Vitale Innenstädte 2016

Vitale Innenstädte 2016
Auswertungsergebnisse für Hannover
Hannover, 15. Februar 2017
lokaler Partner: Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Wirtschaft / Handelsverband Hannover
Onlineumsätze und Nutzer
Online-Shopper:
2014: 94 % der Internetnutzer
2016: 98 % der Internetnutzer
100%
Onlineumsätze (in Mrd. Euro)
77%
Internetnutzer (in % der Bevölkerung)
80%
60%
54%
55%
58%
60%
63%
73%
66%
67%
76%
60
84%
79%
80%
50
69%
40
30
39%
52
47
38
29
20%
0%
2% CAGR
Handel i.e.S.
44%
40%
CAGR
2010-2015
42
20
33
24
2
2001
3
4
5
2002
2003
2004
8
10
2005
2006
12
15
10
18
Onlinehandel
funktional
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016 H
ARD/ZDF-Onlinestudie, 2016; Bitkom, 2016; IFH Köln, 2016. H = Hochrechnung
Vitale Innenstädte 2016
2
Anteil des Onlinehandels am Einzelhandel (in %)
Der Anteil des Onlinehandels am Einzelhandel wächst stetig
IFH Köln, Branchenreport Onlinehandel, Jahrgang 2016; Hochrechnung (H)
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3
Online-Durchdringung variiert nach Branche
33,5
Anteil Onlinehandel (in %)
26,5
2009
2014
2020 P
21,6
19,6
17,3
10,5
9,6
8,7
4,9
4,1
0,6
CE/Elektro
CE & Elektro
Fashion & Accessoires Wohnen & Einrichten
Fashion &
Accessoires
Wohnen &
Einrichten
1,3
FMCG
FMCG
IFH Köln, Branchenreport Online-Handel, Jahrgang 2015; Prognose (P).
Vitale Innenstädte 2016
4
Sinkende Frequenzen in Einkaufsstraßen
Steigende Onlineaktivitäten als Treiber für sinkende Besuche der Innenstädte
Anzahl Fahrten in Stadtzentren und Randgebiete (in %)
50 %
Verringerung Anzahl Fahrten, da
grundsätzlich weniger eingekauft wird
8,9
13,4
37,4
Verringerung Anzahl Fahrten, da
zunehmend online gekauft wird
26,9
30,8
35,0
Keine Verringerung der Fahrten, da
nicht oder wenig online gekauft wird
Keine Verringerung der Fahrten,
obwohl online gekauft wird
22,8
24,6
Stadtzentren
Randgebiete
939 < n < 963
IFH Köln: CSR Tracker, 2/2013, Köln, 2013.
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5
Kanalpräferenzen im Zeitverlauf
Kanalpräferenzen nehmen ab – selektive Kanalwahl dominiert.
2015
2012
100 %
100 %
Bevölkerung
Bevölkerung
Traditioneller Handelskäufer
Ich kaufe nicht gern im Internet ein.
Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die
Produkte vor dem Kauf anschauen und
mich bei Bedarf beraten lassen kann.
52,0
Smart Natives
32,0
6,2
Selektiver Online-Shopper
45,0
Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher
oder CDs gerne im Internet.
Für andere Sachen gehe ich lieber in ein
Geschäft und schaue sie mir dort vor dem
Kauf an.
31,0
67,9
Begeisterter Online-Shopper
11,0
Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das
spart Zeit, ich habe einen guten Überblick
über das Angebot, kann gezielt einkaufen
und dabei die Preise der verschiedenen
Anbieter vergleichen.
23,0
25,9
n = 984 (Deutschland)
n = 502 (Smart Natives)
Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, 2012. ECC Köln: Cross-Channel 2020 – Smart Natives im Fokus,
Köln, 2014. ECC Köln: Cross-Channel im Umbruch – Das Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten, Köln, 2015.
n = 8.623 (Deutschland)
Vitale Innenstädte 2016
6
Cross-Channel-Verhalten
Online ist mittlerweile der Showroom des stationären Handels und wird weiter an
Bedeutung gewinnen.
