1 2017年1⽉19⽇(⽊) 第56期(2017年3⽉期) 第3四半期決算説明会 (2016年4⽉1⽇〜2016年12⽉31⽇) 代表取締役社⻑ 最⾼経営責任者(CEO) 保⽊ 潤⼀ 常務取締役 営業本部⻑ ⼭本 幸雄 経営企画部 広報課 ⼭下 洋 2 将来予測に関する注意事項 この資料に記載されている当社の現在の計画、⾒通し、戦略は、将来の業績に関 する⾒通しです。これらの記述は、現時点で⼊⼿可能な情報から得られた当社の 経営者の判断に基づいています。従って、これら業績⾒通しに全⾯的に依拠する ことはお控え願います。様々な重要な要素により、実際の業績はこれら業績⾒通 しと異なる可能性があります。 本資料に含まれる業績については、監査法⼈による会計監査を受けておりません。 3 業績の概要 4 単位:百万円 切捨て 売 営 経 上 業 高 利 常 利 益 16.3 55期3Q実績 17.3 56期3Q実績 金額 金額 構成比 27,055 6,561 構成比 27,792 24.3% 6,055 前年比 800 増減額 736 102.7% 21.8% △505 6,701 24.8% 5,979 21.5% △722 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 4,556 16.8% 4,752 17.1% P S 増減率 92.3% 89.2% 195 104.3% 829 56期3Q伸び額 キット合計 736百万円 98 302.93円 700 500 730 オペラ KIT 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 伸び額 83 0 -210 8 5 236 100 154 -7 -100 -200 506 317 200 27 (単位:百万円、端数切捨て) 子会社 その他売上 300 -27 -98 24 42 294 292 145 -85 -46 -72 12 -58 -121 -97 288 -2 416 243 259 169 -44 -81 -150 1 -83 -300 -400 289.68円 900 通常キット 600 400 第56期(2017年3⽉期) 四半期別売上⾼伸び額の内訳 (単位:百万円、端数切捨て) 1,000 益 E 第56期(2017年3⽉期)第3四半期 主な製品の売上⾼伸び額 第56期(2017年3⽉期)第3四半期損益計算書 キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 54期1Q (15.3期) 54期3Q 55期1Q 55期3Q (16.3期) 56期1Q 56期3Q (17.3期) 5 第56期(2017年3⽉期)第3四半期損益計算書 第56期(2017年3⽉期)第3四半期 オペラマスター契約の⼿術件数推移 オペラマスターは、新規契約数が23施設、解約が9施設 (単位:⼿術件数) 単位:百万円 切捨て 売 上 16.3 55期3Q実績 17.3 56期3Q実績 金額 金額 3Q手術数 4Q手術数 平均手術数 7,000 高 27,055 構成比 27,792 増減額 増減率 736 102.7% 利 益 6,561 24.3% 6,055 21.8% △505 92.3% 経 常 利 益 6,701 24.8% 5,979 21.5% △722 89.2% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 5,000 100,000 4,000 オペラマスター施設で個⼈情報の漏えい 80,000 3,000 S 6,000 140,000 120,000 60,000 2,000 40,000 4,556 289.68円 16.8% 4,752 302.93円 17.1% 195 104.3% 契約病院の半数がⅠ群、Ⅱ群病院 プレミアムキットの臨床試⽤を6⽉末より開始し164病 院で臨床試⽤ 160,000 構成比 業 P 2Q手術数 180,000 営 E 1Q手術数 前年比 ポイント 1,000 20,000 0 0 44期 45期 46期 47期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 オペラマスター病院での⽴上げ遅れや病院からの値下げ 交渉により売上⾼の減少 新⼯場の償却費⽤と為替の影響を受け原価が上昇(円⾼ により影響は当初想定より軽微) 保有有価証券の⼀部売却による特別利益が発⽣ 6 今後の戦略と対策 7 第56期(2017年3⽉期)損益計算書 単位:百万円 切捨て 16.3 55期実績 金額 売 上 構成 比 高 36,568 17.3 56期修正計画 金額 構成比 37,090 前年比 増減額 増減率 17.3 56期期初計画 金額 構成比 521 101.4% 38,400 修正の内容 ■売上高 計画比 増減額 △1,310 増減率 96.6% ・オペラマスター契約病院の立上げ遅れ ・病院からの値下げ交渉により売上高の減少 ・新製品販売計画の見直し ■原価 ・為替影響額の修正 ・新工場機械取得時期及び償却年数の修正 営業利益 8,784 24.0% 7,520 20.3% △1,264 85.6% 7,180 18.7% 経常利益 8,924 24.4% 7,430 20.0% △1,494 83.3% 7,280 19.0% 340 104.7% ■販売管理費 ・未消化費用の修正 150 102.1% 5,910 16.2% 5,730 15.4% 96.9% 5,000 13.0% 730 