2017年3月期 第2四半期決算説明会資料 2016年11月16日 フリュー株式会社(6238) © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 1 目次 フリューについて P.04 事業セグメント 2017年3月期 第2四半期決算概要 P.06 P.07 P.08 P.09 P.10 P.11 2017年3月期 第2四半期決算ハイライト 連結 P/L 売上高 増減要因（前年同期比） 営業利益 増減要因（前年同期比） 売上高推移（四半期別） 営業利益推移（四半期別） セグメントの概況 P.13 P.14 P.15 プリントシール事業 コンテンツ・メディア事業 キャラクタMD事業・ゲーム事業 通期業績予想について P.17 通期業績予想について 成長戦略について P.19 成長戦略 Appendix © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 2 中表紙 – 決算ハイライト フリューについて © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 3 事業セグメント 主な事業ドメインは、若年女性層をターゲットとするビジネス、キャラクタ版権の商品化ビジネス ➊プリントシール事業 ガールズ トレンド ビジネス -プリントシール機の企画・製造・販売 ➋コンテンツ・メディア事業 -コンテンツ配信、eコマース、メディア事業 世界観 （キャラクター・ ゲーム） ビジネス ➌キャラクタ・マーチャンダイジング事業 -プライズ(景品)の企画・製造・販売 ➍ゲーム事業 -家庭用ゲーム・スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 4 中表紙 – 決算ハイライト 2017年3月期 第2四半期決算概要 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 5 2017年3月期 第2四半期決算ハイライト 上期、過去最高益を達成、キャラクタMD事業が減収したが、ガールズトレンドビジネスが堅調に推移 ◆ 上期最高益を達成、業績見通し上方修正 売上高 12,036百万円（前年同期比 △ 2.0%） 売上総利益 7,193百万円（前年同期比 ＋7.9%） 営業利益 2,470百万円（前年同期比 ＋10.7%） ◆ プリントシール機 「KATY」好調（15年11月発売） ◆ ピクトリンク有料会員数 163万人（16年9月末 前年同期比 ＋5万人） ◆ キャラクタMD事業の減収 売上高 2,728百万円（前年同期比 △19.9%） © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 6 連結 P/L 前年同期比で、売上高はやや減少するも増益確保、売上原価の大幅減少はキャラクタMD減収の影響 2016年3月期 2Q累計 2017年3月期 2Q累計 前年同期比 増減率（％） 12,287 12,036 △ 251 98.0% 売上原価 5,617 4,842 △ 775 86.2% 売上総利益 6,669 7,193 524 107.9% 販売費および 一般管理費 4,438 4,722 284 106.4% 営業利益 2,231 2,470 239 110.7% 営業利益率 18.2% 20.5% 2.3pt ― 経常利益 2,253 2,466 213 109.4% 当期純利益 1,478 1,689 211 114.3% 売上高 (単位：百万円) © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 7 売上高 -増減要因（前年同期比）キャラクタMD事業減収の影響(前年ヒットタイトル分の剥落)で、売上高はやや減少 売上高 増減要因（単位：百万円） 前年ヒットタイトル分の剥落 「刀剣乱舞-ONLINE-」 64 218 △677 168 △25 12,287 年 月 2017 3期 累計 (4-9 月 ) 2Q その他 ゲーム キャラクタ MD © FURYU Corporation. All Rights Reserved. コンテンツ・メディア プリントシール 年 月 2016 3期 累計 (4-9 月 ) 2Q 2016年3月期 2Q累計 12,036 2017年3月期 2Q累計 8 営業利益 -増減要因（前年同期比）プリントシール事業のコスト抑制効果、コンテンツ・メディア事業が好調 営業利益 増減要因（単位：百万円） 151 △81 △51 61 159 2,470 2,231 2017年3月期 2Q累計 年 月 2017 3期 累計 (4-9 月 ) 2Q その他 ゲーム キャラクタ MD © FURYU Corporation. All Rights Reserved. コンテンツ・メディア プリントシール 年 月 2016 3期 累計 (4-9 月 ) 2Q 2016年3月期 2Q累計 9 売上高推移 （四半期別） 売上高は堅調に推移 売上高推移 （単位：百万円） プリントシール事業 6,713 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 コンテンツ・メディア事業 178 289 キャラクタMD事業 ゲーム事業 その他 キャラクタＭＤ 「刀剣乱舞-ONLINE-」ヒット 6,058 6,106 5,822 5,930 141 552 181 499 1,123 862 1,316 1,859 1,828 1,944 1,972 2,206 2,350 2,320 1,994 2,249 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 2017年3月期 1Q 2Q 5,573 198 352 2,178 1,226 1,823 210 544 1,938 171 311 1,412 1,962 2,000 1,000 0 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 10 営業利益推移 （四半期別） 1Q利益好調、2Q累計で上期最高益 営業利益推移（単位：百万円） 1,417 1,500 1,000 1,231 1,239 2017年3月期 1Q 2Q 853 813 566 500 0 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 1Q 営業利益 プリントシール