Stationäre Geschäftsstellen
Online-Shop
10,3 %
*
14,1 %
38,5 %
54,7 % *
384 ≤ n ≤ 826
*Lesebeispiel: Bei den Smart Natives gehen 54,7 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen eine Informationssuche in
Online-Shops voraus. Bei den Deutschen Onlinern sind es lediglich 38,5 Prozent.
ECC Köln: Cross-Channel im Umbruch – Das Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten Vol. 7, Köln, 2015.
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7
Vitale Innenstädte 2016 – Eckdaten zur Untersuchung
 Befragung von knapp 60.000 Innenstadtbesuchern in 121 Städten an zwei Tagen
(Donnerstag und Samstag) im September 2016.

Erhebung der Daten als Passantenbefragung mit standardisiertem Fragebogen.

Koordination und Durchführung der Befragungen vor Ort durch StadtmarketingOrganisationen, IHKs, Einzelhandelsverbände oder Stadtverwaltungen.
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8
Vitale Innenstädte 2016 – Die teilnehmenden Städte
Aachen
Ansbach
Arnsberg
Bad Essen
Bad Homburg
Bad Kreuznach
Bad Oldesloe
Bayreuth
Bebra
Beckum
Bensheim
Berlin (City West)
Bernkastel-Kues
Bielefeld
Bocholt
Bochum
Bonn
Brake
Bramsche
Braunschweig
Bremen
Bremen-Vegesack
Bremerhaven
Bremervörde
Bruchköbel
Brühl
Buchen
Buchholz i.d.N.
Cottbus
Darmstadt
Daun
Delmenhorst
Donauwörth
Düren
Düsseldorf
Elmshorn
Erftstadt
Erfurt
Euskirchen
Freudenstadt
Fulda
Gotha
Göttingen
Greifswald
Grünberg
Güstrow
Gütersloh
Hagenow
Hamburg
Hameln
Hanau
Hannover
Heidelberg
Heinsberg
Hennef
Herford
Herne
Hilden
Hildesheim
Holzminden
Ibbenbüren
Ingolstadt
Kamen
Kassel
Kempten
Koblenz
Köln
Konstanz
Langenfeld
Lauterbach
Leipzig
Lingen
Lippstadt
Lohne
Magdeburg
Mainz
Mannheim
Mayen
Meerbusch
Minden
Mörfelden-Walld.
Mosbach
Neubrandenburg
Neuburg/Donau
Neumünster
Neustadt a. Rüb.
Norden
Nürnberg
Oberursel
Osnabrück
Ostercappeln
Pforzheim
Quedlinburg
Radolfzell
Ravensburg
Recklinghausen
Rhede
Saarburg
Schleswig
Schortens
Schwalmstadt
Schwelm
Schwerin
Siegburg
Soest
Sonthofen
Stade
Stadtlohn
Trier
Troisdorf
Verden
Viersen
Waren (Müritz)
Werl
Wermelskirchen
Westerstede
Wetzlar
Wiesbaden
Wismar
Zwickau
Eupen / Belgien
Vitale Innenstädte 2016
9
Vitale Innenstädte 2016 – Eckdaten zur Untersuchung
 Befragung von knapp 60.000 Innenstadtbesuchern in 121 Städten an zwei Tagen
(Donnerstag und Samstag) im September 2016.

Erhebung der Daten als Passantenbefragung mit standardisiertem Fragebogen.

Koordination und Durchführung der Befragungen vor Ort durch StadtmarketingOrganisationen, IHKs, Einzelhandelsverbände oder Stadtverwaltungen.
 Kernfragestellungen:

Wer besucht die Innenstadt?

Wie shoppen die Innenstadtbesucher?

Wie bewerten die Innenstadtbesucher die City?
