2016年12月期 第4四半期 決算説明資料 2017年2月9日 株式会社ファンコミュニケーションズ 2 目次 2016年12月期第4四半期業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3 各種経営指標(四半期ベース) ・・・・・・・・・・・ P8 主要サービス区分別の概要 ・・・・・・・・・・・P14 ・CPA型アドネットワーク事業 ・CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P36 株式について ・・・・・・・・・・・ P40 参考資料 ・・・・・・・・・・・ P42 3 2016年12月期第4四半期 業績ハイライト 4 2016年12月期 第4四半期 ポイント 業績ハイライト ■前年四半期からは増収減益、直前四半期対比 では減収減益だった。 ■CPA型サービス区分は堅調に推移したが、 引き続きCPC/ターゲティング型サービス区分 が不調だった。 5 業績ハイライト 連結経営成績 (単位:千円) 2015年 12月期 2016年 12月期 対前年同期 増減率 当期構成比 37,515,940 35,789,555 4.8% 100% 営業利益 5,825,240 6,114,214 △4.7% 15.5% 経常利益 5,896,376 6,179,856 △4.6% 15.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,912,146 3,950,014 △1.0% 10.4% 売上高 経常利益率 15.7% 17.3% -1.6ポイント - 1株当たり 当期純利益 50.89円 50.95円 △0.1% - 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 50.77円 50.70円 0.1% - 売上高 6 業績ハイライト 連結貸借対照表 (単位:千円) 2015年度末 2016年度末 資産の部 18,949,251 20,896,081 12,507,446 14,544,263 売掛金 4,331,781 4,544,032 有価証券 1,766,002 1,245,375 359,034 576,172 △15,012 △13,761 2,284,428 2,417,953 有形固定資産 275,499 205,755 無形固定資産 223,702 268,171 1,785,225 1,944,026 21,233,679 23,314,035 6,349,889 6,513,452 買掛金 4,344,564 4,738,384 未払法人税等 1,172,093 841,825 833,230 933,242 固定負債 142,540 162,697 負債合計 6,492,429 6,676,150 純資産合計 14,741,250 16,637,885 負債純資産合計 21,233,679 23,314,035 流動資産 現金及び預金 その他 貸倒引当金 固定資産 投資その他の資産 資産合計 主な内訳は投資有価証券 1,714,984千円 A8.netの売上高増加などに伴い成 果報酬が増加。 負債及び純資産の部 流動負債 その他流動負債 主な内訳は長期預り保証金 当期純利益3,912,146千円を計上 した一方、配当金支払いにより 1,319,175千円減少、自己株式 687,563千円取得 7 業績ハイライト 連結業績予想 (単位: 百万円) 2017年 通期予想 2017年 第2四半期 累計期間予想 (対前年同期比) (対前年同期比) 2016年 通期実績 40,000(6.6) 19,500(3.9) 37,515 営業利益 6,200(6.4) 3,000(2.4) 5,825 経常利益 6,240(5.8) 3,020(1.3) 5,896 親会社株主に帰属する四 半期(当期)純利益 4,300(9.9) 2,080(6.4) 3,912 売上高 【配当予想】 1株当たり 期末配当金 2017年12月期 予想 2016年12月期 予定 19円 18円 8 各種経営指標 (四半期ベース) 9 売上高、経常利益、経常利益率の推移 各種経営指標 (連結・四半期ベース) 単位:百万円 10,000 売上高合計 経常利益率 19.3%19.0% 8,713 8,271 19.1% 18.7% 7,937 8,028 18.3% 17.8% 17.7% 17.3% 16.9% 16.7% 17.1% 7,311 9,000 8,000 7,000 経常利益 15.0% 14.6% 15.0% 6,238 6,000 8,945 17.4% 16.4% 17.6% 15.9% 15.9% 15.8% 22.0% 17.0% 15.3% 12.0% 4,624 3,906 4,000 4,183 7.0% 3,403 3,000 2,763 2,988 2,000 1,000 9,070 9,353 9,410 9,401 9,350 6,527 5,331 5,000 9,501 414 435 509 661 699 791 924 1,189 1,219 1,299 1,528 1,523 1,596 1,463 1,598 1,649 1,468 1,487 1,494 1,486 1,427 2.0% 0 -3.0% 売り上げは直前四半期並みだが、利益率が0.5ポイント低下。今期最低となった。 10 各種経営指標 従業員数の推移 (連結・四半期ベース) 450 派遣社員数 アルバイト数 従業員数 400 30 350 300 250 200 9 8 46 40 11 33 8 27 16 25 18 22 19 23 20 24 19 32 17 33 20 28 24 29 33 36 27 38 31 29 34 41 26 27 27 100 174 182 203 211 212 222 229 236 239 252 267 271 270 281 50 0 グループ全体の総スタッフ数は395人となり、前年同期比で46名増加した。直前四半期からは4名減。 