平成 28 年 10 月 27 日 各 位 会 社 名 株式会社ファステップス 代表者名 代表取締役社長 川嶋 誠 （コード番号 2338 東証第二部） 問合せ先 取締役管理部長 村山 Ｔ Ｅ Ｌ 03-5360-8998（代表） 雅経 第三者割当による第６回新株予約権及び 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ 平成 28 年 10 月 11 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第６回新株予 約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して、本日、割当先から 405,859,600 円 の払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 【第６回新株予約権の概要】 (1)割 当日 平成 28 年 10 月 27 日 (2)新 株予約権 の総数 60 個 (3)発 行価額 総 額 5,859,600 円 （ 新株予 約権 １個当 たり 97,660 円） (4)当 該発行に よる潜 在株 式数 1,200,000 株 (5)資 金調達の 額 343,059,600 円 （ 内訳） 新 株予約 権発 行分 5,859,600 円 新 株予約 権行 使分 337,200,000 円 上 記資金 調達 の額は 、本 新株予 約権 の払込 金の 総額に、 すべての新株 予約権が行 使されたと仮 定して算 出された 金 額の合 計額 です。新株 予約権 の権 利行使 期間 内に行 使 が行われない場 合及び当 社が取得した新 株予約 権を消却 (6)行 使価額 (7)割 当方法及 び割当 先 し た場合 には 、上記 資金 調達の 額は 減少し ます 。 1 株当た り 281 円 第 三者割 当の 方法に より 、BMI（ Japan） Investment Holdings Limited に 60 個 を割り 当て ます。 ２. 【第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要】 （1）払込期日 平成 28 年 10 月 27 日 （2）新株予約権の総数 40 個 （3）社債及び新株予約権 の発行価額 1 個につき 10,000,000 円 各本社債の額面金額 100 円につき 100 円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 （4）当該発行による潜在株式数 1,423,487 株 （5）資金調達の額 400,000,000 円 （6）転換価額 281 円 （7）割当方法及び割当先 第三者割当の方法により、BMI（ Japan） Investment Holdings Limitedに400,000,000円（額面10,000,000円の本 社債40個）を割り当てます。 (8)償還価額 各本社債の額面 100 円につき金 100 円 (9)利率 付さない なお、当該第三者割当による第６回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に関 する詳細につきましては、平成 28 年 10 月 11 日付「第三者割当による第６回新株予約権の発行及び 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 以 上
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