AGRARIUS AG Halbjahresabschluss nach HGB für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2016 Sonnenblumen der AGRARIUS AG, Juli 2016 AGRARIUS AG Ungeprüfter Halbjahresabschluss nach HGB für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2016 INHALTSVERZEICHNIS 1. Lagebericht 2. Bilanz 3. Gewinn- und Verlustrechnung 4. Anhang 5. Entwicklung des Anlagevermögens AGRARIUS AG, BAD HOMBURG V.D.H. ANLAGE Seite 1 LAGEBERICHT FÜR DAS HALBJAHR VOM 01.01. BIS 30.06.2016 1. Geschäftliche Grundlagen Die Gesellschaft erbringt überwiegend Managementdienstleistungen für ihre ausländischen Tochterbzw. Enkelgesellschaften Tomtim Tomnatic SRL und Jantom SRL, die in Rumänien Agrarbetriebe unterhalten. Weiterhin gibt es den Geschäftsbereich "Agrar Investment Services", welcher Dienstleistungen für den Erwerb von Ackerflächen für Investoren und Fonds anbietet. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien in der Region Banat (Westrumänien) und damit auf dem osteuropäischen Wirtschaftsraum. 2. Wirtschaftsbericht 2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Entwicklung Die Beteiligungsgesellschaften der AGRARIUS AG, die Tomtim Tomnatic SRL und Jantom SRL, konzentrieren sich mit ihrem operativen Geschäft weiterhin auf die Standorte in Westrumänien (Banat). Diese Region ist gekennzeichnet durch im internationalen Vergleich attraktive Bodenpreise, außerordentlich guten Ackerboden und eine kontinuierlich besser werdende Infrastruktur. Grundbücher und die Mitgliedschaft Rumäniens in der EU sorgen für die notwendige Rechtssicherheit. Die im Geschäftsbereich Agrar Investment Services angebotenen Dienstleistungen in Verbindung mit dem Erwerb von Ackerland durch Finanzinvestoren werden im Moment nicht in dem von uns erwarteten Umfang nachgefragt. Hintergrund sind vermutlich politische Unsicherheiten bedingt durch die Lage in der Ukraine und Russland sowie eine generelle Zurückhaltung der Investoren. Daher wurde der von der ARTEMIS Group aufgelegte Fond „Artemis Harvest Romania Invest“ noch nicht vollständig platziert. Wir gehen davon aus, dass sich daran kurzfristig nichts ändern wird und planen daher keine Umsätze aus diesem Bereich. Insgesamt sind die Agrarrohstoffe im Preis - bedingt durch klimatisch vorteilhafte Bedingungen und den daraus resultierenden guten bis sehr guten Erntemengen - weiter zurückgegangen und notieren in der Nähe mehrjähriger Tiefpunkte. 2.2 Geschäftsverlauf Die Gesellschaft erzielte im Geschäftshalbjahr vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2016 einen Fehlbetrag von € 178.017,64 (01.01. bis 30.06.2015 Fehlbetrag € 154.530,78). ANLAGE Seite 2 2.2.1 Darstellung der Lage der Gesellschaft 2.2.1.1 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Zur Veranschaulichung der Vermögens- und Ertragslage dienen die nachstehenden Kennzahlen: Datum Anlagevermögen in € Gesamtvermögen in € Anlagenintensität in % Eigenkapital in € Gesamtkapital in € Eigenkapitalanteil in % Fremdkapital in € Eigenkapital in € Verschuldungsgrad in % 30.06.2016 4.852.061,31 8.688.734,33 55,84 6.015.855,12 8.688.734,33 69,24 2.672.879,21 6.015.855,12 44,43 31.12.2015 4.887.169,97 8.521.538,12 57,35 6.193.872,76 8.521.538,12 72,68 2.327.010,86 6.193.872,76 37,57 Datum Jahresfehlbetrag in € Eigenkapital € Eigenkapitalrendite in % Jahresfehlbetrag in € Gesamtkapital in € Gesamtkapitalrentabilität in % 30.06.2015 -178.017,64 6.015.855,12 -2,96 -178.017,64 8.688.734,33 -2,05 30.06.2015 -154.530,78 6.721.533,61 -2,29 - 154.530,78 7.822.909,53 -1,98 Die Bilanzsumme zum 30. Juni 2016 hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2015 um T€ 167 auf T€ 8.689 erhöht. Die Forderungen gegen die Tochtergesellschaften erhöhten sich um T€ 230 auf T€ 3.788. Die liquiden Mittel zum 30. Juni 2016 verminderten sich gegenüber dem 31. Dezember 2015 um T€ 31 auf T€ 28. