日本国内におけるBREW市場の活性化のご提案

2017年２月期
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第３四半期決算説明会
株式会社クリーク･アンド･リバー社
東証１部 4763
2017年１月12日（木）
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《2017年２月期第３四半期決算概要》決算ハイライト
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高：前年同期比107％売上総利益：同115％
営業利益：同133％経常利益：同129％当期純利益：同146％
期初計画に対し、売上高：75％営業利益：84％
経常利益：80％当期純利益：89％と、順調に推移。
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
新規エージェンシー（ファッション、建築、シェフ、プロフェッサー）、
新規サービス（JURISTERRA、プロフェッショナルメディア、VR Japan）を展開
新規事業での投資は▲201百万円（前年同時期は▲132百万円）
前期グループ化したエコノミックインデックス社への投資は▲97百万円
（経常利益に影響／前年同時期は▲37百万円）
＜販管費増加の要因＞
販管費総額：
50.8億円 → 57.0億円
・人件費：
33.1億円 →
35.8億円
・人員数：
894人 →
946人
4.1億円 →
5.2億円
・広告宣伝/販促費用：
1.7億円 →
2.5億円
・システム投資/備品等：
1.5億円
0.9億円 →
・採用費：
4.8億円 →
5.7億円
・地代/租税公課：
＋6.2億円
＋2.7億円
＋52人
＋1.1億円
＋0.8億円
＋0.6億円
＋0.9億円
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1
2017年２月期第３四半期業績【連結】
［単位：百万円］
2016年２月期 2017年２月期
第３四半期
売上高
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上総利益
第３四半期
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
増減率
進捗率
（通期計画）
18,579
20,015
107％
75%
6,098
7,059
115％
-
売上総利益率
32.8％→35.2％
人件費：+2.7億円
人件費外：+3.5億円
計画通り順調に進捗
販売管理費
5,087
5,709
112％
-
営業利益
1,010
1,349
133％
84%
営業利益率
5.4％→6.7％
経常利益
972
1,254
129％
80%
持分法投資損失
▲106百万円
（前年▲40百万円）
当期純利益
487
716
146％
89%
当期純利益率
2.6％→3.6％
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2
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
セグメント別業績 [売上高]
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［単位：百万円］
2016年２月期
2017年２月期
第３四半期
第３四半期
クリエイティブ分野
（日本）
11,442
12,663
110%
76%
計画通りに推移
クリエイティブ分野
（韓国）
2,604
2,432
93%
69%
ウォンベースでは前年比
103％
医療分野
2,410
2,760
114%
90%
事業が好調に推移
IT分野にてビジネスモデル
転換により減収も、概ね
計画通りに推移
その他
計
増減率
進捗率
（通期計画）
2,141
2,199
102%
63%
18,579
20,015
107%
75%
＊消去の記載は省略しております
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3
セグメント別業績 [営業利益]
［単位：百万円］
クリエイティブ分野
（日本）
2016年２月期
2017年２月期
第３四半期
第３四半期
569
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
クリエイティブ分野
（韓国）
医療分野
808
15
11
422
483
1
46
1,010
1,349
その他
計
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
＊消去の記載は省略しております
増減率
進捗率
（通期計画）
80%
新規事業での投資▲132
百万円を吸収し、増益に。
第３四半期単体での増益
率は245％
73%
36%
ウォンベースでは前年比
79％
退職引当金及び障害者
雇用納付金増加の影響
により減益に
114%
105%
142%
-
38%
133%
84%
事業が好調に推移
IT分野にて利益改善。
新規事業（JURISTERRA,VR,PM）
での投資▲69百万円を吸
収して増益に。
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4
連結売上高の推移（四半期）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
（単位：百万円）
第３四半期として
過去最高の業績
過去最高の売上高であった
第２四半期（6,738百万円）と
同水準：6,737百万円
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
4,000
3,500
3,000
2,500
その他
2,000
医療
クリエイティブ（韓国）
1,500
クリエイティブ（日本）
1,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2010年2月期
2011年2月期
2012年2月期
2013年2月期
2014年2月期
2015年2月期
2016年2月期
2017年2月期
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5
連結営業利益の推移（四半期）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
（単位：百万円）
700
第３四半期として
過去最高の営業利益
338百万円
600
500
400
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
300
消去
200
その他
医療
100
クリエイティブ（韓国）
クリエイティブ（日本）
0
