グローリー株式会社 ２０１７年３月期 第２四半期累計期間 決算説明資料 1 連結業績の概要 3 ２０１７年３月期 業績予想 １）連結業績概要 ・・・Ｐ．３ １）市場の見通し ・・・Ｐ．１８ ２）売上高の変動要因 ・・・Ｐ．４ ２）下期セグメント別販売施策 ・・・Ｐ．１９ ３）営業利益の変動要因 ・・・Ｐ．５ ３）２０１７年３月期 業績予想 ・・・Ｐ．２０ ４）セグメント別売上高・営業利益 ・・・Ｐ．２１ ５）海外地域別売上高 ・・・Ｐ．２３ ６）設備投資他 ・・・Ｐ．２４ ７）２０１７年３月期 配当 ・・・Ｐ．２５ 2 連結業績の詳細 １）セグメント別売上高・営業利益 ・・・Ｐ．７ ２）設備投資他 ・・・Ｐ．１４ ３）損益計算書・包括利益計算書 ・・・Ｐ．１５ ４）貸借対照表 ・・・Ｐ．１６ ２０１７年３月期 第２四半期累計期間 1 連結業績の概要 1 連結業績の概要 連結業績概要 前年同期比 売上高 金融市場を除く各セグメントでの販売が減少し、前年同期に比べ減収。 営業利益 海外市場でのコスト削減や製品ミックスの改善、更に金融市場の売上高 拡大等により、前年同期に比べ増益。 （百万円） ２０１６年３月期 第２四半期累計期間 ２０１７年３月期 売上高 比率 第２四半期累計期間 売上高 比率 前年同期比 104,146 100.0% 102,343 100.0% -1.7% 32,169 30.9% 31,219 30.5% -3.0% 営業利益 6,725 6.5% 8,356 8.2% +24.3% 経常利益 6,691 6.4% 3,878 3.8% -42.0% 3,016 2.9% 2,136 2.1% -29.2% 14,283 13.7% 15,210 14.9% +6.5% 売上高 保守売上高 親会社株主に帰属する 四半期純利益 EBITDA 為替 レート ドル ユーロ ポンド 122 円 134 円 188 円 105 円 125 円 145 円 為替の影響を除いた場合の前年同期比 ： 売上高 約30億円増(+2.9%) 営業利益 約24億円増(+35.9%) 3 1 連結業績の概要 売上高の変動要因（セグメント別） 金融市場 単位：百万円 流通・交通 市場 -1,424 遊技市場 海外市場 -1,717 104,146 +3,646 -2,123 -1,803 その他 -183 102,343 2016年3月期 第2四半期累計期間 2017年3月期 第2四半期累計期間 為替の影響(約-48億円)を除いた場合の前年同期比 ： 約30億円増（+2.9%） 4 1 連結業績の概要 営業利益の変動要因 単位：百万円 販管費の減少 8,356 +1,631 +2,090 売上高の減少 6,725 2016年3月期 第2四半期累計期間 -706 原価率の改善 +248 2017年3月期 第2四半期累計期間 為替の影響(約-7.8億円)を除いた場合の前年同期比 ： 約24億円増（+35.9%） 5 ２０１７年３月期 第２四半期累計期間 2 連結業績の詳細 2 連結業績の詳細 セグメント別売上高・営業利益 売上高 （百万円） ２０１６年３月期 ２０１7年３月期 第２四半期累計期間 海外市場 46,184 44,467 金融市場 23,717 27,363 流通・交通 市場 22,286 20,862 遊技市場 10,746 8,623 その他 1,210 1,027 104,146 102,343 合 計 前年同期比 営業利益 前年同期比 -1,717 -3.7 % +3,646 +15.4 % -1,424 -6.4 % -2,123 -19.8 % -183 -15.1 % -1,803 -1.7 % ２０１６年３月期 ２０１7年３月期 第２四半期累計期間 891 2,429 2,919 3,893 2,238 2,109 847 151 -172 -227 6,725 8,356 前年同期比 +1,538 +172.6 % +974 +33.4 % -129 -5.8 % -696 -82.2 % -55 - % +1,631 +24.3 % 7 2 連結業績の詳細 海外市場 現地通貨ベースでは販売は好調 単位：百万円 「紙幣整理機」の販売はアジアにおいて低調で あったものの、主要製品である「紙幣入出金機」 及び流通市場向け「紙幣硬貨入出金機」の販売 は欧州において好調。また、「硬貨選別機」の販 売は、米州において好調。市場全体としては、 現地通貨ベースでは好調に推移しましたが、円 換算後の売上高は円高の影響により前年同期 並み。 