株式会社あおぞら銀行 平成 29 年 3 月 3 日 NEWS RELEASE 海外市場における米ドル建て無担保社債の発行について 株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)：馬場 信輔）は、外貨調達 手段の多様化及び投資家層の拡大を図るため、米ドル建て無担保社債を発行いたします。 発行条件は下記のとおり決定いたしました。 なお、今回の発行はあおぞら銀行としては初の海外市場における起債となります。 記 発 行 者 株式会社あおぞら銀行 発 行 額 3 億米ドル 年 限 3年 利 率 年 2.75％ 払 込 金 額 額面金額の 99.863％ 払 込 期 日 平成 29 年 3 月 9 日 償 還 期 日 平成 32 年 3 月 9 日 日 毎年 3 月及び 9 月の各 9 日 場 シンガポール証券取引所 付 Ａ－ スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社 利 払 上 取 得 格 以上 ご注意： この文書は、米ドル建て無担保債（以下「本証券」という。）の発行に関して一般に公表するた めの記者発表文であり、日本国内外もしくは米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込の勧誘、 売付けの申込または買付けの申込みの勧誘（以下「勧誘行為」という。）を構成するものでも、勧誘行為を 行うためのものでもありません。本証券は、1933 年アメリカ合衆国証券法に従って登録がなされたもので も、また今後登録されるものでもなく、1933 年アメリカ合衆国証券法に基づいて本証券の登録を行うか又 は登録の免除を受ける場合を除いて、アメリカ合衆国において証券の募集又は販売を行うことは許されま せん。なお、本件においては、アメリカ合衆国における証券の公募は行われません。 株式会社あおぞら銀行 本店〒102-8660 東京都千代田区九段南 1-3-1 ℡03-3263-1111（代）
© Copyright 2024 ExpyDoc