114.6% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 E P S 375.81円 366.17円 △180 319.52円 ■その他 ・インドネシア追徴課税 ・保有株式の一部売却益 今後の施策 「プレミアムキット」臨床試用&販売の促進 オペラマスター立上げ強化とプレミアムキット提案 DPC病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設へのオペラマ スター提案 新製品販売戦略の見直し(販売方法、ターゲット病院 の見直し) 営業活動の効率化と強化 情報管理の見直し 新工場生産設備据え付け調整 増収に必要な費用へ傾注 次世代の柱になる新製品と内製化の開発強化 P.T.HOGY INDONESIAの生産性改善 8 第56期(2017年3⽉期)第3四半期 売上⾼ 第56期(2017年3⽉期)第3四半期 主な製品の売上⾼伸び額 9 (単位:百万円、端数切捨て) 1,000 800 829 56期3Q伸び額 キット合計 736百万円 98 730 オペラマスター (単位:百万円、端数切捨て) 群別契約割合 DPC群区分 600 その他病院 500 通常キット 600 400 キット売上⾼推移 Ⅰ群 オペラ病院 400 Ⅱ群 300 オペラ 200 200 27 83 0 -210 8 5 -7 0 -200 -100 -400 キット 不織布 メッキンバッグ その他不織布 Ⅲ群 100 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 0 53期 53期 54期 54期 55期 55期 56期 56期 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q (15.3期) (16.3期) (17.3期) 20 55期以前 40 56期契約 60 80 100 (単位:%) 未契約 *DPCの病院区分は2016年度時点 10 オペラマスター進捗状況 オペラマスター浸透率・⼿術件数(契約期別) 100.0% 売上⾼:10,914百万円(+730百万円:107.2%) 90.0% 91.5% 86.2% 80.7% DPC Ⅰ群施設 : 3施設 • DPC Ⅱ群施設 : 11施設 • DPC Ⅲ群施設 : 9施設 • 87.0% 解約:9施設 累計契約施設数:286施設 78.4% 77.2% 75.2% 70.5% 150,000 66.9% 70.6% 59.8% 50.0% 52.1% 48.6% 40.0% 61.7% 87% 77% 71% 100% 62% 67% 43% 87% 73% 43.5% 60% 40% 50,000 44期 契約病院 45期 契約病院 46期 契約病院 47期 契約病院 48期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 52期 契約病院 53期 契約病院 54期 契約病院 55期 契約病院 56期 契約病院 51期 52期 53期 54期 20% 未対応手術件数 既存対応件数 50期 契約病院 28.5% 0 0.0% 50期 80% 100,000 45.0% 30.0% 10.0% 96% 97% 62.9% 61.6% 62.2% 88% 95% 87.6% 82.9% 70.0% 20.0% 浸透率(%) 88.4% 89.9% 76.2% 60.0% 浸透率推移 ⼿術件数(件) 200,000 80.0% 56期3Q契約施設数: 新規:23施設 オペラ契約病院 55期 56期 29% 浸透率 45期 契約病院 47期 契約病院 49期 契約病院 51期 契約病院 53期 契約病院 55期 契約病院 0% *契約、解約病院数は2016年12⽉末現在の状況 11 56期第3四半期売上⾼ 販売戦略の状況 56期戦略 現状 評価 Ⅰ群・Ⅱ群病院での契約が増加し前年 以上の契約オペ数 ○ オペラマスター契約病院の⽴上げ ⽴上げ予定病院の遅延 △ プレミアム・ブリスターキットの認知度向上及 び販売強化 臨床試⽤病院と販売消費先は順調に増 加 △ EMAROの拡販 3Q累計販売台数2台 × ⼿術管理システムの販売 契約予定病院が延期 × ⼤型病院のオペラマスター契約 ポイント ⼤型病院で順調に契約が進む:(DPC Ⅰ群:3施設 DPC Ⅱ群:11施設 DPC Ⅲ群:9施設) 9⽉以降オペ数の鈍化が始まり12⽉時点まで継続 オペラマスター施設にて情報漏洩 オペラマスターの⽴上げ遅れ 病院からの値下げ交渉により売上⾼の減少 内視鏡⽤ホルダEMARO2台契約、56期で67病院(累計105病院)で の臨床試⽤を実施 プレミアムキット臨床試⽤を6⽉末より開始し164病院で臨床試⽤(マス ター設計済み230施設) ⼿術管理システム契約予定病院が延期 12 第56期(2017年3⽉期) 売上⾼計画 13 第56期(2017年3⽉期)主な製品の売上⾼増減額 単位:百万円 切捨て 16.3 55期 17.3 56期 17.3 56期 実績 修正計画 期初計画 キ ッ ト 20,259 21,230 21,860 不 織 布 9,728 9,480 9,372 メ ッ キ ン バ ッ グ 2,698 2,720 2,650 そ の 他 不 織 布 1,416 1,410 1,400 前年比 増減額 増減率 予算比 増減額 増減率 1,000 97.1% 600 97.5% 108 101.2% 400 21 100.8% 70 102.6% 970 104.8% △248 △6 99.6% △630 21 0 463 210 1,100 そ の 