 Befragungsergebnisse im Städtevergleich – Hannover im Vergleich mit:




Berlin (City West)
Bremen
Düsseldorf
Hamburg
 Köln
 Leipzig
 Nürnberg
Vitale Innenstädte 2016
10
Vitale Innenstädte 2016
1
Einführung
2
Wer besucht die Innenstadt?
3
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
4
Wie bewerten die Innenstadtbesucher die City?
5
Zusammenfassung & Fazit
Vitale Innenstädte 2016
11
Befragungsstandorte Hannover
Quelle: Handelsverband Hannover auf Basis „Comfort Städtereport Hannover 2016“
Vitale Innenstädte 2016
12
Wer besucht die Innenstadt? Wohnort
Wohnen Sie in dieser Stadt oder außerhalb?
Ortsgrößendurchschnitt
Hannover
40,9
59,1
36,3
in dieser Stadt
außerhalb
63,7
n = 1.544
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
13
Wer besucht die Innenstadt? Wohnort
Einzugsgebiet Hannover
Durchschnitt
der beiden Tage
Vitale Innenstädte 2016
14
Wer besucht die Innenstadt? Geschlecht
Geschlecht der Besucher
Ortsgrößendurchschnitt
Hannover
44,4
55,6
männlich
weiblich
46,0
54,0
n = 1.610
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
15
Wer besucht die Innenstadt? Alter
Alter der Besucher
Ortsgrößendurchschnitt
12,1
13,4
Hannover
19,5
14,1
13,6
9,7
9,7
bis 20
14,5
Durchschnittsalter:
40,9 Jahre
26,8
21-25
26-40
22,9
41-50
26,5
51-65
über 65
17,1
Durchschnittsalter:
43,9 Jahre
n = 1.614
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
16
Vitale Innenstädte 2016
1
Einführung
2
Wer besucht die Innenstadt?
3
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
4
Wie bewerten die Innenstadtbesucher die City?
5
Zusammenfassung & Fazit
Vitale Innenstädte 2016
17
Hannover: Modal Split – beide Tage
Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute in diese
Innenstadt gekommen?
Hannover
5,5
13,2
20,0
61,3
ÖPNV
PKW
Zweirad
kein Verkehrsmittel
n = 1.598
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
18
Hannover: Modal Split – beide Tage
Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute in die Innenstadt gekommen?
61,3
öffentliche Verkehrsmittel
57,2
Hannover
20
PKW
24,9
Ortsgrößendurchschnitt
13,2
Zweirad
9,4
5,5
kein Verkehrsmittel
8,5
n = 1.586
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
19
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
Wie oft besuchen Sie diese Innenstadt in etwa zum Einkaufen?
Ortsgrößendurchschnitt
15,5
Hannover
11,4
9,9
7,3
12,7
37,0
10,4
täglich
26,1
wöchentlich
monatlich
quartalsweise
25,1
44,4
seltener
n = 1.599
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
20
Besuchsfrequenz und Onlineshopping
Hat sich Ihr Einkaufsverhalten in der Innenstadt durch das Angebot,
online einkaufen zu können, in den letzten zwei bis drei Jahren verändert?
Ortsgrößendurchschnitt
Hannover
15,0
28,6
21,1
34,6
50,3
50,4
Ja, ich kaufe verstärkt online ein und besuche daher diese
Innenstadt zum Einkaufen seltener
Nein, ich kaufe zwar online ein, aber besuche diese Innenstadt
zum Einkauf unverändert häufig
Nein, ich kaufe überhaupt nicht online ein
n = 1.598
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
21
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
Wie viele Geschäfte haben Sie heute bereits aufgesucht oder planen
Sie noch zu besuchen (Gesamtzahl)?
