Robuste Konjunktur mit Ermüdungserscheinungen IHK-KONJUNKTURBERICHT RHEINLAND-PFALZ I HERBST 2016 ZAHLEN. DATEN. FAKTEN. Vorwort Auch im Herbst 2016 haben die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) ihre Mitgliedsunternehmen wieder zur aktuellen Geschäftslage und zu ihren Erwartungen für die Zukunft befragt. Der vorliegende Konjunkturbericht stützt sich auf die Antworten von mehr als 1.000 Unternehmen, die sowohl hinsichtlich ihrer branchenmäßigen Zusammensetzung und ihrer Betriebsgrößenstruktur als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten einen repräsentativen Querschnitt der rheinland-pfälzischen Wirtschaft abbilden. Die Ergebnisse der Umfrage geben Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Situation der Unternehmen sowie die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und dienen als wichtige Grundlage für die Arbeit politischer Entscheidungsträger. Wir danken allen Unternehmen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben, für ihre Mithilfe! Peter Adrian Arne Rössel Präsident Hauptgeschäftsführer IHK-Arbeitsgemeinschaft IHK Koblenz Rheinland-Pfalz Inhalt Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz .............................................................................................................................3 Wachstumsindikatoren im Einzelnen .........................................................................................................................4 Wirtschaftliche Risiken ...................................................................................................................................................6 Branchenüberblick ............................................................................................................................................................7 Regionale Tendenzen……… ......................................................................................................................................... 12 Methodik / Impressum ................................................................................................................................................. 13 IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 2 Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz Gute Geschäftslage Intaktes Konjunkturklima Eine niedrige Arbeitslosenquote und steigen- Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der sich de Reallöhne stärken den Binnenkonsum und aus Lage- und Erwartungsbeurteilungen zu- sorgen zunächst für gute Geschäfte und eine sammen setzt, liegt im Herbst 2016 bei 118 fortgesetzt gute konjunkturelle Entwicklung Punkten. Dies stellt gegenüber dem Frühjahr in Rheinland-Pfalz. Der Saldo zur aktuellen zwar eine leichte Eintrübung um drei Punkte Geschäftslage liegt bei +29 Prozentpunkten dar, dennoch sich der Indikator weiterhin im und damit etwa auf dem Niveau der Früh- deutlich positiven Bereich oberhalb der neut- jahrsumfrage (+31 Prozentpunkte). Trotz ralen 100-Punkte-Linie. weltwirtschaftlicher und wirtschaftspoliti- Der moderate Rückgang der Erwartungskom- scher Risikofaktoren präsentiert sich die rheinland-pfälzische Wirtschaft also weiterhin in einer starken Verfassung. Verhaltener Optimismus Der Geschäftserwartungssaldo für die kom- ponente seit Jahresanfang lässt darauf schließen, dass die rheinland-pfälzische Wirtschaft auch 2017 eine positive Wachstumsrate realisieren wird, die aber unterhalb der des Jahres 2016 liegen dürfte. menden zwölf Monate liegt bei +9 Prozentpunkten und damit etwas niedriger als noch im Frühjahr (+12 Prozentpunkte). Die rheinland-pfälzische Konjunkturentwicklung wird sich demnach voraussichtlich bis ins Jahr 2017 hinein in moderatem Tempo fortsetzen. IHK-Konjunkturklima in Rheinland-Pfalz IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 3 Wachstumsindikatoren im Einzelnen Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung* Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung* im Zeitverlauf Die rheinland-pfälzischen Unternehmen konnten in den vergangenen drei Monaten ihre Auftragseingänge sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland leicht steigern. Dies resultierte in steigenden Auftragsbeständen und wirkte sich auch positiv auf die Kapazitätsauslastungsgrade der Industriebetriebe aus. Der entsprechende Saldo stieg von +14 Prozentpunkten im Frühjahr auf aktuell +25 Prozentpunkte und markiert damit eine deutlich überdurchschnittliche Auslastung der rheinland-pfälzischen Produktions- *) Indikatoren werden nur für Industrieunternehmen erhoben stätten. Exporterwartungen* Hinsichtlich der Entwicklung der Exporte Exporterwartungen* im Zeitverlauf bleibt die rheinland-pfälzische Wirtschaft grundsätzlichen zuversichtlich. 