Aktueller Marktbericht

28/12/2016
Guten Morgen!
Das Wichtigste in Kürze
•
Rückblick
US-Konsumentenstimmung ist auf dem höchsten Stand seit August 2001.
•
Boeing und Airbus müssen Rückschläge hinnehmen.
•
Moody’s bestätigt Rating für die Credit Suisse.
•
EZB lockert Vorschriften für Deutsche Bank
und Commerzbank.
Agenda
28.12.
29.12.
30.12.
CH: UBS Konsumindikator
GB: Hypothekenkreditvergabe
USA: Pendente Hausverkäufe, Herstellerindex der Dallas Fed
EU: Geldmenge M3
GB: Häuserpreise gemäss Nationwide
USA: Grosshandelslager, Erstanträge auf
Arbeitslosenhilfe
USA: Chicagoer Einkaufsmanagerindex
Indizes, Rohstoffe, Währungen:
SMI*
DAX*
Die amerikanischen Aktienmärkte zeigten sich etwas
fester. An der Nasdaq stiegen die Kurse auf ein neues
Rekordhoch. Die Zahl der angekündigten Aktienrückkäufe ist im Dezember deutlich gestiegen. Das Konsumentenvertrauen erreicht den höchsten Wert seit
August 2001. Die Immobilienpreise bleiben in den USA
nahe ihres Rekordhochs. Tesla dürfte schon bald einen
deutlich schnelleren Supercharger präsentieren. Der
Medizintechnikkonzern Abbott Laboratories hat in den
USA grünes Licht für die Übernahme des Konkurrenten St. Jude Medical erhalten. Südkorea verhängt eine
Strafe in Höhe von über USD 850 Mio. gegen Qualcomm wegen Verstössen gegen das Wettbewerbsrecht. Delta Air Lines streicht den Auftrag für 18 Flugzeuge des Typs Boeing 787 („Dreamliner“). Halliburton
will die russische Novomet Oil Services übernehmen
und legt gleichzeitig eine Sammelklage bei.
Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich.
In Hongkong sinken die Kurse auf den niedrigsten
Stand seit 5 Monaten. Japans Industrieproduktion ist
im November so stark gestiegen wie letztmals vor 5
Monaten. Während sich Japans Autoproduktion um 6.6
Prozent erhöhte, stiegen die Autoexporte nur um 2 %.
Vietnams Wirtschaft ist in diesem Jahr um 6.21 % gewachsen. China kürzt die Zahlungen an Entwickler von
Solarfarmen um bis zu 19 %. Panasonic und Tesla
starten im nächsten Sommer im Werk in Buffalo (Bundesstaat New York) mit der Produktion von Solarzellen.
Dabei will Panasonic über USD 256 Mio. in dieses
Werk investieren. Die Aktie von Toshiba verliert 20 %
an Wert, nachdem der Konzern happige Abschreibungen im Bereich Kernkraftwerksbau angekündigt hat.
Die australische Supermarktkette Woolworths verkauft
ihr Tankstellennetz für AUD 1.8 Mia. an BP.
8'259.45
11'472.24
+0.3 %
+0.2 %
360.48
2'268.88
+0.1 %
+0.2 %
Nasdaq-100*
Bovespa*
4'965.81
58'696.69
+0.5 %
+0.1 %
Nikkei-225
All Ord. Sydney
19'401.72
5'732.38
-0.0 %
+1.0 %
Hang Seng
Kospi
21'681.97
2'024.49
+0.5 %
-0.9 %
Taiwan SE
Sensex
9'201.40
26'368.38
+1.0 %
+0.5 %
53.79
55.95
-0.2 %
-0.2 %
1'143.07
15.92
+0.4 %
-0.3 %
Kupfer
USD/CHF
251.70
1.0274
+0.1 %
-0.1 %
Rendite auf Staatsanleihen
EUR/CHF
EUR/USD
1.0754
1.0467
+0.0 %
+0.1 %
USD/JPY
AUD/CHF
117.53
0.7410
+0.1 %
+0.2 %
AUD/USD
* Schlusskurse gestern
0.7213
+0.3 %
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
7 Jahre
10 Jahre
Europe Stoxx*
S&P-500-Index*
Öl WTI
Öl Brent
Gold
Silber
Ausblick
Die Schweizer Aktien zeigen sich im vorbörslichen
Handel nahezu unverändert. Auch an den europäischen Aktienmärkten ist zu Handelsbeginn mit wenig
veränderten Kursen zu rechnen.