Ortsgrößendurchschnitt
11,4
13,1
Hannover
17,4
6,6
21,1
15,2
12,2
1
37,0
2
28,0
37,9
3 bis 5
6 und mehr
weiß ich noch nicht
n = 1.593
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
22
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
Wie lange werden Sie sich heute voraussichtlich in dieser
Innenstadt aufhalten?
Ortsgrößendurchschnitt
12,4
Hannover
4,1
30,1
12,2
50,9
unter 1 Stunde
1-2 Stunden
49,2
34,4
mehr als 2 Stunden
weiß ich noch nicht
n = 1.592
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
23
Was sind die präferierten Einkaufsstätten der Besucher
der Innenstadt?
Wo kaufen Sie hauptsächlich Produkte aus den folgenden
Warenbereichen ein?
Hannover
100 %
Bekleidung
75,3
Schuhe / Lederwaren
72,1
Uhren / Schmuck
45,5
Telekommunikation etc.
47,5
Büro / Schreibwaren
Sport / Spiel / Hobby
Optiker
Bücher
10,4
13,2
37,0
13,7
21,8
6,9
9,0
22,6
6,4
11,3
7,0 5,2
5,8 12,5
6,8
13,2
7,6
in Geschäften
anderer Städte
in Shopping-Centern
in Fachmarktzentren
am Stadtrand
im Internet
20,8
18,6
18,1
20,6
in Geschäften
dieser Stadt
9,2
17,9
67,4
52,3
14,3
33,7
15,3
58,8
Drogeriewaren etc.
Lebensmittel
7,8
62,6
53,1
8,5
15,0
13,3
60,3
8,2
13,5
57,6
Consumer Eletronics
Wohnen / Einrichten / Dekorieren
11,7
10,6
Kaufe keine Produkte
aus diesem
Warenbereich
22,9
1.609 ≥ n ≥ 1.589
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
24
Wie online-affin sind die Besucher der Innenstadt?
Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen
zustimmen: Für mich ist wichtig, dass ich …
100 %
Hannover
… in dieser Innenstadt WLAN kostenfrei nutzen
kann.
… online reservierte / bestellte Waren in den
Geschäften abholen kann.
35
20,2
… mich online über Geschäfte dieser Innenstadt
und deren Angebote informieren kann.
19
… die Geschäfte dieser Innenstadt auf einem
lokalen Online-Marktplatz finden kann.
18,2
… bei Geschäften dieser Stadt auch online
bestellen kann.
Stimme voll und ganz zu
20,8
13,9
28,6
22,5
22,4
20
Stimme eher zu
n = 1.602
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
25
Hannover: stadtindividuelle Fragen
Nutzen Sie das kostenlose WLAN-Angebot in der City?
Hannover
34,3
67,3
Ja, ich nutze das kostenlose WLAN-Angebot in der City
Nein, ich nutze das kostenlose WLAN-Angebot in der City nicht
n = 1.598
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
26
Hannover: stadtindividuelle Fragen
Würden Sie ein “Zwischenlager-Angebot“ für Ihre Einkäufe nutzen?
Hannover
9,9
34,0
Nein
54,9
Ja, falls kostenlos
Ja, auch gegen Gebühr
n = 1.598
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
27
Hannover: stadtindividuelle Fragen
Würden Sie einen Lieferservice für Ihre Einkäufe
in der Stadt nutzen?
Hannover
9,4
24,1
65,0
Nein
Ja, falls kostenlos
Ja, auch gegen Gebühr
n = 1.598
Angaben in % der Befragten
Vitale Innenstädte 2016
28
Vitale Innenstädte 2016
1
Einführung
2
Wer besucht die Innenstadt?
3
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
4
Wie bewerten die Innenstadtbesucher die City?
5
Zusammenfassung & Fazit
Vitale Innenstädte 2016
29
Wie bewerten die Besucher die Innenstädte?