24 Prozent der Befragten erwarten in den kommenden zwölf Monaten ihre Ausfuhren steigern zu können, während nur 10 Prozent Rückgänge befürchten. Damit liegt der Saldo der Exporterwartung weiterhin im positiven Bereich. Allerdings besteht offensichtlich eine gewisse Unsicherheit der Industrieunternehmen über die zukünftigen Exportperspektiven, denn 36 Prozent der Befragten sehen im Auslandsabsatz ein wesentliches Risiko für die eigene wirtschaftliche *) Indikator wird nur für Industrieunternehmen erhoben Entwicklung. Im Frühjahr hatte dieser Wert noch bei 32 Prozent gelegen. IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 4 Wachstumsindikatoren im Einzelnen Investitionsabsichten Investitionsabsichten im Zeitverlauf Die gute aktuelle Geschäftslage, weitgehend intakte Geschäftserwartungen und steigende Umsätze in den vergangenen zwölf Monaten stärken die Betriebe in ihrer Investitionsneigung. 27 Prozent der Befragten wollen in den kommenden zwölf Monaten mehr, 17 Prozent weniger investieren. Der entsprechende Saldo ist damit gegenüber dem Frühjahr um drei Prozentpunkte auf aktuell +10 Prozentpunkte gestiegen. Jeweils drei von zehn Befragten wollen in die Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten und in die Umsetzung von Produktinnovationen investieren. Zwar dürfte sich der Wirtschaftsaufschwung auch weiterhin vor allem konsumgetrieben gestalten, doch könnten ihn die Investitionen künftig etwas stärker stützen. Beschäftigungsabsichten 17 Prozent der rheinland-pfälzischen Unternehmen wollen in den kommenden zwölf Mo- Beschäftigungsabsichten im Zeitverlauf naten mehr Personal einstellen, 70 Prozent den Personalbestand konstant halten und 13 Prozent fürchten, sich von Mitarbeitern trennen zu müssen. Die Werte entsprechen exakt denjenigen der Frühjahrsumfrage. Da sich die rheinland-pfälzischen Betriebe in Bezug auf ihre Personalplanungen erfahrungsgemäß konservativ äußern, spricht ein Saldo von +4 Prozentpunkten für eine Fortsetzung des langjährigen Beschäftigungsaufbaus durch die hiesige Wirtschaft. Auch im Jahr 2017 ist mit einer anhaltend guten Arbeitsmarktlage zu rechnen, wobei die Bemühungen der Unternehmen jedoch zunehmend durch das begrenzte Fachkräftereservoir an ihre Grenzen stoßen. IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 5 Wirtschaftliche Risiken Die aktuelle Bewertung der wirtschaftlichen 23 Prozent aller Befragten den Auslandsab- Risiken durch die rheinland-pfälzischen Un- satz als Risikofaktor – nach 21 Prozent im ternehmen unterscheidet sich nur unwesent- Frühjahr. Hier scheint sich eine leichte Verun- lich von den Frühjahrswerten. Mit jeweils sicherung u.a. durch das Brexit-Votum, die rund vier von zehn Unternehmen werden ins- Beschränkungen im Russland-Geschäft und besondere die wirtschaftspolitischen Rah- den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den menbedingungen, der Fachkräftemangel, der USA niederzuschlagen. Inlandsabsatz und die Arbeitskosten – Kehr- Weiterhin von untergeordneter Bedeutung als seite steigender Reallöhne – als potenzielle Bedrohungen für die eigene Betriebskonjunktur identifiziert. wirtschaftliche Gefährdungsfaktoren sind aus Sicht der Befragten der Finanzierungszugang sowie die Entwicklung der Wechselkurse, Während in Bezug auf den Inlandsabsatz eine welche jeweils nur rund jeden zehnten Be- leichte Entspannung gegenüber der Vorum- trieb mit Sorge erfüllen. frage festzustellen ist, identifizieren aktuell Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 6 Branchenüberblick Industrie Die Industrieunternehmen in unserem Bundesland erfreuen sich weiterhin einer guten Konjunkturdaten Industrie Industrie gesamt Branchenkonjunktur. 