他 1,935 1,960 1,950 24 101.3% 10 100.5% -200 子 会 社 そ の 他 68 80 68 11 116.9% 12 117.6% -400 36,568 37,090 38,400 計 △890 521 101.4% △1,310 19.1% 96.6% 不織布 24 -6 -248 キット 売上⾼計画 プレミアムキット製品の臨床試⽤病院を拡⼤ プレミアムキット販売を先⾏して強化 プレミアムキットでオペラマスター病院の⽴ 上げ 970 200 品 45.4% 521百万円 10 100.7% 製 △253 56期伸び額 800 新 合 第56期(2017年3⽉期) (単位:百万円、端数切捨て) メッキンバッグ その他 不織布 11 -253 新製品 その他 ⼦会社 その他売上 DPC病院のⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群上位施設への オペラマスター提案強化 EMAROおよび⼿術管理システムの戦略の⾒直 し(ターゲット施設⾒直しを図り、来期の予 算計上病院増加を⾏う) 14 業績の詳細 15 第56期(2017年3⽉期)第3四半期損益計算書 単位:百万円 切捨て 売 17.3 55期3Q実績 56期3Q実績 金額 金額 構成比 構成比 増減額 59.0% 55期原価率 増減率 58.0% 56期原価率 27,055 736 102.7% 57.0% 価 13,940 51.5% 15,101 54.3% 1,161 108.3% 56.0% 売 上 総 利 益 13,114 48.5% 12,690 45.7% △424 96.8% 55.0% 販売費及び一般管理費 6,553 24.2% 6,635 23.9% 81 101.2% 54.0% 92.3% 53.0% 営 上 原 益 6,561 営 業 外 損 益 業 利 140 経 常 利 益 6,701 特 別 損 益 1 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 E P S 4,556 289.68円 27,792 60.0% 前年比 高 売 上 16.3 24.3% 6,055 21.8% △76 24.8% 5,979 21.5% 4,752 302.93円 △722 89.2% 195 55.5% 104.3% 原価率:前年⽐ 52.7% 53.0% 2.8%増加 新⼯場建屋及び機械取得による償却費の上昇 海外取引の際の円安影響 販管費:前年⽐ 81百万円増 設備投資:4,962百万円(前期⽐:1,851百万円減) 償却: 3,033百万円(前期⽐: 655百万円増) 51.0% 50.0% 1,020 17.1% 56期4Q修正計画: 57.7% 52.0% △216 1,021 16.8% △505 第56期(2017年3⽉期)第3四半期 利益 分析 原価率推移 50.5% 51.3% 55期実績:51.9% 49.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 原価 : 2,273百万円(前年⽐:663百万円増) 販管費 : 760百万円(前年⽐:8百万円減) 16 第56期(2017年3⽉期)詳細計画 17 第56期(2017年3⽉期)損益計算書 16.3 55期実績 単位:百万円 切捨て 売 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 36,568 521 101.4% 価 18,984 51.9% 20,470 55.2% 1,485 107.8% 売 上 総 利 益 17,583 48.1% 16,620 44.8% △963 94.5% 販売費及び一般管理費 8,799 24.1% 9,100 24.5% 300 103.4% 営 益 8,784 24.0% 7,520 20.3% △1,264 85.6% 営 業 外 損 益 139 上 原 業 利 経 常 利 益 8,924 特 別 損 益 △180 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 5,910 E P S 375.81円 37,090 前年比 高 売 上 金額 17.3 56期修正計画 第56期(2017年3⽉期) △90 24.4% 7,430 △229 20.0% 1,020 16.2% 5,730 366.17円 △1,494 △180 原価率:修正計画 前年⽐ 前年⽐ 利益プラス 5.3%増加 その他 為替 利益マイナス 償却 96.9% 3.3%増加 その他 計画 原価修正内容:為替実勢レートと予算のずれを修正 新⼯場設備取得の⽉ずれ 販売管理費 :前年⽐300百万円増 試験研究費及び新製品販売促進費⽤の増加 為替 設備投資 償却 83.3% 1,200 15.4% 原価率:期初計画 利益 :8,480百万円(前期⽐:-600百万円) 新⼯場投資額:6,719百万円 償却 :4,423百万円(前期⽐:1,070百万円増) ・原価 : ・販管費 : 3,421百万円(前年⽐: 1,112百万円増) 1,002百万円(前年⽐: 42百万円減) 18 2017年1⽉19⽇(⽊) 第56期(2017年3⽉期) 第3四半期決算説明会 (2016年4⽉1⽇〜2016年12⽉31⽇) 代表取締役社⻑ 最⾼経営責任者(CEO) 保⽊ 潤⼀ 常務取締役 営業本部⻑ ⼭本 幸雄 経営企画部 広報課 ⼭下 洋
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