PRESSEMITTEILUNG - Global Bioenergies

PRESSEMITTEILUNG
GlobalBioenergies:BereitstellungeinerflexiblenAnleihen‐
FinanzierungdurcheinevorbehalteneEmissioneinerWandelanleihe
mitAktienoptionsscheinüber€11,25Millionenvorbehaltlichder
ZustimmungdurchdieAktionäre
Evry (Frankreich) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), 23. September
2016‐ Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) gibt die gestern erfolgte
Unterzeichnung eines Emissionsvertrags mit Bracknor Investment über die
Bereitstellung einer flexiblen Anleihen‐Finanzierungslinie im Zuge der Emission
von 300 Aktienoptionsanleihen mit einem Nennwert von jeweils 37.500 €
(„obligations convertibles en actions“ bzw. „OCA“) bekannt. Diese setzen sich aus
einererstenTranche von20 OCAund14weiterenTranchenvonjeweils20OCA
zusammen, die mit Aktienoptionsscheinen („bons de souscription d‘actions“ bzw.
„BSA“) (OCA und BSA werden gemeinsam als „OCABSA“ bezeichnet) in einem
Gesamtnennwert von 11,25 Millionen Euro ausgestattet sind, all dies
vorbehaltlichderZustimmungdurchdieAktionäre.HinzukommtdieAussetzung
desKapitalerhöhungsprogrammsPACEO.
ZielederOperation
MitdieserEmissionsollendiefolgendenVorhabenfinanziertwerden:
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Entwicklung und Skalierung des Isobuten‐Verfahrens und der Verfahren zur
biologischenHerstellungandererMolekülewieButadienoderPropylen;
Diversifizierung der in dem Verfahren verwendeten Kohlenstoffressourcen. Das
Unternehmenplant,dasVerfahrenanRessourcenderzweiten(pflanzlicheAbfälle)und
drittenGeneration(IndustrieabgaseundinsbesondereCO2)anzupassen;
Ausbau der kommerziellen Aktivität mit dem Ziel, neue Projekte für den Bau von
Produktionsanlagenzuentwickeln.
Dazu erläutert François‐Henri Reynaud, der Finanzvorstand von Global Bioenergies:„Die neue
Finanzierung bedeutet, dass das Unternehmens für die nächste Industrialisierungsphase des
IsobutenprozessesabgesichertistundverbessertebenfallsdieLiquiditätderAktie.“
Der Generaldirektor von Global Bioenergies, Marc Delcourt, erklärt in diesem Zusammenhang:
„Mit dieser neuen Finanzierung können wir unsere Industrialisierungsarbeiten weiter
intensivieren, unsere Vertriebsbemühungen mit größerem Nachdruck verfolgen und unser
Programm zur Diversifizierung der Ressourcen voll umsetzen, mit dem wir unsere
Produktionskosten senken und den ökologische Nutzen unserer Verfahren weiter steigern
werdenkönnen.“
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DerVorsitzendeundPräsidentdesInvestitionsausschussesvonBracknorundstellvertretender
Vorsitzender für Geschäftsentwicklung der MS Group Aboudi Gassam erklärt dazu: „Mit dieser
Transaktion mit Global Bioenergies bringen wir erneut unser Vertrauen in den Sektor der
erneuerbaren Energien und der Biotechnologie zum Ausdruck. Mit dieser entschlossenen
Unterstützung des innovativen Projekts von Global Bioenergies stehen wir in einer Reihe mit
großen internationalen Unternehmen und beteiligen uns an den insbesondere von der Pariser
Klimakonferenz2015gefordertenAnstrengungen“
Pierre Vannineuse, CEO von Bracknor Investment, fügt hinzu:„Über unsere verbindliche
FinanzierungszusagefürGlobalBioenergiesvonmehrals11MillionenEurohinaus,gehtesfür
BracknorumeinelangfristigePartnerschaftmitdemeuropäischenMarktführerfürbiobasierte
petrochemische Verbindungen. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung
unserer Investitionsstrategie, die darauf abzielt, innovative Projekte für eine bessere Zukunft
derMenschheitzufördern.WirsindvonderEffizienzderTechnologievonGlobalBioenergies
überzeugt und haben vollstes Vertrauen in die Fähigkeit der Firmenleitung, dieses Projekt
erfolgreichdurchzuführen.“
DieEmissiondererstenTranchevon20OCABSAzuGunstendesInvestorsmiteinemAnleihe‐
Nominalwert von € 750.000 erfolgte gestern auf der Grundlage des 8. Beschlusses der
gemischtenHauptversammlungvom3.Juni2015.