295 291 30 25 24 342 341 40 37 331 150 32 285 301 11 各種経営指標 原価率、販管費比率の推移 (連結・四半期ベース) 80.0 売上高販管費比率 売上高原価比率 70.0 68.6 68.4 68.8 17.1 17.4 16.7 67.1 68.0 67.0 68.3 67.1 67.1 68.4 67.6 67.5 67.4 16.4 16.5 16.2 14.8 14.1 14.1 14.0 13.3 13.7 14.4 69.6 70.0 70.9 12.9 12.6 11.8 72.2 72.9 73.6 73.2 73.4 11.6 11.3 11.0 11.2 11.3 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 直前四半期より原価率が0.2ポイント上昇した。販管費率は0.1ポイント上昇した。 12 販売管理費 各種経営指標 (連結・四半期ベース) 単位:千円 1,400,000 地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 1,024,033 922,225 1,000,000 748,492 566,996 800,000 692,112 639,636 46.5% 471,074 787,686 57.9% 34.4% 35.3% 35.9% 36.3% 38.1% 39.1% 39.2% 37.3% 41.4% 41.2% 39.3% 41.6% 43.7% 48.0% 46.8% 50.3% 48.2% 52.8% 26.6% 31.7% 31.5% 37.9% 41.7% 43.7% 46.1% 20.7% 24.4% 0 34.7% 521,421 400,000 200,000 1,102,053 1,141,458 1,052,298 1,054,139 1,123,725 1,053,591 1,069,825 1,035,330 1,041,208 36.7% 36.4% 879,243 人件費 1,258,002 1,058,076 1,200,000 600,000 販売手数料 14.1% 4.8% 16.6% 6.6% 2011年 Q4 16.0% 6.0% 5.5% 7.9% 14.6% 15.4% 18.5% 6.5% 5.9% 7.2% 2012年 Q1 2012年 Q2 2012年 Q3 4.0% 5.6% 6.0% 15.9% 15.5% 15.1% 5.4% 5.2% 5.8% 2012年 Q4 2013年 Q1 2013年 Q2 2.6% 2.0% 15.3% 12.0% 5.2% 2013年 Q3 5.1% 2013年 Q4 1.1% 1.1% 15.3% 11.7% 46.0% 47.8% 46.9% 1.3% 0.9% 0.8% 0.9% 11.6% 11.9% 12.8% 12.3% 4.6% 4.4% 4.1% 2014年 Q1 2014年 Q2 2014年 Q3 4.1% 5.0% 2014年 Q4 2015年 Q1 5.0% 2015年 Q2 0.9% 44.3% 0.9% 43.7% 39.2% 1.1% 1.8% 11.3% 12.5% 12.0% 5.0% 5.4% 5.4% 5.6% 10.1% 2015年 Q3 2015年 Q4 2016年 Q1 2016年 Q2 41.1% 39.0% 1.4% 1.5% 10.7% 15.1% 5.5% 5.1% 2016年 Q3 2016年 Q4 人件費 272,600 275,098 285,348 308,586 321,728 311,474 343,828 343,361 361,854 361,087 388,197 401,289 436,566 368,167 409,340 407,434 396,416 392,927 428,168 433,990 414,172 販売手数料 66,238 83,443 117,196 156,051 183,991 237,408 247,729 333,271 384,525 447,747 487,438 517,151 604,200 501,190 525,038 536,587 460,743 461,030 405,918 432,741 411,202 広告宣伝費 22,781 28,539 44,726 38,474 その他経費 78,327 96,715 82,651 98,619 110,017 116,034 118,601 134,369 110,721 156,606 124,238 127,878 149,550 137,310 139,960 112,995 117,887 131,870 124,585 112,569 159,091 地代・家賃 31,126 37,624 37,072 37,904 38,641 37,735 44,671 38,902 31,814 45,712 22,529 45,711 18,278 46,846 11,619 46,971 11,951 46,249 10,153 45,578 15,747 51,937 10,014 53,141 9,566 57,551 10,081 56,626 その他経費は、減価償却費、備品消耗品費、採用教育費、租税公課(主に事業税の外形標準課税)など 比率的に大きな変化はないが、その他経費は子会社移転のための設備の除却やA8のイベント費用が計上され増額となった。 9,553 56,606 11,300 57,008 18,250 58,406 15,067 57,929 15,582 53,543 13 各種経営指標 売上原価 (連結・四半期ベース) 単位:千円 8,000,000 A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬 媒体費 人件費 5,423,399 7,000,000 5,002,440 5,869,269 6,459,410 6,350,794 6,735,111 5,753,806 6,921,913 6,885,320 6,821,973 6,866,132 4,185,324 3,639,620 5,000,000 媒体費 (nend含む) 3,100,115 2,809,710 2,620,747 4,000,000 1,894,155 3,000,000 39.7% 42.9% 48.2% 53.3% 46.6% 16.6% 16.9% 18.2% 16.5% 13.6% 61.3% 61.0% 57.0% 28.6% 30.8% 12.7% 11.5% 55.5% 54.4% 12.5% 38.9% 6.5% 33.9% 34.8% 6.3% 5.1% 35.9% 4.3% 8.2% 6.7% 10.4% 10.3% 8.9% 7.1% 6.8% 9.2% 10.4% Moba8.net 成果報酬 A8.net 成果報酬 1,000,000 50.0% 51.4% 39.3% 37.8% 5.5% 36.2% 25.4% 2,000,000 43.7% 42.0% 33.1% 2,340,762 2,045,229 44.7% 10.0% (1,000,000) 他勘定振替高 5,363,462 4,382,690 6,000,000 0 経費 47.0% 42.6% 43.2% 42.2% 39.3% 35.7% 41.9% 45.7% 47.4% 49.0% 47.3% 54.8% 54.8% 54.0% 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 他勘定振替高 △ 9,149 △ 7,039 △ 4,610 △ 6,963 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 15,286 △ 10,313 △ 16,030 △ 11,882 △ 15,778 △ 27,600 △ 19,591 △ 24,282 △ 12,417 △ 8,732 △ 16,422 △ 18,846 △ 24,480 経費 61,870 49,158 49,782 50,387 47,797 50,086 53,697 66,541 95,241 136,481 140,800 128,387 152,976 183,567 170,335 237,116 247,798 228,268 218,538 229,152 259,866 人件費 46,390 45,761 49,678 40,765 47,826 56,935 56,537 61,750 70,400 67,686 78,056 79,960 90,632 112,932 128,742 130,556 126,468 135,177 145,974 154,345 158,396 媒体費 313,974 372,491 594,770 750,680 864,672 320,232 337,235 317,307 331,691 323,522 Moba8.net成果報酬 A8.net成果報酬 1,122,067 1,204,996 1,659,546 1,960,683 2,147,395 2,345,331 2,614,524 3,129,333 2,682,124 2,741,405 2,828,754 2,510,981 2,680,168 2,347,429 2,394,630 2,466,943 322,583 453,356 437,186 404,245 501,055 554,355 478,888 415,362 392,287 427,125 367,442 420,076 558,996 434,707 350,080 295,131 1,160,836 1,247,620 1,333,834 1,454,190 1,528,774 1,550,862 1,870,940 1,965,527 1,867,407 2,160,132 2,260,948 2,133,520 2,096,742 2,410,493 2,902,774 3,195,522 3,166,500 3,228,092 3,791,684 3,775,956 3,710,244 媒体費の内訳はnend、nex8、adcrops、medi8、他社媒体など。 seed AppはMoba8.net成果報酬に含まれています。経費の内訳はデータセンター費用などのインフラ費用。 A8.netは引き続き原価率は改善傾向にある。経費の増加はデータセンターの賃借料などのインフラ費用の増加が主要因。媒体費はadcrops、他社媒体の売り上げ増に伴い増加。 14 主要サービス区分別の概要 15 報告セグメント別の売上高の内訳 サービス区分別概要 (連結・四半期ベース) 単位:千円 2016年 第4四半期(10~12月) 2015年 第4四半期(10~12月) 対前年同期 増減率 CPA型アドネットワーク事 業 6,067,073 5,317,134 14.1% CPC/ターゲティング型ア ドネットワーク事業 3,097,554 3,471,344 △10.8% 185,396 157,258 17.9% その他 総売上高 9,350,024 8,945,737 4.5% CPA型アドネットワーク事業の主なサービス:A8.net、Moba8.net、adcrops、seed App CPC/ターゲティング型アドネットワークの主なサービス:nend、nex8 その他の主なサービス:自社媒体運営、広告代理業、他 その他 2.0% CPC/ターゲ ティング型ア ドネットワー ク事業 33.1% CPA型アド ネットワーク 事業 64.9% 16 サービス区分別概要 報告セグメント別の売上高の推移 (連結・四半期ベース) 単位:千円 9,401,656 9,353,550 8,945,737 9,410,708 9,070,693 9,350,024 9,501,213 10,000,000 CPA型 アドネットワーク事業 CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 9,000,000 8,000,000 その他 8,713,091 8,028,818 8,271,909 7,937,432 7,311,165 6,527,376 6,238,558 7,000,000 34.3% 42.1% 38.8% 37.9% 49.6% 54.9% 56.4% 56.3% 59.4% 60.1% 65.0% 63.7% 64.9% 5,331,129 6,000,000 41.6% 4,624,182 3,403,723 5,000,000 2,988,242 4,183,649 3,906,604 9.5% 42.3% 45.7% 55.7% 53.8% 52.2% 48.7% 43.1% 35.9% 29.4% 22.7% 11.7% 41.9% 40.8% 