概要ご説明書 株式会社 2017年版 シンフォニーズ f-GRANADA（グラナダ） 金融機関経営比較分析 DB＆ソフト サービス 2017年版 ー データバンク 金融機関経営を図鑑する スイートバンク DataBankⅡ SuiteBank ❖ Excelデータベース配信サービス ❖ Excel配信サービス（データベース＆分析） ☟ データシート Kin-Zukan ☟ 分析シート サ ン ーシ ン シー ー ー フ 金 し 金庫 ス Data Bank Ⅱ 労働金庫 の 体 系 ク 金 営 フ 信 Ⅱを Suite Bank 金 ご 採 用 事 例 6か年 を 分 分析 シー ー フ ③ 印刷し製本 他 金融 地銀 Ⅱ地銀 信金 信組 NET銀 労金 年 年 配信 年 データ 金融機関 年 年 配信 2 ー の 体 系 Data Bank Ⅱ Suite Bank ご 採 用 事 例 他 3 DataBankⅡ データ配信サービス ー 2010 データバンク DataBankⅡ ❖ Excelデータベース配信サービス の 体 系 配信Excel体系 金庫 Suite Bank 配信 地銀 Ⅱ地銀 NET銀 信金 信組 労金 他 Data Bank Ⅱ • • • • • • • • 労働金庫 信 期 （ 信 • • 6年（決 • • 掲載データ 期 初期契約 金融機関 1758 • 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 およびIR ） Discro （ディスクロージャー掲載 決 期3 中間期3 6 /年 掲載期間 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 綱 非 ） ご 採 用 事 例 中間期） 6年また 2年(当期前期）を選択 より6年未満掲載 あります 他 /金融機関 あります 年 年 配信 4 DataBankⅡ 配信ファイル Excel （ 度シ ト） 1/2 ー 右方向へ掲載金融機関 の 体 系 Data Bank Ⅱ Suite Bank ご 採 用 事 例 1Excel(BOOK) 年度 縦方向 単体 シート構成 単位 名称 ④ ﾃﾞｰﾀ 式を指定ずみ 「0」「-｣を区 化し記帳 （単位未満 ） 他 5 DataBankⅡ 配信ファイル Excel （前 差異シ ト 2/2 ー の 体 系 Data Bank Ⅱ Suite Bank 1 2 3 4 ご 採 用 事 例 他 1 2 3 4 当年度 数 前年差異：「当年度-前年度」 値 増減率：「（当年度-前年度）÷前年度×100（％）」 前年度 数 値 6 DataBankⅡデータベース1758 短 行＃ 開示 ↓↓ ② IR&有 行＃ 開示 2017.2現在 ↓↓ ④ そ 行＃ ● そ 6 ● 業績と予想 7 8 10 18 23 32 39 46 51 55 62 64 149 168 183 200 216 223 226 232 238 245 250 260 275 287 295 315 328 337 353 369 374 402 416 421 431 433 437 448 459 463 1,550 概況 469 １．連結経営成績と財務状況 ▼ 連結経営成績 ▼ 連結財政状況 ２．配当の状況 ３．通期の連結業績予想 ▼ 発行済株式数(普通株式数) ４．個別経営成績と財務状況 ▼ 個別経営成績 ▼ 個別財政状況 ▼ 個別の業績予想(通期) ● 決算の概況 ▼ 損益状況：正負符号は利益に対する向きを表しています ▼ 与信費用：正負符号は利益に対する向きを表しています ▼ 包括利益計算書(連結) ▼ 利鞘・利回り (全店) (国内業務部門) ▼ 一人あたり業務純益 ▼ OHR ▼ ROE ▼ ROA ▼ 信用コスト控除後コアROA ▼ 預金等経費率 ▼ スプレッド収益 ▼ 有価証券関係損益 ▼ リスク管理債権 ▼ 貸倒引当金 ▼ 金融再生法開示債権 ▼ 中小企業等貸出金(国内) ▼ 貸出金の採算 ▼ 国内貸出金の構成 ▼ 預金債券貸出金有価証券の残高 ▼ 預貸率・預証率 ▼ 預り資産「残高」「販売額」「収益額」 ▼ 預金者別残高 ▼ 従業員数 ▼ 店舗数 ● 自己資本比率(バーゼルⅢ) ▼ 区分・手法 ▼ 自己資本比率(連結) ▼ 自己資本比率(単体) ▼ レバレッジ比率◆対象は国際統一基準行 ▼ 流動性カバレッジ比率(規制水準：60％) ◆対象は国際統一基準行 470 472 500 528 556 584 613 729 757 759 778 787 789 790 804 820 827 835 957 968 1,552 １． 種別貸出金 状況 ▼ 種別貸出金 ▼ 種別貸出金 構成 ％ ▼ 種別貸出状況(リスク管理債権) ▼ 種別リスク管理債権 構成 ％ ▼ 種別貸出状況(リスク管理債権 ) ２．有価証券 評価損益 ３．役務収支 ● 株式 状況 ▼ 大株 状況 ▼ 株 構成 ● 退職給 債務残高など ▼ 退職給 債務残高 201403仕様 【 体】退職給 債務残高 【連結】退職給 債務残高 ▼ 金資産 類201403仕様 ▼ 退職給 債務など 基礎201403仕様 ● 金 商品 時価 ● 監査法人 酬＝中間期は非エン リー ● デュ ーシ ン ● 概況( 体) 984 985 1,570 1,590 1,611 1,624 1,625 1,626 1,637 1,648 1,649 1,656 1,663 1,670 1,699 1,751 ③ Discro開示 行＃ 983 1,562 1,141 1,143 1,145 1,114 １．部門別損益 訳( 務粗利益、 務純益、 常利益) 全店 国 部門 国際部門 ２．資金利益： 残高 利息 利回 (全店) (国 ) (国際) (相殺勘定) 1,123 ３.利鞘 1,253 987 1,011 1,027 1,044 1,046 1,068 1,091 ▼ 格 ▼ 金利 ▼ 株 還元 ▼ コス (コア 務純益ROA相 ) ▼ 預金 原価＋ コス 賄う ン ▼ 預金 原価＋ コス +株式配当 賄う ▼ 純資産 部 ● 自己資本 充 =国 国際 別掲載＝ ▼ 自己資本 (国際 一基準) 【連結】 【 体】 ▼ 自己資本 (国 基準) 【連結】 【 体】 ●預 金 ● 費 訳 ● 当該会計年度中に売却したその他有価証券 ● 市場運用関係利回り≪平残仕様≫ 1,155 1,158 1,191 1,193 1,200 1,203 1,230 1,251 1,271 1,289 1,296 1,367 1,395 1,397 1,398 1,430 1,467 1,528 ↓↓ ● 務 概況( 体) １．預金 状況 ▼ 預金科目別残高( 残高) ▼ 1人当た １店舗当た 預金残高 ▼ 残存期間別残高(預金) ２．貸出金 状況 ▼ 貸出金科目別 残高 ▼ 1人当た １店舗当た 貸出金残高 ▼ 残存期間別残高(貸出金) ▼ 貸出金担保 ３．