コンテンツ・メディア キャラクタMD ゲーム ( ) その他 子会社 ・全社費 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 813 204 981 39 122 △ △ 289 4Q 2016年3月期 2Q 3Q 1,417 853 511 165 1,018 1,010 432 46 173 104 △ △ △ 372 △ 264 4Q 566 140 1,068 △ 101 △ 179 △ 362 2017年3月期 1Q 2Q 1,231 1,239 318 557 1,073 1078 218 173 △ 112 △ 235 △ 267 △ 334 11 中表紙 – 決算ハイライト セグメントの概況 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 12 プリントシール事業 「KATY」（ 2015年11月）発売の好調が寄与 プリントシール機 プレイ回数推移(単位：万回) 1,200 1,000 800 5Q分 ・5Ｑ分？ 600 400 1,133 928 980 1,138 972 1,130 200 0 2016年3月期 1Q © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 2Q 3Q 4Q 2017年3月期 1Q 2Q 13 コンテンツ・メディア事業 QonQで2万人増加。プリントシール機のプレイ回数の増加が寄与 ピクトリンク有料会員数 四半期末推移 (単位：万人) 163 158 159 2Q 3Q 161 161 4Q 2017年3月期 1Q 155 2016年3月期 1Q © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 2Q 14 キャラクタMD事業・ゲーム事業 「おそ松さん」、「あんさんぶるスターズ!」がヒット、スマホ向けゲーム「モン娘☆は～れむ」が堅調に推移 キャラクタ・マーチャンダイジング事業 プライズ ゲーム事業 コンビニくじ 広告投資による 売上増 「モン娘☆は～れむ」売上高 「おそ松さん」 「あんさんぶるスターズ！」 2016年6月発売 2016年6月発売 (シリーズ第2弾) ・前年2Qの「刀剣乱舞-ONLINE-」の売上大きく、キャラクタMDとしては 前年の売上高を下回る。 2016年4月 5月 6月 7月 8月 9月 ・広告費投下による売上高のボトムアップ ・円高の追い風、原価改善の成果により、減益幅は縮小される。 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 15 中表紙 – 決算ハイライト 通期業績予想について © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 16 通期業績予想について 上期の利益好調を受け、通期の業績予想を修正（1Q決算時に発表） 2017年3月期 2016年3月期 上期実績 通期予想 （修正前） 通期予想 (修正後) 通期実績 12,036 25,376 25,376 24,167 営業利益 2,470 3,680 4,032 3,651 営業利益率 20.5% 14.5% 15.9% 15.1% 経常利益 2,466 3,698 4,000 3,663 当期純利益 1,689 2,555 2,777 2,462 売上高 (単位：百万円) © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 17 中表紙 –FY16取組 成長戦略について © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 18 成長戦略 強みを活かす成長戦略を推進します ➊ガールズトレンドビジネス成長戦略 A）プリントシール事業・ピクトリンク事業の拡大 B）若年女性ユーザーに向けたEC事業、メディア事業強化 ➋世界観(キャラクター・ゲーム)ビジネス成長戦略 C）アニメ・ゲームでメディアミックス展開 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 19 A）プリントシール事業・ピクトリンク事業の拡大 主力のプリントシール機の事業展開を加速、プレイ回数の増加を図る ⇒ 会員数増加へ 方 針 重 点 施 策 プリントシール事業 ピクトリンク事業 ユーザーとの接点を拡大 プレイ回数増加 囲い込み重視 会員数を伸長 ●直営専門店(mignon)の出店加速 ●スマートフォン向けカメラアプリの活用 ⇒プリントシール機への集客 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. ●多様な決済方法に対応 ●ポイント制度の導入 ●スマートフォン向けカメラアプリの開発 20 20 B）若年女性ユーザーに向けたEC事業、メディア事業強化 顧客基盤(会員)を活かして、EC事業とメディア事業の成長を促進 10代女性に強み 20代女性へのサービス拡充 会員数分布イメージ 15歳女性 20歳 EC事業 方 針 重 点 施 策 カラーコンタクトに注力 25歳 メディア事業 女性向けメディアの確立 ●大手ECモールへの出店 ●ピクトリンクユーザーの活用 ●新規顧客の獲得(広告費投下) ●女性向けキュレーションメディアの開発 ●PB商品の開発 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 21 C）アニメ・ゲームでメディアミックス展開 アニメ化でキャラクターや世界観の魅力をUPさせることがゲーム事業成功のカギ キャラクタMD・ゲーム事業 方 針 重 点 施 策 メディアミックス展開でゲーム収益を拡大 ●事業部門間の連携強化 ●有力IPの獲得 ●スマートフォン向けゲームへのシフト （成功事例） アニメ化で一気に火がついてゲームに波及効果 タイトル：「SHOW BY ROCK!!」