Attraktivitätsbewertung nach Ortsgrößen
Welche Schulnote würden Sie
dieser [der von Ihnen
besuchten] Innenstadt in Bezug
auf ihre Attraktivität geben?*
2,7
Durchschnittsnote
Ortsgrößenklasse
über 500.000
Einwohner
Hannover
2,3
2,4
Gesamtdurchschnitt über alle
121 teilnehmenden Städte
*Bewertung anhand von Schulnoten 1 bis 6, Gesamtdurchschnitte über alle teilnehmenden Städte der entsprechenden Ortsgrößen
Vitale Innenstädte 2016
30
Wie bewerten die Besucher die Innenstadt?
Wie bewerten Sie die Attraktivität dieser Innenstadt im Hinblick auf …
sehr positiv
sehr negativ
Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
Hannover
Erreichbarkeit mit PKW
Parkmöglichkeiten
Ortsgrößendurchschnitt
Ladenöffnungszeiten
Verkaufsoffene Sonntage
Benchmark der
Ortsgröße
Gastronomieangebot
Freizeitangebot
Dienstleistungsangebot
1.610 ≥ n ≥ 1.603
1
2
3
4
5
6
Vitale Innenstädte 2016
31
Wie bewerten die Besucher die Innenstadt?
Wie bewerten Sie das allgemeine Ambiente / Flair der Innenstadt
im Hinblick auf …
sehr positiv
sehr negativ
Gebäude / Fassaden
Hannover
Plätze, Wege, Grünflächen
etc.
Ausstattung der Innenstadt
Ortsgrößendurchschnitt
Sehenswürdigkeiten
Sauberkeit
Benchmark der
Ortsgröße
Sicherheit
Lebendigkeit der Innenstadt
1.615 ≥ n ≥ 1.606
1
2
3
4
5
6
Vitale Innenstädte 2016
32
Wie bewerten die Besucher die Innenstadt?
Wie bewerten Sie das Einzelhandelsangebot insgesamt
im Hinblick auf …
sehr positiv
sehr negativ
Bekleidung
Schuhe / Lederwaren
Hannover
Uhren / Schmuck
Consumer Electronics
Telekommunikation etc.
Ortsgrößendurchschnitt
Wohnen / Einrichten /…
Büro / Schreibwaren
Sport / Spiel / Hobby
Benchmark der
Ortsgröße
Optiker
Bücher
Drogeriewaren etc.
Lebensmittel
1.617 ≥ n ≥ 1.598
1
2
3
4
5
6
Vitale Innenstädte 2016
33
Vitale Innenstädte 2016
1
Einführung
2
Wer besucht die Innenstadt?
3
Wie shoppen die Innenstadtbesucher?
4
Wie bewerten die Innenstadtbesucher die City?
5
Zusammenfassung & Fazit
Vitale Innenstädte 2016
34
Management Summary (1)
Die Beurteilung von Hannover durch die Innenstadtbesucher im Überblick
Handlungsfelder
Merkmal
Gesamtbewertung
 Attraktivität der Innenstadt
Bewertung des
EinzelhandelsAngebots insgesamt
 Attraktivität des Einzelhandels-Angebots in dieser Innenstadt
insgesamt
Bewertung bzw.
Abweichung
 Zahl der besuchten Geschäfte:
Anteil der Besucher, die nur wenige Geschäfte (1 oder 2)
aufsuchen
Einkaufsverhalten
 Aufenthaltsdauer:
Anteil der Besucher, die sich nur kurz (bis zu 2 Stunden) in der
Innenstadt aufhalten
 Besuchshäufigkeit:
Anteil der Besucher, die die Innenstadt täglich oder wöchentlich
besuchen
Erläuterung:
Attraktivität: Schulnote 1 und 2 = grün, 3 = gelb, 4 bis 6 = rot;
andere Merkmale:
bedeutet, dass das Merkmal überdurchschnittlich häufig im Vergleich zur Ortgrößenklasse genannt wurde,
bedeutet, dass das Merkmal unterdurchschnittlich häufig im Vergleich zur Ortsgrößenklasse genannt wurde,
bedeutet, dass das Merkmal durchschnittlich häufig im Vergleich zur Ortsgrößenklasse genannt wurde.