有価証券 状況 ▼ 有価証券残高 ▼ 有価証券 残高 ▼ 動利 債 ▼ 残存期間別残高(有価証券) ▼ 有価証券総 損益 ● バー 第三 柱 ▼ 所 自己資本 【 部格 手法】 【標準的手法】 ▼ 3か月以上延滞または デフォルトしたエクスポージャー ▼ バンキン 勘定金利リスク ー ン の 体 系 Suite Bank 184 ●企 Data Bank Ⅱ 44 468 他 他 ご 採 用 事 例 他 7 SuiteBank データ配信サービス ：2017 スイートバンク SuiteBank ❖ Excel配信サービス（データベース＆分析） ☟ データシート ☟ 分析シート サ フ 金 ク か年 シー 金融G Ⅱ地銀 信金 信組 年 データ 6年（6Excel) ≪ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ≫ DatabankⅡ互換 実 数＋前年差異（増減率）＋ 順位＋増 減少 ≪分析シ ト≫ チャート ラフ グ 配信Excel体系 NET銀 労金 金融機関 年 フ 年 載 ） Discro （ディスクロージャー掲 ） 掲載期間 掲載データ ー 地銀 決 期3 中間期3 6 /年 およびIR 1. 任意 金融機関を選び 5年推移 を分析（平均値乖離 順位 遷 移） 2. 界合 推移比較 の 体 系 Suite Bank 営 分析シート 信 期 （ • • 金 (コン ル 使用していたもの、今般一般提 データシート し ス 金 配信 ー Data Bank Ⅱ ー ※シンフォニ ズ社内ユ 供いたしました 配信Excel シー ー 綱 ご 採 用 事 例 他 ⓪ 100 金 出金 ④ BIS スク 配信 8 SuiteBankデータ 1/5 「SuiteBank 00_ データ サ ー ◆ 100」データ 細 記載 一体系 経常収益 業務純益 コア業務純益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益 純資産 １株当たり純資産 総資産 預金積金残高 譲渡性預金残高 貸出金残高 有価証券残高 連結自己資本比率 連結普通株式等TierⅠ比率 単体自己資本比率 単体普通株式等TierⅠ比率 期末_役職員数:a+b 店舗数(本支店,出張所,海外含む) ❖ 預貸率・預証率 預貸率_期末残高_全店 預貸率_期中平均_全店 預証率_期末残高_全店 預証率_期中平均_全店 ❖ 業務粗利益 業務粗利益 コア業務粗利益 資金利益 信託報酬 役務取引等利益 特定取引等利益 その他業務利益 (うち国債等債券損益) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ❖ ROE ROE(実質業務純益ベース) ROE(コア業務純益ベース) ROE(業務純益ベース) ROE(経常利益ベース) ROE(当期純利益ベース) ❖ 利益率 ROA(実質業務純益ベース) ROA(コア業務純益ベース) ROA(業務純益ベース) ROA(経常利益ベース) ROA(当期純利益ベース) ❖ 利回り・利鞘 (全店) 資金運用利回(Ａ) 貸出金利回(Ｂ) 有価証券利回 資金調達原価(Ｃ) 総資金利鞘(Ａ)－(Ｃ) (国内) 資金運用利回(Ａ) 貸出金利回(Ｂ) 有価証券利回 資金調達原価(Ｃ) 総資金利鞘(Ａ)－(Ｃ) ❖ OHR・経費率 OHR(業務粗利益ベース) OHR(コア業務粗利益ベース) 経費率 経費/(預金等平均残高) ❖ リスク管理債権・金融再生法開示債権 リスク管理債権額割合_貸出残高 不良債権比率 開示債権保全率 69 ❖ 資金利益：平均残高・利息・利回り 70 全店資金運用勘定平均残高 71 利息 72 平均利回り 73 貸出金 74 利息 75 平均利回り 76 預け金 77 利息 78 平均利回り 79 有価証券 80 利息 81 平均利回り 82 全店資金調達勘定平均残高 83 利息 84 平均利回り 85 預金 86 利息 87 平均利回り 88 譲渡性預金 89 利息 90 平均利回り 91 ❖ その他指標 92 役務取引等収益 93 ○役務取引等収益率（役務収益/業務粗利益） 94 国債残高比率（国債残高/総資産） 95 預金残高増減率 96 貸出金残高増減率 97 有価証券増減率 98 預金等残高(預金+NCD) 99 経費 100 人件費 101 物件費 102 ❖ 市場関係損益 103 有価証券実現損益 (利息配当金+国債株式等損益等） 104 総合利回り（実現損益/有価証券平均残高） 順 位 増 前 実 年 差 異 1 2 、 減 少 、 か わ ら ず 地 銀 銀 信 金 信 組 2 3 3 地 銀 の 体 系 Suite Bank ❖ 経営指標 Data Bank Ⅱ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NET フェースライン ー Ⅱ 1 1 Excelブック構成 しています 行＃ 労 金 ご 採 用 事 例 他 4 9 SuiteBankデータ 2/5 「SuiteBank 01_ データ フェースライン SuiteBank00＿ 一 行＃ 407 408 428 450 451 456 466 467 486 494 505 506 507 521 537 544 552 553 554 578 594 610 611 633 656 679 687 704 705 714 しています 順 位 100 増 WK賄いライン 1. 預金等原価＋信用コストを賄うライン 2. 預金等原価＋信用コスト+株式配当を賄うライン 従業員数・店舗数 ▼ 従業員数 ▼ 店舗数 株式等の状況 ▼ 大株主の状況 ▼ 株主の構成 ▼ 株主還元 退職給付債務残高など ▼ 退職給付債務残高等 【単体】退職給付債務残高等 【連結】退職給付債務残高等 ▼ 年金資産の分類 ▼ 退職給付債務などの計算の基礎 営業の概況(単体) 1. 部門別損益の内訳 ▼ 全店合計 ▼ 国内部門 ▼ 国際部門 ２．資金利益：平均残高・利息・利回り ▼ 全店合計 ▼ 国内部門 ▼ 国際部門 (相殺勘定) ３.利鞘 その他 ▼ 監査法人報酬 ▼ 格付け 前 実 年 差 異 、 減 少 、 か わ ら ず 地 銀 の 体 系 銀 信 金 ご 採 用 事 例 信 組 1 3 4 地 銀 ー Suite Bank 2 一体系 Data Bank Ⅱ 1 記載 NET Excelブック構成 フェースライン ❖ 経営指標 ❖ 預貸率・預証率 ❖ 業務粗利益 ❖ ROE ❖ 利益率 ❖ 利回り・利鞘 (全店) (国内) ❖ OHR・経費率 ❖ リスク管理債権・金融再生法開示債権 ❖ 資金利益：平均残高・利息・利回り ❖ その他指標 ❖ 市場関係損益 業績と予想 １．連結経営成績と財務状況 ▼ 連結経営成績 ▼ 連結財政状況 ▼ 通期の連結業績予想 2．個別経営成績と財務状況 ▼ 個別経営成績 ▼ 個別財政状況 ▼ 通期の個別の業績予想 3．配当の状況 4. 発行済株式数(普通株式数) 決算の概況 1. 損益状況：正負符号は利益に対する向きを表しています 2. 与信費用：正負符号は利益に対する向きを表しています 3. 預金債券貸出金有価証券の残高 4. 預け金 5. 預貸率・預証率・預け金率 6. 純資産の部 7. 