1 2017年1⽉19⽇（⽊） 第56期（2017年３⽉期） 第3四半期決算説明会 （2016年４⽉１⽇〜2016年12⽉31⽇） 代表取締役社⻑ 最⾼経営責任者（CEO） 保⽊ 潤⼀ 常務取締役 営業本部⻑ ⼭本 幸雄 経営企画部 広報課 ⼭下 洋 2 将来予測に関する注意事項 この資料に記載されている当社の現在の計画、⾒通し、戦略は、将来の業績に関 する⾒通しです。これらの記述は、現時点で⼊⼿可能な情報から得られた当社の 経営者の判断に基づいています。従って、これら業績⾒通しに全⾯的に依拠する ことはお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績⾒通 しと異なる可能性があります。 本資料に含まれる業績については、監査法⼈による会計監査を受けておりません。 3 業績の概要 4 単位：百万円 切捨て 売 営 経 上 業 高 利 常 利 益 16.3 55期3Q実績 17.3 56期3Q実績 金額 金額 構成比 27,055 6,561 構成比 27,792 24.3% 6,055 前年比 800 増減額 736 102.7% 21.8% △505 6,701 24.8% 5,979 21.5% △722 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 4,556 16.8% 4,752 17.1% Ｐ Ｓ 増減率 92.3% 89.2% 195 104.3% 829 56期3Q伸び額 キット合計 736百万円 98 302.93円 700 500 730 オペラ KIT 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 伸び額 83 0 -210 8 5 236 100 154 -7 -100 -200 506 317 200 27 （単位：百万円、端数切捨て） 子会社 その他売上 300 -27 -98 24 42 294 292 145 -85 -46 -72 12 -58 -121 -97 288 -2 416 243 259 169 -44 -81 -150 1 -83 -300 -400 289.68円 900 通常キット 600 400 第56期（2017年３⽉期） 四半期別売上⾼伸び額の内訳 （単位：百万円、端数切捨て） 1,000 益 Ｅ 第56期（2017年３⽉期）第3四半期 主な製品の売上⾼伸び額 第56期（2017年３⽉期）第3四半期損益計算書 キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 54期1Q （15.3期） 54期3Q 55期1Q 55期3Ｑ （16.3期） 56期1Q 56期3Q （17.3期） 5 第56期（2017年３⽉期）第3四半期損益計算書 第56期（2017年３⽉期）第3四半期 オペラマスター契約の⼿術件数推移 オペラマスターは、新規契約数が23施設、解約が9施設 （単位：⼿術件数） 単位：百万円 切捨て 売 上 16.3 55期3Q実績 17.3 56期3Q実績 金額 金額 3Q手術数 4Q手術数 平均手術数 7,000 高 27,055 構成比 27,792 増減額 増減率 736 102.7% 利 益 6,561 24.3% 6,055 21.8% △505 92.3% 経 常 利 益 6,701 24.8% 5,979 21.5% △722 89.2% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 5,000 100,000 4,000 オペラマスター施設で個⼈情報の漏えい 80,000 3,000 Ｓ 6,000 140,000 120,000 60,000 2,000 40,000 4,556 289.68円 16.8% 4,752 302.93円 17.1% 195 104.3% 契約病院の半数がⅠ群、Ⅱ群病院 プレミアムキットの臨床試⽤を6⽉末より開始し164病 院で臨床試⽤ 160,000 構成比 業 Ｐ 2Q手術数 180,000 営 Ｅ 1Q手術数 前年比 ポイント 1,000 20,000 0 0 44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 オペラマスター病院での⽴上げ遅れや病院からの値下げ 交渉により売上⾼の減少 新⼯場の償却費⽤と為替の影響を受け原価が上昇（円⾼ により影響は当初想定より軽微） 保有有価証券の⼀部売却による特別利益が発⽣ 6 今後の戦略と対策 7 第56期（2017年３⽉期）損益計算書 単位：百万円 切捨て 16.3 55期実績 金額 売 上 構成 比 高 36,568 17.3 56期修正計画 金額 構成比 37,090 前年比 増減額 増減率 17.3 56期期初計画 金額 構成比 521 101.4% 38,400 修正の内容 ■売上高 計画比 増減額 △1,310 増減率 96.6% ・オペラマスター契約病院の立上げ遅れ ・病院からの値下げ交渉により売上高の減少 ・新製品販売計画の見直し ■原価 ・為替影響額の修正 ・新工場機械取得時期及び償却年数の修正 営業利益 8,784 24.0% 7,520 20.3% △1,264 85.6% 7,180 18.7% 経常利益 8,924 24.4% 7,430 20.0% △1,494 83.3% 7,280 19.0% 340 104.7% ■販売管理費 ・未消化費用の修正 150 102.1% 5,910 16.2% 5,730 15.4% 96.9% 5,000 13.0% 730 114.6% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ Ｓ 375.81円 366.17円 △180 319.52円 ■その他 ・インドネシア追徴課税 ・保有株式の一部売却益 今後の施策 「プレミアムキット」臨床試用＆販売の促進 オペラマスター立上げ強化とプレミアムキット提案 ＤＰＣ病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペラマ スター提案 新製品販売戦略の見直し（販売方法、ターゲット病院 の見直し） 営業活動の効率化と強化 情報管理の見直し 新工場生産設備据え付け調整 増収に必要な費用へ傾注 次世代の柱になる新製品と内製化の開発強化 P.T.HOGY INDONESIAの生産性改善 8 第56期(2017年３⽉期)第3四半期 売上⾼ 第56期（2017年３⽉期）第3四半期 主な製品の売上⾼伸び額 9 （単位：百万円、端数切捨て） 1,000 800 829 56期3Q伸び額 キット合計 736百万円 98 730 オペラマスター （単位：百万円、端数切捨て） 群別契約割合 DPC群区分 600 その他病院 500 通常キット 600 400 キット売上⾼推移 Ⅰ群 オペラ病院 400 Ⅱ群 300 オペラ 200 200 27 83 0 -210 8 5 -7 0 -200 -100 -400 キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 Ⅲ群 100 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 0 53期 53期 54期 54期 55期 55期 56期 56期 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Ｑ 1Q 3Q （15.3期） （16.3期） （17.3期） 20 55期以前 40 56期契約 60 80 100 (単位：％) 未契約 ＊DPCの病院区分は2016年度時点 10 オペラマスター進捗状況 オペラマスター浸透率・⼿術件数（契約期別） 100.0% 売上⾼：10,914百万円（+730百万円：107.2%） 90.0% 91.5% 86.2% 80.7% DPC Ⅰ群施設 ： 3施設 • DPC Ⅱ群施設 ： 11施設 • DPC Ⅲ群施設 ： 9施設 • 87.0% 解約：9施設 累計契約施設数：286施設 78.4% 77.2% 75.2% 70.5% 150,000 66.9% 70.6% 59.8% 50.0% 52.1% 48.6% 40.0% 61.7% 87% 77% 71% 100% 62% 67% 43% 87% 73% 43.5% 60% 40% 50,000 44期 契約病院 45期 契約病院 46期 契約病院 47期 契約病院 48期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 52期 契約病院 53期 契約病院 54期 契約病院 55期 契約病院 56期 契約病院 51期 52期 53期 54期 20% 未対応手術件数 既存対応件数 50期 契約病院 28.5% 0 0.0% 50期 80% 100,000 45.0% 30.0% 10.0% 96% 97% 62.9% 61.6% 62.2% 88% 95% 87.6% 82.9% 70.0% 20.0% 浸透率（%） 88.4% 89.9% 76.2% 60.0% 浸透率推移 ⼿術件数（件） 200,000 80.0% 56期3Q契約施設数： 新規：23施設 オペラ契約病院 55期 56期 29% 浸透率 45期 契約病院 47期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 53期 契約病院 55期 契約病院 0% *契約、解約病院数は2016年12⽉末現在の状況 11 56期第3四半期売上⾼ 販売戦略の状況 56期戦略 現状 評価 Ⅰ群・Ⅱ群病院での契約が増加し前年 以上の契約オペ数 ○ オペラマスター契約病院の⽴上げ ⽴上げ予定病院の遅延 △ プレミアム・ブリスターキットの認知度向上及 び販売強化 臨床試⽤病院と販売消費先は順調に増 加 △ EMAROの拡販 ３Q累計販売台数2台 × ⼿術管理システムの販売 契約予定病院が延期 × ⼤型病院のオペラマスター契約 ポイント ⼤型病院で順調に契約が進む：（DPC Ⅰ群：3施設 DPC Ⅱ群：11施設 DPC Ⅲ群：9施設） 9⽉以降オペ数の鈍化が始まり12⽉時点まで継続 オペラマスター施設にて情報漏洩 オペラマスターの⽴上げ遅れ 病院からの値下げ交渉により売上⾼の減少 内視鏡⽤ホルダＥＭＡＲＯ２台契約、56期で67病院（累計105病院）で の臨床試⽤を実施 プレミアムキット臨床試⽤を6⽉末より開始し164病院で臨床試⽤（マス ター設計済み230施設） ⼿術管理システム契約予定病院が延期 12 第56期(2017年３⽉期) 売上⾼計画 13 第56期（2017年３⽉期）主な製品の売上⾼増減額 単位：百万円 切捨て 16.3 55期 17.3 56期 17.3 56期 実績 修正計画 期初計画 キ ッ ト 20,259 21,230 21,860 不 織 布 9,728 9,480 9,372 メ ッ キ ン バ ッ グ 2,698 2,720 2,650 そ の 他 不 織 布 1,416 1,410 1,400 前年比 増減額 増減率 予算比 増減額 増減率 1,000 97.1% 600 97.5% 108 101.2% 400 21 100.8% 70 102.6% 970 104.8% △248 △6 99.6% △630 21 0 463 210 1,100 そ の 他 1,935 1,960 1,950 24 101.3% 10 100.5% -200 子 会 社 そ の 他 68 80 68 11 116.9% 12 117.6% -400 36,568 37,090 38,400 計 △890 521 101.4% △1,310 19.1% 96.6% 不織布 24 -6 -248 キット 売上⾼計画 プレミアムキット製品の臨床試⽤病院を拡⼤ プレミアムキット販売を先⾏して強化 プレミアムキットでオペラマスター病院の⽴ 上げ 970 200 品 45.4% 521百万円 10 100.7% 製 △253 56期伸び額 800 新 合 第56期（2017年３⽉期） （単位：百万円、端数切捨て） メッキンバッグ その他 不織布 11 -253 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 ＤＰＣ病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設への オペラマスター提案強化 EMAROおよび⼿術管理システムの戦略の⾒直 し（ターゲット施設⾒直しを図り、来期の予 算計上病院増加を⾏う） 14 業績の詳細 15 第56期（2017年３⽉期）第３四半期損益計算書 単位：百万円 切捨て 売 17.3 55期３Q実績 56期3Q実績 金額 金額 構成比 構成比 増減額 59.0% 55期原価率 増減率 58.0% 56期原価率 27,055 736 102.7% 57.0% 価 13,940 51.5% 15,101 54.3% 1,161 108.3% 56.0% 売 上 総 利 益 13,114 48.5% 12,690 45.7% △424 96.8% 55.0% 販売費及び一般管理費 6,553 24.2% 6,635 23.9% 81 101.2% 54.0% 92.3% 53.0% 営 上 原 益 6,561 営 業 外 損 益 業 利 140 経 常 利 益 6,701 特 別 損 益 1 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 Ｅ Ｐ Ｓ 4,556 289.68円 27,792 60.0% 前年比 高 売 上 16.3 24.3% 6,055 21.8% △76 24.8% 5,979 21.5% 4,752 302.93円 △722 89.2% 195 55.5% 104.3% 原価率：前年⽐ 52.7% 53.0% 2.8％増加 新⼯場建屋及び機械取得による償却費の上昇 海外取引の際の円安影響 販管費：前年⽐ 81百万円増 設備投資：4,962百万円（前期⽐：1,851百万円減） 償却： 3,033百万円（前期⽐： 655百万円増) 51.0% 50.0% 1,020 17.1% 56期４Q修正計画： 57.7% 52.0% △216 1,021 16.8% △505 第56期（2017年3⽉期）第3四半期 利益 分析 原価率推移 50.5% 51.3% 55期実績：51.9% 49.0% 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 原価 ： 2,273百万円（前年⽐：663百万円増） 販管費 ： 760百万円（前年⽐：8百万円減） 16 第56期(2017年３⽉期)詳細計画 17 第56期（2017年３⽉期）損益計算書 16.3 55期実績 単位：百万円 切捨て 売 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 36,568 521 101.4% 価 18,984 51.9% 20,470 55.2% 1,485 107.8% 売 上 総 利 益 17,583 48.1% 16,620 44.8% △963 94.5% 販売費及び一般管理費 8,799 24.1% 9,100 24.5% 300 103.4% 営 益 8,784 24.0% 7,520 20.3% △1,264 85.6% 営 業 外 損 益 139 上 原 業 利 経 常 利 益 8,924 特 別 損 益 △180 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 5,910 Ｅ Ｐ Ｓ 375.81円 37,090 前年比 高 売 上 金額 17.3 56期修正計画 第56期（2017年３⽉期） △90 24.4% 7,430 △229 20.0% 1,020 16.2% 5,730 366.17円 △1,494 △180 原価率：修正計画 前年⽐ 前年⽐ 利益プラス 5.3％増加 その他 為替 利益マイナス 償却 96.9% 3.3％増加 その他 計画 原価修正内容：為替実勢レートと予算のずれを修正 新⼯場設備取得の⽉ずれ 販売管理費 ：前年⽐300百万円増 試験研究費及び新製品販売促進費⽤の増加 為替 設備投資 償却 83.3% 1,200 15.4% 原価率：期初計画 利益 ：8,480百万円（前期⽐：-600百万円） 新⼯場投資額：6,719百万円 償却 ：4,423百万円（前期⽐：1,070百万円増) ・原価 ： ・販管費 ： 3,421百万円（前年⽐： 1,112百万円増） 1,002百万円（前年⽐： 42百万円減） 18 2017年1⽉19⽇（⽊） 第56期（2017年３⽉期） 第3四半期決算説明会 （2016年４⽉１⽇〜2016年12⽉31⽇） 代表取締役社⻑ 最⾼経営責任者（CEO） 保⽊ 潤⼀ 常務取締役 営業本部⻑ ⼭本 幸雄 経営企画部 広報課 ⼭下 洋
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