セグメントの概要 海外の金融機関、警備輸送会社、小売店、カジノ、 ＯＥＭ先等への販売・保守 主要製品 紙幣入出金機 ＲＢＧシリーズ 紙幣整理機 ＵＷシリーズ 紙幣硬貨入出金機 ＣＩ-１００シリーズ 8 2 連結業績の詳細 地域別売上高 ２０１６年３月期 （百万円） ２０１7年３月期 第２四半期累計期間 現地通貨ベース 米州 16,986 15,719 欧州 19,338 19,082 5,964 5,133 2,541 1,661 ＯＥＭ 3,895 4,531 合 計 46,184 44,467 アジア 中国 前年同期比 -1,267 -7.5 % +7.0% -256 -1.3 % +6.2% -831 -13.9 % - -880 -34.6 % -19.8% +636 +16.3 % +16.3% -1,717 -3.7 % - 9 2 連結業績の詳細 金融市場 単位：百万円 主要製品の販売が好調 主要製品である「オープン出納システム」の販売 は中小規模店舗向けのコンパクトタイプが好調 であり、また、窓口用「紙幣硬貨入出金機」の販 売も更新需要を捉え好調。 セグメントの概要 国内の金融機関、ＯＥＭ先等への 販売・保守 主要製品 オープン出納システム ＷＡＶＥシリーズ 窓口用 紙幣硬貨入出金機 ＲＢシリーズ 多能式紙幣両替機 ＥＮシリーズ 10 2 連結業績の詳細 流通・交通市場 単位：百万円 主要製品の販売が低調 主要製品である「レジつり銭機」の販売は大口需 要の反動により低調であり、流通市場向け「売上 金入金機」の販売も低調に推移。 セグメントの概要 国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、 鉄道会社、たばこメーカー、病院、自治体、企業等 への販売・保守 主要製品 レジつり銭機 ＲＴ／ＲＡＤシリーズ 売上金入金機 ＤＳＳシリーズ 小型入金機 ＤＳシリーズ 11 2 連結業績の詳細 遊技市場 カードシステム等の販売が低調 単位：百万円 主要製品である「カードシステム」等の販売は、 ホールの設備投資抑制傾向の影響を受け低調。 セグメントの概要 国内の遊技場（パチンコホール等）への販売・保守 主要製品 カードシステム 管理ターミナル カードユニット カード精算機 賞品保管機 ＪＫシリーズ 12 2 連結業績の詳細 セグメント別売上高・営業利益 売上高 （百万円） ２０１７年３月期 第２四半期累計期間 予 想 実 績 海外市場 42,000 44,467 金融市場 28,000 27,363 流通・交通 市場 21,000 20,862 遊技市場 8,000 8,623 その他 1,000 1,027 100,000 102,343 合 計 予想比 営業利益 予想比 +2,467 +5.9 % -637 -2.3 % -138 -0.7 % +623 +7.8 % +27 +2.7 % +2,343 +2.3 % ２０１７年３月期 第２四半期累計期間 予 想 実 績 900 2,429 3,200 3,893 1,700 2,109 300 151 -100 -227 6,000 8,356 予想比 +1,529 +169.9 % +693 +21.7 % +409 +24.1 % -149 -49.7 % -127 - % +2,356 +39.3 % 13 2 連結業績の詳細 （百万円） 設備投資額 設備投資他 ２０１６年３月期 第２四半期 累計期間 4,853 ２０１７年３月期 第２四半期 累計期間 前年同期比 四半期毎の推移 3,316 3,680 -1,173 2,160 2,728 2,560 1,537 -24.2 % 2,314 1,366 1,300 F Y14 F Y14 F Y15 F Y15 F Y15 F Y15 F Y16 F Y16 （3Q） （4Q） （1Q） （2Q） （3Q） （4Q） （1Q） （2Q） 減価償却費 4,961 4,765 2,645 2,670 -196 2,395 2,566 2,803 2,563 2,177 2,588 -4.0 % F Y14 F Y14 F Y15 F Y15 F Y15 F Y15 F Y16 F Y16 （3Q） （4Q） （1Q） （2Q） （3Q） （4Q） （1Q） （2Q） 3,849 研究開発費 6,852 6,759 -93 2,962 2,670 3,003 2,566 3,172 3,175 3,584 -1.4 % F Y14 F Y14 F Y15 F Y15 F Y15 F Y15 F Y16 F Y16 （3Q） （4Q） （1Q） （2Q） （3Q） （4Q） （1Q） （2Q） 