CH
D
GB
USA
-0.98 %
-0.90 %
-0.65 %
-0.45 %
-0.16 %
-0.83 %
-0.79 %
-0.56 %
-0.28 %
0.20 %
0.07 %
0.13 %
0.54 %
0.89 %
1.35 %
1.27 %
1.56 %
2.05 %
2.36 %
2.56 %
Guten Morgen!
28/12/2016
Unternehmenstermine
Unternehmensnachrichten
29.12.
Schweiz: Nach der Einigung der Credit Suisse mit dem
US-Justizministerium in der Immobilien-Affäre hat
Moody's das Rating der Grossbank bestätigt. Die Zürcher Kantonalbank einigt sich mit Justizbehörden in
Deutschland im Zusammenhang mit unversteuerten
Vermögen deutscher Kunden und zahlt EUR 5.7 Mio.
Die Aktien der Norinvest Holding sollen am 27. April
2017 zum letzten Mal gehandelt werden. Die Aktien
der Accu Holding werden ab dem 3. Januar 2017 bis
auf Weiteres vom Handel an der Schweizer Börse suspendiert.
Ergebnisse: Arundel (voraussichtlich)
Zu den mit * markierten Titeln sind ausführliche Informationen
verfügbar.
Einschätzungen des CCAM
Strategie
Einzeltitel
Diverse
Keine Publikationen
Keine Publikationen
Keine Publikationen
CCAM = Competence Center Asset Management
Die zu erwartenden Bandbreiten des SMI
2. Widerstand
8'295.21
1. Widerstand
8'277.33
+0.43 %
+0.22 %
SMI Vortagesschluss
8'259.45
1. Unterstützung
8'244.01
-0.19 %
2. Unterstützung
8'228.57
-0.37 %
Die zu erwartenden Bandbreiten des DAX
2. Widerstand
11'498.33
1. Widerstand
11'485.28
+0.23 %
+0.11 %
DAX Vortagesschluss
11'472.24
1. Unterstützung
11'455.37
-0.15 %
2. Unterstützung
11'438.51
-0.29 %
Europa: Die EZB lockert die Kapitalvorschriften für die
Deutsche Bank und Commerzbank. Die Bus-Sparte von
Daimler hat einen Grossauftrag aus Indonesien erhalten. Volkswagen übernimmt die kanadische PayByPhone. Nach der Analyse der Software zur Steuerung
von Dieselmotoren hat der Hacker Felix Domke die
Automobilhersteller zur Offenlegung dieser Programme aufgefordert. Die Vorsitzende des Ausschusses für
Recht und Verbraucherschutz im Bundestag, Renate
Künast, hat der Bundesregierung vorgeworfen, die
Aufarbeitung des VW-Abgasskandals zu verzögern. In
den Jahren 2017 bis 2025 will der Flughafenbetreiber
Fraport insgesamt EUR 5 Mio. in den Schutz und den
Erhalt der Umwelt in der Rhein-Main-Region investieren. In Absprache mit der Fluggesellschaft Emirates
zögert Airbus die Lieferung von mehreren Jets des
Typs A380 („Riesenjumbo“) hinaus. Die französische
Groupe Casino will die brasilianische Tochter Cnova
vollständig übernehmen. Sanofi verklagt Novo Nordisk
in den USA, weil der dänische Diabetes-Konzern falsche Angaben zur Verfügbarkeit von Sanofis Insulin
gemacht haben soll. Die Londoner Börse räumt laut
eines Zeitungsberichts mit dem Verkauf der Abrechnungs- und Abwicklungsgesellschaft LCH Clearnet
eine Hürde für den geplanten Zusammenschluss mit
der Deutschen Börse aus dem Weg. Die Lloyds Banking Group plant offenbar, eine Tochtergesellschaft in
Deutschland oder den Niederlanden zu gründen, falls
Grossbritannien beim Austritt aus der EU den Zugang
zum Binnenmarkt verlieren würde.
Guten Morgen!
Vermischtes
Schweiz: Eine Kombination aus zwei gängigen Medikamenten gegen Alterszucker und Bluthochdruck blockiert das Wachstum von Krebszellen, berichten Basler
Forschende. Die Kosten für die Umsetzung der Abgeltungssteuer sind für kleine Banken mit wenig Auslandkunden riesig. Das Konsumklima in der Schweiz hat
sich gemäss UBS im November aufgehellt.
