IMA - GEWOS

Bera tung
Pl an ung
Forsch ung
Effektivzinssatz für Wohnungsbaukredite
in den Jahren 2015 – 2016
Transaktionen von Wohnimmobilien
GEWOS
175 Umsätze in Mrd. Euro
Kauffälle in Tsd. 800
150
Zeitlicher Bezug der Daten
125
100
Bautätigkeit
Bevölkerung
Einkommen
Arbeitslosenquote
Erwerbstätigkeit
Geldvermögen
Immobilientransaktionen
Kreditbestände
Privathaushalte,
Haushaltsgröße
Bruttoinlandsprodukt
Zinsen
Jahreswerte
Jahreswerte
Jahres- bzw. Vierteljahreswerte
Jahreswerte
Jahreswerte
Jahres- bzw. Vierteljahreswerte
Jahreswerte
Jahresendwerte
75
50
0
4,25
600
3,75
2,25
300
1,75
1,25
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
Umsätze in Mrd. Euro
80 %
4,2 %
Kreditinstitute mit Sonderaufgaben
4,9 %
Gewerbe- und Industrieland
Bebaute Objekte
2016
Veränd. 15 / 16 in %
11,1
11,5
12,0
+4,3
46,8
49,1
48,7
-0,8
Umsätze (in Mrd. Euro)
Gewerbe- und Industrieland
Realkreditinstitute
Bebaute Objekte
3,4
4,1
4,2
+2,4
40,0
51,8
54,0
+4,2
Westdeutschland
Kauffälle (in Tsd.)
Gewerbe- und Industrieland
70 %
21,2 %
Quelle: Deutsche Bundesbank
Genossenschaftsverbund
60 %
9,9 %
Quellen
Bebaute Objekte
10,0 %
80 %
36,4 %
9,4 %
Wohnbauland
Institutsgruppen
Kreditbanken
21,6 %
Ein- und
Zweifamilienhäuser
39,2 %
60 %
30,6 %
15,9 %
40 %
9,1
9,4
9,9
+5,3
32,9
34,8
36,8
+5,7
3,0
3,7
3,8
+2,7
33,1
41,0
44,8
Mehrfamilienhäuser
13,1 %
37,8 %
37,7 %
38,4 %
Eigentumswohnungen/
Teileigentum
Kauffälle (in Tsd.)
Deutschland
West
Ost
Kreditbestand in Mrd. Euro
2014
2015
Veränd. in %
Gewerbe- und Industrieland
2,0
2,1
2,1
± 0,0
Bebaute Objekte
13,9
14,3
11,9
-16,8
Gewerbe- und Industrieland
0,4
0,4
0,4
± 0,0
Bebaute Objekte
6,9
10,8
9,2
-14,8
Umsätze (in Mrd. Euro)
+3,1
darunter Großbanken
122,0
128,1
+5,0
Sparkassenorganisationen
407,1
423,8
+4,1
darunter Sparkassen
362,3
380,9
+5,1
Genossenschaftsverbund
255,2
27 1,1
+6,2
45
40
Realkreditinstitute
65,0
62,3
-4,2
Kreditinstitute mit Sonderaufgaben
55,3
53,7
-2,9
1.072,0
1.109,4
+3,5
Versicherungen
55,4
57,0
+2,9
darunter Lebensversicherungen
48,0
49,0
+2,1
108,2
112,2
+3,7
1.235,6
1.278,6
+3,5
Alle Institutsgruppen
0 %
50 %
298,5
Bausparkassen
+9,3
Ostdeutschland
289,4
Alle Bankengruppen 20 %
Bebaute Objekte
Bestand an Hypothekarkrediten
auf Wohngrundstücke
© GEWOS 2016
Gestaltung und Fotografie: www.emminghaus.berlin
2015
Deutschland
Gewerbe- und Industrieland
100 %
Tel. 040 / 697 12-0
Fax 040 / 697 12-220
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.gewos.de
Versicherungen
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
GEWOS Institut für Stadt-, Regionalund Wohnforschung GmbH
Maurienstraße 5
22305 Hamburg
4,5 %
Kauffälle in Tsd.
Struktur der Umsätze mit
Wohnimmobilien 2015
Impressum
2014
Umsätze (in Mrd. Euro)
Jahresendwerte
Jahres- bzw. Vierteljahreswerte
Monatswerte
IMA® GEWOS - Immobilienmarktanalyse
Gutachterausschüsse für Grundstückswerte
Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt
GEWOS
Kauffälle (in Tsd.)