14 2 連結業績の詳細 損益計算書・包括利益計算書 （百万円） 売上高 ２０１６年３月期 第２四半期累計期間 104,146 ２０１７年３月期 売上高比率 100.0% 第２四半期累計期間 102,343 売上高比率 増減 100.0% -1,803 売上原価 63,378 60.9% 62,033 60.6% -1,345 販売費及び一般管理費 34,042 32.7% 31,952 31.2% -2090 営業利益 6,725 6.5% 8,356 8.2% +1,631 0.6% 4.9% -0,181 +4,264 3.8% -2,813 営業外収益 営業外費用 経常利益 特別利益 特別損失 税金等調整前四半期純利益 753 786 6,691 3 28 6,667 0.7% 0.8% 6.4% 0.0% 0.0% 6.4% 572 5,050 3,878 11 69 3,820 0.0% 0.1% 3.7% -2,847 1.1% 2.6% -1913 -0,933 3.0% 3.4% 1,169 2,651 3,016 2.9% 2,136 2.1% -880 四半期純利益 3,584 3.4% 2,651 2.6% -933 その他有価証券評価差額金 -172 為替換算調整勘定 親会社株主に帰属する 四半期純利益 17 +189 1,450 -14,902 -16,352 退職給付に係る調整額 -429 314 +743 その他の包括利益合計 848 0.8% -14,571 -14.2% -15,419 4,433 4.3% -11,919 -11.6% -16,352 四半期包括利益 4,623 +8 （前年同期 為替差損） 252 +41 3,082 3,584 法人税等 四半期純利益 為替差損 為替換算 調整勘定 -14,902 15 2 連結業績の詳細 （百万円） 貸借対照表 前期末比 増 減 ２０１６年３月末 ２０１６年９月末 現預金・有価証券 68,553 76,936 +8,383 売掛債権 50,671 41,750 棚卸し資産 43,368 （百万円） 増 減 ２０１６年３月末 ２０１６年９月末 買掛債務 18,971 16,934 -8,921 短期借入金 26,309 42,084 ② +15,775 46,740 +3,372 その他 36,339 31,666 -4,673 9,219 11,549 +2,330 流動負債合計 81,619 90,684 +9,065 流動資産合計 171,811 176,975 +5,164 長期借入金 22,629 16,904 ② -5,725 有形固定資産 35,832 35,047 -785 その他 19,137 16,347 -2,790 顧客関係資産 27,344 21,441 41,766 33,251 -8,515 のれん 63,796 50,150 123,385 123,936 +551 その他 6,180 5,446 -734 12,892 12,892 0 無形固定資産 97,320 77,037 -20,283 151,653 152,211 +558 その他 16,707 16,446 -261 33,742 16,467 -17,275 固定資産合計 149,860 128,532 -21,328 198,287 181,570 -16,717 資産合計 321,672 305,507 -16,165 負債純資産合計 321,672 305,507 -16,165 その他 ① -5,903 固定負債合計 -13,646 負債合計 資本金 利益剰余金 その他 純資産合計 -2,037 ①顧客関係資産、のれんは為替の影響により減少。 ②有利子負債は外貨預金の借入等により増加。 16 3 2017年3月期 業績予想 3 2017年3月期 業績予想 市場の見通し 海外市場 ■ ■ ■ ■ ■ 米 州・・・北米で金融・流通市場の設備投資が堅調。 欧 州・・・ユーロ圏で流通市場向け製品の需要が拡大。 アジア・・・需要は全体的に横ばい。 中 国・・・現地メーカーとの価格競争は継続。 ＯＥＭ・・・中国・インドにおいてＡＴＭの競合が激化。 金融市場 大手金融機関の合理化投資は堅調に推移。 流通・交通市場 専門店でレジつり銭機の新規需要が拡大。 遊技市場 パチンコホールの経営環境は厳しい状況が続く。 その他 顔認証技術の需要は引き続き拡大傾向。 18 3 2017年3月期 業績予想 下期 セグメント別販売施策 海外市場 ■ ■ ■ ■ ■ 米 州・・・金融機関向け製品の新規需要の獲得。 