Schnelleinstieg für Steuerberater

Schnelleinstieg für Steuerberater
Gehen Sie neue Wege − für eine einfachere, transparentere und vor allem effizientere Zusammenarbeit mit Ihren
Mandanten.
ADDISON OneClick bietet Ihnen und Ihren Mandanten
modernste, hochsichere Webtechnologie und erschließt ein riesiges Produktivitätspotential. Je nach
Mandantentyp und digitaler Ausstattung stehen die
individuell passenden Werkzeuge für die optimale Zusammenarbeit zur Verfügung.
Voraussetzung zur Nutzung der neuen Möglichkeiten
zur Online-Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten
ist die Aktivierung von ADDISON OneClick für Ihre
Kanzlei, die innerhalb von ADDISON über Online |
ADDISON OneClick | ADDISON OneClick aktivieren
erfolgt. (Voraussetzung: Anmeldung als Admin)
I.Startseite
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Nach der erfolgreichen Aktivierung steht Ihnen ADDISON OneClick
direkt zur Verfügung. Für die Einrichtung können Sie dies innerhalb von ADDISON über Online | ADDISON OneClick | Freischalten
von ADDISON OneClick-Anwendungen aufrufen. (Voraussetzung:
BBS-Attribut ZMiS | ADDISON OneClick – Freischalten von ADDISON
OneClick-Anwendungen)
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Anmeldestatus: Im blauen Balken finden Sie oben
rechts den „Anmeldestatus“. Sie können hier über
den Schnellsprung eine Suche starten, sehen alle wichtigen
Benutzerinformationen zu Ihrem Login als angemeldeter
Benutzer, können direkt die Online-Hilfe aufrufen oder
sich wieder abmelden.
Navigation: In der Navigationsleiste sehen Sie immer, in
welcher Anwendung Sie sich gerade befinden. Nutzen Sie
ausschließlich die Navigationsmöglichkeiten innerhalb von
ADDISON OneClick und nicht die „Pfeile“ Ihres Internetbrowsers.
Konfiguration: Um ADDISON OneClick für Ihre Kanzlei
einzurichten, Ihre Zugangsdaten zu verwalten und die
Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu definieren, stehen hier
die entsprechenden Einstellungen zur Verfügung.
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II.Benutzerverwaltung
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Um Ihre Benutzerinformationen in ADDISON OneClick zu aktualisieren, rufen Sie im Bereich Einstellungen die Benutzerverwaltung auf. Hier können Sie u. a. folgende Einrichtungen
vornehmen:
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E-Mail-Adresse: Wichtig für den Fall, dass Sie Ihr festgelegtes Kennwort vergessen haben sollten: Über die hier hinterlegte E-Mail-Adresse können Sie bei der Authentifizierung ein
neues Kennwort anfordern. Bitte achten Sie darauf, dass Sie rechtzeitig Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. (Wenn Sie keine E-MailAdresse eingetragen haben, erhalten Sie Ihre Zugangsdaten auf
dem Postweg.)
Zugangsdaten herunterladen: Hier können Sie auch Ihre
Zugangsdaten in Form eines PDFs herunterladen.
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Kennwort ändern
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Avatar hochladen: Sie haben hier u. a. für die Persona
lisierung von Nachrichten an Ihren Mandanten die Möglichkeit, ein Benutzerbild hochzuladen.
III.Portal Individualisierung
Mit der Portal Individualisierung gestalten Sie den Auftritt Ihrer
Kanzlei im ADDISON OneClick-Portal Ihrer Mandanten: Sie können
Ihr Logo, Ihre Startseite, Ihr Impressum und Ihre Datenschutzerklärung hinterlegen.
Die Individualisierung von ADDISON OneClick erfolgt aus ADDISON
über Online | ADDISON OneClick | ADDISON OneClick Individualisierung | Portal Individualisierung.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen in der Portal Individualisierung nur von ADDISON-Benutzern mit Administratorrechten durchgeführt werden können.
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Portal Individualisierung | Logo – Kanzleilogo hinterlegen
Laden Sie Ihr Kanzleilogo auf ADDISON OneClick hoch. Dies
erscheint dann direkt auf der ADDISON OneClick-Startseite Ihrer
Mandanten.
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Portal Individualisierung | Startseite – Sie können in einer
Kontaktkarte Ihre Kanzleiadresse und Ihre Öffnungszeiten
hinterlegen. Darüber hinaus auch Kanzleinachrichten wie bspw.
allgemeine fachliche Informationen, Informationen über neue
Mitarbeiter in der Kanzlei, Änderungen der Bürozeiten oder
Ähnliches. Diese werden im Portal Ihres Mandanten angezeigt.