包括利益計算書(連結) 経営指標 ▼ 利鞘・利回り (全店) (国内業務部門) ▼ 一人あたり業務純益 ▼ OHR ▼ ROE ▼ ROA ▼ 信用コスト控除後コアROA ▼ 預金等経費率 ▼ スプレッド収益 ▼ コスト率(コア業務純益ROA相関) ◆大 Ⅱ 行＃ 6 7 27 32 41 47 53 54 60 66 70 74 96 107 111 112 113 121 125 131 132 137 141 147 154 159 160 245 264 280 285 292 304 320 321 322 338 354 361 364 370 376 383 388 398 」データ 労 金 他 4 10 SuiteBankデータ 3/5 「SuiteBank 02_ データ 6 7 27 32 41 47 70 74 96 107 112 136 139 経営指標 預貸率・預証率 業務粗利益 ROE 利益率 利回り・利鞘 フェースライン SuiteBank00＿ 一 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 預金 ▼ ▼ ▼ ▼ 増 449 預金者別残高 預金科目別残高(平均残高) 1人当たり１店舗当たり預金残高 残存期間別残高(預金) 450 476 貸出金 役務収支 ▼ 役務収支 ▼ 預り資産「残高」「販売額」「収益額」 477 (預り資産残高) 487 (販売額) 495 (収益額) 512 (増減率） 預金科目別残高(平均残高) ▼ 業種別貸出金 522 (増減率） 固定変動 239 ▼ 業種別貸出金の構成 ％ 526 (増減率） 貸出金科目別平均残高 267 ▼ 業種別貸出状況(リスク管理債権) 533 (増減率） 国内貸出金の構成 295 ▼ 業種別リスク管理債権の構成 ％ 542 (増減率） 業種別残高 323 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 560 (増減率） 貸出金固定変動 (増減率） 貸出金担保 (増減率） 役務収支 (増減率） 預り資産残高 (増減率） 預り資産販売額・収益 371 391 398 401 428 100 OHR・経費率 リスク管理債権・金融再生法開示債権 資金利益：平均残高・利息・利回り その他指標 市場関係損益 211 363 順 位 (全店) (国内) 195 351 Excelブック構成 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 505 増減率 506 (増減率） 預金者別残高 186 ー フェースライン ▼ 中小企業等貸出金(国内) ▼ 貸出金の採算 ▼ 国内貸出金の構成 173 しています 業種別貸出状況(リスク管理債権比率) リスク管理債権 貸倒引当金 金融再生法開示債権 貸出金科目別平均残高 1人当たり１店舗当たり貸出金残高 残存期間別残高(貸出金) 貸出金担保 1 2 564 572 576 586 前 実 年 差 異 、 減 少 、 か わ ら ず 地 銀 の 体 系 銀 信 金 ご 採 用 事 例 信 組 1 2 3 3 地 銀 NET 172 一体系 Suite Bank 126 記載 Ⅱ 111 ◆大 Data Bank Ⅱ 53 54 60 66 」データ 労 金 他 4 11 SuiteBankデータ 4/5 「SuiteBank 03_ データ 6 7 27 32 41 47 70 74 96 記載 一体系 しています ー 順 位 の 体 系 フェースライン ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 経営指標 預貸率・預証率 業務粗利益 ROE 利益率 利回り・利鞘 フェースライン SuiteBank00＿ 一 (全店) (国内) ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 100 OHR・経費率 リスク管理債権・金融再生法開示債権 資金利益：平均残高・利息・利回り その他指標 市場関係損益 増 預り資産 ☐ 預り資産残高 ☐ 販売額 ☐ 収益額 市場運用関係の利回り 市場運用関係利回り≪平残仕様≫ 市場運用関係利回り≪末残仕様≫ 包括利益 包括利益 ROE・ROA 前 実 年 差 異 、 減 少 、 か わ ら ず 1 信 組 ご 採 用 事 例 労 金 3 3 銀 信 金 2 Excelブック構成 地 銀 Suite Bank 669 670 680 688 698 699 707 714 715 722 731 NET 有価証券 ◇ 有価証券残高 ◇ 有価証券平均残高 ◇ 構成比率（残高） ◇ 構成比率（平均残高） ◇ 変動利付債等 ◇ 有価証券関係損益 ◇ 残存期間別残高(有価証券) ◇ 有価証券の評価損益 ◇ デュレーション ◇ 有価証券総合損益 ◇ 当該会計年度中に売却したその他有価証券 ≪明細≫ ◇ その他有価証券のパフォーマンス測定 ◇ 当該会計年度中に売却したその他有価証券の構成 ≪売却額≫ ≪売却損益≫ ◇ 売却したその他有価証券の取得原価に対する割合 ≪明細≫ ◇ 売却したその他有価証券の取得原価に対する割合B=取得原価ベース ≪明細≫ 地 銀 Ⅱ 107 111 112 129 148 165 182 189 204 284 398 411 438 444 490 571 572 583 594 598 626 631 ◆大 Data Bank Ⅱ 53 54 60 66 」データ 他 4 12 データ 「 スク」データ データ スク 6 7 27 32 41 47 54 60 66 70 74 しています ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 経営指標 預貸率・預証率 業務粗利益 ROE 利益率 利回り・利鞘 フェースライン SuiteBank00＿ 一 (全店) (国内) ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 順 位 100 増 OHR・経費率 リスク管理債権・金融再生法開示債権 資金利益：平均残高・利息・利回り その他指標 市場関係損益 187 189 190 222 259 320 330 バーゼル第三の柱 ▼ 所要自己資本 【内部格付手法】 【標準的手法】 ▼ 3か月以上延滞またはデフォルトしたエクスポージャー ▼ バンキング勘定金利リスク 金融商品の時価 前 実 年 差 異 地 銀 銀 信 金 3 3 ご 採 用 事 例 労 金 2 1 の 体 系 Suite Bank 自己資本比率(バーゼルⅢ) ▼ 区分・手法 ▼ 自己資本比率(連結) ▼ 自己資本比率(単体) ▼ レバレッジ比率 ▼ 流動性カバレッジ比率(規制水準：60％) ● 自己資本の充実=国内国際分別掲載＝ ▼ 自己資本比率(国際統一基準) 【連結】 【単体】 ▼ 自己資本比率(国内基準) 【連結】 【単体】 、 減 少 、 か わ ら ず 地 銀 信 組 Excelブック構成 ー フェースライン