„Geschäftsmodelle in der Energielandschaft 2017 – alles disruptiv?“ Innovation-Forum | E-World 2017 Matthias Deeg Essen, Februar 2017 © Horváth & Partners Kurzvorstellung Horváth & Partners Horváth & Partners begleitet die digitale Transformation von Unternehmen und Unternehmensfunktionen Szenarien & Geschäftsmodelle Strategiedefinition & -umsetzung Smart Energy Accelerator, Start Ups, Scouting Nachhaltige Wachstumsprogramme Vertriebsprozesse & -systeme Kundenmanagement & Abrechnung Kompetenz- & Entwicklungsmodelle Konzipieren Risikomanagement & Compliance Planung & Budgetierung Steuerung & Legalberichterstattung Treasury & Kapitalmanagement Realisieren Verändern Unternehmenssteuerung Strategie & Innovation Organisation & Prozesse Vertrieb & Service Produktion & Infrastruktur Controlling & Finanzen IT Performanceoptimierung Kostensenkung & Ergebnissteigerung Shared Service & Prozessmanagement Lean Management HR & Change Management 2 Netz & Regulierungsmanagement Risikobasiertes Asset Management Asset Services Einkauf Optimierung der IT-Kosten IT-Outsourcing Management IT-Reorganisation Business Intelligence © Horváth & Partners Wettbewerb im Energiemarkt Die Wettbewerbsintensität im Markt für Energiedienstleistung wird weiter zunehmen - erste Konsolidierung haben begonnen Klassisches Kerngeschäft 50% 85% Kabelnetzbetreiber Internet „Monopolisten“ 40% Anlagenhersteller/ TFM/TGA Klassische Energieversorger 70% Smart Home Anbieter 65% Neue Start-ups 40% 3 © Horváth & Partners Digitalisierung führt zu einem enormen Zuwachs an Daten, die neue Möglichkeiten für Start-Ups/Unternehmen eröffnen Exponentiell steigende Prozessorleistung bei sinkenden Preisen bis ca. 2020 1 Digitale Produkte Ausbau des “ÜberallInternets” in die Gigabit-Welt (=> Wachstum generieren, Kunden binden Internet/EDI 2 Digitale Kundenschnittstelle (=> Kunden gewinnen und binden, Prozesskosten senken) 3 Digitale Wertschöpfung / Prozesse Unternehmensplattform (=> Prozesskosten senken) Radikal sinkende Preise der Sensorik bei niedrigerem Energiebedarf und steigenden Einsatzmöglchkeiten 4 Neue IT Tools und Plattformen für Massendatenverarbeitung Internet der Dinge ziehen im Alltag und Geschäftsleben ein (u.a. Gebäude, Produktion, Auto) 4 Internet of people Digitale Unternehmenssteuerung (=> Entscheidungen stützen, Investitionen senken) © Horváth & Partners Von den dezentralen Geschäftsmodellen liegt in Erzeugung, Effizienz und Gebäudeautomation die höchsten EBIT-Potenziale Potenzial Innovationsprodukte Erläuterung Kundengruppen Wowi Corporate/ Industrie Dezentrale Produktion, Speicherung Kommunen KMU Privat/ Retail 1,86 3,6 Themenfeld Mobilität Smart Home/ Gebäudeautomation Messkonzept 1,77 2,3 4,69 3,2 Smart Grid Energieeffizienz Out-of-the-box 5,17 Die Kundensegmente Privat/Retail, Wowi und KMU bieten aufgrund der Anzahl an Kunden die höchsten Marktpotenziale EVUs besitzen in diesen Segmenten einen Wettbewerbsvorteil durch den direkten Kundenzugang Die Themenfelder Dezentrale Produktion & Speicherung, Gebäudeautomation sowie Energieeffizienz bieten die höchsten Marktpotenziale aus Produktsicht Aus Gründen der Differenzierung, des Kundennutzens und der Profitabilität ist i.d.R. ein Lösungsgeschäft dem reinen Komponenten- oder Beratungsgeschäft vorzuziehen EBIT-Potenzial in € für Referenzunternehmen indiziert auf 100 T Zähler in 2020 Quelle: Horváth & Partners Research, konsolidierte Projekte 5 © Horváth & Partners Eine Vielzahl von Treibern beeinflusst die immer komplexere Gebäudeautomation und fördert das Bild vom „Smart Building“ Ausgewählte Trends in der Gebäudeautomation Solution „Smart Building“ Total Building Management Fernzugriff Smart Grid / Building Interaction Energie-management Wireless Lösungen Standardisierung von Bussystemen Cloud Computing … Steigende regulatorische Anforderungen Dezentralisierung von Intelligenz Veränderung der Kundenanforderungen / Vernetzung 6 Professionali-sierung und Konsolidierung des Marktes § © Horváth & Partners Überblick von Geschäftsmodellen im Zeichen von Smart Metering und dezentraler Versorgung 1 Smart Meter (Gateway Administrator) Dienstleistungen 2 6 EnergieSpeicher 7 Smart Home 3 Komplettlösung Dezentrale Versorgung 8 EDM im Zeichen von Smart Metering Smart Building 9 4 Submetering Energie- und Effizienzberatung 5 10 eMobility & Smart City 7 Laststeuerung für Haushalte und Unternehmen © Horváth & Partners Batterieentwicklungen bis 2020 Type of battery storage Examples Large-scale battery systems STEAG, WEMAG, BOSCH Decentral home energy storage systems Solar power plant storage systems E3/DC, SMA, RWE, IBC,.. Mobile storage systems Tesla, BMW i3,… approx. 