90 %
Ursprungslaufzeit über 5 Jahre bis 10 Jahre
Ursprungslaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre
0
Bausparkassen
Bera tung
Pl an ung
Forsch ung
Markt für Gewerbeimmobilien
Transaktionen 2014 – 2016
Kauffälle und Umsätze
8,8 %
2,75
100
2007
100 %
3,25
400
200
25
Prozent
700
500
Anteile der Institutsgruppen
an den Krediten für den Wohnungsbau
Jahresendwerte 2015
40 %
33,1 %
Sparkassenorganisationen
Umsätze mit Gewerbe- und Industrieimmobilien
50 in Mrd. Euro
30 %
Umsatz West
Umsatz Ost
35
20 %
30
25
23,3 %
10 %
Kreditbanken
IMA ® info 2016
20
15
Immobilienmarkt Deutschland
10
5
0 %
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Der Immobilienmarkt im Überblick
Im Jahr 2015 überstiegen die Umsätze auf dem deutschen Immobilienmarkt erstmals die Marke von 200 Mrd. Euro. Nach einer deutlichen
Steigerung um 15,7 % belief sich der Geldumsatz in der Summe aller
Segmente des Wohnimmobilienmarktes sowie des Teilmarktes der
Gewerbeimmobilien auf rund 213,9 Mrd. Euro.
Grunddaten
Bevölkerung und Haushalte
2015
2016
Wohnungsbau – Fertigstellungen (in Tsd.)
Wichtigstes Marktsegment bleibt in 2016 nach einer weiteren Umsatzsteigerung um 13,7 % der Teilmarkt für Eigentumswohnungen, erneut werden
hier die höchsten Umsätze aller Marktsegmente erwartet. Das Transaktionsvolumen wird am Jahresende bei rund 64,7 Mrd. Euro liegen.
Bevölkerung (in Tsd.)
Durchschnittliche Haushaltsgröße
82.175
40.775
2,02
82.408
40.981
2,01
Westdeutschland
Bevölkerung (in Tsd.)
Privathaushalte (in Tsd.)
Durchschnittliche Haushaltsgröße
Bevölkerung (in Tsd.)
Privathaushalte (in Tsd.)
Durchschnittliche Haushaltsgröße
Erwerbstätigkeit
66.057
32.240
2,05
Erwerbspersonen (in Tsd.)
Erwerbstätigenquote (15- bis 64- Jährige)
Der Geldumsatz im Mehrfamilienhaussegment wird sich im laufenden
Jahr um 6,7 % erhöhen. In 2016 werden Mehrfamilienhäuser im Wert von
rund 25,6 Mrd. Euro gehandelt, so die Prognose. Wenngleich auch hier
die Steigerungsrate des Vorjahres von +8,1 % nicht mehr erreicht wird,
so hält der stetige Umsatzzuwachs seit dem Jahr 2009 weiter an.
Erwerbslosenquote (15- bis 64- Jährige)
Im Segment der Gewerbeimmobilien wird sich die Dynamik der Umsatzentwicklung erheblich abschwächen. In 2016 wird nur eine leichte
Umsatzsteigerung um 4,2 % erwartet. Das Transaktionsvolumen wird
54,0 Mrd. Euro erreichen.
16.118
8.535
1,89
2014
Erwerbslosenquote (15- bis 64- Jährige)
66.279
32.428
2,04
8.553
1,89
42.228
73,6
73,8
Westdeutschland
Erwerbstätigenquote (15- bis 64- Jährige)
73,8
74,0
4,2
4,0
72,6
72,8
Erwerbslosenquote (15- bis 64- Jährige)
8,0
7,3
Einkommen und Vermögen (in Mrd. Euro)
Deutschland
Bruttoinlandsprodukt,
jeweilige Preise (Mrd. Euro)
davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
107
102
- 4,7
60
Mehrfamilienhäusern
101
105
+4,0
40
Umsatz in Euro pro Kopf
3.033
739
748
Bruttoinlandsprodukt,
saisonbereinigt (Mrd. Euro)
3.030
763
774
Verfügbares Einkommen (Mrd. Euro)
1.810
448
460
2.000 und mehr
1.500 bis unter 2.000
1.000 bis unter 1.500
500 bis unter 1.000
unter 500
© GEWOS
2015
2016
Wohnbauland
100,8
106,2
107,4
+ 1,1
Ein-/Zweifamilienhäuser
239,4
245,4
249,1
+1,5
35,7
36,1
36,9
+2,2
299,4
321,2
338,8
+5,5
79,5
83,2
82,5
-0,8
203,7
207,8
210,9
+ 1,5
Mehrfamilienhäuser
Eigentumswohnungen
178
176
- 1,1
davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
90
86
-4,4
2008
2009
Mehrfamilienhäusern
88
90
+ 2,3
West
Ost
Wohnbauland
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ein-/Zweifamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
26,6
27,0
27,9
+3,3
253,6
264,8
280,9
+ 6,1
Wohnbauland
21,3
23,0
24,9
+8,3
35,7
37,6
38,3
+ 1,9
9,1
9,1
9,0
- 1,1
45,8
56,4
57,9
+2,7
2015
2016
Neu errichtete Wohnungen
30
32
+ 6,7
Fertiggestellte Wohnungen in
neuen Mehrfamilienhäusern
davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
17
16
- 5,9
120
Mehrfamilienhäusern
13
15
+15,4
100
Ein-/Zweifamilienhäuser
80
Mehrfamilienhäuser
2014
2015
60
Eigentumswohnungen
Veränd.
in %
Veränd. 15 / 16 in %
Westdeutschland
Neu errichtete Wohnungen
0
2014
Deutschland
20
Eigentumswohnungen
Ostdeutschland
in Tsd.