欧 州・・・流通市場向け製品の販売拡大。 アジア・・・新規顧客の開拓推進。 中 国・・・金融機関向け製品のライナップ強化。 ＯＥＭ・・・新製品の販売拡大。 金融市場 主要製品のシェア拡大。 流通・交通市場 新製品の販売拡大。 遊技市場 協業による主要製品の販売拡大。 その他 協業による顔認証システムの実績拡大。 19 3 2017年3月期 業績予想 2017年3月期 業績予想 売上高 為替の影響や遊技市場での販売減少により、前期に比べ減収を予想。 営業利益 コストダウン施策を推進するが、為替の影響や売上高の減少等により、 前期に比べ減益を予想。 （百万円） ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 売上高 比率 226,952 100.0% 220,000 100.0% -3.1% 65,613 28.9% 62,000 28.2% -5.5% 営業利益 20,552 9.1% 19,000 8.6% -7.6% 経常利益 17,583 7.7% 15,000 6.8% -14.7% 8,829 3.9% 8,000 3.6% -9.4% 売上高 保守売上高 親会社株主に帰属する 当期純利益 為替 レート ドル ユーロ ポンド 120 円 134 円 181 円 通期 予想 売上高 比率 前期比 通 期 105 円 115 円 140 円 為替の影響を除いた場合の前期比 ： 売上高 約80億円増（+3.5%） 営業利益 約4億円増（+2.2%） 20 3 2017年3月期 業績予想 セグメント別売上高・営業利益 売上高 （百万円） ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 通期 通期 予想 海外市場 105,595 100,000 金融市場 51,819 54,000 流通・交通 市場 45,531 44,000 遊技市場 21,506 20,000 その他 2,498 2,000 226,952 220,000 合 計 営業利益 前期比 -5,595 -5.3 % +2,181 +4.2 % -1,531 -3.4 % -1,506 -7.0 % -498 -19.9 % -6,952 -3.1 % ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 通期 通期 予想 前期比 9,224 8,200 -1,024 6,773 6,500 -273 3,764 3,600 1,112 900 -322 -200 +122 20,552 19,000 -1,552 -11.1 % -4.0 % -164 -4.4 % -212 -19.1 % - % -7.6 % 21 3 2017年3月期 業績予想 140,000 セグメント別売上高・営業利益（半期） （ 百万円） 14.0% 117,657 120,000 12.0% 102,434 100,000 10.0% 営業利益率 80,000 9.0% 8.2% 8.0% 60,000 6.0% 40,000 4.0% 20,000 2.0% 0 0.0% （百万円） 上期 実績 売上高 下期 予想 営業利益 売上高 営業利益 海外市場 44,467 2,429 58,000 金融市場 27,363 3,893 26,000 3,300 流通・交通 市場 20,862 2,109 23,000 1,900 遊技市場 8,623 151 12,000 600 その他 1,027 -227 1,000 -100 102,343 8,356 合 計 55,533 26,637 23,138 11,377 120,000 973 117,657 通期 予想 7,300 5,771 2,607 1,491 13,000 749 27 10,644 売上高 営業利益 100,000 8,200 54,000 6,500 44,000 3,600 20,000 900 2,000 -200 220,000 19,000 ※2017年3月期 下期予想は、上段が2016年8月4日公表値、下段が2016年11月7日公表値。 