2017年5月期(第19期) 第2四半期決算補足資料 2017年1月11日(水) 本資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作 成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判 断に基づくものです。しかしながら、現実には、通常予測しえないような特別事情の発生また は、通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を 生じ得るリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極 的な開示に努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断される ことはくれぐれもお控えになられるようお願い致します。 尚、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願い致 します。 ヤフー株式会社 正規代理店 グーグル株式会社 正規代理店 アウンコンサルティング株式会社 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 2017年5月期 第2四半期 決算ハイライト 国内多言語SEMの売上が伸長 売上高 958百万円(対前年同期比 7.7%増加) 海外法人の経営資源(人・情報)を活かした 付加価値の高いサービスを提供 売上総利益 266百万円(対前年同期比 12.1%増加) 国内多言語SEMの成長・拡大により、前年対比で営業利益が改善 営業利益 CONFIDENTIAL 9百万円(前年同期営業利益 0百万円) 1/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 2017年5月期 第2四半期 損益計算書 ■ ■ ■ ■ 売上高 958百万円:国内多言語SEMサービスの売上が伸長 売上総利益 266百万円:経営資源(人・情報)を活かした、高付加価値サービスの提供 営業利益 9百万円:多言語SEMの成長、拡大により、前年対比で営業利益が改善 経常利益 11百万円:営業外で、投資事業組合運用益等を計上 2017年5月期 通期予想 実績 前年同期比 2017年5月期2Q (連結累計) 2016年5月期2Q (連結累計) 2,027 958 889 68 7.7% ― 266 238 28 12.1% ― 27.8% 26.8% ― ― ― 257 237 19 8.3% ― 26.9% 26.7% ― ― EBITDA ― 13 4 8 172.4% 営業利益 30 9 0 8 ― 経常利益 30 11 17 ▲5 ▲ 34.0% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 25 10 15 ▲5 ▲ 33.7% 3.42 1.36 2.05 ― ― 売上高 売上総利益 売上総利益率(%) 販管費 販管費率(%) EPS(円) 増減額 増減率 (金額単位:百万円) CONFIDENTIAL 2/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 2017年5月期 第2四半期 貸借対照表 ■流動資産:現預金の減少等により、15減少 ■流動負債:前受金の減少等により、34減少 実績 前期末比 2017年5月期2Q (連結累計) 2016年5月期末 (連結累計) 増減額 増減率 流動資産 683 698 ▲ 15 ▲ 2.2% 現預金 384 480 ▲ 96 ▲ 20.0% 固定資産 347 343 4 1.2% 有形固定資産 209 201 7 3.8% 無形固定資産 1 1 ▲0 ▲ 28.3% 136 139 ▲3 ▲ 2.3% 1,030 1,042 ▲ 11 ▲ 1.1% 流動負債 293 327 ▲ 34 ▲ 10.5% 固定負債 15 1 13 824.4% 負債合計 309 329 ▲ 20 ▲ 6.2% 純資産 721 712 8 1.3% 投資その他の資産 総資産 (金額単位:百万円) CONFIDENTIAL 3/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 2017年5月期 第2四半期 キャッシュフロー計算書 ■投資活動によるキャッシュフロー フィリピンにおける不動産等の取得が減少したことにより、191増加 実績 前年同期比 2017年5月期2Q (連結累計) 2016年5月期2Q (連結累計) 増減額 営業活動によるCF ▲ 85 ▲ 24 ▲ 61 投資活動によるCF ▲9 ▲ 200 191 財務活動によるCF ▲0 ▲0 0 ▲ 96 ▲ 235 139 現金及び現金同等物の期首残高 480 621 ▲ 140 現金及び現金同等物の四半期末残高 384 385 ▲1 現金及び現金同等物の増減額 (金額単位:百万円) CONFIDENTIAL 4/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績推移 >前期比較 ■概ね計画通りに進捗。