第3四半期決算説明資料

平成2９年３⽉期
第３四半期決算説明資料
平成29年2⽉14⽇
（証券コード：2415）
第3四半期決算の概況
（平成2８年４⽉１⽇〜平成2８年12⽉31⽇）
1
連結決算概要
（単位：百万円）
売
上
⾼
売上総利益
営
業
利
益
経
常
利
益
親会社株主に
帰属する
四半期純利益
H２８/3期
3Ｑ実績
H２９/3期
3Ｑ計画
H２９/3期
3Ｑ実績
（構成⽐）
（構成⽐）
（構成⽐）
50,773
56,004
55,033
(100.0%)
(100.0%)
(100.0%)
14,213
15,922
15,209
(28.0%)
(28.4%)
(27.6%)
1,294
1,473
1,299
(2.5%)
(2.6%)
(2.4%)
1,421
1,512
1,418
(2.8%)
(2.7%)
(2.6%)
741
941
749
(1.5%)
(1.7％)
(1.4%)
前年同期⽐
増減率
計画⽐
増減率
8.4%
▲1.7%
7.0%
▲4.5%
0.4%
▲11.8%
▲0.3%
▲6.2%
1.0%
▲20.4%
2
エグゼクティブサマリー
 連結売上⾼
５５，０３３百万円
前年同期⽐
+8.4％
全てのセグメントにおいて増収。
人材関連事業においては、コンストラクション領域をはじめ、幅広い業種で人材需要が増加。
 連結営業利益
１，２９９百万円
前年同期⽐
７４９百万円
前年同期⽐
＋0.4％
主に人材関連事業及びアリーナ事業において、増収による増益
教育事業において、人件費や広告宣伝費、校舎移転に伴う原状回復費用が増加したことに
より減益。
親会社株主に帰属
 する四半期純利益
＋1.0％
3
連結売上⾼の増減要因
社会⼈
全⽇制
児童
保育
派遣 +2,436百万円
受託
+195百万円
紹介
+222百万円
その他 +38百万円
+79百万円
+224百万円
+201百万円
+406百万円
（単位：百万円）
介護
+279
その他
+175
55,033
教育
+911
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
⼩規模多機能
有料⽼⼈ﾎｰﾑ
⼈材
+2,893
+50百万円
+132百万円
+111百万円
▲13百万円
+4,259
50,773
H27/12
⼈材
教育
介護
その他
H28/12
4
連結営業利益の増減要因
（単位：百万円）
⼈件費
広告関連費⽤
+436百万円
＋186百万円
⼈材
+107
教育
▲77
1,294
その他
+126
介護
▲9
⼈件費
H27/12
⼈材
教育
全社
▲140
介護
1,299
+189百万円
その他
全社
H28/12
5
セグメント別業績【⼈材】
（単位：百万円）
H28/3期
3Q実績
売上⾼
H29/3期
3Q計画
H29/3期
3Q実績
前年同期⽐
増減率
計画⽐増減率
28,386
31,121
31,279
10.2%
0.5%
⼈材派遣事業
25,528
27,029
27,964
9.5%
3.5%
業務受託事業
1,770
2,558
1,965
11.0%
▲23.2%
⼈材紹介事業
804
1,250
1,027
27.7%
▲17.8%
その他付帯事業
284
283
322
13.5%
13.8%
28,185
30,784
30,984
9.9％
0.6%
312
（1.1％）
337
（1.1％）
419
（1.3%）
34.3％
24.3%
営業費⽤
営業利益（利益率）
※売上⾼は、グループ間の売上を控除して表⽰しております。
6
セグメント別業績【⼈材】
⼈材関連事業
 売上⾼
概況
31,279百万円（前年同期⽐ +10.2％）
・⼈材派遣事業
（27,964百万円前年同期⽐＋9.5%)
⇒コンストラクション領域を中⼼に稼働スタッフ数が8.2%の増加。
・業務受託事業
（1,965百万円前年同期⽐+11.0%)
⇒主⼒の⾏政向け就業⽀援業務は景気回復を背景に案件数の減少。⾏政からの
事務業務受託を増やし全体としては増収。
・⼈材紹介事業
（1,027百万円前年同期⽐＋27.7%）
⇒コンストラクション領域を中⼼に⼿数料率の増加。
 営業利益
419百万円（前年同期⽐ +107百万円）
・増収の効果に加え、前期に実施したセグメント内の事業統合による費⽤の効率化
及び時間外費⽤の削減による増益（売上に占める本社⼈件費率が12.3%から11.8%
に改善）
7
セグメント別業績【教育】
H28/3期
3Q実績
売上⾼
（単位：百万円）
H29/3期
3Q計画
H29/3期
3Q実績
前年同期⽐
増減率
計画⽐増減率
14,617
16,241
15,528
6.2%
▲4.4%
社会⼈教育事業
7,312
8,125
7,391
1.1%
▲9.0%
全⽇制教育事業
5,827
6,156
6,052
3.9%
▲1.7%
473
691
675
42.5%
▲2.3%
1,003
1,267
1,409
40.5%
11.2%
14,023
15,368
15,047
7.3％
▲2.1％
753
（5.1％）
932
（5.7％）
675
（4.3%）
▲10.3％
▲27.6%
児童教育事業
保育事業
営業費⽤
営業利益（利益率）
※売上⾼は、グループ間の売上を控除して表⽰しております。
8
教育事業
概況
⽇本語学校やロボット教室の在校⽣数が30％超の成⻑率
 売上⾼
15,528百万円（前年同期⽐ +6.2％）
・社会⼈教育事業
（7,391百万円前年同期⽐＋1.1%）
