Stellenausschreibung

Wer sind wir?
das finanzkontor ist seit 30 Jahren als unabhängiges, und für die Branche eher untypisches, Finanzberatungsunternehmen etabliert. Die individuellen Lebenslagen und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden dienen als Leitfaden für die Beratung. Unser Dienstleistungsangebot umfasst die Vorsorge, Versicherungen und Geldanlagen sowie Immobilien und Baufinanzierung. Dabei sind uns unsere Schwerpunktthemen „Frauen und Geld“ sowie „verantwortliche Geldanlage“ besonders wichtig. Durch unsere Kundinnen werden wir laufend empfohlen und benötigen daher zur weiteren Expansion Unterstützung bei der Betreuung unserer Kundinnen in den vielfältigsten Beratungssituationen.
Aufgabenbeschreibung: Finanzplaner/in
Neben unseren Expertinnen für die Bereiche Assekuranz, Investment, Baufinanzierung und Immobilien suchen wir eine/n erfahrene/n Berater/in mit möglichst großer fachlicher Breite. Sie haben als Mindestvoraussetzung die Qualifikation, entweder im Bereich Assekuranz und/oder Investment eigenständige Beratungen durchzuführen. Fachliche Kenntnisse im Bereich Baufinanzierung und Immobilien wären von Vorteil. Idealerweise erstellen Sie bereits jetzt selbständig Finanzpläne für Ihre Kundinnen und Kunden. In unserem Serviceteam finden Sie dabei zukünftig eine qualifizierte Unterstützung, so dass Sie sich voll auf die Beratung unserer Kundinnen und Kunden konzentrieren können. Ihre Aufgaben umfassen konkret:
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Übernahme von Erstberatungsgesprächen für KundInnen in den verschiedensten Lebensphasen.
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Identifizierung der individuellen KundInnenziele ggf. durch Erstellung von einfachen oder auch komplexen Finanzplänen.
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Federführende Betreuung der KundInnen oder Überleitung auf eine Expertenkollegin.
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Umsetzung von Lösungskonzepten gemeinsam mit den Kundinnen auf Honorar‐ oder Provisionsbasis. Idealerweise sind Sie:
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erfahren in der Kundenberatung im Bereich der Finanzdienstleistungen,
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zumindest qualifiziert als Versicherungsfachfrau/‐mann (IHK) oder/und Finanzanlagenfachfrau/‐mann,
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stark im Team,
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kundInnenenorientiert,
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fit am Rechner (Office‐Paket), •
kontaktfreudig, freundlich, aufmerksam: Sie fühlen sich wohl am Telefon,
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zeitlich flexibel und können unser Team an einigen Tagen auch am Nachmittag/Abend unterstützen (Mindestens Teilzeit: ca. 20 Stunden pro Woche, gern auch Vollzeit). •
gerne ab sofort einsatzbereit.
Das können wir Ihnen bieten:
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Sie arbeiten in Festanstellung mit einem fairen Festgehalt und einem Bonussystem, das sich unabhängig von unmittelbaren Verkaufszahlen auch an
der Zufriedenheit der KundInnen und der Beratungsqualität orientiert.
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Sie sind Teil eines engagierten, freundlichen Teams in einem Unternehmen, dessen Wurzeln bis zur Frauenbewegung der 1980er Jahre reichen.
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Sie beraten unabhängig von Produktvorgaben ausschließlich im Interesse der KundInnen.
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Sie erhalten die Möglichkeit individueller Weiterbildung sowohl im Hinblick auf fachliche Breite als auch Vertiefung von Kenntnissen im Bereich der Finanzplanung.
Der Arbeitsbeginn ist idealerweise (aber nicht zwingend) ab sofort. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) in einer PDF‐Datei an: [email protected].

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