ほか マンガ アニメ雑誌の企画 スマホ向けゲーム © FURYU Corporation. All Rights Reserved. アニメで人気に火がつく 映画・ゲーム 大ヒット 22 中表紙 -業績予想 Appendix © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 23 販売費および一般管理費 人件費、広告宣伝費、手数料が増加 2016年3月期 2Q累計 2017年3月期 2Q累計 前年同期比 1,567 1,689 122 研究開発費 346 369 23 広告宣伝費 334 535 201 業務委託費 475 406 △ 69 手数料 586 686 100 運送費 325 287 △ 38 その他 802 747 △ 55 4,438 4,722 284 人件費 合計 (単位：百万円) © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 24 連結 B/S 純資産 918百万円の増加 2016年3月期 実績 2016年9月末 実績 前期末比 16,231 17,046 815 （10,196） （10,544） （348） 3,976 3,580 △396 20,207 20,626 419 流動負債 5,589 5,199 △390 固定負債 737 627 △ 110 純資産 13,881 14,799 918 負債・純資産合計 20,207 20,626 419 流動資産 （現金及び預金） 固定資産 総資産 (単位：百万円) © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 25 四半期別 連結PL 2016年3月期 2Q累計 3Q (4-9月) 12,287 6,058 2017年3月期 5,822 24,167 5,930 6,106 2Q累計 (4-9月) 12,036 2,350 2,320 8,850 1,994 2,249 4,243 3,682 1,828 1,944 7,456 1,938 1,962 3,900 2,178 3,405 1,123 862 5,391 1,316 1,412 2,728 352 289 642 544 552 1,740 499 311 810 198 178 377 210 141 729 181 171 352 売上総利益 2,986 3,683 6,669 3,066 3,155 12,891 3,555 3,638 7,193 販売費及び一般管理費 2,172 2,265 4,438 2,213 2,588 9,240 2,323 2,399 4,722 813 1,417 2,231 853 566 3,651 1,231 1,239 2,470 プリントシール 204 511 716 165 140 1,023 318 557 875 コンテンツ・メディア 981 1,018 2,000 1,010 1,068 4,079 1,073 1,078 2,151 キャラクタ・MD 39 432 472 46 △ 101 417 218 173 391 ゲーム △ 122 △ 173 △ 296 △ 104 △ 179 △ 580 △ 112 △ 235 △ 347 その他(子会社)・全社費 △ 289 △ 372 △ 661 △ 264 △ 362 △ 1,288 △ 267 △ 334 △ 600 営業利益率 14.6% 21.1% 18.2% 14.1% 9.7% 15.1% 20.8% 20.3% 20.5% 営業外収益 6 17 24 12 26 52 8 △2 6 営業外費用 0 1 2 32 5 40 3 7 10 経常利益 819 1,433 2,253 823 586 3,663 1,235 1,231 2,466 当期純利益 536 941 1,478 561 422 2,462 846 843 1,689 1Q 2Q 5,573 6,713 プリントシール 1,972 2,206 4,179 コンテンツ・メディア 1,823 1,859 キャラクタ・MD 1,226 ゲーム その他(子会社) 売上高 営業利益 4Q 1Q 通期 2Q (単位：百万円) © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 26 連結/単体 売上高推移 設立以来、順調に成長、15/3期は子会社リストラによる一時的な減収 フリュー 連結/単体 売上高推移(単位：百万円) 単体 連結 25,000 24,915 22,920 23,911 24,167 20,000 15,000 10,000 15,437 15,975 17,044 18,422 18,190 20,506 22,684 22,112 23,438 5,000 0 2008/3 2009/3 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 27 連結/単体 営業利益推移 営業利益率15%前後の水準をキープ、15/3期は子会社リストラ影響で一時的な利益減 フリュー 連結/単体 営業利益推移(単位：百万円) 単体 連結 単体・営業利益率 連結・営業利益率 4,000 3,497 3,500 3,651 3,415 3,033 3,000 20% 15% 2,500 2,000 1,500 2,496 1,000 2,793 3,186 2,876 3,234 3,517 3,397 3,586 2,245 10% 5% 500 0% 0 2008/3 2009/3 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 28 アミューズメント市場 オペレーション売上高(単位：億円) オペレーション売上高・種類別 (単位：億円) アミューズメントベンダー クレーン＋ほか景品提供機 6,000 5,000 2,000 4,875 4,700 4,564 4,222 1,771 1,839 1,886 1,794 1,500 4,000 3,000 1,000 2,000 500 1,000 0 2011 2012 2013 2014 325 266 267 227 0 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 日本アミューズメント産業協会「アミューズメント産業界の実態調査 平成26年度報告書」 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 29 免責事項 本資料に含まれる当社が開示する将来の業績に関する見通しは、公表時点で入手可能な情 報に基づき当社が予測したものです。実際の業績は、経済情勢、市場動向などの様々なリスク 要因や不確実な要素により変動する可能性があることを予めご承知おきください。 © FURYU Corporation. All Rights Reserved. 30
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