Checkliste Termin

Wichtige Unterlagen
Rainer Gellermann
Freier Makler für
Versicherungen & Finanzen
Um einen reibungslosen Beratungsablauf sicherzustellen sind einige Dokumente
erforderlich. Bitte bringen Sie diese zum Termin mit:
 Allgemein Beratung
 Ihren Personalausweis
 Ihre Steuernummer
Franziskusweg 4
33335 Gütersloh
Tel.: 0 52 41 – 99 88 653
Fax: 0 52 41 – 99 88 673
Mail: [email protected]
Web.: www. rginfo.de
 Ruhestandplanung
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Aktuelle Renteninformation
Gehaltsabrechnung / Steuerbescheid
Bestenden Vorsorgeverträge
Sozialversicherungsnummer
Ggf. Kindergeldnummer
Steuer-Ident-Nummer
Steuernummer
 Sicherung der Arbeitskraft
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Versicherten-Auskunft der gesetzlichen Krankenversicherung (letzte 10 Jahre)
Gehaltsabrechnung / Steuerbescheid
Aktuelle Renteninformation
Bestehende Vorsorgeverträge
Ihr Ansprechpartner:
Rainer Gellermann ist
Versicherungsmakler
gem. § 34d Abs. 1 GewO
Aufsichtführende Behörde
Industrie- & Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld
Elsa-Brändström-Str 1-3
33602 Bielefeld
Registernummer:
D-G2YO-I10KF-33
 Krankenversicherung
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Versichertenkarte
Aktuelle Gehaltsabrechnung
Versicherten-Auskunft oder Arztakte der letzten 5 Jahre
Steuer-Ident-Nummer
Bestehende Verträge
 KFZ-Versicherung
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Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief
Führerschein
Letzte Beitragsrechnung
Bestehende Verträge
 Hausrat, Wohngebäudeversicherung, Haftpflicht und
Rechtsschutzversicherung
 Aktuelle Wohnfläche
 Kellerfläche
 Bestehende Versorgung
 Vermittlung
 Verwaltung
 Betreuung
 Schadenservice

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