Die folgenden OCABSA werden in 14 Tranchen im Wert von jeweils € 750.000 begeben und
zwar unter Ausschluss des bevorzugten Bezugsrechts zu Gunsten von Bracknor Investment
(der „Investor“) bei Ausübung der dem Investor kostenlos zugeteilten Emissionsscheine, die
letzteren dazu verpflichten, unter Einhaltung bestimmter, in Anmerkung 1 unten erläuterter
Bedingungen,eineTranchevon20OCABSAzuzeichnen.
Die Emission dieser 14 weiteren Tranchen bleibt unter Vorbehalt der entsprechenden
ZustimmungderAktionäreaufderaußerordentlichenHauptversammlungderGesellschaft,die
am Freitag den 28. Oktober 2016 gemäß der per heute im französischen Bundesanzeiger
„Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)“ veröffentlichten Einladung und
Sitzungsanzeigeeinberufenwird,umdieEmissionder14OCABSA‐EmissionsscheinezuGunsten
desInvestorszugenehmigen.
Geplant ist, dass die Ziehung jeder Tranche automatisch am Ende einer Periode von 20
Börsentagen ab der Ziehung der vorhergehenden Tranche erfolgt, wobei die Gesellschaft den
RhythmusderFinanzierungdurchdenInvestorbestimmt,dasiedenRhythmusderZiehungen
jederzeitaussetzen(undanschließendwiederaufnehmen)kann.
Darüber hinaus ist vereinbart, dass die Gesellschaft als pauschale Bereitstellungsprovision bei
der Ziehung jeder Tranche eine OCA mit einem Nominalwert von € 37.500 (ohne BSA) zu
GunstendesInvestorsemittierenwird.
Die Operation könnte somit zu einer Zuführung von Eigenkapital in Höhe von € 18.000.000
führen: € 11.250.000 würden der Zeichnung aller OCA (abgesehen von der pauschalen
Bereitstellungsprovision, die bei der Ziehung jeder Tranche fällig ist) und € 6.750.000 der
Ausübung aller BSA entsprechen. Darüber hinaus kann der mit dem Investor geschlossene
EmissionsvertragaufAnfragederGesellschaftverlängertwerden.
Die Gesellschaft verweist darauf, dass die Operation u.U. zu einer Verwässerung führen kann,
derentheoretischezukünftigeAuswirkungderfolgendenTabellezuentnehmenist.
DieAuswirkungderEmissionderOCABSA(fallsderHöchstwerterreichtwerdensollte)aufdie
BeteiligungeinesAktionärsamKapitalderGesellschaft,dervorderBegebungeinenAnteilvon
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1%amGesellschaftskapitalhältunddieEmissionnichtzeichnet,würdeunterAnsatzderAnzahl
derdasKapitalzum21.September2016bildendenAktienwiefolgtausfallen:
TheoretischeBeteiligungamGesellschaftskapital
VorAusgabederneuenStammaktienderGesellschaft,dieausder
UmwandlungallerOCAundderAusübungallerBSAentstehen
FINANZIERUNGDURCHBEGEBUNGVONOCABSA:
NachBegebungvon32.456neuenStammaktienderGesellschaft,die
durchdieUmwandlungderOCAder1.Trancheentstehen
NachBegebungvon14.683zusätzlichenneuenStammaktien,diedurch
dieAusübungdermitdenOCAder1.TrancheverbundenenBSA
entstehen
NachBegebungvon454.390zusätzlichenneuenStammaktien,diedurch
dieUmwandlungderOCAausder2.bis15.Trancheentstehen
NachBegebungvon205.557zusätzlichenneuenStammaktien,diedurch
dieAusübungdermitdenOCAder2.bis15.TrancheverbundenenBSA
entstehen
AufderGrundlagederam
StichtaginUmlauf
befindlichenAktien
(3.200.128)
VerwässerteBasisder
verwässernden
Instrumente,dievordem
22.09.2016begeben
wurden
1,00%
0,90%
0,99%
0,90%
0,99%
0,89%
0,86%
0,79%
0,82%
0,75%
BeidemfürdieBerechnungderVerwässerungangesetztengewichtetenDurchschnittskurshandelt
essichumdenvolumengewichtetenDurchschnittskursderBörsensitzungvom21.September2016
d.h.€25,5403.DieseVerwässerungssimulationkannwederdieendgültigeZahlderauszugebenden
Aktien noch ihren Emissionspreis vorhersehen, welcher in Abhängigkeit des Börsenkurses gemäß
dennachfolgendbeschriebenenModalitätenbestimmtwird.
Eswirddaraufhingewiesen,dassdieserVorgangkeineErstellungeinesProspekts,derdurchdie
französischeFinanzmarktaufsichtAMFgenehmigtwerdenmuss,erfordert.
DieGesellschaftwirddieAktionärenachundnachüberdieEmissionunddieAusübungder14
EmissionsscheinederOCABSAinformieren.