進捗率47.3% ■売上高は前年同期比で7.7%増加 2,500 2,000 1,500 1,000 17/5通期(予想) 2,027 16/5通期 1,861 4Q 504 3Q 467 2Q 473 1Q 416 472 16/5-通期 17/5-2Q 17/5 売上高 売上高 業績予想 2,027 485 500 0 CONFIDENTIAL 5/20 (金額単位:百万円) © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績推移 > 売上高・売上総利益 ■国内:多言語SEMサービスの売上および利益が伸長 ■海外:法人全体で引き続き高い収益性を維持 600 売上高 売上総利益 100.0% 売上総利益率 504 473 485 472 467 416 300 50.0% 25.3% 105 28.0% 132 26.7% 125 25.4% 28.0% 27.7% 128 132 134 0 0.0% 16/5-1Q 16/5-2Q 16/5-3Q 16/5-4Q 17/5-1Q 17/5-2Q (金額単位:百万円) CONFIDENTIAL 6/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績推移 > セグメント別 売上高 ■日本国内におけるインバウンド需要を背景に 多言語PPCの売上高が堅調に推移 600 SEO PPC SEMその他 アセット 62 400 200 0 71 357 363 26 8 25 7 65 71 318 25 0 16/5-1Q CONFIDENTIAL 80 67 16/5-2Q 402 16/5-3Q 7/20 31 7 16/5-4Q 348 352 44 57 11 17/5-1Q 10 17/5-2Q (金額単位:百万円) © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績推移 >セグメント別 売上総利益率 ■SEOの売上総利益率が堅調に推移 ■アセット事業は高い利益率を維持 SEO SEMその他 PPC アセット 100.0% 100.0% 74.2% 100.0% 100.0% 95.9% 100.0% 79.3% 79.7% 73.1% 100.0% 80.8% 74.3% 50.0% 33.9% 32.2% 13.7% 16.6% 15.6% 17.6% 20.5% 16.6% 1.6% 12.7% 19.3% 6.6% 0.0% 16/5-1Q 16/5-2Q 16/5-3Q 16/5-4Q 17/5-1Q 17/5-2Q (金額単位:百万円) CONFIDENTIAL 8/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績推移 > 法人別 売上高 ■今期予想に対し、概ね計画通り推移 2,000 海外 国内 4Q 325 342 1,500 370 282 3Q 1,000 220 1,591 1,370 500 1,168 2Q 1,303 815 1Q 0 2013 2014 2015 2016 2017 ※単純合算ベース CONFIDENTIAL 9/20 (金額単位:百万円) © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績推移 > 営業利益 ■ローコストオペレーションを維持しつつ、採用・教育 販促活動への積極的な投資を継続 40 40.0% 営業利益 EBITDA 営業利益率 販管費率 28.5% 26.9% 25.2% 26.8% 23.5% 24.2% 20 20.0% 13 15 2.8% 0 11 14 9 11 2.5% 4 -3.1% 1.9% 6 1.0% 4 6 0.9% 0.0% -10 -13 -20 -20.0% 16/5-1Q CONFIDENTIAL 16/5-2Q 16/5-3Q 16/5-4Q 10/20 17/5-1Q 17/5-2Q (金額単位:百万円) © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 決算概要 > 業績分析 > 業種別クライアント属性(売上高) ■ 流通業界が引き続き構成比率トップ(23.9%) ■ 引き続き業種に合わせたサービス提案を促進 16/5-2Q(累計) 17/5-2Q(累計) 不動産・住宅 人材 2.3% 2.2% その他 交通・レジャー 3.4% 15.1% 流通 流通 23.9% 教育 3.6% 美容・医療 美容・医療 人材 金融・保険 11.0% 18.4% 情報・通信 交通・レジャー 6.0% 17.6% 金融・保険 14.0% 14.9% CONFIDENTIAL 15.6% 2.8% 26.8% 教育3.9% 4.3% 不動産・住宅 その他 情報・通信 14.2% 11/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 2017年5月期 連結業績 ■ 多言語案件の増加により収益性の向上 実績 2017年5月期 通期予想 売上高 前年同期比 2017年5月期2Q (連結累計) 進捗率 2016年5月期2Q (連結累計) 増減額 増減率 2,027 958 47.3% 889 68 7.7% 営業利益 30 9 29.9% 0 8 ― 経常利益 30 11 37.2% 17 ▲5 ▲ 34.0% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 25 10 39.8% 15 ▲5 ▲ 33.7% (金額単位:百万円) CONFIDENTIAL 12/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 事業の取り組み - business activities CONFIDENTIAL 13/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 事業目標 > 売上構成比の転換(多言語・海外構成比) ■多言語サービス+海外の売上高は全体の43% 