NET 107 111 112 116 127 138 142 147 148 149 160 171 172 179 一体系 Ⅱ 96 記載 Data Bank Ⅱ 53 ◆大 他 4 13 SuiteBank Excelレイアウト1/3「 数シート」 👉 ー 実 数 Data Bank Ⅱ 上 段 の 体 系 Suite Bank ☝ 前 年 差 異 ご 採 用 事 例 段 他 1 SuiteBank Excelレイアウト2/3「 シート を記帳しています データシート シート」 一 「増 」「減少」「変わらず」 ー の 体 系 Data Bank Ⅱ Suite Bank ご 採 用 事 例 「増 」：前年差異を 金融機関 し 「減少」：前年差異を 金融機関 し 「変わらず」：前年差異を 金融機関 前年差異＞0 金融機関数 前年差異＜0 金融機関数 し 前年差異=0 金融機関数 他 1 SuiteBank Excelレイアウト3/3「順位シート」 👉 ー 上 段実 の 体 系 数 Data Bank Ⅱ 順 位 Suite Bank 👉 順前 位年 差 異 段 数 1 2 3 4 ご 採 用 事 例 合 ： 合 協 発表値また 当 値 平均値：単純平均値 原則 合 ÷母数 但し 構成 細 母数値が異なる場合 母数 親科 母数を採用 母数：平均値 ため 分母 数 「0」「－」を区分し 「0」 母数 カウント 「－」 非カウント 降順昇順：通常 数が大なほど上位 すが 経費率OHRなど小なほど順位が上位 するも があります 後者 昇順順位を採用しています （フラッグ＝「2」） 5 順位：置数さ ている値 順位 他 1 5位 色塗りさ ています 16 分析シート ー の 体 系 Data Bank Ⅱ 分析シートA 分析したい金融機関を選び 該当部分 データシートから コピーペーストします ﾃﾞｰﾀ 携さ たチャート グ ラフが自動 出力さ ます Suite Bank シー ー フ ご 採 用 事 例 金 し フ 他 17 SuiteBank 分析シートB ☞ ー 単 位 の 体 系 分 析 Suite Bank 金融機関経営を図鑑する スイートバンク Data Bank Ⅱ 分析シートB 単位 「合 」「平均」 年推移分析 さら 比較分析したシート す オペレーション 不 す ☟ 分析シート ン ーシ ン シー ー フ 金 し ☞ フ 比 較 分 析 ご 採 用 事 例 他 シー ー フ ③ 印刷し製本 1 例 1/3「 SuiteBank 分析シートA 出金残高」 短信 ❖ 貸出金残高 ♭19 貸出金残高 単体 順位 百万円 201103 201203 201303 201403 201503 201603 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 3,478,912 3,508,484 2 3,564,701 2 3,565,661 2 (b) 3,605,829 2 (a) 3,766,204 2 地銀平均値 Ⅱ地銀平均値 貸出金残高増減額 百万円 順位 ♭620 / 41 / 41 / 41 + 0 2,696,942 1,126,827 + 960 37 2,803,384 1,158,524 + 40,168 13 2,903,112 1,200,315 + 160,375 2 + 99,728 + 41,791 + 120,207 11 ↑ + 56,636 + 18,757 + 0.85 % 31 + 2.37 % + 1.48 % + 84,243 + 22,765 + 1.60 % 22 + 3.12 % + 2.21 % + 81,856 + 25,394 + 0.03 % 38 + 3.13 % + 2.67 % + 106,442 + 31,697 + 1.13 % 34 + 3.78 % + 3.29 % + 99,728 + 41,791 + 4.45 % 12 + 3.39 % + 3.28 % ▴ 6,715 + 10,093 + 3.32 % 22 ↑ ▴ 0.39 % ▴ 0.01 % ◆ 貸出金残高 億円 / 42 順位 2 40,000 増加 / 41 2 / 41 2 / 41 2 / 42 順位 2 XYZ銀行 Ⅱ地銀平均 地銀平均 37,662 36,058 35,657 35,647 35,085 / 41 / 41 22 20 地銀 61 30 0% 25% / 41 / 42 / 41 12 9 6 順位 50% / 41 75% / 41 / 41 2 地銀平均 1,604 + 1,500 20,000 + 1,000 + 1.60 % + 1.13 % 25.3 26.3 貸出金 27.3 28.3 24.3 25.3 402 10 +0 + 0.00 % 24.3 562 296 + 500 + 0.03 % 26.3 27.3 24.3 28.3 25.3 26.3 27.3 28.3 短信 構成 1 5 残高 前年差異 ♭196 ♭197 ♭198 ♭199 ♭200 ♭201 ♭202 ♭175 ♭176 貸出金残高(国内) a 中小企業等貸出残高 b 消費者ローン c 住宅ローン d その他ローン 純中小企業残高 e=b-c 中小企業等以外貸出金残高 f 貸出金先数(国内) l 中小企業等貸出先数 m 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 先数 先数 201103 201203 201303 201403 201503 201603 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 3,563,099 3,288,702 1,820,277 1,447,653 372,624 1,468,425 274,397 166,523 166,207 (b) 3,605,829 3,341,963 1,809,674 1,434,137 375,537 1,532,289 263,866 164,547 164,224 (a) 3,763,182 3,499,528 1,805,137 1,430,991 374,146 1,694,391 263,654 162,971 162,639 3,475,922 3,227,711 1,751,326 1,406,277 345,049 1,476,385 248,211 171,759 171,452 3,505,603 3,226,410 1,782,937 1,422,961 359,976 1,443,473 279,193 170,348 170,038 3,561,918 3,281,929 1,819,910 1,448,352 371,558 1,462,019 279,989 168,709 168,394 中小企業等以外貸出金残高 f 純中小企業残高 e=b-c その他ローン 住宅ローン d 中小企業等以外貸出金残高 f その他ローン 貸出金残高(国内) a 貸出金残高(国内) a 35,000 35,056 2,792 