年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）養成講座

年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）養成講座
特定非営利活動法人確定拠出年金総合研究所認定
（運営事務局）プルーデント・ジャパン株式会社
【講座の目的】
公的年金制度や確定拠出年金を含めた企業年金制度を理解しているだけではなく、これらの制度や仕組み
を実務レベルで分かりやすく伝え、加入者や導入企業をサポートできる専門家を養成する。
確定拠出年金法等が一部改正平成29年1月施行
【改正の目的】
制度の普及・拡大
（企業年金の普及・拡大）
国民生活の多様化への対応（ライフコースの多様化への対応）
確定拠出年金の運用改善
中小企業対象に「簡易型DC制度」や専業主婦・公務員も個人型DC加入可能に
法改正により941万人が個人型DC加入を希望！
野村総合研究所調べ 11,732人にアンケート調査
公務員では対象者の25％、会社員は21％、主婦は13％が個人型DCへの加入希望
（日本経済新聞平成28年6月22日朝刊）
運営事務局プルーデント・ジャパン株式会社について
日本での確定拠出年金制度は2001年10月から施行されました。プルーデント・ジャパン株式会社はその1年
8か月前の2000年2月に設立し、以来「確定拠出年金（DC、日本版401k）」をキーワードに、大手企業の従業員
様向け投資教育のセミナーの企画・制作・運営、更には金融分野及びライフプランにおける個人相談業務も多
数行っています。
【近年の実績】
2014年度
2015年度
2016年8月末時点
セミナー実施数
1,550
2,307
2,447
個人相談実施数
721
1,393
853
今回ご案内する年金総合診断士® （DCコンシェルジェ®）は、上記のプルーデント・ジャパン社が10数年培ったノ
ウハウを集結し、公的年金や企業年金等の基礎知識に留まらず企業における
・確定拠出年金制度を自社に導入したい。
・確定拠出年金に関するプロモーションを実施したい。
・確定拠出年金の従業員の加入率を上げたい。
などの専門知識と実務の修得。さらには
・従業員のためのマネープランを設計したい。
・経営陣の退職金を準備したい。
・会社の福利厚生制度の認知、利用率を上げたい。
・確定拠出年金の投資教育を実施したい。
・企業年金、退職金制度を変更したい。
・従業員の意識調査を実施したい。
などの従業員お一人おひとりが「会社への信頼」に満ちた環境で、能力を最大に発揮し、そして皆が豊かなセ
カンドライフを迎えられるよう、常に切望されているご経営者や人事ご担当の皆様へのソリューションを提供す
る実践的なカリキュラムとなっています。
NISA以上の軽減効果があると言われる確定拠出年金。今回の法改正を契機として急拡大の可能性があり、ビ
ジネス視野の拡大、ご自身のキャリアアップに役立てるそれが「年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）」です。
◆年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）認定◆
応募資格
FP資格を有する事
AFP以上、FP技能士２級以上及びTLC（生命保険協会認定生保FP）
取得研修
・受講料：30,000円（税別）
但し、受講日においてDCプランナー、DCアドバイザー資格保有者は基礎編講座免除（受講料 20,000円税別）
・内容：
1）テキスト
①きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編
第1分冊わが国の年金・退職金制度
第2分冊確定拠出年金の仕組み
第3分冊投資の知識とライフプランニング
②サブテキスト（加入者編）
③サブテキスト（実践編）
改正DC法関連、運営管理機関の動向、DC導入事業主の声等
2）研修スケジュール（9：30～17：00）
9：30～12：30
基礎編講座（年金制度全般と投資知識習得）
13：30～15：30
実践編講座
16：00～16：50
修了試験（基礎編、実践編）
（DCプランナー、DCアドバイザー資格保有者同時受験）
*基礎編・実践編ともに成績未達者は再試験制度あり（再試験料各3,000円税別）
称号登録
総合修了試験合格者は認定登録（登録証発行）
所定の継続研修受講者は称号登録の更新が可能
初年度登録料
次年度以降更新料
継続研修
日本FP協会認定教育機関（2016年9月認定）プルーデント・ジャパン㈱主催の
年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）研修（年６回開催）
5,000円（税別）
5,000円（税別）
＊東京会場での開催のため、遠隔者用にDVD作成予定）
◆年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）活用セミナー◆
年金総合診断士の知識を活用したビジネスセミナーで、これまでプルーデント・ジャパングループが培ってき
たノウハウを提供いたします。
応募資格
年金総合診断士®（DCコンシェルジェ®）認定者
研修内容
企業へのDC導入アプローチ、勧誘手法
導入企業内での継続教育話法
DC加入者個別相談への対応方法
選択制DCの基本知識と実践方法
ねんきん定期便を活用したアドバイス手法
DC相談とライフプラン相談の考え方 etc
使用テキスト「確定拠出年金（DC）導入コンサルティング研修資料」
（プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社オリジナル資料）
受講費用 30,000円（税別）
養成講座の詳細については「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。

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