売上総利益での多言語+海外比率は55%を占める 多言語+海外 実績 16/5 通期 実績 17/5- 2Q(累計) 目標 17/ 5 通期 日本語 多言語+海外 売上高 30% 日本語 多言語+海外 41% 日本語 日本語 45% 59% CONFIDENTIAL 43% 57% 70% 売上総利益 多言語 +海外 日本語 14/20 多言語 +海外 日本語 45% 55% 多言語 +海外 55% 日本語 多言語 +海外 40% 60% © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 事業戦略 日系企業向け多言語SEM支援の強化 ◆ 日本/海外法人間の連携強化 ◆ 高付加価値多言語サービスの提供 ◆ グローバルネットワークを活かした販促支援 人材育成による 組織体制の強化 ◆ グローバル人材の採用 教育の強化 海外法人の生産性向上 収益力の 安定・拡大 ◆ SEOの販売強化により、 更なる収益の安定化 ◆ 現地マーケットニーズに 即した新規事業の開発 ◆ 次世代リーダーの育成 アセット事業の安定稼働 ◆ フィリピンで不動産投資等、新しい事業領域に挑戦 ◆ 販促活動による認知向上、お客様の信頼獲得 ◆ 良質な物件の開拓 CONFIDENTIAL 15/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 事業戦略 >当社の拠点展開 ■拠点間シナジーを更に創出し、競争優位性を確保 アウン香港(2010年9月開設) アウンコリア(提携会社) 1998年6月設立 アウンコンサルティング(東京) アウンタイランド(2008年4月開設) アウンコンサルティング 沖縄支店(2006年12月開設) アウンシンガポール(2010年11月開設) アウン台湾(2010年6月開設) アウンフィリピン(2015年6月開設) CONFIDENTIAL 16/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. サービス領域 > マーケティング事業、アセット事業 ~マーケティング事業~ ■サービス内容 従来のSEM(検索エンジンマーケティング)を軸に 海外・多言語マーケティング支援に注力 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ・ 国内:インバウンド・アウトバウンド ・ 海外:日系&ローカル企業 SEO PPC(リスティング広告) ディスプレイ系広告 ソーシャルメディア WEB制作 ~アセット事業~ フィリピンなどで不動産投資・仲介・管理等 新しい事業領域に挑戦 ■サービスの特徴 ✔ ハンズオン=同じ船 自社投資済の物件のみをご紹介 これまでのマーケティング領域の 海外進出経験の知見を活かし、 さらに幅広い領域にて海外進出企業に 貢献すべく、アセット事業を開始 ✔ フルサービス=入口から出口まで 売買仲介~内装~賃貸仲介~管理~転売仲介 ✔ オネスティ=誠実 東証第二部上場、日本人駐在 CONFIDENTIAL 17/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. サービス領域 > メディア ~フィリピン飲食店情報サイト~ 「Foozap」 *プライマー社と業務提携 https://www.foozap.ph/ 現地マーケットのWebマーケティングノウハウを 用いて、更なるプレゼンス向上を目指す ~海外進出支援ソーシャルサイト~ 「The Oceanz」 ~多言語越境ECサイト~ 「Wabi Japan」 https://www.wabijapan.com/ja/ http://www.theoceanz.com/ CONFIDENTIAL 18/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 情報発信 コーポレートサイト (会社概要、海外法人紹介) SEO情報サイト (SEO-ch) グローバルマーケティング情報サイト(GM-ch) CONFIDENTIAL 19/20 Global Thinking フィリピン不動産情報(PRD) © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved. 会社概要 設立 1998(平成10)年6月8日 資本金 341,136千円(2016年11月末現在) 役員 代表取締役 兼 代表執行役員 信太 明 取締役 兼 専務執行役員 坂田 崇典 取締役 兼 執行役員 菊池 明 社外取締役 藤原 徹一 社外取締役(監査等委員) 金城 正宏 社外取締役(監査等委員) 加藤 征一 社外取締役(監査等委員) 松村 卓朗 本社 東京都文京区後楽1-1-7 支店 沖縄県那覇市久米2-4-14 JB・NAHAビル4F 子会社 台湾亞文營銷事業股份有限公司 (証券コード:2459) グラスシティ後楽2F 亞文香港營銷事業股份有限公司 AUN PHILIPPINES INC. AUN Thai Laboratories Co., Ltd. AUN Global Marketing Pte. Ltd. CONFIDENTIAL 提携会社 AUN Korea Marketing, Inc. 社員数 94名[正社員のみ71名(グループ会社含む・役員含まず)](2017年11月末現在) 20/20 © 2017 AUN CONSULTING, Inc. All Rights Reserved.
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