Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability

Neuzusammensetzung der Dow Jones
Sustainability Indices für 2016 bekanntgegeben
LONDON, NEW YORK, ZÜRICH, 8. SEPTEMBER 2016: S&P Dow Jones Indices (S&P DJI),
einer der weltgrössten Anbieter von Finanzmarktindizes, und RobecoSAM, der exklusiv auf
Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, haben heute die Ergebnisse der
jährlichen Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) bekannt gegeben.
Für den DJSI World ergeben sich die folgenden drei grössten Indexzugänge und -abgänge
(gemessen an der Marktkapitalisierung im Streubesitz):
Zugänge: Cisco Systems Inc, Royal Dutch Shell PLC, Adobe Systems Inc
Abgänge: Intel Corp*, Samsung Electronics Co Ltd, British American Tobacco PLC*
Die Listen der Indexkomponenten des DJSI werden am Montag, den 12. September 2016, auf der
RobecoSAM Website veröffentlicht. Alle Anpassungen treten am Montag, den 19. September
2016, in Kraft.
Der 1999 lancierte DJSI World ist der Goldstandard für unternehmerische Nachhaltigkeit und der
erste globale Index, der die weltweit führenden Unternehmen in Bezug auf unternehmerische
Nachhaltigkeit abbildet. Die Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen wird anhand RobecoSAMs
Analyse wirtschaftlich relevanter Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Faktoren) bewertet und mit S&P DJIs robuster Index Methodologie kombiniert.
RobecoSAM lädt die 3’400 grössten Unternehmen der Welt aus Industrie- und Schwellenländern
zur Teilnahme an seinem jährlichen Corporate Sustainability Assessment (CSA) ein.
Interesse an nachhaltigen Anlagen nimmt zu
Die ESG-Integration hat den Mainstream erreicht und stösst bei immer mehr Investoren auf
Interesse. Dank der proprietären und weltweit umfassendsten Datenbank für finanziell relevante
Nachhaltigkeitsinformationen können RobecoSAM und S&P DJI massgeschneiderte Indizes
entwickeln und den wachsenden Bedarf an passiven und nachhaltigen Investmentlösungen
abdecken. Ziel der CSA-Methodik ist es, Nachhaltigkeitstrends mit ihren Auswirkungen auf den
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen zu adressieren. Den Nachhaltigkeitsentwicklungen
entsprechend wird die Messlatte des CSA jährlich höher gelegt.
Manjit Jus, Head of Sustainability Application & Operations, RobecoSAM: «Der DJSI bietet
Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu messen und
entwickeln. Die vom CSA adressierten Nachhaltigkeitsthemen unterstützen Firmen dabei ihren
Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu halten. Ausserdem bildet das CSA die
Grundlage für neue, innovative Indexlösungen, die wir gemeinsam mit S&P Dow Jones Indices
entwickeln.»
David Blitzer, Managing Director und Vorsitzender des Index Committee, S&P Dow Jones
Indices: «Dass 2016 als das heisseste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte
eingehen dürfte, führt Anlegern erneut vor Augen, wie wichtig das Umwelt- und Nachhaltigkeitsengagement der Firmen für ihren wirtschaftlichen Erfolg ist. Als breit gefasste Referenzindizes von
Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsstandards von RobecoSAM entsprechen, bieten die Dow
Jones Sustainability Indices Investoren ein Instrument für den Aufbau globaler, auf Nachhaltigkeitsfaktoren basierender Portfolios.»
*Diese Firmen sind nach wie vor Mitglieder von regionalen Indizes
MEDIENMITTEILUNG
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Die führenden Unternehmen im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit
RobecoSAM identifiziert für jede der 24 Industriegruppen (gemäss GICS®-Klassifizierung) das
Unternehmen mit der insgesamt besten Nachhaltigkeitsleistung. Die Profile der führenden Firmen für
2016-2017 sind auf der entsprechenden RobecoSAM-Website publiziert.
Beobachtungen aus der diesjährigen Analyse
Das CSA umfasst mehr als 100 Fragen zu finanziell relevanten Aspekten. Eine Analyse der
diesjährigen Ergebnisse gibt Einblicke in die Unternehmenspraktiken der weltgrössten Unternehmen.