41 Prozent der Befragten berichten von guten, 47 Prozent von befriedigenden und nur 12 Prozent von schlechten Geschäften. Diese Werte entsprechen weitgehend denjenigen der Frühjahrsumfrage. Das grundsätzlich positive Votum wird hierbei von allen drei Industriehauptgruppen geteilt, wobei sich die Verbrauchsgüterproduzenten am zufriedensten zeigen. Die gute Geschäfts- Exporterwartungen lage ist auch dem Umstand geschuldet, wonach 39 Prozent der Industrieunternehmen in den vergangenen zwölf Monaten ihre Umsätze steigern konnten, jedoch nur 23 Prozent diesbezüglich Rückgänge zu verzeichnen hatten. IHK-Konjunkturklima Industrie IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 7 Branchenüberblick Zudem haben im Vergleich zum Frühjahr steigende Auftragsbestände und eine merkliche Verbesserung der Auslastung der Produktions- Konjunkturdaten Industrie Investitionsgüterproduzenten kapazitäten zur positiven Einschätzung der aktuellen Industriekonjunktur beigetragen. Auch die mittelfristigen Geschäftserwartungen sind mit einem Pluszeichen versehen. Der entsprechende Saldo liegt bei +11 Prozentpunkten, wobei hier die Vorleistungsgüterproduzenten (+16 Prozentpunkte) optimistischer gestimmt sind als die Investitionsgüterproduzenten (+6 Prozentpunkte) und die Verbrauchsgüterproduzenten, die mit einer Seitwärtsentwicklung Vorleistungsgüterproduzenten ihrer Branchenkonjunktur rechnen und sich damit deutlich skeptischer als noch im Frühjahr äußern. Die insgesamt aber optimistische Erwartungshaltung dürfte auch auf den weiterhin mit einem Pluszeichen versehenen Exporterwartungen sowie den moderat gestiegenen Auftragseingängen gründen. Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten 8 IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 88 9 8 Branchenüberblick Baugewerbe Konjunkturdaten Baugewerbe Die gute Baukonjunktur setzt sich auch im Baugewerbe Herbst 2016 fort. Knapp die Hälfte aller befragten Betriebe erfreut sich einer guten Geschäftslage, während lediglich 13 Prozent schleppende Betriebskonjunkturen beklagen. Der Geschäftslagesaldo hat sich gegenüber Frühjahr von +29 auf aktuell +34 Prozentpunkte verbessert. Vier von zehn Baubetrieben haben in den vergangenen zwölf Monaten ihre Umsätze steigern können, während nur zwei von zehn Umsatzrückgänge hinnehmen mussten. Auch die mittelfristigen Geschäftserwartungen fallen mit einem Saldo von +11 Prozentpunkten optimistisch aus. So steigt dann auch der Branchenklimaindikator leicht um einen Prozentpunkt auf nun 122 Punkte. Waren die Investitions- und Beschäftigungsplanungen im Frühjahr noch mit einem kleinen Minuszeichen versehen, so haben diese in den moderat positiven Bereich gedreht. Auftragsbestand und Kapazitätsauslastungsgrad haben sich im Baugewerbe stark verbessert, sodass die Branche momentan als Konjunkturstütze wirkt. Handel Trotz der starken Binnennachfrage hat sich die Geschäftslage im Handel, obwohl sie sich Konjunkturdaten Handel Handel gesamt weiterhin positiv präsentiert, gegenüber dem Frühjahr leicht eingetrübt. Aktuell ergibt sich ein Lagesaldo von +19 Prozentpunkten (Frühjahr: + 22 Prozentpunkte). Einzel-, Kfz- und Großhandel schätzen hierbei die Lage ähnlich ein. Ihre Umsätze konnten die Kaufleute in den vergangenen zwölf Monaten nur noch leicht steigern, was sich in einem Saldo von IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 89 Branchenüberblick +5 Prozentpunkten (Frühjahr +12 Prozentpunkte) niederschlägt. Die mittelfristigen Geschäftserwartungen fallen mit einem Sal- Konjunkturdaten Handel Einzelhandel denwert von +15 Prozentpunkten jedoch ähnlich optimistisch wie bei der Vorumfrage aus. Besonders zuversichtlich ist der Großhandel gestimmt, gefolgt vom Einzelhandel, während die Kfz-Branche eher eine konjunkturelle Seitwärtsbewegung erwartet. Vor diesem Hintergrund bewegt sich der Konjunkturklimaindex im Handel mit 117 Punkten gegenüber der Vorumfrage nahezu verändert im Großhandel und Handelsvermittlung positiven Bereich. Naturgemäß betrachten in der binnenorientierten Handelsbranche überdurchschnittliche viele Befragte den Inlandsabsatz als ein Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Aktuell sind dies 54 Prozent der Befragten. IHK-Konjunkturklima Handel IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 10 Branchenüberblick Dienstleistungswirtschaft Konjunkturdaten