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um T€ 345 auf insgesamt T€ 2.519 angestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von T€ 300. Gleichzeitig verminderten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 14 auf T€ 46. Zum 30. Juni 2016 verfügt die Gesellschaft über Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von T€ 28 (31.12.2015: T€ 59). Die Umsatzerlöse verminderten sich im Halbjahr 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2015 von T€ 88 um T€ 3 auf T€ 85. Die Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen, die Vertriebskosten, sowie die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen bewegen sich annähernd auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes. Das positive finanzielle Ergebnis verminderte sich von T€ 24 um T€ 17 auf T€ 7 was aus der erhöhten Darlehensaufnahme resultiert. Der Fehlbetrag für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2016 beträgt T€ 178 (01.01. bis 30.06.2015: T€ 154). 2.2.1.2 ANLAGE Seite 3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Der Unternehmenswert der AGRARIUS AG wird neben den finanziellen Kennzahlen maßgeblich durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt. Sie betreffen insbesondere die Beziehungen des Unternehmens zu Aktionären, Kunden und Mitarbeitern sowie der Fähigkeit, benötigtes Wachstumskapital einzuwerben. Wesentliche Indikatoren sind, 3. • die Fähigkeit, als attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber dauerhaft kompetente und engagierte Mitarbeiter an sich zu binden • durch eine nachhaltige und offene Kommunikation (Investor Relations) bestehende und neue Aktionäre an das Unternehmen heranzuführen bzw. zur Investition zu bewegen • durch eine an der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens orientierten Unternehmensführung die gesellschaftliche Reputation und den in der äußeren Wahrnehmung von Aktionären und Kunden gesehenen Unternehmenswert kontinuierlich weiter zu entwickeln. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Halbjahres zum 30. Juni 2016 sind nicht eingetreten. 4. Prognose, Chancen und Risikobericht Unter den Voraussetzungen von stabilen Preisen und guten klimatischen Bedingungen erwarten die Beteiligungsgesellschaften Tomtim Tomnatic SRL und Jantom SRL für das Geschäftsjahr 2016 ein positives Ergebnis. Die Umsatzprognose für den gesamten Konzern der Agrarius AG wurde bereits um T€ 200 auf T€ 5.000 erhöht. Erstmalig soll eine Weiterverarbeitungsanlage für Kürbiskerne in Betrieb genommen werden und die ersten Kürbiskerne aus eigenem Anbau verarbeitet werden. Die mit der weiteren Entwicklung des neuen Geschäftsbereiches zusammenhängenden Aufgaben werden zu einem regelmäßigen Abruf von Managementdienstleistungen an die AGRARIUS AG führen. Für das 4. Quartal 2016 ist der Aufbau eines Direktvertriebes für Lebensmittel, insbesondere für den neuen Produktionsbereich Kürbisanbau, geplant. Die Geschäftsleitung rechnet nicht mit einem Ausbau der Dienstleistungen im Geschäftsbereich „Agrar Investment Services“, sondern eher weiterhin mit einem geringen Geschäftsvolumen. Es bestehen aus heutiger Sicht keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft. Bad Homburg, den 27. September 2016 Ottmar Lotz Dr. Gerhard Prante Vorstand Vorstand ANLAGE AGRARIUS AG, BAD HOMBURG V.D.H. BILANZ ZUM 30. JUNI 2016 AKTIVA 30.6.2016 € 31.12.2015 € A. ANLAGEVERMÖGEN I. II. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Sachanlagen 1. Technische Anlagen und Maschinen 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen II. Vorräte Unfertige Leistungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2. Sonstige Vermögensgegenstände III. Guthaben bei Kreditinstituten C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 30.6.2016 € A. EIGENKAPITAL I. 3.795,26 3.795,26 20.163,51 46.037,83 4.782.064,71 0,00 3.788.079,53 9.689,81 858,26 858,26 21.316,00 66.201,34 4.782.064,71 4.852.061,31 B. UMLAUFVERMÖGEN I. PASSIVA 0,00 3.797.769,34 28.435,83 3.826.205,17 10.467,85 8.688.734,33 82.931,00 104.247,00 4.782.064,71 4.782.064,71 4.887.169,97 1.044,00 1.044,00 3.558.038,03 6.901,52 