Vitale Innenstädte 2016
35
Management Summary (2)
Die Beurteilung von Hannover durch die Innenstadtbesucher im Überblick
Handlungsfelder
Merkmal
Bewertung bzw.
Abweichung
 Anteil der Besucher, die Bekleidung hauptsächlich in dieser Stadt
einkaufen
Wahl der
Einkaufsstätte
 Anteil der Besucher, die Lebensmittel hauptsächlich in dieser
Stadt einkaufen
 Anteil der Besucher, die Unterhaltungselektronik hauptsächlich in
dieser Stadt einkaufen
Mobilität –
Verkehrsmittelwahl
Demografie
Erläuterung:
 Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn und Bus)
 Anteil der PKW
 Alter der Innenstadtbesucher
Attraktivität: Schulnote 1 und 2 = grün, 3 = gelb, 4 bis 6 = rot;
andere Merkmale:
bedeutet, dass das Merkmal überdurchschnittlich häufig im Vergleich zur Ortgrößenklasse genannt wurde,
bedeutet, dass das Merkmal unterdurchschnittlich häufig im Vergleich zur Ortsgrößenklasse genannt wurde,
bedeutet, dass das Merkmal durchschnittlich häufig im Vergleich zur Ortsgrößenklasse genannt wurde.
Vitale Innenstädte 2016
36
Management Summary (3)
Die Beurteilung von Hannover durch die Innenstadtbesucher im Überlick
Gesamteindruck der Innenstadt in Bezug auf ihre Gesamtattraktivität
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Erreichbarkeit mit PKW
Parkmöglichkeiten
Ladenöffnungszeiten
Verkaufsoffene Sonntage
Gastronomieangebot
(Trink- und Essmöglichkeiten)
Freizeitangebot
(Kino, Theater, Museen, Ausstellungen, Fitness etc.)
Dienstleistungsangebot
(Friseure, Reinigung, Änderungsschneiderei etc.)
= Schulnoten 4 bis 6
= Schulnote 3
= Schulnoten 1 und 2
Vitale Innenstädte 2016
37
Management Summary (3)
Die Beurteilung von Hannover durch die Innenstadtbesucher im Überlick
Gesamteindruck der Innenstadt in Bezug auf das Allgemeine Ambiente
Gebäude / Fassaden
Plätze, Wege, Grünflächen
Ausstattung der Innenstadt
(Sitzgelegenheiten, Spielgeräte, Laternen etc.)
Sehenswürdigkeiten
Sauberkeit der Innenstadt
Sicherheit der Innenstadt
Lebendigkeit der Innenstadt
(Besucherzahl, Veranstaltungen etc.)
= Schulnoten 4 bis 6
= Schulnote 3
= Schulnoten 1 und 2
Vitale Innenstädte 2016
38
Management Summary (3)
Die Beurteilung von Hannover durch die Innenstadtbesucher im Überlick
Gesamteindruck der Innenstadt in Bezug auf das Einzelhandelsangebot
Bekleidung
Schuhe / Lederwaren
Uhren / Schmuck
Consumer Electronics
Telekommunikation etc.
Wohnen / Einrichten / Dekorieren
Büro / Schreibwaren
Sport / Spiel / Hobby
Optiker
Bücher
Drogeriewaren etc.
Lebensmittel
= Schulnoten 4 bis 6
= Schulnote 3
= Schulnoten 1 und 2
Vitale Innenstädte 2016
39
Kontaktinformation
Dr. Markus Preißner
Wissenschaftlicher Leiter
IFH Köln
Tel +49 0221 943607-41
[email protected]
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401b / 50858 Köln
T +49 (0) 221 / 94 36 07-0
F +49 (0) 221 / 94 36 07-64
[email protected]
www.ifhkoeln.de
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