Dienstleistungswirtschaft Die Branchenkonjunktur des Dienstleistungs- Dienstleistungswirtschaft gesamt gewerbes verliert zunehmend an Dynamik. Der Konjunkturklimaindikator ist vom Herbst 2015 (125 Punkte) über Frühjahr 2016 (122 Punkte) auf aktuell 117 Punkte gefallen. Die aktuelle Geschäftslage präsentiert sich mit einem Saldo von +32 Punkten weiterhin sehr positiv, wohingegen aber der Zukunftsoptimismus einen deutlichen Dämpfer erlitten hat. Aktuell beträgt der Erwartungssaldo für die kommenden zwölf Unternehmensnahe Dienstleistungen Monate nur noch +2 Prozentpunkte (Frühjahr +7 Prozentpunkte). Während die unternehmensorientierten Dienstleister noch optimistisch in die Zukunft blicken, dominieren bei den personenbezogenen Dienstleistern die Skeptiker das derzeitige Prognosebild. IHK-Konjunkturklima Dienstleistungswirtschaft IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 11 Regionale Tendenzen Die regionalen Unterschiede in der Konjunkturentwicklung fallen eher gering aus. Die Kon- Konjunkturdaten der Regionen Geschäftslage junkturklimaindikatoren der vier IHK-Bezirke bewegen sich in einem engen Band von 113 Punkten (Pfalz) bis 123 Punkte (Koblenz). Die Geschäftslage wird in allen IHK-Bezirken mit Werten von +21 (Pfalz) bis +35 (Rheinhessen) Saldenpunkten positiv eingeschätzt. Die Lagebeurteilung hat sich, ausgehend von einem hohen Niveau, in der Pfalz und in Rheinhessen leicht verschlechtert. Geschäftserwartungen Auch die Geschäftserwartungen sind in allen IHK-Bezirken mit einem Pluszeichen versehen. Während sich das Konjunkturklima in der Pfalz und in Rheinhessen etwas eingetrübt hat, entwickelte es sich in Koblenz und in Trier auf stabilem Niveau. Konjunkturklima IHK-Konjunkturklima in den rheinland-pfälzischen IHK-Bezirken IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 12 Methodik | Impressum Datengrundlage Dem vorliegenden Bericht liegen die Antworten von rund 1.000 Unternehmen aus ganz Rheinland-Pfalz zugrunde. Die zur konjunkturellen Situation befragten Unternehmen bilden sowohl hinsichtlich ihrer branchenmäßigen Zusammensetzung und ihrer Betriebsgrößenstruktur, als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten einen repräsentativen Querschnitt der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ab. Saldenwerte Aus den nach der Betriebsgröße gewichteten positiven und negativen Antworten der Unternehmen wird ein Saldo gebildet. Ein positiver Saldenwert zeigt demnach an, dass es mehr positive als negative Antworten gibt. Ein Saldenwert von Null bedeutet entsprechend, dass sich die positiven und negativen Antworten die Waage halten. Antworten wie „gleich bleibend“, die keine Veränderung der Lage der Unternehmen anzeigen bzw. erwarten lassen, werden vom Saldenkonzept nicht berücksichtigt. Die Trend-Pfeile in den Diagrammen zeigen die Richtung der Veränderung der Saldenwerte gegenüber der Vorumfrage an, sofern diese mindestens drei Prozentpunkte beträgt. Der IHK-Konjunkturklima-Indikator Der IHK-Konjunkturklimaindikator spiegelt das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage in einem Wert wider. Er ergibt sich aus dem geometrischen Mittel der Saldenwerte von Geschäftslage und Geschäftserwartungen. Der Indikator kann Werte zwischen 0 und 200 Punkten annehmen. Entscheidend für die Interpretation der konjunkturellen Entwicklung ist die Veränderung des Indikators im Zeitablauf. Steigt der Indikatorwert an, entwickelt sich die Konjunktur tendenziell positiv, nimmt er ab, zeigt er hingegen eine Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung an. IHK Koblenz IHK für Rheinhessen Robert Lippmann (Autor) Ute Lachmayer Telefon: 0261 106-214 Telefon: 06131 262-1707 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] www.ihk-koblenz.de www.rheinhessen.ihk24.de IHK für die Pfalz IHK Trier Ruth Scherer Dr. Matthias Schmitt Telefon: 0621 5904-1510 Telefon: 0651 9777-901 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] www.pfalz.ihk24.de www.ihk-trier.de Herausgeber Stand Arbeitsgemeinschaft der Oktober 2016 Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz. www.ihk-arbeitsgemeinschaft-rlp.de IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz | Konjunkturbericht Herbst 2016 13
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