Zu den wichtigsten Beobachtungen für 2016 gehören:
Kriterien, bei denen die grössten Unternehmen 2016 am besten abschnitten:
-
Verhaltenskodizes (Codes of Business Conduct)
Corporate Governance
Umweltpolitik & Umweltmanagementsysteme
Kriterien, bei denen die grössten Unternehmen 2016 am schlechtesten abschnitten:
-
Operative Ökoeffizienz
Humankapitalentwicklung
Materialität (neues Kriterium 2016)
Eine überraschende Beobachtung ist, dass viele Firmen die Bedeutung der «Humankapitalentwicklung» weiterhin unterschätzen und nicht in der Lage sind, den konkreten geschäftlichen
Nutzen von Investitionen in Humankapital sowohl qualitativ als auch quantitativ zu bewerten.
Das Kriterium mit der grössten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr:
-
Gesellschaftliches Engagement und Philanthropie: +22,09%
Der hohe Wert für «Gesellschaftliches Engagement und Philanthropie» zeigt, dass die Firmen ihr
gesellschaftliches Engagement vermehrt strategisch angehen. Viele Unternehmen haben
diesbezüglich klare Prioritäten definiert und mit ihren geschäftlichen Erfolgsfaktoren abgestimmt.
Durch den strategischen Einsatz ihrer Kernkompetenzen, ihrer Marke und ihrer Mitarbeiter können
diese Firmen mit ihrem gesellschaftlichen Engagement grösstmöglichen Nutzen erzielen.
Das Kriterium mit der geringsten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr:
-
Indikatoren für Arbeitspraktiken und Menschenrechte: -34,82%
Die deutlichste Verschlechterung ist beim Kriterium «Indikatoren für Arbeitspraktiken und
Menschenrechte» zu beobachten. Grund dafür ist die Neueinführung gezielter Fragen zum Thema
Menschenrechte. Die Ergebnisse zeigen, dass dieses ein Bereich ist, mit dem sich die Unternehmen
erst allmählich stärker beschäftigen. Viele haben Richtlinien zur Wahrung der Menschenrechte. Nur
wenige verfügen aber über die notwendigen Instrumente, um die Risiken in diesem Bereich
umfassend zu bewerten und effektiv zu adressieren.
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Weitere Informationen zu den DJSI und den Indexkomponenten finden Sie unter: RobecoSAMs
DJSI review page und http://www.djindexes.com/sustainability/.
Weitere Informationen zur CSA-Methodik finden Sie unter CSA Resource Center. Hier finden Sie
Details zur Gewichtung der Kriterien, zu Veränderungen der Kriterien im Jahr 2016, die Broschüre
«Measuring Intangibles», wichtige Fakten, Informationen zum Nutzen der CSA-Teilnahme, den «CSA
Companion» und viele weitere Informationen.
Weitere Informationen über RobecoSAM finden Sie unter http://www.robecosam.com
Weitere Informationen über S&P Dow Jones Indices finden Sie unter www.spdji.com
MEDIENMITTEILUNG
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Über S&P Dow Jones Indices
S&P Dow Jones Indices, eine Division von S&P Global, ist der weltweit grösste globale und umfassendste
Anbieter für indexbasierte Konzepte, Daten und Analysen und beheimatet renommierte
Finanzmarktindikatoren wie den S&P 500® und den Dow Jones Industrial Average®. Weltweit ist in keinen
Produkten mehr Kapital investiert als in denen, die auf unseren Indizes basieren. Mit mehr als 1’000’000
Indizes und über 120 Jahren Erfahrung decken wir eine breite Palette von Anlageklassen weltweit ab. S&P
Dow Jones Indices gibt massgeblich den Weg vor, wie Anleger die Märkte beurteilen und handeln.
Weitere Informationen finden Sie unter www.spdji.com.
Über RobecoSAM
RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability
Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, aktiver Unternehmensdialog,
Stimmrechtsausübung, Impact Investing und Analysen, Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking
Services. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESGintegrierenden Investmentlösungen (sowohl für börsennotierte Aktien als auch Private Equity); mit einem
langjährigen Erfolgsausweis im Investitionsthema „Ressourceneffizienz“. In Kooperation mit S&P Dow
Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Im
Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment (CSA) analysiert RobecoSAM jährlich die
Nachhaltigkeitsleistung von 3‘800 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine
der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen. Die
Tochtergesellschaften der Robeco Gruppe integrieren diese CSA Daten in insgesamt 87,3 Milliarden USD
Assets under Management.
