ホームページでも他のセミナー詳細がご覧いただけます（セミナーのお申込もできます） リニューアル再演 http://www.kinyu.co.jp 回覧 Ｍ＆Ａ契約を成功させる落とし所を 見据えた交渉戦略【中上級編】 ～ファースト・ドラフトの作成、相手方による修正コメント への返し方 等 落とし所の相 場観と最新の 実務傾向 を解 説～ も 講師 ぎ さとし 茂木 諭 氏 クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業 弁 護 士 氏 クリフォードチャンス法律 事務所 外国法共同事業 弁 護 士 こ ば や し ゆ う す け 講師 小林 裕輔 日時 平成 2９年 2 月２３日（木）午後１時３０分～午後５時 0０分 案件の国内外を問わず、Ｍ＆Ａ契約の作成・交渉に関与される（又は今後関与される）企業の ご 担当者様にとって、ファースト・ドラフトの作成、相手方による修正コメントへの返し方、最終的な 落とし所の相場観は重要な関心事項かと存じます。特に、Ｍ＆Ａプロセスの限られた時間軸において、 高度な内容を含み相互に複雑に関連しあう多数の条項について同時に交渉し、 Ｍ＆Ａ契約を成功 さ せ る ためには、個々の条項は勿論、各条項間の関連性にかかる理解も極めて重要です。 本セミナーでは、クロスボーダー案件（日本企業による海外進出案件、海外企業による日本進出 案件）及び日本国内案件の双方に日常的に関与する講師の視点より、世界 ２５カ国にオフィスを有する クリフォードチャンス法律事務所が経験した近時の多数の案件から浮き彫りとなった最新の実務傾向 （海外における傾向は国内案件の契約実務にも重要な示唆・影響を与えています）と、その問題意識を 反映した英文契約における具体的な条項例を挙げながら、主にＭ＆Ａ契約の主要条項における落とし所 を見据 えた 交渉 戦略 に ついて 、 わ かりや す く 解 説 し ま す （ ご 理 解 の た め に 、 対 応 す る 和 文 例 も 適 宜 お り 込 み ま す ）。 なお本セミナーは、１月２６日（木）に開催する同一講師による同一タイトルの【基礎編】セミナー から独立した一つの完結したセミナーとしてご受講いただけます。 １．M&A 契約交渉の全体像と戦略立案 ２．交渉の落とし所を見据えた M&A 契約の主要条項の解説 ・売 買価格 （ Locked Box 方式、 事 後調整方 式、 Earn Out 等） ・取 引実行 条 件（ MAC 等） ・表 明保証 ・誓約 ・補 償（制 限 条項、 Sandbagging 等 ） ・その他 の 条項 ３．質疑応答 本セミナーは、法律事務所ご所属の方は、お申込みをご遠慮願います。 【茂木 諭氏】 慶 應 義 塾 大 学 経 済 学 部 卒 業 後 、2000 年 弁 護 士 登 録 、あ さ ひ 法 律 事 務 所（ 現・西 村 あ さ ひ 法 律 事 務 所 ）及 び 同 事 務 所 の 米 国 ニ ュ ー ヨ ー ク ・ オ フ ィ ス 勤 務 、 米 国 ・ Columbia Law School LLM 修 了 、 長 島 ・ 大 野 ・ 常 松 法 律 事 務 所 勤 務 を 経 て 、 2012 年 ク リ フ ォ ー ド チ ャ ン ス 法 律 事 務 所 に 入 所 し 、 現 在 に 至 る 。 国 内 外 の M&A・ 合 弁 ・ 企 業 再 編 を 専門とし、日系企業の海外進出案件にも多数関与。 【小林 裕輔氏】 東京大学法学部卒業後、三井物産株式会社勤務を経て、早稲田大学大学院法務研究科修了 、2008 年弁護士登録。クリ フ ォ ー ド チ ャ ン ス 法 律 事 務 所 入 所 後 、 英 国 ロ ン ド ン 大 学 LLM 修 了 、 Clifford Chance Pte Ltd（ 在 シ ン ガ ポ ー ル ） へ の 出 向 を 経て、現在に至る。国内外の M&A、合弁・企業再編に多数関与 。 ※ 録 音 ･ビ デ オ 撮 影 は ご 遠 慮 下 さ い 。 ■主催 経営調査研究会 金融財務研究会 ■後援 h ttp :// www.ki n yu .co . jp Facebook： http://www.facebook.com/keichoken Twitter： https://twitter.com/#!/keichoken Blog： http://keichoken.blogspot.com/ 開 催 日 会 場 平成２９年２月２３日（木） １３：３０ ～１７：００ 茅場町･グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 TEL 03-5651-2030 地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅 ６番出口より徒歩１分 （ 開 場 は 開 演 の ３ ０ 分 前 で す 。） 参 加 費 申 込 先 申込方法 振込口座 １名 につ き３ ５ ,００ ０円 （消 費税 、参 考資 料 を含 む） １社 ２名 以上 同時 に 参加 お申 込み いた だい た場 合、お２ 人 目か ら１ 名に つき ３ ０ ,００ ０円 。追 加申 込み の場 合 はそ の旨 ご記 入下 さ い。 経営調査研究会 ホームページ h ttp://www.kinyu.co.jp/ 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル TEL 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005 フ ァ ッ ク ス 又 は 郵 便 に て 参 加 申 込 書 を お 送 り 下 さ い 。上 記 ホ ー ム ペ ー ジ の 申 込 欄 か ら も お 申 込 い た だ け ま す 。折 り 返 し 、受 講 証 と 請 求 書 を 郵 送 致 し ま す 。参 加 費 は 下 記 の 普 通 預 金 口 座 に 開 催 日 前 日 ま で に お 振 込 み 下 さ い 。（ 但 し 経 理 の 都 合 等 で 間 に 合 わ な い 場 合 は 、 ご 連 絡 い た だ け れ ば お 待 ち い た し ま す 。） 参 加 費 の 払 戻 し は 致 し ま せ ん の で 申 し 込 ま れ た 方 が ご 都 合 の 悪 い 時 は 代 理 の 方 が ご 出 席 下 さ い 。又 当 日 ご 参 加 に な れ な か っ た 場 合 、当 社 お よ び 金 融 財 務 研 究 会 主 催 の 他 の セ ミ ナ ー に 無 料 で ご 出 席 い た だ け ま す 。 (但 し 新 し い セ ミ ナ ー の 参 加 費 と の 差 額 が 2,000 円 以 上 の 時 は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。 普通預 金 口座名 (株)経営 調査研 究会 三菱東京 UFJ 銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281 みずほ銀行 1813877 三菱 UFJ 信託銀行 日 本 橋 支 店 1979947 京橋支店 切らずにこのままお送り下さい FAX ◆参加申込書◆ Ｍ＆Ａ契約を成功させる落とし所を 見据えた交渉戦略【中上級編】 ２／２３ 平成 所 社 在 名 地 部課名 〃 〃 〃 〃 〃 〃 書類送付先 *ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 0365（ Law-290365） 月 日 E-Mail 〒 参加者ご氏名 (同上の場合記入不要) 年 TEL FAX ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい 会 03-5695-8005 ご担当者 TEL 部課名 FAX お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。
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