MFクラウドを利用するにあたり ご確認いただきたい内容 (顧問先様向け) 株式会社マネーフォワード © Money Forward Inc. All Rights Reserved 1 目次 1.前提知識 ・オーナー権限でできること ・電子証明書の仕組み 2. 金融機関を登録する P.3 P.4 P.5 P.6 ・銀行を登録する ・クレジットカードを登録する P.7 P.10 ３.金融機関データの日々の再取得 P.11 ・事前確認 ４.より便利にご利用頂くために(その他のサービス連携) ・金融機関以外との連携 ・Airレジの連携方法務フロー © Money Forward Inc. All Rights Reserved P.12 P.13 P.14 P.15 2 1.前提知識 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 3 1.前提知識 オーナー権限でできること MFクラウドの事業所を作成する際に登録したメールアドレスがオーナー権限を持ちます。 通常、顧問先様がオーナーとして設定されています。 オーナー権限のみで可能な作業 • • • 金融機関（カードやPOSレジなど含む)の新規登録、削除 電子証明書やワンタイムパスワード利用の金融機関の明細更新 事業所の削除 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 4 1.前提知識 電子証明書の仕組み • 一部、法人口座を中心として、オンラインバンキングへのログインに電子証明書が必要なも のがあります。 • これらの金融機関から取引明細の自動取得を行うためには、お使いの Windows PCに「MFク ラウド電子証明書連携ソフト」をインストールし、ご利用いただく必要がございます。 （Macではご利用いただくことができません。） • 「MFクラウド電子証明書連携ソフト」は電子証明書が必要な金融機関の取引明細を安全に自 動取得します。 • お手元のパソコンに電子証明書連携ソフトをインストールし起動すると、MFクラウドに登録 がある金融機関が表示されます。パソコンに金融機関の電子証明書が入っていると、電子証 明書も表示され、データの取得を行うことが可能です。 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 5 2.金融機関を登録する © Money Forward Inc. All Rights Reserved 6 2.金融機関登録方法 銀行を登録する 金融機関の登録は、オーナー権限をお持ちの方のみ行なえます。 1.ID/パスワード方式の金融機関登録 データ連携＞新規登録から金融機関登録が行えます。 金融機関登録時には、金融機関の本サイトにログイン可能なIDやパスワードの入力が必要です。 金融機関の本サイトより ログインに用いる情報を 確認する • 連携が正しく行えない場合は金融機関の本サイトより、ログインに用いる情報が正しいか （金融機関のサイトにログインできるか）をご確認ください。 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 7 2.金融機関登録方法 銀行を登録する 2.電子証明書方式の金融機関登録 • • • 電子証明書方式の金融機関を登録には、電子証明書連携ソフトのインストールが必要です。 電子証明書連携ソフトは、Windowsのみご利用可能です。 取得状況が「要追加入力」となった場合は、ワンタイムパスワードや合言葉など、金融機関 が求める情報の入力が必要です。リンク先よりアラートマークをクリックして追加入力を 行ってください。 電子証明書の認証方法 • 電子認証方式 – – • 電子証明書の入ったPCにおいて、電子証明書連携ソフトによって取得します ワンタイムパスワードが必要になる場合もあります ICカード認証方式 – ICカードおよびリーダーを使用し、電子証明書連携ソフトによって取得します © Money Forward Inc. All Rights Reserved 8 2.金融機関登録方法 銀行を登録する ワンタイムパスワード方式など、「要追加入力」と表示された場合は以下の手順で追加情報を入 力してください。 「こちらからご入力ください」を クリックします © Money Forward Inc. All Rights Reserved 9 2.金融機関登録方法 クレジットカードを登録する ３.クレジットカードの金融機関登録 データ連携＞新規登録から金融機関登録が行えます。 金融機関登録時には、金融機関の本サイトにログイン可能なIDやパスワードの入力が必要です。 金融機関の本サイトより ログインに用いる情報を 確認する • 連携が正しく行えない場合は金融機関の本サイトより、ログインに用いる情報が正しいか （金融機関のサイトにログインできるか）をご確認ください。 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 10 3.金融機関データの日々の再取得 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 11 ３.金融機関データの日々の再取得 事前確認 登録した金融機関の連携方式ごとに、日次でデータを自動取得するものと、再取得操作を行う必 要があるものがあります。 連携方式 取得状態/認証方式 自動取得 対応 正常 ◯ 日次でデータを自動取得します。 エラー ✕ 表示されている内容を確認し、エラーを解消 の上、データを再取得する必要があります。 △ データ取得のたびに秘密の質問や合言葉入力 を求められる場合は、入力しないとデータの 再取得が行えません。 取得状態が「正常」の場合は、自動取得が行 えている金融機関となります。 ✕ 電子証明書が入ったPCで、電子証明書連携ソ フトを立ち上げて、再取得の操作を行う必要 があります。 ワンタイムパスワード方式 ✕ 電子証明書が入ったPCで、電子証明書連携ソ フトを立ち上げて、再取得の操作を行います。 「要追加入力」から、追加情報を入力してく ださい。 ICカード認証方式 ✕ ICカードおよびリーダーを使用し、電子証明 書連携ソフトを立ち上げて、再取得の操作を 行う必要があります。 ID/パスワード方式の場合 秘密の質問/合言葉方式 電子認証方式 電子証明書方式の場合 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 12 4.より便利にご利用頂くために (その他のサービス連携) © Money Forward Inc. All Rights Reserved 13 ４.より便利にご利用頂くために (その他のサービス連携) 金融機関以外との連携 銀行やクレジットカード会社などの金融機関以外に、電子マネーやプリペイドカードの決済履歴、 ASKULやアマゾンの購入履歴などを連携することで、MFクラウドをより便利にご利用頂けます。 金融機関以外とのデータ連携も、データ連携＞新規登録から行います。サービス名称から検索す るほか、カテゴリからもお探しいただけます。 サービス名称から検索 カテゴリからお探し頂く © Money Forward Inc. All Rights Reserved 14 ４.より便利にご利用頂くために (その他のサービス連携) Airレジの連携方法 例えば、Airレジを連携する場合は、サービス名をAirレジと検索するか、ビジネスカテゴリから Airレジを選択すると下記の画面が表示されます。Airレジのアカウント名・パスワードを入力し て連携登録を行ってください。 各サービスの本サイトより ログインに用いる情報を 確認する • • 連携が正しく行えない場合は各サービスの本サイトより、ログインに用いる情報が正しいか （各サービスの本サイトにログインできるか）をご確認ください。 Airレジ以外のサービスを連携される場合も、各サービスの本サイトにログインするための情 報をお手元にご用意ください。 © Money Forward Inc. All Rights Reserved 15
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