0,14 GWh e.g. logistics Power to Gas Studien und Research Horváth & Partners 8 forklifts, airport, logistics Audi, Greenpeace Energy, German Aerospace Center approx. 0,5 GWh 40 GW / ca. 2,5 GW growth per year 120.000 installations sold with 15 kwh = 1,8 GWh Kum: 5 GWh 30.000 cars sold in GE 90.000 cars sold in GE avg. capacity: 50 kWh avg. capacity: 80 kWh 1.500.000 kWh 7.200.000 kWh = 1.5 GWh Industrial storage systems Forecast 2020: Energy Volume in GER Annual growth rate 15 systems > 1MW 30% connected to energy mgmt.) 2015 Energy volume in GER 20 GWh approx. 18 MWh approx. 30 MWh ~ 0,12 GWh ~7% ~ 50 % = 7,2 GWh 0 GWh = 0,018 GWh ~ 15% = 0,030 GWh ~ 33 GWh ~ ./. % 12 % ~ 327 GWh neg. ~ 1200 GWh pos © Horváth & Partners Bereits heute ist erkennbar, dass datenbasierten Geschäftsmodellen ein hohes Zukunftspotenzial zugeschrieben wird Marktkapitalisierung* [in mrd.] 450 Google Facebook Amazon RWE E-ON Duke Energy EDF Iberdrola 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan 2010 Dez 2014 Entwicklung [in %] Google +93% Facebook +175% Amazon +130% RWE -62% E-ON -60% Duke +159% EDF -53% Iberdrola -13% *Betrachtungszeitraum: 5 Jahre - Wöchentlich - Research Horváth & Partners 9 © Horváth & Partners Demanders Provider / Suppliers Plattformgründer werden zu Milliardären Zuckerberg, Bezos, Jobs, Page,… 10 © Horváth & Partners Direktvermarktung Deutschlands Top 10 EEG Direktvermarkter Name * Leistung in MW 1.1. 2016 Regelleistungsvermarktung Wind PV Gesamt 7700 710 8600 4072,5 361 4527,7 >2500 1300 4100 SRL**, MRL** (Wind, PV) - - 4000 SRL, MRL (Wind) 2520 1015 3600 Blockheizkraftwerke 1130 575 3115 PRL, SRL, MRL (Wasser, Biogas) 2500 100 3000 SRL, MRL (Wind, Wasser, Biogas) 1655 642 2360 SRL (Biogas) 1800 60 2030 PRL, SRL, MRL (Wind, Wasser, PV) - - 2000 PRL, SRL, MRL (EE) *Übernahme durch EnBW, ** PRL, SRL, MRL (Primär-, Sekundär-, Minutenregelleistung) Quelle: Frauenhofer Monitoring Direktvermarktung 2016, Energie & Management 2016 Wind - © Horváth & Partners Warum sollten etablierte Unternehmen mit Start-Ups kooperieren? Startups… Established companies… Ideas & pulses Networks Know-how Resources Agility Products 12 Experience Customer base © Horváth & Partners Datum einer 1 Mrd US$ Bewertung… …seit 2011 !!! 13 © Horváth & Partners Kryptowährung Blockchain Anfang 2017 wurden 642 verschiedene Kryptowährungen gelistet - Die 5 Wichtigsten haben einen Marktanteil von 94% Bitcoin Ethereum Ripple Litecoin Monero Start 2009 2015 2013 2011 2014 Marktkapitalisierung 15.479 Mio. US$ 713 Mio. US$ 236 Mio. US$ 216 Mio. US$ 188 Mio. US$ Anteil Marktkapitalisierung 87,4% 4% 1,3% 1,2% 1,1% Mining Ja Ja Nein Algorithmus Ja ja Größe 115GB 16GB - 7,1GB 16GB Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kryptowährungen 14 © Horváth & Partners Aktuell wird im Sinne der Blockchain 3.0 vermehrt an anwendungsbezogenen Kryptowährungen geforscht Blockchain 3.0 Learncoin Healthcoin Energycoin? Academic Publishing Distributed Notary DAO Smart Contracts Blockchain 2.0 Ethereum (Ether) Blockchain 1.0 15 Kryptowährung Bitcoin © Horváth & Partners Aktuell findet man drei verschiedene Arten der testweisen Implementierung von Blockchain Technologien in der Energiebranche Forschungsprojekte Unabhängige Forschungsprojekte, die die Nutzung der Blockchain Technologie im Energiesektor erforschen Werden meist aus einem Konsortium von Universitäten, Technologieunternehmen und Start-Ups finanziert Entwicklung verschiedener Geschäftsmodelle für den Energiemarkt anhand der Testergebnisse 16 EVU Pilotprojekte Energieversorgungsunternehmen nutzen ihre Hardware und Expertise in der Energiewirtschaft, um Pilotprojekte in ihrem Zuständigkeitsgebiet durchzuführen Meist in Kooperation mit Start-Ups oder Technologieunternehmen Dienen zur Erforschung des Aufbaus von möglichen Microgrids und neuer Geschäftsmodelle durch die Blockchain Technologie Start-Ups Jungunternehmen, die sich im Bereich Blockchain Technologie in der Energiewirtschaft platziert haben Eigenständige Entwicklung von Lösungen für eine sinnvolle Integration der Blockchain Technologie Dienen häufig als Sparringpartner für andere Projekte Meist ein Zusammenschluss aus Experten, die die mögliche disruptive Auswirkung der Technologie in der Branche für sich nutzen möchten © Horváth & Partners Steering Business Successfully
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