3.564.939,55 59.345,40 3.625.328,95 9.039,20 8.521.538,12 II. Gezeichnetes Kapital davon bedingtes Kapital: € 3.851.050,00 (Vorjahr: € 3.851.050,00) Kapitalrücklage III. Bilanzverlust 1. Verlustvortrag 2. Jahresfehlbetrag B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 8.388,00 (Vorjahr: € 12.588,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 45.096,86 (Vorjahr: € 44.591,05) 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 719.190,40 (Vorjahr: € 373.965,50) davon aus Steuern: € 7.089,73 (Vorjahr: € 4.449,09) davon aus sozialer Sicherheit: € 760,64 (Vorjahr: € 732,19) D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN -2.370.627,24 -178.017,64 31.12.2015 € 8.510.000,00 8.510.000,00 54.500,00 54.500,00 -2.548.644,88 6.015.855,12 62.096,00 62.096,00 -2.065.070,70 -305.556,54 -2.370.627,24 6.193.872,76 48.432,00 48.432,00 46.495,88 60.022,31 45.096,86 44.591,05 2.519.190,47 2.173.965,50 2.610.783,21 0,00 8.688.734,33 2.278.578,86 654,50 8.521.538,12 ANLAGE AGRARIUS AG, BAD HOMBURG V.D.H. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 01.01.-30.06.2016 € 1. Umsatzerlöse 2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 3. Vertriebskosten 4. Allgemeine Verwaltungskosten 5. Sonstige betriebliche Erträge 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: € 79.268,16 (Vorjahr: € 50.982,32) 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10. Jahresfehlbetrag 11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 12. Bilanzverlust 01.01.30.06.2015 € 85.060,24 88.060,00 -86.424,46 -2.277,76 -194.214,38 12.926,26 0,00 -84.130,74 -1.052,99 -193.577,12 13.153,73 -952,44 79.268,16 50.995,97 -72.355,70 -27.027,19 -178.017,64 -178.017,64 -2.370.627,24 -2.548.644,88 -154.530,78 -154.530,78 -2.065.070,70 -2.219.601,48 ANLAGE Seite 1 AGRARIUS AG, BAD HOMBURG V.D.H. ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015/16 I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2016 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend sind die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Formvorschriften des HGB vorgenommen. Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 bis 278 HGB. II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die abnutzbaren Sachanlagengüter werden linear abgeschrieben. Die Anschaffungskosten umfassen den Kaufpreis und die direkt zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungspreisminderungen wurden berücksichtigt. Die Zugänge werden ab dem Anschaffungsmonat pro rata temporis abgeschrieben. Angeschaffte selbständig nutzungsfähige bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150 bis € 1.000 sind zu einem Sammelposten zusammengefasst (§ 6 Abs. 2a EStG). Sie werden über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear ab dem Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt ausgehend vom Nominalwert. Liquide Mittel in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. ANLAGE Seite 2 Für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind, werden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, soweit für deren Eintritt ausreichend objektive Hinweise vorliegen. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Umsatzkostenverfahren beibehalten. III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ Anlagevermögen Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im zum 30. Juni 2016 ist im Anschluss an den Anhang dargestellt. Eigenkapital Das Grundkapital der Gesellschaft ist in voller Höhe eingezahlt und beträgt somit zum Bilanzstichtag € 8.510.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.510.000,00 Aktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 und nachträglicher Herabsetzung des ursprünglichen Erhöhungsbetrages durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2015 um bis zu € 124.750,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2011 um bis zu € 399.500,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2011. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 um bis zu € 106.160,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2012. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 um bis zu € 3.020.640,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2012 bis zum 18.06.2017 gewährt werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2015 um bis zu € 200.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/1). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen. ANLAGE Seite 3 Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu € 4.025.800,00 gegen Bar- und /oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013). Verbindlichkeiten Gesamtbetrag 30.6.2016 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € zwischen einem und fünf Jahre € von mehr als fünf Jahre € Gesamtbetrag 31.12.2016 € 46.495,88 8.388,00 12.588,00 0,00 60.022,31 45.096,86 2.519.190,47 45.096,86 719.190,40 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 44.591,05 2.173.965,50 2.610.783,21 772.675,26 1.812.588,00 0,00 2.278.578,86 Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse im Sinne nach § 251 HGB: Bürgschaften Sicherheiten durch EventualVerpfändung von verbindlichkeiten Guthaben € € 5.000.606,00 0,00 Die Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen Bürgschaften für Leasingverträge der verbundenen Unternehmen. IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Angabe des Personalaufwands - § 285 Nr. 8b HGB Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Gehälter in Höhe von T€ 162 (Vj.: T€ 121) und Aufwendungen für soziale Abgaben von T€ 17 (Vj.: T€ 13). ANLAGE Seite 4 V. SONSTIGE ANGABEN Angabe der Beteiligungen - § 285 Nr. 11 HGB Eigenkapital zum 31.12.2015 T€ Anteilsbesitz Tomtim Tomnatic SRL, Rumänien Jantom SRL, Rumänien Apodemus Agrar SRL, Rumänien 99,75% mittelbar 99,75% 100,00% 953,00 -54,64 16,12 Jahresergebnis 2015 T€ 167,00 -169,50 0,53 Die Anteile an der Jantom SRL werden mittelbar von der Tomtim Tomnatoc SRL gehalten. Der Devisenkassamittelkurs zum 30. Juni 2016 zwischen rumänischen RON und EUR beträgt 1 : 0,2211. Die Jahresabschlüsse der rumänischen Tochtergesellschaften wurden nach den Regelungen des IFRS erstellt. Angabe der Mitglieder der Unternehmensorgane Die Geschäftsleitung und Vertretung erfolgte bis zum 30. Juni 2016 durch die Vorstände: Ottmar Lotz, Wehrheim, Kaufmann Dr. Gerhard Prante, Hofheim, Unternehmensberater Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Bruno Kling, Kaufmann (Vorsitzender des Aufsichtsrates) Markus Stillger, Kaufmann (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) Stefan Müller, Bankkaufmann Bad Homburg, den 23. September 2016 Ottmar Lotz Vorstand Dr. Gerhard Prante Vorstand ANLAGE A Seite 1 ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2015/16 1. Jul. 2015 € IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten SACHANLAGEN Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung FINANZANLAGEN Anteile an verbundenen Unternehmen ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN Zugänge € Abgänge € 31. Dez. 2015 € AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN 1. Jul. 2015 € Zuführungen € Auflösungen € 31. Dez. 2015 € NETTOBUCHWERTE 31. Dez. 2015 € 30. Jun. 2015 € 4.191,87 2.940,00 2.897,61 4.234,26 3.333,61 0,00 2.894,61 439,00 3.795,26 858,26 23.045,00 186.328,53 0,00 0,00 0,00 105.458,01 23.045,00 80.870,52 1.729,00 103.397,53 1.152,49 9.322,17 0,00 77.887,01 2.881,49 34.832,69 20.163,51 46.037,83 21.316,00 82.931,00 0,00 4.782.064,71 0,00 4.782.064,71 4.782.064,71 4.782.064,71 4.995.630,11 0,00 2.940,00 108.355,62 4.890.214,49 0,00 108.460,14 0,00 10.474,66 0,00 80.781,62 38.153,18 4.852.061,31 4.887.169,97 AGRARIUS AG Louisenstraße 125 D-61348 Bad Homburg Telefon: +49 (0) 6172-9439770 Telefax: +49 (0) 6172-9439779 www.agrarius.de [email protected] Vorstand: Ottmar Lotz Dr. Gerhard Prante Aufsichtsrat: Bruno Kling (Vorsitzender) Markus Stillger Stefan Müller HRB: 10888 Bad Homburg Ust.-ID: DE258741204
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