(100)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(200)
2010年2月期
2011年2月期
2012年2月期
2013年2月期
2014年2月期
2015年2月期
2016年2月期
2017年2月期
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6
2017年２月期計画
2015年２月期
実績
2016年２月期
実績
2017年２月期
計画
（2016年→2017年）
売上高
22,926
24,909
26,500
106%
営業利益
1,296
1,177
1,600
135%
経常利益
1,320
1,116
1,550
138%
当期純利益
744
626
800
127%
配当
７円
８円
９円
＋１円
［単位：百万円］
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
増減率
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7
売上高と営業利益の推移
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高（百万円）
営業利益（百万円）
2017年２月期
過去最高の業績を見込む
28,000
1,800
1,600
2016年２月期
6期連続増収。将来の成長への投資が嵩み減益に
24,000
1,400
1,200
20,000
2010年２月期
リーマン･ショック後、減収減益に
1,000
16,000
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2003年２月期
NY同時多発テロ後、減収減益に
800
600
12,000
2000年
ナスダックジャパンに上場
400
1990年創業
8,000
200
0
4,000
-200
0
-400
1990
2017年
2月期
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2017年２月期第３四半期業績【総括】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◇クリエイティブ分野（日本）の請負事業が伸長。
制作スタジオ拡張により粗利率が向上。（26.2％→30.1％）
売上、利益ともに派遣を上回る。
◇クリエイティブ、医療、法曹、会計等の既存事業（派遣、紹介）は順調に推移。
◇電子書籍取次が順調に推移し、ダウンロード数が大幅に増加。
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◇『建築』『ファッション』『シェフ』『プロフェッサー』の分野にて新規エージェンシー事業
を展開。当第３四半期における投資は、▲132百万円＊前期は▲83百万円
◇新規サービスへの取り組みを強化（VRJ、JURISTERRA、プロフェッショナルメディア）。
当第３四半期における投資は、▲69百万円＊前期は▲49百万円
◇持分法適用関連会社エコノミックインデックスにおける投資額は、
当第３四半期において、▲97百万円（経常利益に影響）＊前期は▲37百万円
◇CREEK & RIVER KOREA 【クリエイティブ分野（韓国）】の事業を会社分割し、
新設会社CREEK & RIVER ENTERTAINMENTに継承。＊新設会社は持分法適用関連会社に
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Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスポートフォリオ】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
新規サービス
50分野のエージェンシー
既存分野でのマーケットを
さらに深堀する新規サービス
・JURISTERRA
・海外版権エージェント
・医師賠償責任保険
ＴＶ
映画
新規エージェンシー
ＩＴ
ゲームＷｅｂ
電子
書籍
医療
法曹
会計
大学
教授
建築
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
ファッ
ション
シェフ
新規サービス
既存エージェンシー
ＴＶ
映画
ＩＴ
ゲームＷｅｂ
医療
会計
電子
書籍
法曹
グループの営業資産を活かし、
新マーケット、新サービスを創出
・VR Japan
・エコノミックインデックス
・プロフェッショナルメディア
・MCRA
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能を600名体制へ拡充
東京
TV
GAME
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WEB
麹町制作ルーム
名古屋
大阪
AMUSEMENT
GAME
名古屋開発スタジオ
大阪制作スタジオ(大阪支社内)
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11
トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）]自社開発ゲーム『戦国修羅SOUL』
◆100万DL突破の3DリアルタイムバトルRPG『戦国修羅SOUL』
2016年7月の台湾、香港、マカオなど繁体字圏への配信開始に続き、
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2016年11月には中国をはじめとする簡体字圏への配信も開始。
● PlayStation®4/PlayStation®Vita版
新規登録者数2万人を突破
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）] 電子書籍取次事業が順調に伸長
2012年より事業開始。黒字定着。
当第３四半期時点での取扱書籍数は約50,000タイトル
８月より開始した「Kindle Unlimited」の販促キャンペーンにより、
当第３四半期はダウンロード数が大幅に増加。
≪電子書籍取次事業 DL数の推移≫
(DL)
●Kindle、Kobo、Googleを中心に
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
10,000,000
国内18書店、海外大手7書店で人気作品を配信！
9,000,000
8,000,000
7,000,000
●話題作を続々配信中！
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
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13
トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[その他] VR （ヴァーチャル・リアリティ）領域への取り組みを強化
2016年８月、株式会社VR Japanを設立。
日本市場にてIDEALENS社の一体型HMDを独占的に取り扱う。
VRJにて機器の販売、C&R社にてVRコンテンツの企画開発を担当。
●TSUTAYA 馬事公苑店にて、「IDEALENS K2」レンタル開始
※ 2016/12/27（火）～2017/1/31（火）の期間限定
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
●「東京ゲームショウ2016」（2016年9月）
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[その他（法曹）] 法域を越えて世界中の弁護士を繋ぐSNS
「JURISTERRA（ジュリステラ）」拡張機能開発中
9,000人超の弁護士ネットワークを背景に、
ビジネス法務領域に特化したSNSプラットフォームをリリース。
現在利用者数は3,000名。
CREEK & RIVER Global, Inc.(2016年３月設立)を中心に、オプション機能を強化中。
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
プロフィール画面のイメージ
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[その他] ㈱プロフェッショナルメディアファッション・食分野に特化した求人メディアをリリース
「広告転職.com」を運営する㈱プロフェッショナルメディア(2015年4月に連結子会社化)にて、
ファッション・食分野に特化した新たな求人メディアを11月にリリース。
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「料理人しごと.com」
「ファッションしごと.com」
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[その他] エコノミックインデックス㈱ソーシャルメディア解析ツールをリリース
エコノミックインデックス㈱（2015年5月に持分法適用関連会社化）にて、
twitterに投稿された情報を人工知能（AI）が解析して可視化するクラウドサービス
「Reaction Monitor（リアクションモニター）」の提供を開始
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
■「Reaction Monitor（リアクションモニター）」の画面イメージ
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）] 建築エージェンシーにてプロデュース案件増加
建築士の紹介事業を中心とし、
マンションデペロッパー・賃貸オーナー等からの受託案件にも対応。
現在の登録者数は約1,100名。
●『建築士と創る賃貸物件：３+（ミタス）・プロジェクト』進行中
※全国賃貸管理ビジネス協会（全管協）との共同プロジェクト
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当社プロデュースの東京都大田区の「菜園長屋」が完成。１/15に内覧会を開催予定。
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トピックス
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
データ分析に関する新会社設立を決定
●2017年１月12日発表
データ分析を専門としたコンサルティング、分析を行う
澪標アナリティクス株式会社（本社：東京都中央区、代表者：井原渉氏）と連携し、
「株式会社MCRアナリティクス」の設立を決定
＊
設立の目的：IoT化が世界で進展し、経営判断におけるデータ活用の重要性の高まりを背景とし、
当社グループの顧客の課題解決に対して、より付加価値の高いクリエイティブの提供を可能とする。
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
＊IoT：「Internet of Things」の略。あらゆるものがインターネットに繋がること。
MCRアナリティクスは、澪標アナリティクス社の持つ高い技術力と、C&Rグループのクライアントやプロフェッショナルを
掛け合わせ、新たなサービスの開発、提案に取り組む。
株式会社MCRアナリティクス＜概要＞
商号：株式会社MCRアナリティクス
設立日：2017年１月27日（予定）
所在地：東京都中央区日本橋茅場町１丁目10-8
代表者：代表取締役社長星野康行（澪標アナリティクス社チーフセールスオフィサー）
資本金：10,000千円
出資比率：井原渉氏（澪標アナリティクス社代表取締役社長） 65％、当社35％
事業内容：データ分析に関するコンサルティング業務／データ分析業務の請負／派遣・紹介事業
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19
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
将来展望
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20
将来展望
‘プロフェッショナル’
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
‘プロフェッショナル’
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
人材エージェンシーから知財エージェンシー
へ
「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を
生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ
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21
Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
縦軸、横軸での成長を目指す
ライツマネジメント事業
（知的財産）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
プロデュース事業（請負・アウトソーシング）
エージェンシー事業（派遣・紹介）
ＴＶ
電子
ゲーム VR Ｗｅｂ
映画
書籍
ＩＴ
ファッ
医療会計建築ション法曹ｼｪﾌ研究
AI
ロボ
バイオ
ット
・・・
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CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