Europa: Die EU macht Druck, dass auch deutsche
Strassenbeleuchtung auf LED umgerüstet wird, doch
wird das in einigen Städten noch mehrere Jahrzehnte
dauern. Deutsche sprechen sich angeblich für noch
mehr Überwachung aus. Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) sieht eindeutige Auswirkungen des britischen Brexit-Referendums im Juni. Die
deutsche Wirtschaft erwartet laut einer Studie des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ein durchwachsenes Jahr 2017. Die deutsche Wirtschaft hält
nichts von einem raschen Kohleausstieg. Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER wird wahrscheinlich im Frühjahr 2018 stattfinden. Nach Rügen der
Europäischen Union hat Luxemburg ein mögliches
Steuerschlupfloch für Grosskonzerne gestopft. Die
Sorge vor einem Auseinanderbrechen der Euro-Zone
lässt weiter nach, wird doch die Wahrscheinlichkeit
lediglich nur noch mit 21.8 % beziffert. Gemäss einer
Online-Umfrage von CNBC glauben 43 % der Befragten, dass Italien als erstes Land den Euro aufgeben
wird. Der Europäische Rat will mit neuen Vorschriften
Geldwäsche und Terrorfinanzierung schwieriger machen. In Finnland erhalten 2000 zufällig ausgewählte
Arbeitslose ab Januar anstelle von Arbeitslosengeld
eine monatliche Zahlung von EUR 560, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind.
USA: Mit dem am vergangenen Freitag genehmigten
Budget für das Pentagon wird nun ein „Zentrum gegen
Desinformation und Propaganda“ aufgebaut. Die USRegierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Lieferung
von Flugabwehrraketen an syrische Rebellen ermöglicht zu haben. Dank einem starken Schlussspurt sind
die Weihnachtsverkäufe im laufenden Jahr etwas höher ausgefallen als prognostiziert. Die Zahl der Amerikaner im erwerbsfähigen Alter, die von der staatlichen
Invalidenrente leben, ist inzwischen auf knapp neun
Millionen angestiegen. Donald Trump sieht in der UNO
eine gut gemeinte, aber weitgehend ineffektive Organisation.
28/12/2016
Rohstoffe: Während der Ölpreis auf den höchsten
Stand seit anderthalb Jahren steigt, erreicht der Gaspreis gar den höchsten Stand seit 2 Jahren.
Diverses: Die ETF-Industrie ist auf dem besten Weg,
eine neue Rekordzahl an ETFs zu schliessen. Nach
dem Blockchain-Hype wird die zugrundeliegende
Technologie von Bitcoin 2017 zum ersten Mal Anwendung in der etablierten Finanzbranche finden. Amazon.com hat während des Weihnachtsgeschäfts weltweit mehr als eine Milliarde Artikel versendet. In Bangladesch wurden mindestens 1500 Textilarbeiter nach
einem Streik entlassen. Im Zuge der Polit-Affäre um
Südkoreas suspendierte Präsidentin Park Geun Hye
hat die Sonderstaatsanwaltschaft den früheren Gesundheitsminister und jetzigen Präsidenten des National Pension Service Moon Hyung Pyo festnehmen
lassen. Auf Wunsch des verstorbenen Revolutionsführers Fidel Castro hat das kubanische Parlament ein
Gesetz verabschiedet, das einen posthumen Personenkult unterbinden soll. Die Zahl der Entführungen in
Kolumbien sinkt um mehr als 90 %. Die ehemalige
argentinische Präsidentin Cristina Kirchner ist wegen
Korruptionsvorwürfen offiziell angeklagt worden. Wegen des Korruptionsskandals in Brasilien kündigt Panama einen Vertrag mit Odebrecht. Der Gepard steht
wohl kurz vor der Ausrottung.
Meinungen*
Gemäss Robert Shiller ist es Zeit, dass die Zinsen steigen. Die US-Notenbank kann laut Martin Feldstein mit
Zinserhöhungen beginnen, ohne dass im Gegenzug
eine Notwendigkeit von Steuerimpulsen zur Ankurbelung der Nachfrage besteht. Jim Rickards sieht für das
nächste Jahr schwarz und rechnet deshalb mit einem
Crash am US-Aktienmarkt und mit Zinssenkungen
durch die US-Notenbank. Selbst Donald Trump könne
die nächste Finanzkrise nicht stoppen, sagt er. Analysten sehen für das kommende Jahr gemessen am S&P500-Index kaum noch Kurspotenzial.
Laut dem Ökonomen Gene Ma „betet die chinesische
Notenbank, dass die Dollaraufwertung stoppt“.
Emmerich Müller, persönlicher haftender Gesellschafter beim Bankhaus Metzler, sieht die US-Banken als
Gewinner der Finanzkrise.
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