⇒主要講座である⽇本語教師養成・ネイル・⼼理学の新規契約額が増加。
・全⽇制教育事業
（6,052百万円前年同期⽐＋3.9%)
⇒本科部⾨は少⼦化の影響により⽣徒数が減少するも、⽇本語学校の在校⽣数は
前年同期末⽐632名の増加（増加率36.6%)。
・児童教育事業
（675百万円前年同期⽐＋42.5%)
⇒ロボット教室の⽣徒数は前年同期末⽐3,934名の増加（増加率43.2%)。
・保育事業
（1,409百万円前年同期⽐＋40.5%）
⇒2016年４⽉に４拠点開設したこと及び既存施設の利⽤者数の向上を図り、
前年同期末⽐222名の増加（増加率31.0%)。
 営業利益
675百万円（前年同期⽐ ▲77百万円）
・保育園の新規開設等による⼈件費や受講⽣獲得に向けたプロモーション費⽤、
校舎移転決定に伴う原状回復費⽤の増加により減益。
9
セグメント別業績【介護】
（単位：百万円）
H28/3期
3Q実績
H29/3期
3Q計画
H29/3期
3Q実績
前年同期⽐
増減率
計画⽐増減率
売上⾼
6,644
7,204
6,923
4.2%
▲3.9%
営業費⽤
6,651
7,169
6,939
4.3％
▲3.2％
営業利益（利益率）
▲4
（－）
34
（0.5%）
▲14
（－）
－
－
※売上⾼は、グループ間の売上を控除して表⽰しております。
介護事業概況
国内介護サービス（新規事業、海外事業等を除く）の営業利益は２８百万円。
 売上⾼
6,923百万円（前年同期⽐ +4.2％）
・運営体制強化により既存事業所の稼働率が上昇し増収
➢ 営業利益
▲14百万円（前年同期⽐ ▲9百万円）
・新規開設費⽤(主に広告宣伝費や求⼈費）の増加、また今後の海外展開に向けた
活動費等が発⽣したことにより減益
10
セグメント別業績【その他】
（単位：百万円）
H28/3期
3Q実績
H29/3期
3Q計画
H29/3期
3Q実績
前年同期⽐
増減率
計画⽐増減率
売上⾼
1,126
1,437
1,301
15.6%
▲9.4%
営業費⽤
1,856
1,666
1,647
▲11.3％
▲1.1％
営業利益（利益率）
▲24
（ー）
91
（5.2%）
101
（5.8%）
ー
10.5％
※売上⾼は、グループ間の売上を控除して表⽰しております。
その他の事業
 売上⾼
概況
1,301百万円（前年同期⽐ +15.6％）
・ネイル事業：既存店舗の売上は増加したが、前期に不採算店舗の撤退を実施し
たことにより減収
・アリーナ：９⽉に開幕したＢリーグの注⽬度の⾼さを背景に、スポンサー収⼊や
興⾏収⼊が増加し増収
 営業利益
101百万円（前年同期⽐ 126百万円）
・ネイル事業：不採算店舗の撤退及び既存店舗の稼働率向上のため、収益性が改善し増益
11
セグメント別業績【その他】
その他の事業
事業別業績
 売上高
（単位：百万円）
H28/3期
3Q実績
H29/3期
3Q計画
H29/3期
3Q実績
前年同期⽐
増減率
計画⽐増減率
ネイル事業
752
810
723
▲3.8%
▲10.8%
アリーナ事業
373
626
515
37.9%
▲17.7%
ー
59
62
ー
ー
ＩＴ事業（※）
 営業利益
（単位：百万円）
H28/3期
3Q実績
ネイル事業
アリーナ事業
ＩＴ事業（※）
H29/3期
3Q計画
H29/3期
3Q実績
前年同期⽐
増減率
計画⽐増減率
▲8
28
49
ー
74.0%
▲16
63
87
ー
38.3%
ー
▲37
▲33
ー
ー
（※）ＩＴ事業は今期より連結⼦会社となったため、前期実績はございません。
12
補⾜資料
13
会社概要
設⽴
本社所在地
資本⾦
平成14年8⽉
東京都新宿区⻄新宿七丁⽬５番25号
12億9,990万円
上場市場
東京証券取引所 JASDAQスタンダード（2415）
事業内容
グループ全体の戦略的意思決定、⼦会社の管理および経営指導
事務管理受託業務
従業員数
連結：3,132名 /
発⾏済株式数
株主数
単体：132名（平成28年12⽉末）
10,987,200株（平成28年12⽉末）
1,256名（平成28年９⽉末）
14
事業セグメントと事業領域
ヒューマンホールディングス株式会社
証券コード：2415
連結⼦会社：12社
連結従業員数：3,132名
⼈材関連事業
教育事業
介護事業
その他の事業
⼈材派遣・⼈材紹介
業務受託
社会⼈教育・全⽇制教育
児童教育
ネイルサロン運営
ヒューマンリソシア
ヒューマンアカデミー
訪問介護・デイサービス
グループホーム
介護付有料⽼⼈ホーム
家事代⾏
ヒューマンタッチ
ヒューマンライフケア
翻訳・通訳・研修
転職求⼈情報サービス
ダッシングディバ
インターナショナル
クデイラアンド・アソシエイト
アリーナ事業
ヒューマンプランニング
ダイジョブ・グローバル
リクルーティング
保育
みつば
WEB制作
マンガ・アニメ学校運営
ヒューマンアカデミー
ヨーロッパＳＡＳ
ヒューマンデジタル
ソリューションズ
15
本資料に記載されている、業績予想や将来予測等は、リスクや不確定要因を含みます。
実際の業績や結果は、様々な要因の変化により、記載の予想、計画、⾒通しとは⼤きく異なる結
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TEL ：03-6846-8002
E-mail：[email protected]
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