35,619 2,800 (a-b) + 157,353 + 157,565 ▴ 4,537 ▴ 3,146 ▴ 1,391 + 162,102 ▴ 212 ▴ 1,576 ▴ 1,585 ♭797 ♭798 ♭799 ♭800 ♭801 ♭802 ♭803 ♭776 ♭777 35,631 36,058 2,744 2,639 37,632 201503 201603 26.3 27.3 28.3 56,315 55,519 36,973 25,391 11,582 18,546 + 796 ▴ 1,639 ▴ 1,644 + 1,181 + 6,773 + 367 ▴ 699 + 1,066 + 6,406 ▴ 5,592 ▴ 2,186 ▴ 2,187 + 42,730 + 53,261 ▴ 10,603 ▴ 13,516 + 2,913 + 63,864 ▴ 10,531 ▴ 1,976 ▴ 1,983 + 157,353 + 157,565 ▴ 4,537 ▴ 3,146 ▴ 1,391 + 162,102 ▴ 212 ▴ 1,576 ▴ 1,585 + 29,681 ▴ 1,301 + 31,611 + 16,684 + 14,927 ▴ 32,912 + 30,982 ▴ 1,411 ▴ 1,414 + + + + + + 貸出金の先数 170,348 168,709 + 2,000 168,000 14,620 14,684 15,323 16,944 3,600 3,716 3,726 3,755 3,741 + 500 14,310 +0 166,523 + 1,574 + 1,500 14,435 166,000 164,000 + 1,000 164,547 170,038 14,484 14,477 14,341 0 + 310 + 149+ 297 + 167 + 8 + 563 + 185 + 116 + 254 ▴ 329 164,224 + 427 + 639 25.3 26.3 27.3 28.3 162,639 160,000 + 29 ▴ 135 ▴ 105 31 ▴▴14 2 27.3 28.3 158,000 24.3 ▴ 500 24.3 166,207 162,000 ++▴64 7 + 12 ▴ 11 56 24.3 25.3 26.3 162,971 168,394 + 1,621 14,230 ご 採 用 事 例 他 172,000 2,637 10,000 5,000 201403 25.3 170,000 20,000 15,000 201303 24.3 純中小企業残高 e=b-c 住宅ローン d 30,000 25,000 201203 【前年差異】国内貸出金残高構成 億円 国内貸出金残高構成 億円 40,000 前年差異 Suite Bank + 2,000 + 0.85 % の 体 系 37 Ⅱ地銀平均 + 4.45 % 0 100% 13 XYZ銀行 + 6.00 % + 2.00 % ー 変わらず + 4.00 % ❖国 39 地銀平均 30,000 10,000 合計 64 行 41 行 Ⅱ地銀 34 38 Ⅱ地銀平均 XYZ銀行 変わらず 0行 0行 ◆ 増減額 億円 / 41 31 減少 3行 2行 減少 ◆ 貸出金残高増減率 % / 41 増加 61 行 39 行 地銀 Ⅱ地銀 Data Bank Ⅱ / 41 2,615,086 1,101,433 + 56,217 6 地銀平均値 Ⅱ地銀平均値 貸出金残高増減率 ％ 順位 地銀平均値 Ⅱ地銀平均値 ♭101 (a-b) + 160,375 0 ↓ / 42 貸出金残高 28.3 vs 27.3 ♭19 2,530,843 1,063,438 + 29,572 9 母数 ※ 地銀Ⅱ地銀分布 前年差異 25.3 貸出金先数(国内) l 26.3 27.3 28.3 中小企業等貸出先数 m 19 例 2/3「 SuiteBank 分析シートA 出金担保」 Discro ❖ 貸出金担保 2 3 担保保証等構成 億円 35,000 34,789 35,085 35,647 35,657 36,058 信用 3,978 3,957 4,162 5,068 6,044 37,662 + 2,000 6,888 + 1,500 100.00 % + 1,604 25,000 18,835 18,386 17,905 17,119 17,190 + 500 の 体 系 15,000 + 975 + 204+ 562 + 907 保証 + 402 + 806 不動産_担 + 27 + 296 + 449 保 + 88 + 10 + 114 +信用 323 ▴ 79 ▴ 71 ▴ 21 不動産_担 12,259 保 11,936 12,181 12,268 12,382 13,188 25.3 26.3 27.3 28.3 60.00 % 保証融資 52.41 % 52.84 % 50.22 % 52.77 % 47.67 % 45.45 % 50.00 % ▴ 715 ▴ 500 10,000 70.00 % ▴ 930 40.00 % ▴ 1,000 30.00 % 0 23.3 24.3 ▴ 1,500 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 有価証券_担保 預金積金_担保 有価証券_担保 債権_担保 商品_担保 債権_担保 商品_担保 不動産_担保 その他_担保 不動産_担保 その他_担保 信用保証協会等 保証 信用保証協会等 保証 信用 その他 信用 その他 合計 20.00 % 担保融資 36.32 % 35.49 % 35.57 % 35.57 % 36.26 % 35.79 % 10.00 % 0.00 % 23.3 担保融資 合計 24.3 25.3 26.3 保証融資 27.3 Discro ❖ 貸出金担保 3 3 ◆ 担保融資 億円 ◆ 保証融資 億円 Ⅱ地銀平均値 XYZ銀行 16,000 14,000 12,741 12,650 12,683 12,824 地銀平均 13,655 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 ◆ 信用融資 億円 XYZ銀行 Ⅱ地銀平均値 地銀平均 12,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 貸出金残高の順位との比較（上か下か）がポイント XYZ銀行 Ⅱ地銀平均値 地銀平均 18,386 18,835 17,905 17,190 17,119 24.3 25.3 26.3 27.3 順位 1 2 3 6,044 6,000 3,957 4,162 24.3 25.3 6,888 1 2 3 1 2 3 22 3 22 3 9 9 13 28.3 17 24.3 10,000 8,000 28.3 信用融資 Suite Bank 預金積金_担保 Data Bank Ⅱ +0 5,000 信用融資 11.28 % 11.68 % 14.21 % 16.76 % 11.43 % 18.29 % 80.00 % + 1,000 20,000 90.00 % + 844 30,000 保証 18,360 ー 担保保証等構成 ％ 【前年差異】担保保証等構成 億円 40,000 ご 採 用 事 例 他 18 25.3 26.3 27.3 担保融資 保証融資 信用融資 貸出金残高 28.3 5,068 4,000 2,000 0 26.3 27.3 28.3 〇 貸出金残高順位より上位に位置する融資形態は、 重視している融資形態をしめします。 