Serviceblatt Verkauf

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Serviceblatt Verkauf / Auszahlplan / Zahlplanlöschungen /
Depotübertrag
persönlicher Auftrag
telefonischer Auftrag
INVESTkonto-Nr.
Kontoinhaber (Name, Vorname)
Geburtsdatum
2. Kontoinhaber (Name, Vorname)
Geburtsdatum
PLZ
Bitte zwingend angeben:
Ort / Straße
Auftraggeber, wenn abweichend vom Kontoinhaber:
Auszahlungsauftrag für:
Fondsbezeichnung / Referenz-Nr.
Referenzkonto /
abweichende Bankverbindung
Bitte wickeln Sie meinen / unseren Auftrag über
Einmaliger
Verkauf
Die Auftragsausführung erfolgt unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten.
mein / unser Referenzkonto (Änderung des Referenzkontos nur auf aktuellem LBB-INVEST-Formular) oder
folgende abweichende Bankverbindung ab:
IBAN
BIC
Name des / der Kontoinhaber(s)
Kreditinstitut / Ort
Bankverbindung siehe oben.
Verkauf aller Anteile (100 %) **
Teilauszahlung über:
EUR
Stücke
Der Ansparplan soll unverändert bleiben.
Bitte löschen Sie den Ansparplan.
** Handelt es sich um den Verkauf des letzten Bestands Ihres INVESTkontos, beachten Sie bitte:
Die LBB-INVEST ist zur Auflösung des INVESTkontos ohne vorherige Kündigung berechtigt, sofern das INVESTkonto seit mehr als 15 Monaten keinen Bestand mehr
aufweist. Es fallen in dieser Zeit keine Depotgebühren an.
Die LBB-INVEST ist verpflichtet, einen abschließenden Jahresdepotauszug sowie die Jahressteuerbescheinigung für das Kalenderjahr zu versenden, in dem der Verkauf
des letzten Bestands erfolgt.
Auszahlplan
Bankverbindung siehe oben.
Bitte verkaufen Sie gemäß Nr. 4 der Bedingungen für INVESTkonten bis auf Widerruf die erforderlichen Anteile bzw. Anteilbruchteile und überweisen Sie, solange und
soweit Guthaben vorhanden ist:
Zahlungsrhythmus
monatl.
2-monatl.
EUR
Tag
Monat
Löschung
Monat
Jahr
Erste Auszahlung zum
1/4 jährl.
1/2 jährl.
Jahr
Letzte Auszahlung zum
Ansparplan
Monat
Seite 1
Auszahlplan
ab sofort
Letzte Ausführung
Jahr
jährl.
Name
Depotübertrag
Geburtsdatum
Ich / Wir wünsche(n) für oben genannten Fonds bzw. mein / unser oben genanntes INVESTkonto den Depotübertrag für
den Gesamtbestand
Stücke
Der Depotübertrag erfolgt:
im Rahmen einer Nachlassabwicklung
zu Gunsten aller Kontoinhaber
mit Erbnachweis (z. B. Testament / Erbschein)
zu Gunsten des / der Ehegatten (abweichender Kontoinhaber)
aufgrund vorliegender Vollmacht*
zu Gunsten eines Dritten (entgeltlich)
zu Gunsten des Depotmitinhabers*
zu Gunsten eines Dritten im Falle einer Schenkung*
zu Gunsten eines Dritten (entgeltlich)
Name des / der Depotinhaber(s)
Kreditinstitut / Ort
Depot
BIC
Geburtsdatum des / der Empfänger(s)*
PLZ / Ort / Straße des / der Empfänger(s)*
Steuer-Identifikationsnummer(n) des / der Empfänger(s)*
Steuer-Identifikationsnummer(n) des / der Übertragenden*
persönliches Verhältnis zwischen Empfänger und Übertragenden*
* Angaben sind erforderlich, wenn der Übertrag zu Gunsten des / der Ehegatten (abweichender Kontoinhaber) oder zu Gunsten eines Dritten im Falle einer Schenkung bzw.
im Falle einer Nachlassabwicklung aufgrund vorliegender Vollmacht erfolgt.
Der Bruchteilverkauf (Gegenwert) erfolgt an die oben angegebene Bankverbindung.
Bei unentgeltlichen Überträgen wird von der LBB-INVEST keine Steuer abgeführt. Die LBB-INVEST ist dann jedoch gesetzlich verpflichtet (§43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 EStG),
dem Finanzamt Folgendes mitzuteilen: Übertragenes Wertpapier, Übertragungszeitpunkt, Wert zum Übertragungszeitpunkt sowie Anschaffungskosten; persönliche Daten
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer) des Übertragenden sowie des Empfängers und – soweit bekannt – deren Verwandtschaftsverhältnis;
Depotnummer und Kreditinstitut des Empfängers.
Auch bei Überträgen auf den Ehegatten/Lebenspartner oder ein Ehegatten-/Lebenspartnerdepot besteht Meldepflicht. Bei Überträgen im Rahmen eines Erbfalls besteht
zwar keine Meldepflicht gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 EStG, aber es erfolgt – unabhängig vom Depotübertrag – bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine
Meldung gemäß § 33 Erbschaftssteuergesetz.
Hinweis
Änderung des Freistellungsauftrages bzw. des Referenzkontos nur auf aktuellem LBB-INVEST-Formular.
RechtsEinen identischen Ausdruck dieses Serviceblattes habe(n) ich / wir erhalten.
verbindliche
Unterschrift(en)
O
Ort / Datum / Uhrzeit
Vermittlererklärung /
-daten
Unterschrift(en) des / der Auftraggeber(s)
Der Vermittler bestätigt,
- die Identität des / der Auftraggeber(s) bzw. erteilt den Auftrag im Namen des / der Kontoinhaber(s) / Auftraggeber(s);
- Bei telefonischem Auftrag: Der Vermittler bestätigt, dass ein identischer Ausdruck des Serviceblattes dem / den Auftraggeber(n) ausgehändigt
bzw. zugeschickt wird / wurde.
Zusätzliche Hinweise / Beratungsprotokoll-Nr.
O
Der Auftrag wurde
angenommen von:
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers
Seite 2
Name des Vermittlers u. Tel.-Nr.
Korrespondenz bitte an:
Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201 - 10719 Berlin, Postfach 11 08 09 - 10838 Berlin, Telefon (030) 245 645 00, Telefax (030) 245 646 50

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