RobecoSAM ist eine Schwestergesellschaft von Robeco, die 1929 in Holland gegründet wurde. Beide
Organisationen gehören zur Robeco Gruppe, deren Mehrheitsaktionär die ORIX Corporation ist. Als
Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den
Unterzeichnern der UNPRI und engagiert sich in Institutionen wie Eurosif, ASrIA und Ceres. Die in Zürich
ansässige RobecoSAM beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Per 30. Juni 2016 verwaltete RobecoSAM
über direkte und indirekte Aktien- und Private-Equity*-Mandate (Beratungs- und Lizenzvereinbarungen)
Vermögenswerte in Höhe von 10,8 Milliarden USD. Darüber hinaus betreute das RobecoSAM Governance
& Active Ownership Team** ein Vermögen von 226 Milliarden USD in Assets under Engagement und 53
Milliarden USD in Assets under Voting.
Wichtige rechtliche Hinweise:
S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), eine Division von S&P
Global. Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") und
RobecoSAM ist eine eingetragene Marke der Robeco Groep N.V. Diese Marken wurden an S&P Dow Jones Indices
LLC („S&P DJI“), eine Division von S&P Global, Inc. und deren verbundene Unternehmen lizenziert. Der „Global
Industry Classification Standard (GICS®) wurde durch S&P und MSCI Inc. entwickelt und ist eine eingetragene Marke
im exklusiven Eigentum der vorgenannten Firmen.
Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. S&P DJI, Dow Jones, S&P und deren jeweilige verbundene
Unternehmen (nachfolgend gemeinsam als „SPDJI-Parteien“ bezeichnet) unterstützen, empfehlen, verkaufen oder
vertreiben keine Investmentfonds oder anderen Anlagevehikel, die von Dritten angeboten werden und die Erzielung
einer Anlagerendite anstreben, die sich nach der Wertentwicklung eines Index oder der CSA Resultate richten. S&P
DJI macht keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerten oder zur
Umsetzung einer Anlagestrategie. Das vorliegende Dokument ist zu Informationszwecken gedacht und stellt kein
Dienstleistungsangebot in Ländern dar, in denen S&P DJI nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt. S&P
DJI erhält im Zusammenhang mit der Lizenzierung seiner Indizes an Dritte eine Vergütung.
Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Angebot dar und dienen ausschliesslich Informationszwecken. Für die
Richtigkeit und Genauigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Es ist möglich, aber nicht zwingend,
dass die hier genannten und beschriebenen Wertpapiere für Beratungsmandate von RobecoSAM erworben, verkauft
oder empfohlen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass eine Anlage in diese Wertpapiere in der Vergangenheit
oder Zukunft profitabel war bzw. ist. *RobecoSAM Private Equity ist der Markenname der zusammengeführten Private
Equity-Einheiten von Robeco Institutional Asset Management B.V. (‚Robeco‘) und deren hundertprozentiger
Tochtergesellschaft RobecoSAM AG (‚RobecoSAM‘). Alle von RobecoSAM Private Equity vermarkteten Fonds und
Dienstleistungen werden von Robeco verwaltet und vertrieben, wobei bestimmte Anlageberatungsfunktionen von
Robeco an RobecoSAM delegiert worden sein können. **Das Governance & Active Ownership Team von
RobecoSAM ist ein Markenname von Robeco. RobecoSAM USA ist ein in den USA zugelassener Investmentberater.
Copyright© 2016 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten
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Für weitere Informationen:
Soogyung Jordan
Head of Communications
New York, USA
(+1) 212 438 2297
[email protected]
François Vetri
RobecoSAM
Head of Corporate Communications
+41 (0) 44 653 10 02
[email protected]
Luke Shane
Americas Communications
New York, USA
(+1) 212 438 8184
[email protected]
Armelle Sens
EMEA Communications
Paris, France
(+33) 1 44 20 67 40
[email protected]
FleishmanHillard Fishburn
[email protected]
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