他方、貸出金残高順位より順位が下位に位置する融資 形態は重視していない融資形態です 0 分析シート ❖ 現損益 現損益利回 ≪ 利回 残ベース≫ ♭704 総合利回り(実現損益） ％ ♭700 ♭703 201303 201403 25.3 26.3 / 40 順位 / 40 36 25 / 40 31 有価証券平均利回 201603 前年差異 27.3 28.3 (b) (a) 1.02 % 0.77 % 0.69 % 31 38 39 / 40 / 40 / 40 1.25 % 1.27 % 1.45 % 1.68 % 1.60 % 1.63 % 0.80 % 0.79 % 0.71 % 31 34 38 / 40 / 40 / 40 1.03 % 1.07 % 1.15 % 1.20 % 1.17 % 1.19 % 0.22 % △ 0.02 % △ 0.02 % 21 38 39 / 40 / 40 / 40 0.21 % 0.20 % 0.30 % 0.48 % 0.42 % 0.44 % 0.99 % 24 / 40 1.12 % 1.21 % 0.84 % 25 / 40 0.99 % 1.04 % 0.15 % 19 / 40 0.13 % 0.17 % / 40 34 順位 38 地銀平均 ▴ + + ▴ + + + + + ◆ 実現損益の利回り構成 (a-b) 0.08 % 1 ↓ + 0 0.18 % 0.03 % 0.08 % 4 ↓ + 0 0.08 % 0.02 % 0.00 % 1 ↓ + 0 0.10 % 0.02 % 総合利回 順位 / 40 / 40 / 40 25 19 21 / 40 0.80 0.79 0.71 0.15 △ 0.20 % 25.3 26.3 ❖ 資金運 27.3 貸出金 0.98 39 -0.09 24.3 25.3 -0.02 -0.02 0.77 27.3 28.3 利回 201503 201603 27.3 28.3 ％ 1.98 % 8 1.86 % 7 1.76 % 11 (b) 1.63 % 15 (a) 1.55 % 15 (a-b) ▴ 0.08 % 0 ↓ 母数 平均値（地銀） 平均値（Ⅱ地銀） 貸出金利回り ％ 順位 / 41 1.50 % 1.76 % 2.22 % 13 / 41 1.40 % 1.66 % 2.07 % 15 / 41 1.32 % 1.62 % 1.95 % 16 / 41 1.27 % 1.54 % 1.82 % 18 / 41 1.22 % 1.47 % 1.71 % 17 + 0 ▴ 0.04 % ▴ 0.08 % ▴ 0.11 % 1 ↑ 母数 平均値（地銀） 平均値（Ⅱ地銀） 有価証券総合利回り ％ 末残仕様 順位 母数 平均値（地銀） 平均値（Ⅱ地銀） 有価証券総合利回り ％ 平残仕様 順位 母数 平均値（地銀） 平均値（Ⅱ地銀） / 41 1.76 % 2.10 % 0.68 % 32 / 40 0.98 % 0.98 % 0.68 % 32 / 40 1.01 % 0.98 % / 41 1.64 % 1.99 % 1.03 % 22 / 40 1.08 % 1.16 % 0.99 % 24 / 40 1.12 % 1.21 % / 41 1.53 % 1.86 % 1.14 % 29 / 40 1.19 % 1.63 % 1.02 % 31 / 40 1.25 % 1.68 % / 41 1.43 % 1.76 % 0.72 % 38 / 40 1.19 % 1.53 % 0.77 % 38 / 40 1.27 % 1.60 % / 41 1.34 % 1.65 % 0.72 % 39 / 40 1.39 % 1.58 % 0.69 % 39 / 40 1.45 % 1.63 % + 0 ▴ 0.08 % ▴ 0.10 % + 0.00 % 1 ↓ + 0 + 0.20 % + 0.05 % ▴ 0.08 % 1 ↓ + 0 + 0.18 % + 0.03 % / 41 / 41 / 41 / 41 / 41 0.80 -0.09 25.3 0.79 26.3 -0.02 -0.02 27.3 28.3 平残ベース総合利回りはDiscro XYZ銀行 前年差異 の 体 系 0.71 Discro 1 3 26.3 / 41 / 41 / 41 / 41 / 41 0.84 0.77 24.3 201403 貸出金利回り順位 0.69 △ 0.20 % 25.3 資金運用利回り順位 0.22 0.20 % 0.22 有価証券総 1.02 0.99 0.68 0.60 % 地銀平均 26.3 1.27 0.80 % 201303 順位 ♭704 0.15 1.01 24.3 資金運用利回り ♭710 1.12 1.00 % 201203 利回 ♭80 28.3 1.45 1.21 1.25 ー 1.63 1.40 % 0.00 % 24.3 1.68 1.60 0.00 % 0.00 % 39 1.60 % 0.40 % 0.20 % 38 市場関係利回 地銀総合利回平均 1.80 % 0.40 % 0.50 % / 40 31 有価証券平均利回 総合利回 Ⅱ地銀総合利回平均 / 40 38 / 40 Suite Bank 0.84 / 40 24 32 0.60 % 0.77 / 40 Ⅱ地銀平均 1.50 % 1.00 % / 40 1.20 % 市場関係利回り Ⅱ地銀平均 ♭77 201503 ◆ 市場関係利回り / 40 り」 Data Bank Ⅱ ◆ 有価証券平均利回り 総合利 Discro 24.3 0.68 % 32 / 40 1.01 % 0.98 % 0.77 % 36 / 40 1.03 % 1.09 % △ 0.09 % 25 / 40 △ 0.02 % △ 0.11 % 順位 母数 平均値（地銀） 平均値（Ⅱ地銀） 平均利回り(利息配当金） ％ 順位 母数 平均値（地銀） 平均値（Ⅱ地銀） 市場関係損益利回り ％ （国債等債 順位 券損益+株 母数 式関係損 平均値（地銀） 益） 平均値（Ⅱ地銀） 実現損 構成 201203 ● 各利息÷平均残高×100での計算値 「 例 資金運用利回" 貸出金利回り 有価証券総合利回り（末残） 有価証券総合利回り（平残） 2.50 % ご 採 用 事 例 2.22 2.07 2.00 % 1.98 1.95 1.86 1.82 1.76 1.71 1.63 1.55 1.50 % 他 1.14 1.03 1.00 % 総合利回り(末残）順位 総合利回り(平残）順位 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 / 40 0.99 1.02 0.72 0.68 0.72 0.77 0.69 0.68 0.50 % 8 7 22 13 11 15 15 15 16 32 18 17 29 38 39 32 24 31 1 38 39 0.00 % 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 SuiteBank 分析シートB ☞ ー 単 位 分 析 Suite Bank 金融機関経営を図鑑する スイートバンク の 体 系 Data Bank Ⅱ 分析シートB 単位 「合 」「平均」 5年推移分析 さら 比較分析したシート す オペレーション 不 す ☟ 分析シート ン ーシ ン シー ー フ ☞ 金 し フ 比 較 分 析 ご 採 用 事 例 他 シー ー フ ③ 印刷し製本 22 SuiteBank 分析シートB ❖ 貸出金残高【5 例 1/3「 出金残高」 推移】 億円 ▼ 平均値（1銀行あたり） 35.00 % NET銀行 2,000,000 29.06 % 1,857,992 1,794,166 1,800,000 1,619,740 1,673,655 35,000 27.86 % 25.00 % 1,726,043 24.12 % 22.84 % 20.00 % 30,000 24.3 1,400,000 25.3 26.3 27.3 28.3 28,034 25,308 26,151 29,031 26,969 25,000 【増減率】貸出金残高 ％ 4.50 % 1,200,000 1,000,000 3.33 % 3.50 % 636,875 644,792 600,000 446,644 451,588 461,999 658,016 474,995 673,201 2.50 % 492,129 2.00 % 1.80 % 1.50 % 1.74 % 1.00 % 1.11 % 400,000 115,708 024,938 24.3 116,150 118,543 25.3 118,736 26.3 119,576 100,052 58,340 97,684 48,618 95,740 39,577 94,761 31,885 15,000 27.3 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 28.3 102,887 2.83 % 2.81 % 2.42 % 2.31 % 2.06 2.03 % 8,901 8,935 9,119 9,134 9,198 1.24 % 1.03 % 5,000 0.71 % 0.38 % 3,117 2,354 600 0.16 % △ 0.16 % 24.3 24.3 25.3 Ⅱ地銀 26.3 信金 3,986 4,947 2,359 2,415 2,464 2,540 610 630 650 672 26.3 27.3 28.3 0 △ 0.50 % 地銀 11,585 7,293 0.05 % 0.00 % 10,000 11,268 6,077 0.65 % 0.50 % 2.31 % 2.05 % 11,014 12,003 10,787 Suite Bank 637,887 3.56 % 3.61 % 3.13 % 2.72 % 3.00 % 800,000 200,000 20,000 3.95 % 4.00 % の 体 系 Data Bank Ⅱ 15.00 % 1,600,000 ー 貸出金残高 億円 【増減率】貸出金残高 ％ 貸出金残高 億円 27.3 信組 28.3 労金 25.3 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 ご 採 用 事 例 他 分析シート ❖ 現損益利回 「 例 総合利 1/2 ▼ 基準年月 有価証券平均利回 総合利回り 1.81 1.49 1.35 1.51 0.34 0.26 1.15 1.25 1.40 0.55 地銀 1.44 信金 Ⅱ地銀 信組 NET銀行 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 労金 信金 信組 労金 総合利回り ％ 地銀 NET銀行 信組 Ⅱ地銀 信金 労金 0.27 0.35 1.00 % 0.50 % 1.13 1.04 1.26 1.34 1.32 0.00 % Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 1.23 【前年差異】実現損益利回り ％ 市場関係利回り 総合利回り 1.18 1.15 1.10 1.06 0.10 % 0.00 % 0.03 0.10 0.07 △ 0.10 % 0.02 0.07 0.05 0.04 ▲ 0.24 △ 0.20 % 1.03 1.00 0.030.06 0.04 ▲ 0.03 ▲ 0.07 ▲ 0.07 ▲ 0.03 ▲ 0.10 ▲ 0.10 0.96 1.05 1.04 0.55 % 1.10 1.07 1.06 1.18 1.15 1.13 1.04 1.91 1.82 1.75 0.50 % 1.81 1.71 1.62 0.42 % 1.55 1.21 1.14 1.11 0.44 % 1.26 1.25 1.17 1.08 0.53% 0.52 0.49 % 1.33 労金 ▼ 前年差異 有価証券平均利回 0.20 % 0.58 % 0.32 0.30 % 0.27 % 0.16 % 0.25 0.24 % % 0.24 % 0.18% 0.17 1.50 0.35 0.34% 0.27 0.26 % % 0.22 0.19 0.14 0.12 1.42 1.38 1.31 1.23 1.19 1.10 1.04 1.32 1.20 1.17 1.16 1.12 1.23 1.21 1.25 26.3 27.3 1.51 1.49 1.44 1.40 1.35 ご 採 用 事 例 0.95 ▲ 0.20 0.01 0.00- % % (0.02) △ 0.01 % 24.3 25.3 Suite Bank 地銀 1.93 1.40 1.18 の 体 系 Data Bank Ⅱ 0.22 市場関係利回り：（国債等債券損 益+株式関係損益）/平均残高 ％ 有価証券平均利回り % 市場関係利回り 2.00 % ー ▼ 5年推移 実現損益利回り ％ 1.50 % り」 △ 0.30 % 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 26.3 27.3 28.3 24.3 25.3 28.3 他 分析シート ❖ 当該会 度中に売却したそ 「 例 他 売却額売却損 他有価証券「売却額」「売却損益」1/3 ▼ 平均値（銀行単純平均） その他有価証券売却額 億円 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 」 その他有価証券売却額 億円 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 