2017年6月期第2四半期 - テクノプロ・ホールディングス株式会社

テクノプロ・グループ決算説明資料
（2017年6月期第2四半期）
テクノプロ・ホールディングス株式会社
2017/2/3
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目次
Page
I
: 業績概要
2
II : KPI分析
6
ⅰ：技術者数
6
ⅱ：売上単価
10
III ：配当予想
11
* 本説明資料では、第2四半期連結累計期間を「上半期（1H）」と記載
会計数値について、単位未満は切捨処理にて記載
KPIについては「その他」事業分野を除く数値を記載
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1
2017年6月期上半期の業績概要
• 上半期の売上高や営業利益は想定以上の進捗。
• 通期の売上高・営業利益ともガイダンスを上回る見通しであるものの、税効果未定のため、2016年7月29
日発表の業績予想を据え置き。
(百万円：切捨)
四半期
項目
16.6 1H
（実績）
17.6 1H
（実績）
進捗率
通期
進捗率
前年同期比
17.6 2Q
（実績）
前年同期比
16.6 通期 17.6 通期
（実績）（予想）
前年比
売上高*
43,989
49%
48,811
50%
+11.0%
24,850
+10.2%
90,323
98,000
+8.5%
売上総利益
10,440
49%
11,515
50%
+10.3%
5,991
+9.9%
21,328
23,200
+8.8%
23.6%
23.7%
12,831
14,100
14.2%
14.4%
8,494
9,100
9.4%
9.3%
売上総利益率
販売費及び一般管理費
対売上高比率
営業利益
営業利益率
23.7%
6,152
23.6%
48%
14.0%
4,343
6,663
24.1%
47%
+8.3%
13.7%
51%
9.9%
4,902
3,371
+6.8%
13.6%
54%
+12.9%
10.0%
2,639
+12.9%
10.6%
+9.9%
+7.1%
税引前当期（四半期）利益
4,178
53%
4,858
54%
+16.3%
2,617
+15.9%
7,920
9,000
+13.6%
当期（四半期）利益**
4,082
55%
4,097
53%
+0.4%
2,211
+0.4%
7,359
7,700
+4.6%
119.83
－
119.77
－
－
－
－
215.80
225.05
－
50.00
－
50.00
－
－
－
－
111.52
112.53
－
１株当たり当期利益（円）
１株当たり配当金（円）（予）
*
**
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本説明資料では、売上収益を「売上高」と記載
非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益
2
四半期推移
• 通期業績予想に対する進捗率は、売上高50%、営業利益54%と前年同期と同水準。
• 売上総利益率は、外注費の上昇の影響により、0.1%減少。
• 販管費の売上高比率は13%台を維持。
売上高
250
214
225 248
230
233
903
980
1,000
200
800
150
600
100
400
50
200
0
通期売上高比
16.6 17.6
16.6 17.6
16.6 17.6
16.6 17.6
1Q
2Q
3Q
4Q
24% 24%
25% 25%
11.8%
10.2%
前年同期比
営業利益
239
30
24
22
20
26
23
25%
16.6
17.6 17.6
0
-
-
84
23
91
100
80
18
60
6
20
0
0
16.6 17.6
16.6 17.6
16.6 17.6
16.6 17.6
1Q
2Q
3Q
4Q
営業利益率
9.4%
9.4%
前年同期比
28%
29%
10.4% 10.6%
12.8%
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12.9%
17.6期（実績）
-
40
25%
17.6期（業績予想）
通期
12
24%
16.6期（実績）
26%
18
通期営業利益比
（億円：切捨）
27%
21%
10.1%
7.8%
-
16.6
17.6 17.6
16.6期（実績）
17.6期（業績予想）
17.6期（実績）
通期
9.4%
-
-
3
2017年6月期上半期の損益の状況
16.6
1H
（億円）
（億円：切捨）
50
40
40
40
20
17.6 1H
16.6 1H
営業利益
17.6 1H
+8
その他
+3
売上原価
売上原価率
335
372
76.3%
76.4%
オンザマーク連結子会社化の影響により、前年同期増
減額では外注費が5億円の増加
非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益
+11.0%
その他
+4
104
115
23.7%
23.6%
61
66
14.0%
13.7%
0
0
△0
営業利益
43
49
+5
金融収益
0
0
△0
金融費用
1
0
△1
税引前当期利益
41
48
+6
法人所得税費用
0
7
+6
40
40
+0
販管費
対売上高比率
その他収益ーその他費用等
+11.2%
+28
+5
四半期利益**
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+37
外注費増加要因*
四半期利益**
営業利益率
**
単価上昇要因
売上総利益率
16.6 1H
+48
前年同期比
+37
売上総利益
10
*
488
技術者増加要因
30
0
前年同期
増減額
技術者増加要因
49
43
439
売上高
10.0%
9.9%
17.6
1H
+10
+10.3%
+5
+8.3%
+12.9%
+16.3%
+0.4%
4
2017年6月期上半期のCFとBSの状況
• 配当金の支払い21億円と有利子負債の返済9億円などにより、財務CFは△34億円。現預金は4億円の増加。
• 自己資本比率は40.7%へ改善。
16.12
16.6
現預金 117
のれん 293
現預金 121
借入金 161
その他負債
その他負債
224
繰延税金資産
繰延税金資産
37
36
その他資産
資本合計
636
D/E レシオ：
ネットD/E レシオ：
自己資本比率：
資産合計
633
負債及び資本合計
D/E レシオ：
ネットD/E レシオ：
自己資本比率：
17.6 1H CF
・営業CF
・投資CF
・財務CF
現預金増減額
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257
180
負債及び資本合計 636
0.7倍
0.2倍
37.9%
資本合計
その他資産
241
190
資産合計
借入金 152
のれん 295
234
（億円：切捨）
43億円
△4億円
△34億円
4億円
633
0.6倍
0.1倍
40.7%
FCF 38億円