4,000,0002,762,769 3,000,000 33.1% 32.9% 23.7% 31.5% 18.3% 2,000,000 60.4% 55.8% 81.2% 80.7% 74.4% 69.8% 68.5% 63.1% 65.6% 2011年 Q4 2012年 Q1 2012年 Q2 2012年 Q3 2012年 Q4 2013年 Q1 2013年 Q2 2013年 Q3 2013年 Q4 2014年 Q1 2014年 Q2 2014年 Q3 2014年 Q4 2015年 Q1 2015年 Q2 2015年 Q3 2015年 Q4 2016年 Q1 2016年 Q2 2016年 Q3 2016年 Q4 その他 257,327 226,329 253,696 291,994 322,066 253,027 267,146 231,892 225,682 177,719 175,849 170,813 152,309 161,890 175,276 147,233 157,258 188,337 196,089 183,828 185,396 CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 262,051 349,740 622,115 886,119 989,819 1,455,318 1,565,313 2,237,603 2,661,376 3,060,582 3,356,876 3,665,269 4,240,324 3,565,406 3,776,702 4,003,412 3,471,344 3,543,805 3,096,905 3,225,143 3,097,554 1,000,000 0 CPA型 アドネットワーク事業 2,243,390 2,412,172 2,532,910 2,728,490 2,866,769 2,915,836 3,498,669 3,769,061 3,640,317 4,072,864 4,404,706 4,192,735 4,320,458 4,544,612 5,118,715 5,350,567 5,317,134 5,621,408 6,117,713 5,992,684 6,067,073 CPC型分野の売り上げ比率は直前四半期より減少。 17 CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」主要サマリー 2016年 第4四半期(10~12月) 売上(千円) 対前年同期 増減率 5,167,384 4,421,917 16.9% 3,249 2,907 11.8% 2,154,462 1,957,945 10.0% 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 2015年 第4四半期(10~12月) 売上は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ID数は前年同期比較で342件増加した。 18 「A8.net」 売上高の推移(四半期ベース) CPA型アドネットワーク事業 単位:千円 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 A8.net 1,778,460 1,894,620 2,025,098 2,197,465 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422 3,148,168 3,301,007 3,146,091 3,125,125 3,503,249 4,115,450 4,477,676 4,421,917 4,507,581 5,208,632 5,175,940 5,167,384 売上は連結間取引相殺前の数値です。 売り上げ高は直前四半期と同程度。年末年始消費のECなどの需要が増えた。 19 CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 成果報酬に占めるスマートフォン割合の推移(月次ベース) 100.0% スマホ経由成果報酬割合 90.0% PC経由成果報酬割合 80.0% 52.5% 70.0% 49.5% 49.6% 59.1% 57.9% 57.2% 51.7% 53.1% 54.1% 52.4% 52.9% 53.5% 49.0% 49.4% 49.0% 47.2% 44.1% 43.4% 44.4% 46.5% 48.3% 47.2% 47.1% 46.7% 63.3% 63.6% 64.0% 64.9% 64.5% 63.6% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 47.5% 20.0% 40.9% 42.1% 42.8% 50.5% 50.4% 48.3% 46.9% 45.9% 47.6% 47.1% 46.5% 36.7% 36.4% 36.0% 35.1% 35.5% 36.4% 10.0% 0.0% スマホ経由の比率は50%を超えて伸び悩んでいる。 ※上記数値は確定される前の成果報酬比率につき、実際に確定された成果報酬比率とは異なります。 51.0% 50.6% 51.0% 52.8% 55.9% 56.6% 55.6% 53.5% 51.7% 52.8% 52.9% 53.3% 20 CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移(四半期ベース) 3,500 2,594 2,000 2,154,462 2,006,787 1,933,6821,957,945 3,000 2,500 2,500,000 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 2,670 2,739 2,7182,757 2,107,428 2,059,390 2,966 3,049 3,129 3,249 2,000,000 2,907 1,892,566 1,842,805 2,817 2,469 2,502 1,790,719 2,399 1,733,886 2,322 1,677,815 2,262 2,310 2,306 1,621,513 2,195 2,192 2,239 1,559,613 1,509,483 1,457,994 1,401,024 1,343,387 1,300,197 1,257,833 1,213,751 1,165,584 1,500,000 1,000,000 1,500 500,000 1,000 500 0 ※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。 ※2014年Q3より海外広告主数を含めております 稼動広告主数は直前四半期から120増加した(Moba8からの移行が55件)。海外の稼働広告主数は224で直前四半期から31増加。 21 CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 広告主の新規稼動、解約数の推移 400 新規稼動件数 解約数 休止増減数 300 1 15 200 100 13 210 212 171 6 244 188 177 200 12 11 271 277 (200) (208) 0 4 221 246 216 250 269 272 261 220 229 227 247 296 0 (156) (100) (180) (163) (148) (189) (194) (189) (174) (177) (159) (184) (189) (190) (166) (178) (237) (4) (200) (169) (5) (2) (7) (2) (6) (1) (9) (1) (2) (4) (300) (400) ※「休止増減数」は、「稼動→休止」「休止→稼動」の差分より、「解約数」に含んでいる「休止→解約」の分を調整した数値 前年同期より新規稼働数が24件増えた。 (4) (188) (175) (1) 22 CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 新規AS(アフィリエイトサイト)会員登録・退会の月次平均推移 12,000 新規AS会員登録(月次平均) 退会数(月次平均) 10,795 10,11010,088 10,000 9,277 9,144 8,827 8,755 8,664 8,701 8,828 8,397 6,000 9,207 7,648 7,716 7,683 8,000 9,504 10,359 6,984 6,836 7,117 5,663 4,000 2,000 1,366 1,428 1,258 1,359 1,275 1,352 1,306 0 月間新規登録数が上昇傾向にある。 1,846 1,833 1,798 1,662 1,871 1,894 1,858 1,799 2,052 1,571 1,538 1,665 1,765 1,774 23 CPA型アドネットワーク事業 「A8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位:千円 600 569 551 530 530 498 500 430 424 394 383 400 403 324 335 393 301 300 338 270 380 419 288 200 100 0 53万円と直前四半期よりやや下がった。 507 507 24 CPA型アドネットワーク事業 「Moba8.net」 主要サマリー 2016年 第4四半期(10~12月) 売上(千円) 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 2015年 第4四半期(10~12月) 対前年同期 増減率 328,185 538,001 △39.0% 625 1,131 △44.7% 278,771 261,598 売上は連結間取引相殺前の数値です。売上金額はMoba8.netのみの金額で他のサービスの売り上げは含んでおりません。 サービス終了予定につき、新規の獲得を行っていない。また既存広告主にはA8.netに移行していただいている。 6.6% 25 CPA型アドネットワーク事業 「Moba8.net」 売上高の推移(四半期ベース) 単位:千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 462,201 480,755 451,508 465,054 443,706 439,771 595,193 690,839 584,582 662,699 727,904 645,614 542,789 524,828 571,525 493,619 538,001 売上は連結間取引相殺前の数値です。売上金額はMoba8.netのみの金額で他のサービスの売り上げは含んでおりません。 Moba8.netの営業リソースを他サービスに割り当て最適化をはかっている。 684,472 530,751 426,967 328,185 26 CPA型アドネットワーク事業 「Moba8.net」 稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移(四半期ベース) 1,300 274,428 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 1,200 1,113 1,100 258,365 253,214 1,084 234,420 228,646 1,000 192,180 198,766 204,638 210,430 997 184,962 215,764 219,503 978 955 1,046 223,724 962 250,000 256,752 1,199 300,000 265,418 270,126 248,894 243,062 1,148 1,147 1,089 1,087 1,076 1,075 261,598 278,771 1,180 1,131 1,135 1,107 1,076 200,000 983 177,422 900 150,000 800 100,000 700 50,000 600 625 500 0 ※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。 広告主稼動数は大きく減少した。 