300,000 ー ▼ 平均値（銀行単純平均） その他有価証券売却損益 億円 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 その他有価証券売却損益 億円 地銀 Ⅱ地銀 NET銀行 信金 信組 労金 の 体 系 2,500 283,316 274,743 40 5,000 2,212 254,605 250,000 4,500 4,303 226,877 4,427 4,041 3,500 3,427 3,545 1,824 30 28 28 3,570 1,586 3,371 1,582 2,883 2,768 150,000 1,000 100,000 78,303 76,054 73,227 68,530 53,299 50,000 27,416 17,299 0 0 24.3 22,140 28,562 26,966 26.3 500 0 439 0 25.3 49,434 44,343 1,000 27.3 28.3 20 659 1,236 1,082 552 500 439 402 333 303 219 209 162 159 111 109 0 0 0 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 0 24.3 10 8 5 197 26.3 6 5 6 5 4 5 1 0 0 27.3 28.3 ご 採 用 事 例 2 134 105 5 0 25.3 14 7 294 91 0 15 10 408 264 17 16 15 15 15 860 1,367 26 25 976 1,910 1,713 1,500 25 22 1,247 2,500 2,000 1,538 Suite Bank 1,500 3,000 35 2,000 4,000 200,000 37 35 4,431 Data Bank Ⅱ 275,407 24.3 0 25.3 0 26.3 27.3 28.3 他 25 ご採用事例 1/3 残存 でセ 別残高を ル 力発揮 • 正確 迅速 金融機関網羅性を 実現 きる を求めていまし た DataBankⅡ いず も実現 採 用前ま が多岐 わたっていた 営 • ィン フ ーム 金 検査監督監査 金 シス ム構築ベン ダー 配下証券子会社と共有 デ タ分析に時 を傾斜 法人営 部 支店 一体 なって金融 機関へ 金融商品 セールス 地域金融 機関 経営指導を っています 1. 顧客（＝地銀 Ⅱ地銀 信金） 信頼関係 データ 始ま りデータ（＝取引） 完 する • • 分析 • • 取引 を金融機関 分析 残存期間 残高 平均残存期間 から信金信組 至るす べて を じめて入手 き た（どこ もない あっ た）重宝しています が獲得 き 営 戦略立案 かかすこ が き ない （ 金融機関 細 こ ま 確保が きず不可能 した） 部： 支店 営 職 訪問前 やDiscroから当該顧 客 経営 を 決めら た 式 記載をしていました スキル ばらつきなどから精度 生産性 多く 問題を抱えてい ました 誤記帳など 顧客から お叱りも 2. 発想を変えました データ記帳 なく分析 間を DataBank が記載さ ています か コピー 分析 間を使うこ ら • ー の 体 系 Suite Bank • コンサ 金融機関確保 導入 つ 1 顧客（＝地銀 Ⅱ地銀 信金） へ決 分析 を定期 配布 している ご採用先のカテゴリーは以 下です 証券会社 託 方 政府系金 B主要行法人営 A証券会社： Data Bank Ⅱ f-GRANADA金融機関経営比 較DB&ソフトのユーザは多 岐にわたっています 使用目的方法も一意ではあ りません ご 採 用 事 例 他 データ分析 効率化を実現し 顧客から 信頼も得ています 26 ご採用事例 C地方銀 ： 分析で他行比較 析を定例化 D地方銀 界順位遷移分 現場 ： 競合行ひしめく地方 核都市では 他行動向を「早く」「深く」知る 金融機関を分類し平均値と順位情 報を活用し判断 西日本 本店を置くD 規模金融機 関 競合が非常 熾烈 す さら 力信金も多く競合環境 熾烈をきわめて います 金融検査監査 現場 金融機関データを 「分 」「 」を当該機関 数 妥当性 問題点を浮き彫り します 特約をシンフォニーズ ん 50％ 間 取得 信 後 営 鮮度 深み 追及が肝 す たった一点”勝つため 工 ノ ウハウ“を日々研鑽蓄積さ ています 方法 • • • • • い ます 1. 競合 重点金融機関を10 指定 2. 決 信発表24 間 内 果をシ ンフォニーズ データを配信 信 HPへ アップ 夕刻 す 当 から入力作 し翌朝9 配信を 完了させています（当サービス 当年4 年を迎えました） 金融機関が する す 相当 を24 他 金融機関 3 5週間後配信 1. 分 2. 分 ご • • 3. 着 規模 地域特性 上場非上場 監査法人 する 数 平均値 合 値 当該 分 カテゴ （遷移） ー内 の 体 系 順位 点（＝ヒヤ ング なる） 遷移 数（順位）が上方向か 方 向か • 容 数vs増減率 関係 • 平均値乖離事由 探求 • ー Suite Bank 実 したこ • 決 後 株 総 前 員 経営企 画部門 決 分析 場を設けた 1. 年2 催（シンフォニーズが 問題 提起 コーディネーション） 2. 課題をあきらか し 次年度到達点を 確化 SuiteBank 体構成 当該プロジェクト から誕生しました 金融検査監査 Data Bank Ⅱ 中堅 属する当 性生産性 課 題を長年かかえていました（OHRが高い 利ざやが薄い 容 進捗 すぐ てい るが） 経営企画部が気づいたこ • 各部門間 現状認識がかならずしも一 致していない こ 共 すべき経営 がかならずしも十分 なく一致 していない • こ だけがんばっている だからいい じゃないか 内向き 雰囲気が蔓延 Databank シンフォニーズ（外 部）を活用し 他 比較から自分たち 立ち位置を知り 界内順位 データ 強み弱みを分析して どうか ： ご 採 用 事 例 他 シンフォニーズ こ ら ノウハウを SuiteBank 具現化しています 27 ご採用事例 3/3 金融機関システム構築ベンダー： DataBank/SuiteBankをクラウド上に展 しオンライン 1 顧客へ データベースダウンロード 任意金融機関を選択し比較分析 内 システム案件検討 ため 分析 スク管 検 構築 着地点を • 管 データ Suite Bank • • データ配信サービス の 体 系 Data Bank Ⅱ 金融機関 システム構築ベンダー シンフォ ニーズ提供データ 分析テンプレートをクラウド 上 展 させオンラインサービスを実施していま す ー ご 採 用 事 例 他 ー の 体 系 Data Bank Ⅱ Suite Bank ご 採 用 事 例 他 30
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