2017 年 1 月 13 日 各 位 オリックス株式会社 （コード番号：8591） 米ドル建無担保普通社債の発行について オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）は、2017 年 1 月 11 日、下記の条件に て米ドル建無担保普通社債を発行することを決定いたしました。 当社は、資金調達の機動性の確保および多様化の一環として、ユーロ MTN プログラムを設定して おり、今回はこれを用いて海外での資金調達を行います。 記 5 年債 発行総額 ：5 億米ドル（約 574 億円） 利 ：年 3.200％ 率 払込金額 ：額面金額の 99.798％ 払込期日 ：2017 年 1 月 19 日 償還期限 ：2022 年 1 月 19 日 10 年債 発行総額 ：2.5 億米ドル（約 287 億円） 利 ：年 3.950％ 率 払込金額 ：額面金額の 99.681％ 払込期日 ：2017 年 1 月 19 日 償還期限 ：2027 年 1 月 19 日 ※ユーロ MTN プログラムに基づき、欧州・アジアなど海外市場における機関投資家を 対象とした募集 以 上 ＜本件に関するお問い合わせ先＞ グループ広報部 橋本・松村 TEL：03-3435-3167 本文は、いかなる証券についても投資勧誘行為の一部をなすものではありません。なお、日本における証券の募集又は販売は 行われません。上記の証券は、1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもな く、同法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国における証券の募集、購入の勧誘又はそれ に類する行為を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場 合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。なお、米国および募集が禁止、制限される地域にお ける証券の募集又は販売は行われません。
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