2017 年 2 月 8 日 株式会社東京証券取引所 上 場 部 新規上場会社概要 会 （ 上 市 社 英 訳 名 場 予 定 場 区 名 ） 日 分 株式会社マクロミル （MACROMILL,INC.） 2017 年 3 月 22 日 市場第一部又は市場第二部（公開価格決定後に決定する予定） （注）上場日における時価総額が 250 億円以上となる見込みの場合には、 市場第一部に指定する。(有価証券上場規程第 210 条第１項第３号) 既 上 場 市 場 代 表 者 の 役 職 氏 名 本 店 所 在 地 （最寄りの連絡場所） ホームページアドレス 設 立 年 月 日 事 業 の 内 容 業 種 別 分 類 ・ コ ー ド 銘 柄 略 称 発 行 可 能 株 式 総 数 発 行 済 株 式 総 数 上場時発行済株式総数 資 本 金 １ 単 元 の 株 式 数 事 業 年 度 定 時 株 主 総 会 基 準 日 剰余金の配当の基準日 株 主 名 簿 管 理 人 監 査 人 幹 事 取 引 参 加 者 なし 取締役兼代表執行役グローバル CEO スコット・アーンスト 〒108‐0075 東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 Tel 03‐6716‐0700 （同上） http://www.macromill.com/ 2013 年 11 月 25 日（実質的な創業は 2000 年 1 月 31 日） オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マ ーケティング・ソリューションの提供 情報・通信業・3978（新証券コード（ISIN）JP3863030007） マクロミル 151,435,200 株 38,134,300 株（2017 年 2 月 8 日現在） 38,622,100 株 （注）１．公募分を含む。 ２．新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 168,875 千円（2017 年 2 月 8 日現在） 100 株 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 毎年 9 月 毎年 6 月 30 日 毎年 12 月 31 日、毎年 6 月 30 日 みずほ信託銀行㈱ 有限責任監査法人トーマツ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱、大和証券㈱ －1－ © 2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. ＜公募・売出しの要領（予定）＞ 公 募 ・ 売 出 し の 別 公募 487,800 株 売出し（引受人の買取引受による売出し） 25,017,200 株 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 1,818,500 株 （注）売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数 は 25,017,200 株であり、その内訳は国内売出し 15,722,200 株及 び海外売出し 9,295,000 株の予定でありますが、需要状況等を勘 案の上、公開価格決定日（2017 年 3 月 13 日）に決定される予定 であります。 売 出 株 放 出 元 Bain Capital Sting Hong Kong Limited 22,392,600 株 VOC Investment B.V. 2,153,300 株 Poldie Venture B.V.B.A. 250,000 株 Maikel Willems 221,300 株 公 開 価 格 の 決 定 方 法 ブック・ビルディング方式 仮 条 件 決 定 日 2017 年 3 月 5 日 ﾌﾞｯｸ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ期間 2017 年 3 月 6 日から 3 月 10 日まで 公 開 価 格 決 定 日 2017 年 3 月 13 日 申 込 期 間 2017 年 3 月 14 日から 3 月 17 日まで 払 込 期 日 2017 年 3 月 21 日 受 渡 期 日 2017 年 3 月 22 日 元 引 受 取 引 参 加 者 等 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱、大和証券㈱、メリルリンチ 日本証券㈱、みずほ証券㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱、㈱ＳＢＩ証券 （注）新規上場会社の経営指標等につきましては、 「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部） 」 等を当取引所のホームページ(http://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html）に掲載 しておりますので、そちらをご覧ください。 －2－ © 2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.
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