40
Genehmigte Wohnungen (Neubau)
235
256
+ 8,9
davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
107
116
+8,4
Mehrfamilienhäusern
128
140
+9,4
Umsätze (in Mrd. Euro)
20
0
Genehmigte Wohnungen (Neubau)
192
209
+ 8,9
davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
89
97
+ 9,0
Mehrfamilienhäusern
103
112
+ 8,7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ost
Darunter Fertigstellungen von
Eigentumswohnungen
70
43
47
+ 9,3
50
davon in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
18
19
+ 5,6
40
Mehrfamilienhäusern
25
28
+12,0
Wohnbauland
12,8
15,0
15,8
+5,3
Ein-/ Zweifamilienhäuser
50,3
54,9
58,8
+ 7,1
Mehrfamilienhäuser
22,2
24,0
25,6
+6,7
Eigentumswohnungen
49,5
56,9
64,7
+13,7
11,3
12,7
13,4
+5,5
Ein-/ Zweifamilienhäuser
45,7
49,6
53,0
+6,9
Mehrfamilienhäuser
14,6
16,5
18,1
+9,7
Eigentumswohnungen
42,6
47,6
54,3
+14,1
Wohnbauland
30
Ostdeutschland
20
10
0
Veränd. 15 / 16 in %
Westdeutschland
in Tsd.
60
Genehmigte Wohnungen (Neubau)
2014
Deutschland
West
Ostdeutschland
2015 2015/ 1.Qrt. 2016/ 1.Qrt.
in Tsd.
80
± 0,0
Westdeutschland
Ostdeutschland
Erwerbstätigenquote (15- bis 64- Jährige)
Kauffälle (in Tsd.)
208
Deutschland
4,6
120
208
2015
42.031
Markt für Wohnimmobilien Transaktionen 2014 – 2016
100
Ostdeutschland
16.129
Fertiggestellte Wohnungen in
neuen Ein- und Zweifamilienhäusern
Neu errichtete Wohnungen
Wohnungsbau – Genehmigungen (in Tsd.)
5,0
Veränd.
in %
Westdeutschland
Deutschland
Nach einer Steigerung um 9,1% in 2015 schwächt sich die Dynamik der
Umsatzentwicklung auf dem Teilmarkt für Ein- und Zweifamilienhäuser
im laufenden Jahr etwas ab. Für 2016 wird ein Umsatzzuwachs von 7,1 %
erwartet. Der Eigenheimmarkt bleibt mit einem Transaktionsvolumen
von 58,8 Mrd. Euro jedoch weiterhin das zweitstärkste Marktsegment.
Auf dem Teilmarkt für Wohnbauland wird sich der positive Trend in 2016
fortsetzen. Die Steigerungsrate in diesem Segment wird mit +5,3 % jedoch
deutlich geringer ausfallen als noch in 2015, als der Geldumsatz um
17,2 % zulegte. Im aktuellen Geschäftsjahr wird ein Transaktionsvolumen
von 15,8 Mrd. Euro erzielt.
2015
Deutschland
Ostdeutschland
Mit einem Anteil von 71,5 % dominieren Transaktionen von Wohnimmobilien (Eigenheime, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen
und Wohnbauland) den Markt: 2016 beträgt der Umsatz voraussichtlich
164,9 Mrd. Euro, davon 138,8 Mrd. Euro auf dem westdeutschen Markt
und 26,1 Mrd. Euro in Ostdeutschland.
2014
Deutschland
Privathaushalte (in Tsd.)
Für das Jahr 2016 geht GEWOS von weiter steigenden Umsätzen aus.
Wohn- und Gewerbeimmobilien zusammengenommen werden ein
Transaktionsvolumen in Höhe von 230,7 Mrd. Euro erreichen. Im Vergleich
zum Vorjahr ergibt sich damit ein Umsatzanstieg um 7,9 %. Während für
Westdeutschland eine dynamische Entwicklung erwartet wird, dürften die
Umsätze in Ostdeutschland in etwa konstant bleiben. Im Westen steigen
die Umsätze um 9,4 % auf rund 193,1 Mrd. Euro, der Immobilienumsatz in
Ostdeutschland wird sich auf rund 37,6 Mrd. Euro belaufen (+0,5 %).
Wohnimmobilien
Wohnimmobilienumsatz 2016
2008
2009
West
Ost
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Wohnbauland
1,5
2,3
2,5
+8,7
Ein-/ Zweifamilienhäuser
4,6
5,3
5,8
+9,4
Mehrfamilienhäuser
7,6
7,5
7,5
± 0,0
Eigentumswohnungen
6,9
9,4
10,4
+10,6

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