5
技術者数・稼働率
• 17/6期上半期末の在籍技術者数は 13,515名、前年度末からの純増数は 388名。
• 17/6期 2Qの純増数は288名（前年同期：235人/+22.6%）。
• 17/6期上半期平均稼働率は 95.7%と適正水準である95%台で推移。
在籍技術者数（名）
稼働率（％）
15/6期通期平均
95.4%
15/6期
1H平均
95.9%
+388名
14,000
+748名
13,500
+410名
13,000
12,500
12,000
11,500
+265名
14/6期
年度末
15/6期
1H末
17/6期
1H平均
95.7%
16/6期通期平均
95.1%
16/6期 1H平均
95.5%
15/6期
年度末
11,969
12,144
16/6期
1H末
12,379
16/6期
年度末
13,127
100%
17/6期 90%
1H末
13,515
13,227
80%
12,586
70%
11,354
60%
11,089
11,000
10,500
10,000
50%
14.6 14.9 14.12 15.3 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12
16年度新卒採用465名の入社
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安川情報エンベデッドの買収に伴い51名の増加
6
採用/退職の前年同期比較
• 採用数は 1,071名（前年同期比 +2.6%、前々年同期比 +5.3% ）。
• 退職率は 7.5%（前年同期 7.0%、前々年同期 8.9%）。
純増数
（名）
1,500
1,250
1,000
（前年同期増減／前年同期比）
+265
+410
+388
1,017
1,044
1,020
採用数
1,071名（ + 27名／+ 2.6% ）
うち51名は安川情報エンベデッド（現テクノプロ･エンベ
デッド）の買収による技術者獲得
51
750
500
1,071
250
退職者数
0
-250
-752
-500
-750
-1,000
-426
-497
-255
15.6 1H
-634
-208
16.6 1H
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-499
-184
499名（+ 73名／ + 17.1% ）
-683
契約満了者等
184名（△ 24名／△ 11.5% ）
17.6 1H
7
技術領域別稼働技術者数
• 全ての技術領域において稼働技術者が増加。
• 安川情報エンベデッド（現テクノプロ・エンベデッド）の買収に伴い、組込制御が増加
• 加えて、IT技術者の不足傾向が継続し、特にITインフラのIT系技術領域が増加。
2016年6月末
2016年12月末
稼働技術者数：12,402名
稼働技術者数：13,003名
168
300
171 (+1.8%)
1,659
3,048
316
(+5.3%)
1,688
(+1.7%)
572
586 (+2.4%)
1,011
1,161 (+14.8%)
機械
3,116
(+2.2%)
1,770
(+1.5%)
3,014
(+6.9%)
1,081
IT技術者が
占める割合：39.6％
電気・電子
組込制御
ソフト開発・保守
ITインフラ
1,743
2,820
（名）
1,181
(+9.3%)
化学
生化学
建設
その他
IT技術者が
占める割合：41.2％
*
**
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カッコ内は増減率
月末時点稼働技術者数
8
産業別稼働技術者数
• ほぼ全ての産業において稼働技術者が増加。
2016年6月末
2016年12月末
稼働技術者数：12,402名
稼働技術者数：13,003名
435
453 (+4.1%)
（名）
輸送用機器
情報産業
1,929
2,926
205
352
1,981
(+2.7%)
197 (△3.9%)
3,017
(+3.1%)
405 (+15.1%)
398
1,970
478
609
491 (+8.1%)
505 (+5.6%)
655 (+7.6%)
891
1,755
電子部品
電力/ガス/公共
民生品
413 (+3.8%)
454
産業用機械
医療用機器
2,130
(+8.1%)
(+5.1%)
912
1,844
(+2.4%)
素材・材料
金融・証券
医薬・化成品
建築・プラント
その他
*
**
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カッコ内は増減率
月末時点稼働技術者数
9
売上単価推移
• 売上単価*は 630千円（前年度 +10千円/月）であり、上昇率は 1.6%。
• 前年同期より、稼働日（+0.1日/月）・残業時間（△0.1時間/日）の影響により、3千円/月の売上単価減少。
• シフトアップにより 10千円/月、チャージアップにより 7千円/月の単価上昇。
• 新卒入社技術者の配属の進展等（その他）により、4千円/月の単価減少。
前年同期比 + 1.6%
（千円：四捨五入）
稼働日・残業時間の影響を控除すると
+2.0％
640
620
+7
620
△3
* 売上単価
△4
+10
630
：技術者一人当たりの１カ月の平均売上。
技術者の契約単価に残業代等を加算し
た金額に相当。
** シフトアップ
：配属先を変更することによる売上単価
向上。
600
580
*** チャージアップ
16.6
1H平均
稼働日
シフト
チャージ
残業時間
アップ**
アップ***
その他
17.6
1H平均
：同一配属先での契約更新時の売上単価
向上
既存派遣技術者の売上単価の上昇率
+2.2％
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10
2017年6月期の配当予想
• 連結配当性向50％、年間配当予想112.53円。前回発表の業績予想を据え置き。
• 2017年1月31日株価終値3,895円をベースに算定した予想配当利回りは2.89% 。
（円/株）
17.6期
中間配当
50.00
期末配当（予想）
62.53
EPS（予想）
配当性向
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225.05
50%
11
免責事項
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本資料を作成していますが、本資料の正確性あるいは完全性について、当社は何ら
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また、将来に関する記述が含まれていますが、実際の業績は様々なリスクや不確定
要素に左右され、将来に関する記述に明⽰または黙⽰された予想とは⼤幅に異なる
場合があります。したがって、将来予想に関する記述に全⾯的に依拠することのな
いようご注意ください。
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