ZurErinnerungseidaraufverwiesen,dassdieGesellschaftimOktober2015dieBereitstellung
einer optionalen Liquiditätslinie mittels Eigenkapitalfinanzierung (Programm der
Kapitalerhöhung–PACEO®)mitderfranzösischenBankSociétéGénéraleeingerichtethatte,die
einermaximalenAnzahlvon250.000BSAentsprach,welchejeweilsdieZeichnungeinerAktie
ermöglichen und über einen Zeitraum von 36 Monaten ausgeübt werden können. Bis heute
wurden 125.000 BSA für einen Gesamteigenkapitalbetrag von € 3.272.300 ausgeübt. Die
PACEO‐VereinbarungmitderSociétéGénéralewurdeperheuteausgesetzt.
ModalitätenundrechtlicherRahmenderEmission
HauptmerkmalederOCABSA
Die OCABSA werden in mehreren Tranchen durch Ausübung von kostenlos emittierten
Optionsscheinen emittiert, die den Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten dazu
verpflichten, unter Einhaltung bestimmter, in Anmerkung 1 beschriebener Bedingungen eine
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TranchevonOCABSAzuzeichnen(die„Emissionsscheine").DieEmissionsscheinekönnenvom
Inhaber nicht ohne die vorherige Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden, sie sind
nichtGegenstandeinesAntragsaufdieZulassungzumHandelaufAlternextundwerdendaher
nichtnotiert.
Ein erster Emissionsschein wurde gestern im Zuge einer Privatplatzierung zu Gunsten des
Investors auf der Grundlage des 8. Beschlusses der Ordentlichen und Außerordentlichen
Hauptversammlungvom3.Juni2015begeben.
Die 14 weiteren Emissionsscheine zu Gunsten des Investors können emittiert werden,
vorausgesetztdassdieHauptversammlungderAktionäre,dieam28.Oktober2016amSitzder
Gesellschaftstattfindet,demVorgangprinzipiellzustimmt.
HauptmerkmalederOCA
DieOCAwerdenzumNennwert,d.h.€37.500,begeben,siesindnichtverzinstundhabeneine
Laufzeitvon12MonatenabdemZeitpunktihrerEmission.
AmEndederLaufzeitmüssendienochinUmlaufbefindlichenOCAverpflichtendvomInvestor
inAktienumgewandeltwerden.JedochmüssenimFallbestimmterVertragsnichterfüllungendie
an diesem Datum noch nicht umgetauschten OCA von der Gesellschaft zum Nennwert
zurückbezahltwerden.
Die OCA, die zu bestimmten Bedingungen veräußerbar sind, sind nicht Gegenstand eines
AntragsaufZulassungzumHandelaufAlternextundwerdendahernichtbörsennotiert.
Die OCA können auf Antrag ihres Inhabers jederzeit nach einem mit der folgenden Formel
ermitteltenWandlungsverhältnisinAktiengewandeltwerden:
N=Vn/P
Dabeisteht:
„N“:fürdieZahlderneuenStammaktienderGesellschaft,dienachderUmwandlungeinerOCA
auszugebensind;
„Vn“:fürdieAnleiheforderung,welchedieOCA(NominalwertderOCA)darstellt;
„P“: für 95% des niedrigsten volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der
Gesellschaft bei Börsenschluss (wie von Bloomberg veröffentlicht) während der zehn (10)
unmittelbarvordemVersandderWandlungsbenachrichtigungvorausgegangenenBörsentage.
HauptmerkmalederBSA
DieZahlderzuemittierendenBSAbeiderEmissionjederOCABSATrancheergibtsichdaraus,
dass bei Multiplikation mit dem Preis der BSA (der gemäß der unten beschriebenen
Bedingungen berechnet wird), der so erhaltene Betrag 60% des Nominalwerts der Tranche
entspricht.
DieBSAwerdenzumZeitpunktihrerEmissionunverzüglichvondenOCAgetrennt.DieBSA,die
zu bestimmten Bedingungen veräußerbar sind, sind nicht Gegenstand eines Antrags auf
ZulassungzumHandelaufAlternextundwerdendahernichtbörsennotiert.
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DieBSAkönnenfüreineDauervonfünf(5)JahrenabdemZeitpunktihrerEmissionausgeübt
werden(der„Ausübungszeitraum“).
JedeBSAgibtihremInhaberdasRecht,währenddesAusübungszeitraumseineneueAktieder
Gesellschaftzuzeichnen(vorbehaltlichmöglicherAnpassungen).
