生活情報サービスのターゲット層が変化することを挙げている。ユーザーのメインターゲ ット層は、3-6 級都市といわれる地方の小規模都市や農村に住む人へと変わり、地方でニ ーズの高い部屋探し、中古車売買、労働者の求人情報といった情報提供が進む見通しだ。 また消費水準の向上による需要の増加は今後も続くとみており、IT 技術の進歩によってさ らに多様なサービス形態が生まれる可能性も示唆した。一方で、政府による政策的支援は 今後減少し、成長の起爆剤であった大規模な投資も減ると予測している。 イ ン タ ー ネ ッ ト 求 人 市 場 6.8%増 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期(7-9 月)中国インターネット求人市場季 度監測報告」によれば、同期間中の市場規模は 13.6 億元で、前期に比べ 6.8%増加した。 2015Q1-2016Q3 中国インターネット求人市場規模 (億元) 15 10 10.75 11.02 2015Q2 2015Q3 12.38 12.17 2015Q4 2016Q1 12.73 13.60 9.39 5 0 2015Q1 2016Q2 2016Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 売上別に求人サイトの市場シェアを見ると、前程無憂が 29.3%、智聯招聘が 28.0%、58 赶集が 25.1%となっている。 易観智庫の分析では、インターネット求人市場でもモバイル化が進み、中国の求人アプリ のアクティブユーザー数は 4943.35 万人に達した。アプリの起動回数は 1 人当たり毎日平 均で 8.34 回、1 日の平均利用時間は 50.6 分になるという。2016 年 9 月の求人アプリのア クティブユーザー数トップ３は、易打工、智聯招聘、前程無憂だった。 News Flash – Analysys International Monthly News 7 2016Q3 中国インターネット求人サイト市場シェア（売上高） その他 17.6% 前程無憂 29.3% 前程無憂 29.3% 智聯招聘 28.0% 58赶集 25.1% 智聯招聘 28.0% 58赶集 25.1% その他 17.6% Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com インターネット教育サービスは伸び悩みに直面 易観智庫がこのほど発表した「2016 年第 4 四半期(10-12 月)中国インターネット教育市場 季度監測報告」によれば、同期間中の市場規模は 481.6 億元で、前期より 1.8%増加し た。伸び幅は落ち込んだが、市場はゆるやかな成長を続けている。 2014Q4-2016Q4 中国インターネット教育市場規模 (億元) 500 473 481 369 400 329 300 246 280 258 245 278 200 100 0 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com また直近 7 年間の市場規模を年単位でみると、2016 年の市場規模は 1601.5 億元で前年比 17.2%の伸びとなった。 2010-2016 中国インターネット教育市場規模 (億元) 1800 1601.5 1500 1117.3 1200 840.9 900 600 300 268.2 343.4 454.1 615.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 市場は拡大を続けているが、従来からあるオフラインでの教育市場と比較するとインター ネット教育市場はまだまだ規模が小さい。易観智庫の分析では、利用者のニーズを取り込 んだり、教育リソースを調整したりしながら、今後 3 年は市場の拡大が続くとみている。 News Flash – Analysys International Monthly News 8
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