27 CPA型アドネットワーク事業 「Moba8.net」 広告主の新規稼動、解約数の推移(四半期ベース) 200 新規稼動件数 解約数 休止増減数 100 143 136 151 108 102 108 70 105 86 102 107 121 144 134 137 116 118 86 58 41 (86) (72) 0 (122) (114) (134) (100) (113) (109) (148) (124) (109) (95) (86) (88) (78) (85) (82) (85) (135) (135) 4 (167) (200) (455) (300) (400) (500) クローズ対応 28 CPA型アドネットワーク事業 「Moba8.net」 新規AS(アフィリエイトサイト)会員登録・退会の月次平均推移 2,500 新規AS会員登録(月次平均) 退会数(月次平均) 2,223 2,055 2,000 1,881 1,862 1,695 1,663 1,609 1,293 1,287 1,823 1,780 1,697 1,525 1,463 1,441 1,421 1,500 1,743 1,938 1,905 1,224 1,063 1,000 631 500 413 359 399 293 217 0 登録数は減少傾向。 225 234 260 244 302 219 252 300 280 285 327 291 417 344 237 29 CPA型アドネットワーク事業 「Moba8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位:千円 300 241 250 225 203 202 232 201 198 200 175 158 150 142 144 138 144 138 100 50 0 稼働広告主数が減り上昇した。 147 153 159 159 139 160 132 30 CPA型アドネットワーク事業 「エイトクロップス」 売上高の推移(四半期ベース) 単位:千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 4,697 36,285 42,289 70,401 119,580 138,023 166,017 186,837 235,978 270,506 381,200 424,949 700,184 545,952 494,204 426,840 ※上記数値はエイトクロップス単体の売上高で、連結間取引相殺前のものになります。 ※エイトクロップスの売上はファンコミュニケーションズ連結売上の「CPA型アドネットワーク事業」の区分に計上しています リワード広告の取り扱いが減少し、一般メディア、店舗メディア中心のアドネットワークに移行しつつある。 366,078 426,045 370,376 362,151 518,356 31 CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 「nend」 主要サマリー 2016年 第4四半期(10~12月) 売上(千円) 2,959,355 △18.0% 394 442 △10.9% 694,137 売上は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。 前年同期対比で減収となった。 対前年同期 増減率 2,426,524 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 2015年 第4四半期(10~12月) 504,829 37.5% 32 「nend」 売上高の推移(四半期ベース) CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 単位:千円 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 170,580 281,799 579,455 886,530 988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251 3,064,771 3,357,697 3,624,961 4,100,964 3,380,960 3,435,215 3,645,248 2,959,355 3,003,152 2,408,165 2,653,700 2,426,524 売上は連結間取引相殺前の数値です。 直前四半期対比で若干減少した。 33 CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 「nend」 稼動広告主数とメディア数の推移(四半期ベース) 600 800,000 稼動広告主数 累計メディア数 492 500 475 472 496 421 464 700,000 492 484 694,137 618,436 449 442 400 569,262 504,829 332 658,230 600,000 427 475 390 394 500,000 308 449,554 300 265 290,397 343,917 240,144 208 200 144 400,000 397,761 300,000 150 200,000 114 196,261 100 154,550 122,264 40,513 20,709 29,020 4,011 7,376 14,039 100,000 92,123 65,754 0 0 ※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。 稼動広告主数は直前四半期より4社増えた。 34 CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 「nend」 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位:千円 3,500 2,878 3,000 2,412 2,436 2,500 2,373 2,366 2,470 2,268 2,232 2,230 2,076 1,879 2,000 1,750 1,575 1,565 1,421 1,500 1,288 1,243 1,000 652 499 500 0 1広告主あたりの平均売上高は205万円。 