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UPDATE ZUR AUFTEILUNG.
6. September 2016
DISCLAIMER UND HINWEISE.
Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken, sie stellt keinen Prospekt oder ein vergleichbares Dokument dar und darf nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. Sie stellt weder ein Angebot
noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar. Weder die Präsentation noch ihre Bestandteile sollten die Basis bilden für Verpflichtungen oder Verträge
jeglicher Art, noch sollte in diesem Zusammenhang auf die Präsentation oder ihre Bestandteile vertraut werden. Diese Präsentation darf zu keinem Zeitpunkt ohne die ausdrückliche, vorherige, schriftliche
Zustimmung der METRO AG (ganz oder in Teilen) vervielfältigt, weitergegeben oder veröffentlicht werden.
Soweit sich Aussagen in dieser Präsentation nicht auf vergangene oder gegenwärtige Fakten beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen und Annahme zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Präsentation und es wird keine Gewähr übernommen, dass die Schätzungen, Erwartungen und Annahme
derzeit oder zukünftig zutreffen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen Gegenstand von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Finanzlage von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Finanzlage, wie sie in dieser Präsentation beschrieben oder impliziert werden, wesentlich abweichen. Eine Vielzahl dieser Risiken und Ungewissheiten
wird von Faktoren bestimmt, die nicht dem Einfluss der METRO GROUP unterliegen und heute auch nicht sicher abgeschätzt werden können. Die Risiken und Ungewissheiten, denen diese zukunftsgerichteten
Aussagen ausgesetzt sein können, umfassen insbesondere (ohne Einschränkung) die zukünftige Markt- und Wirtschaftslage, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Investitionen in innovative Verkaufsformate, der
Ausbau von Online- und Multichannel-Verkaufsaktivitäten, die Integration von erworbenen Unternehmen, die Realisierung von angestrebten Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen sowie das Verhalten von
staatlichen Aufsichtsbehörden. Die Leser werden angehalten, kein Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Siehe auch den „Risiko- und Chancenbericht“ auf den Seiten 121 bis 138 des
Geschäftsberichts der METRO GROUP 2014/15 zu den Risiken zum Datum des Geschäftsberichts. Die METRO GROUP sieht sich auch nicht dazu verpflichtet, Berichtigungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen
zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Präsentation eingetreten sind. Außerdem basieren Marktdaten und Trendinformationen in ihrer
Verwendung oder Auslegung durch die METRO AG auf bestimmten Schätzungen und Annahmen und es wird keine Gewähr übernommen, dass die Marktdaten und Trendinformationen sowie deren Auslegung durch
die METRO AG zutreffend sind. Die Marktforschungsinstitute deren Daten von METRO als Basis genutzt wurden, sind weder registrierte Börsenmakler noch Anlagerberater und die gestattete Nutzung von
Marktforschungsdaten stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar.
Die in dieser Präsentation enthaltenen, historischen Finanzinformationen basieren überwiegend auf den konsolidierten Konzern(zwischen)abschlüssen der METRO AG für die jeweilige Berichtsperiode oder wurden
aus diesen abgeleitet. Finanzinformationen zur der zukünftigen W&FS Co. und CE Co. basieren überwiegend auf der Segmentberichterstattung der konsolidierten Konzernabschlüsse der METRO AG oder wurden
daraus abgeleitet. Diese Finanzinformationen lassen daher nicht notwendigerweise Rückschlüsse auf operativen Ergebnisse, Finanzlage und/oder Kapitalflüsse der zukünftigen W&FS Co. und CE Co. auf Einzelbasis
zu – weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft – und können insbesondere von historischen Finanzinformationen auf Grundlage entsprechender kombinierter Konzernabschlüsse für die W&FS Co. und CE Co.
Einheiten abweichen.
Diese Präsentation enthält zusätzliche Finanzkennzahlen, bei denen es sich um nicht-GAAP-konforme Finanz- oder operative Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen werden jeweils in den Konzernabschlüssen der
METRO AG weiter erläutert und sollten isoliert nicht als Alternative zu den IFRS-konformen Kennzahlen betrachtet werden. Andere Unternehmen, die ähnlich bezeichnete Kennzahlen veröffentlichen, berechnen
diese möglicherweise anders. Sämtliche Zahlenangaben verstehen sich vor Sondereffekten, soweit nichts anderes angegeben wird. Sämtliche Beträge verstehen sich in Millionen Euros (€ Mio.), soweit nichts anderes
angegeben wird. Beträge unter €0,5 Mio. wurden abgerundet und als 0 berichtet. Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.
Die Geschäftstätigkeit der Galeria Kaufhof-Gruppe wird für das 2. Quartal 2014/15 als aufgegebene Geschäftstätigkeit berichtet. Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst (mit Ausnahme der Bilanz).
Zur geplanten Spaltung: Zum derzeitigen Zeitpunkt haben weder der Vorstand, der Aufsichtsrat noch die Hauptversammlung der METRO AG eine Entscheidung über die Spaltung der METRO GROUP getroffen.
Folglich spiegeln sämtliche Informationen nur den derzeitigen Status und die angestrebten Maßnahmen / die angestrebte Struktur wider, so dass sich alle Angaben im Laufe des weiteren Prozesses noch ändern
können.