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Portal Individualisierung | E-Mail – Signatur für automa
tische E-Mails
Beim Senden neuer Dokumente an Mandanten- oder
Arbeitnehmerportale werden die Empfänger automatisch
informiert, wenn eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.
Die Signatur dieser systemseitig generierten E-Mails kann
an die Signatur Ihrer Kanzlei angepasst werden.
ortal Individualisierung | Dateitypen – Begrenzung der
P
Dateitypen
In diesem Bereich können Sie festlegen, welche Dateitypen
Ihre Mandanten in ADDISON OneClick hochladen dürfen.
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Portal Individualisierung | Impressum
Da Sie ADDISON OneClick Ihren Mandanten zur Verfügung
stellen, sind Sie der Anbieter der Website und müssen entsprechend im Impressum stehen. Wolters Kluwer ist nur
der technische Dienstleister und als dieser auch im Impressum genannt.
Damit das Impressum rechtssicher ist, sollten in allen Eingabefeldern entsprechende Informationen erfasst werden.
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Portal Individualisierung | Datenschutzerklärung
Da Sie diese Website Ihren Mandanten zur Verfügung
stellen, gelten Sie als Anbieter der Website und müssen
gemäß § 15 Abs. 1 TMG den Nutzer unterrichten, welche
Daten erhoben werden. Diese Angaben müssen gemacht
werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Benötigte
Angaben sind z. B. Art, Zweck und Umfang. Dabei können
Sie auf eine Vorlage als Formulierungsvorschlag zugreifen.
IV. Freischalten Ihrer Mandanten
Die Freischaltung eines Mandanten für ADDISON OneClick erfolgt
innerhalb von ADDISON über AKTE | CRM | Online | ADDISON
OneClick auf der Registerkarte Verwaltung.
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Aktivieren Sie zunächst den Bearbeitungsmodus über das
Bleistiftsymbol
.
Wählen Sie den Mandanten aus und klicken Sie auf das
Symbol
Login generieren, um den Login und die
Zugangsdaten für den Mandanten zu generieren.
Die automatisch generierten Zugangsdaten für den Mandanten stehen nach wenigen Sekunden zur Verfügung und
können direkt aus der Verwaltung (z. B. per E-Mail) an
Ihren Mandanten übermittelt werden.
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Nach Freischaltung des Mandanten für ADDISON OneClick können
im Konfigurator nun auch weitere Anwendungen für den Mandanten freigeschaltet werden.
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V. Definition der Zusammenarbeit
Für jeden Mandanten kann die Zusammenarbeit individuell
eingerichtet werden.
Der Aufruf des Konfigurators zur Definition der Zusammenarbeit
erfolgt aus ADDISON über Online | ADDISON OneClick | Freischalten
von ADDISON OneClick-Anwendungen Anwendung Konfigurator.
Wählen Sie im Konfigurator den jeweiligen Mandanten aus und
klicken Sie auf Einrichten.
Definieren Sie durch Auswahl den zum Mandanten passenden Mandantentyp (Selbstbucher, Buchungsmandant,
Privatmandant).
Auf den nachfolgenden Menüseiten können die Anwendungen ausgewählt werden.
Die Navigation zwischen den einzelnen Menüseiten erfolgt
über die Pfeilsymbole am unteren rechten Bildschirm.
Erst auf der Abschluss-Seite mit der Gesamtübersicht werden die zuvor getätigten Einstellungen über die Schaltfläche Einstellungen anwenden auch tatsächlich aktiviert.
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Wenige Minuten nach der Freischaltung stehen die Anwendungen
dem Mandanten in seinem Portal zur Verfügung.
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Durch die Aktivierung von Anwendungen werden automatisch die
entsprechenden Aufgaben für den Mandanten und die Kanzlei
erstellt. Die Collaboration ist über den Collaboration-Monitor
einseh- und steuerbar.
Für weitere Informationen zu ADDISON OneClick und den einzelnen
Anwendungen nutzen Sie bitte die Programmdokumentation in
ADDISON bzw. die Hilfe-Funktion innerhalb der entsprechenden
Anwendung.
Des Weiteren stehen Ihnen Kurzanleitungen und Online-Schulungen
unter www.addison.de/oneclick zur Verfügung.
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