プロフェッ
ショナル
周辺の
サービス会社
プロフェッショナルネットワーク
を持つ会社
MCRA社
（データ分析）
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23
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
C&Rグループ
ビジネスモデル
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24
Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」
1. 世界中で活躍できる職種
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2. 機械では決して代わることができない職種
3. 知的財産が蓄積される職種
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25
Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《Ｃ＆Ｒグループのミッション》
プロフェッショナルの
生涯価値の向上
クライアントの
価値創造への貢献
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26
Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《事業の３つの柱》
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
ライツマネジメント（知的財産の流通）
プロデュース（請負・アウトソーシング）
エージェンシー（派遣・紹介）
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Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】事業のマッピング
…主力事業として取組んでいる
TV
映画
ゲーム Web
…新規事業として取組んでいる
出版
VR
IT
医療
会計
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
…法律上事業展開できない
建築
ファッ
ション
法曹
シェフ
研究
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
ライツマネジメント
プロデュース
（請負）
エージェンシー
（派遣）
エージェンシー
（紹介）
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28
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
Appendix
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29
連結構成売上高／営業利益
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◆2017年２月期第３四半期
会計
5.5％
売上高
TV/映像
18.3％
営業利益
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
0%
10%
ゲーム
Web等
医療
18.0％
20.4％
13.8％
20%
30%
40%
50%
60%
他
5.3％
韓国（映像）
70%
12.2％
80%
90%
100%
韓国（映像）会計法曹
5.4％ 2.0％
0.8％
他
TV/映像
▲14.4％
21.0％
ゲーム
Web等
医療
28.2％
20.6％
35.9％
ファッション
0.5％
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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30
連結構成売上高／営業利益
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◆2016年２月期通期
売上高
TV/映画
19.3％
10%
Web等
医療
17.5％
20.6％
11.7％
20%
30%
40%
50%
60%
韓国（映像）
15.3％
70%
会計
他
5.6％
10％
80%
90%
韓国（映像）
IT
営業利益
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
0%
ゲーム
法曹
2.0％
▲2.3％
他
TV/映画
▲28.8％
29.0％
ゲーム
Web等
医療
38.2％
15.3％
34.7％
100%
1.0％
会計
10.2％
ファッション
0.6％
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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31
Ｃ＆Ｒグループ事業割合
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高
売上総利益
ライツマネジメント他
ライツマネジメント他
7％
エージェンシー
（派遣）
6％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
45％
エージェンシー
（派遣）
25％
プロデュース
（請負･アウトソーシング）
プロデュース
（請負･アウトソーシング）
30％
35％
エージェンシー
（紹介）
エージェンシー
（紹介）
38％
14％
＊2017年２月期第３四半期実績による
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32
クリエイティブ分野（日本）領域別割合
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高
営業利益
他
新規エージェンシー
電子書籍,YouTube,教育
新規エージェンシー
2％
▲17％
9％
▲7％
映像
（テレビ,映画）
電子書籍,YouTube,教育
8％
35％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
映像
（テレビ,映画）
29％
Web,紙媒体等
32％
Web,紙媒体等
ゲーム
28％
34％
ゲーム
47％
＊2017年２月期第３四半期実績による
Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2017. All rights reserved.
33

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