Der Ausübungspreis der BSA entspricht 120% des niedrigsten volumengewichteten täglichen
Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft jeweils berechnet zum Börsenschluss während
der fünf (5) Börsentage, die der Ausübung der Optionsscheine, die zur Begebung der OCABSA
führen, von denen die BSA gelöst wurden, unmittelbar vorausgehen. Bei den BSA der ersten
TranchebeträgtderAusübungspreisderBSA30,30Euro.
In Abhängigkeit der jeweils angenommenen Volatilität der Aktie (48,60%) und auf der
Grundlage des Börsenschlusskurses der Aktie der Gesellschaft zum 21. September 2016 (d.h.
25,53€),beträgtdertheoretischeWerteinerBSA€9,6496.
NeueAktien,dieimZugederWandlungderOCAodermitderAusübungderBSAentstehen
Dieneuen,durchdieWandlungderOCAodermitderAusübungderBSAausgegebenenAktien
sind dividendenberechtigt. Sie sind mit denselben Rechten ausgestattet wie die bereits
existierenden Stammaktien der Gesellschaft und werden unter derselben
Identifikationsnummer(ISIN00011052257)zumHandelaufAlternextzugelassen.
Die Gesellschaft wird auf ihrer Webseite eine stets aktualisierte Übersichtstabelle über die
Emissionsscheine, die OCA, die BSA und die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien
veröffentlichen.
Anmerkung 1: Bedingungen für die Zeichnung der OCABSA durch den Investor: 
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Es kam zu keiner nennenswerten nachteiligen Änderung (material adverse change); Keine Aufsichtsbehörde (einschließlich der französischen Finanzmarktaufsicht AMF) hat gegen die Begebung der OCA (oder deren Wandel) oder der BSA (oder deren Ausübung) Einspruch erhoben oder erhebt derzeit Einspruch; Am Tag der Ziehung liegt keine Vertragsnichterfüllung vor; Die Aktien der Gesellschaft sind nach wie vor börsennotiert und die Notierung der Aktien der Gesellschaft wurde nicht ausgesetzt (und es liegt kein erkennbares Risiko für eine solche Aussetzung vor); Der Börsenschlusskurs der Global‐Bioenergies‐Aktie muss während der letzten 60 Börsentage über 115% des Nominalwerts der Aktie gelegen haben; Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Anzahl von zugelassenen und verfügbaren Aktien für den Wandel der OCA, die im Rahmen der Ziehung begeben werden sollen (und gegebenenfalls der in Umlauf befindlichen OCA), d.h. zumindest eine Anzahl von Aktien, die dem Nominalwert der Anleihe geteilt durch den volumengewichteten Durchschnittskurs der Global‐Bioenergies‐Aktie berechnet zum Börsenschluss am Tag der Ziehung entspricht. PRESSEMITTEILUNG
ÜberGLOBALBIOENERGIES
Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in Europa, die fermentative
Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am
weitesten fortgeschrittene Programm betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einem der
wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere und
Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Leistungsfähigkeit
dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch, errichtet derzeit eine industrielle
DemonstrationsanlageinDeutschlandundbereitetdieerstevoll‐skalierbareProduktionsanlageineinem
IBN‐OnegenanntenJointVenturemitCristalUnionvor.DasUnternehmenkonnteauchseineErfolgemit
Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene und Hauptmoleküle der
petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Alternext gelistet
(FR0011052257)undBestandteildesAlternextOseoInnovationIndex.
ErhaltenSiedieneustenInformationenvonGlobalBioenergiesausersterHand
MeldenSiesichaufunsereWebseitewww.global‐bioenergies.coman.
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ÜberBRACKNOR
Die Bracknor Capital LTD ist Anlageverwalter der Bracknor Investment (Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate). Bracknor investiert weltweit in das Eigenkapital von KMU, die ihrer Einschätzung nach einen
einmaligen Wettbewerbsvorteil haben und sowohl kurz‐ als auch langfristig Wachstumsperspektiven
eröffnen. Ziel ist es, diesen Unternehmen eine konkurrenzfähige Finanzierung ihrer
Wachstumsmaßnahmenbzw.ihresBetriebskapitalbedarfzuermöglichen.
BRACKNORwirdüberihrenVorsitzendenAboudiGassamvondersaudischeGruppeMSGroup(Jeddah)‐
http://mscc.com.sa ‐ unterstützt, die den Unternehmen des BRACKNOR‐Portfolios Entwicklungs‐ und
Partnerschaftsmöglichkeiten anbietet, insbesondere in den Mitgliedsländern des Golf‐Kooperationsrats
GCC.
www.bracknor.com
Kontakt
GLOBALBIOENERGIES
François‐HenriREYNAUD
Finanzvorstand
Tel: +33164982050
Email: invest@global‐bioenergies.com
BRACKNOR
PierreVANNINEUSE
CEO
E‐Mail:[email protected]

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