22 3 2017年3月期 業績予想 海外地域別売上高 上期 実績 （百万円） 米州 欧州 アジア 中国 ＯＥＭ 合 計 売上高 15,719 19,082 5,133 1,661 4,531 44,467 下期 予想 前年同期比 -1,267 -7.5 % -256 -1.3 % -831 -13.9 % -880 -34.6 % +636 +16.3 % -1,717 -3.7 % 売上高 21,000 21,281 22,500 20,918 9,500 8,867 5,000 4,339 5,000 4,469 58,000 55,533 通期 予想 前年同期比 +575 +2.8 % -2,601 -11.1 % -1,079 -10.8 % -844 -16.3 % -771 -14.7 % -3,878 -6.5 % 売上高 36,500 37,000 40,000 40,000 15,000 14,000 7,000 6,000 8,500 9,000 100,000 100,000 前期比 現地通貨ベース -692 -1.8 % +12.3% -2,857 -6.7 % +9.0% -1,910 -12.0 % - -1,724 -22.3 % -0.5% -135 -1.5 % -1.5% -5,595 -5.3 % - ※2017年3月期 下期・通期予想は、上段が2016年8月4日公表値、下段が2016年11月7日公表値。 23 3 2017年3月期 業績予想 （百万円） 設備投資他 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 通 期 通期 予想 8,881 設備投資額 減価償却費 研究開発費 8,000 (9,000) 10,327 10,000 (10,500) 12,590 13,000 半期毎の推移 前期比 -881 3,779 4,720 4,853 4,028 3,680 4,320 -9.9 % -327 FY14 1H FY14 2H FY15 1H 5,035 5,315 4,961 FY14 1H FY14 2H FY15 1H 6,263 6,606 6,852 FY14 1H FY14 2H FY15 1H FY15 2H 5,366 FY16 1H 4,765 FY16 2H 5,235 -3.2 % +410 FY15 2H 5,738 FY16 1H FY16 2H 6,759 6,241 FY16 1H FY16 2H +3.3 % FY15 2H ※2017年3月期 通期予想の（）内は2016年5月12日公表値。 24 3 2017年3月期 業績予想 2017年３月期 配当について 利益配分に関する基本方針 将来の事業展開に備えた財務体質の維持・強化を図りつつ、安定した配当を継続していくことを 基本方針とし、 連結配当性向30％以上を目標に、配当を実施することとしております。 １株当たりの配当金 第2四半期末 期末（予定） ３０円 ３０円 年間（予定） ６０円 （配当性向４９.４％） 配当金の 推移 １株当たり年間配当金（円） 30 15 15 33 37 17 20 16 17 42 44 49 22 23 27 20 21 22 54 56 30 29 24 27 (60) (30) 30 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 （予定） 25 <注意事項> １．本資料に記載されている、業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものでは ありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きくことなる可能性があります。 そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、国内外 の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。 また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を 除き、事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。 ２．2017年3月期より、以下の通り製品のセグメント分類を変更しております。 2016年3月期実績につきましては、遡及適用後の数値を記載し、 対前期及び対前年同期増減率は記載しておりません。 1) 当選金払出ユニット：「その他」→「金融市場」 2) たばこ販売機、診療費支払機、社員食堂システム、自書式投票用紙分類機：「その他」→「流通・交通市場」 ３．当資料の増減率、構成比は、百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており、決算短信の増減 率とは異なる場合があります。
© Copyright 2024 ExpyDoc