2,053 1,880 35 CPC/ターゲティング型 アドネットワーク事業 「nex8」 売上高の推移(四半期ベース) 単位:千円 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 3,030 35,044 141,082 183,641 301,652 329,628 370,163 383,479 495,673 505,169 422,402 売上は連結間取引相殺前の数値です。 大口の広告主の離脱で苦戦したが、広告主数などのベースは積みあがっている。 36 <連結グループ事業> 37 株式会社エイトクロップス ※2017年1月1日付で吸収合併 設立:2011年8月1日 (当社持株比率100%) 主な事業内容 スマートフォンアプリのCPIに特化した広告配 信サービス「adcrops(アドクロップス)」を運営 ※CPI:Cost Per Installの略で、1インストール当たりの支払額を意 味します。 単位:千円 売上高 2016年12月期 通期 2015年12月期 通期 1,676,929 1,833,074 119,175 176,560 60,897 111,245 営業利益 親会社株主に帰属する四 半期(当期)純利益 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 38 株式会社アドジャポン 設立:2012年3月1日 (当社持株比率100%) 主な事業内容 世界のアドネットワークを一元管理する プラットフォーム、多言語対応アフィリエイ トサービスおよび多言語メディア事業の 企画・運営 単位:千円 2016年12月期 通期 2015年12月期 通期 1,008,707 911,371 営業利益 71,827 69,002 親会社株主に帰属する四 半期(当期)純利益 53,847 43,545 売上高 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 39 株式会社ファンメディア ※2017年3月1日付で吸収合併予定 設立: 2000年9月12日 2014年4月1日にリアラスから商号変更 するとともにミートラボから事業譲渡 (当社持株比率100%) 主な事業内容 ネットメディア運営事業 単位:千円 2016年12月期 通期 2015年12月期 通期 395,757 328,121 営業利益 △33,093 △19,836 親会社株主に帰属する四 半期(当期)純利益 △35,533 △65,333 売上高 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 40 株式について 41 株式について 個人株主数、外国人比率推移 株式について 18,000 45.00% 株主総数 外国人株式数比率 個人株式数比率 16,510 16,068 16,000 40.00% 13,509 14,000 35.00% 12,178 11,242 12,000 30.00% 28.82% 28.65% 26.82% 23.64% 9,627 10,000 23.20% 20.66% 22.96% 8,000 17.47% 16.14% 6,000 4,911 4,000 2,000 20.13% 3,373 3.83% 17.25% 25.00% 23.89% 22.04% 20.00% 16.48% 12.55% 15.00% 12.46% 4,269 10.00% 5.07% 5.00% 0 0.00% 2012年12月 2013年6月 2013年12月 2014年6月 2014年12月 2015年6月 2015年12月 2016年6月 2016年12月 42 参考資料 43 経営ビジョン 世界最大の成功報酬型アドネットワーク企業グループを目指す。 広告主、アフィリエイトサイト/アプリ制作者(メディア)、消費者の3者間に成功報酬の 広告モデルを導入し、最大最適なWin-Win-Winの関係を実現するアドネットワークを構 築する。 広告主にはマーケティングコストの最適化を、アフィリエイトサイト/アプリ制作者(メディ ア)には収益の最大化を、消費者には消費コストの低下やサービス 品質の向上など継 続的なメリットをもたらす。 私たちは世界最大の成功報酬型アドネットワークの構築を目指す企業グループとし て存在し、ネット時代にふさわしい生産・販売・消費サイクルの構築にかかわり、新しい 付加価値を創造し、社会に貢献するものである。 44 会社概要 ■ 証券コード 株式会社ファンコミュニケーションズ (英文表記:F@N Communications, Inc.) 2461(東京証券取引所 市場第一部) ■決算期 12月 ■ 設立 平成11年10月1日 ■ 資本金 11億3,591万円(平成28年12月31日現在) ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶(やなぎさわ やすよし) ■ 従業員数 単体380名(平成28年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む) グループ合計395名(平成28年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む) ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル 03-5766-3530(IR) 03-5766-3782 ■会社名 ■ TEL ■ FAX 45 免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生 などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります が、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお 願いいたします。 記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載された情報の誤りやデータのダウンロードなどに よって生じた障害などに関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送などを行われないようにお願いいたします。 お問い合せ先 株式会社ファンコミュニケーションズ ℡:03-5766-3530 E-mail:[email protected]
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