CS5_16263385_01_os7トランザクション様_公告.indd 1/1 2016/11/15 15:55 発行価格等の決定に関するお知らせ東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号株式会社トランザクション代表取締役社長石川諭平成28年11月７日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成28年11月15日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。 1.発行価格：1,686円、発行価額：1,615.72円、資本組入額：807.86円、引受人の手取金：１株につき70.28円、発行価額の総額：1,938,864,000円、資本組入額の総額：969,432,000円、差引手取概算額：1,913,864,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：479,716,000円、手取概算額合計上限：2,393,580,000円、手取金の使途：1,527,882,000円をＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店に係る設備資金（758,900,000円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金（768,982,000円）に、370,000,000円を株式会社トレードワークスのオリジナル雑貨新製品開発に係る設備資金（70,000,000円）及び在庫保有に係る運転資金（300,000,000円）に、156,000,000円を当社のＩＴシステム開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に、残額が生じた場合には株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設備資金（最大524,000,000円）、金融機関への借入金の返済資金の順に充当 2.売出価格：1,686円、引受価額：1,615.72円、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額： 1,348,800,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：300,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：505,800,000円 4.本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第４条第１項の規定による届出の効力発生日：平成28年11月16日以上