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1
ÜBERBLICK METRO GROUP.
METRO AG
Ein internationaler
Marktführer im
Großhandels-Geschäft
Europas Händler
Nr. 1 für
Unterhaltungselektonik
Deutschlands größte
Hypermarkt-Kette
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2
STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG DER METRO GROUP.
Unsere strategische Neuausrichtung
seit 2012 ist voll auf die Schaffung von
KUNDENMEHRWERT
ausgerichtet
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3
EINE 5-JAHRES TRANSFORMATION – WEITERE SCHRITTE ERFORDERLICH.
Fokussierte Organisation
AKQUISITIONEN
START-UP INV. / ACCELERATOR
Modernisierte Geschäftsmodelle
INNOVATIONSSTRATEGIE
MODERNISIERUNG DES GESCHÄFTSMODELLS
FOKUSSIERUNG – PORTFOLIOOPTIMIERUNG – ENTSCHULDUNG
Kundenorientierung
NACHHALTIGKEIT
UNTERNEHMENSKULTUR, FÜHRUNGSKULTUR, MITARBEITERENGAGEMENT
Optimiertes Portfolio
KUNDENORIENTIERTE STRATEGIE
2012
2013
2014
2015
2016
Gestärkte Kapitalstruktur
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4
SCHAFFUNG ZWEIER UNABHÄNGIGER PURE-PLAY MARKTFÜHRER.
W&FS Co1
CE Co1
Umsatz: ~37 Mrd. €2
Umsatz: ~22 Mrd. €3
EBITDA : ~1,8 Mrd. €2
EBITDA : ~€ 0,7 Mrd. €3
35 Länder
15 Länder
§
Eigenständige Management-Teams und Governance
§
Erhöhte Fokussierung, Flexibilität, operative Effizienz und Transparenz
§
Neue Chancen für beide Unternehmen, unabhängig Akquisitionen und Partnerschaften zu verfolgen
§
Wertschaffend für unsere Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner
1 Zum Zwecke dieses Dokuments: Die Geschäfte werden zugegebener Zeit adäquat benannt.
2 Finanzdaten beinhalten die Segmente METRO Cash & Carry, Real, Sonstige und Konsolidierung; externer Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten; EBITDA vor Sonderfaktoren aus fortgeführten Aktivitäten. Geschäftsjahr 2014/15.
3 Finanzdaten beinhalten das Segment Media-Saturn; Außenumsatz aus fortgeführten Aktivitäten; EBITDA vor Sonderfaktoren aus fortgeführten Aktivitäten. Geschäftsjahr 2014/15.
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5
DIE AUFTEILUNG IST DER NÄCHSTE LOGISCHE SCHRITT.
ü
Stärkere Fokussierung des Managements und höhere operative Flexibilität
ü
Beschleunigung der Transformation & Innovationen steigern Kundenattraktivität & -relevanz
ü
Stärkung der internen und externen Identität von W&FS Co. und CE Co. mit jeweils maßgeschneiderten
Wertschöpfungsagenden
ü
Transparenz in der Bewertung durch getrennte Börsennotierung und Kapitalmarktzugang
ü
Beschleunigte Akquisitions- und Partnerschaftsstrategien
ü
Klare, fokussierte Investment-These & Profil für mehr Shareholder Value
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UPDATE ZUM AUFTEILUNGSPROZESS – BEDEUTENDE FORTSCHRITTE ERZIELT.
2016
Q2
Q3
Transaktionsstruktur
Q4
Q1
Q2
ü
B
Analyse der Kapitalstruktur
ü
C
Strategie für
unabhängige Branchenführer
ü
Was kommt als
nächstes?
Bisherige
Meilensteine
A
2017
Organisatorische
Trennung
(30. Sept. 2016)
Vorbereitung der
Dokumentation und
finale Entscheidungsfindung
KapitalmarktTag
Zustimmung der HV zur Aufteilung &
Vorbereitung der Börsennotierung
Börsennotierung
Mitte 2017
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A
VEREINFACHTE TRANSAKTIONSSTRUKTUR.
Aktionäre
90% (neue W&FS Aktien aus
Spin-Off)
W&FS Co (neu)
10% Beteiligung von
CE Co an W&FS Co
100%
100%
METRO AG (alt)
=
CE Co (neu)
§
Kombination aus Ausgliederung und
Abspaltung
§
Steuerstruktur für Umsetzung auf
Grundlage verbindlicher Auskunft der
Finanzverwaltung
§
Das abzuspaltende W&FS Co Geschäft
umfasst die Vertriebslinien METRO Cash &
Carry und Real sowie weitere verbundene
Gesellschaften und Geschäftsaktivitäten
und erhebliches Immobilien-Vermögen
§
10% W&FS Co Beteiligung zur Stärkung
der Kapitalbasis der CE Co
§
Solide Kapitalstrukturen mit erwartetem
Investmentgrade-Rating schaffen
strategische Flexibilität
§
Organisatorische Trennung mit Wirkung
zum 30. September 2016
§
Beide Unternehmen werden ihren Sitz in
Düsseldorf haben
78,38%
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A
VORSITZENDE DER AUFSICHTSRÄTE.
Vorsitzender des
W&FS Co Aufsichtsrates1
Vorsitzender des
CE Co Aufsichtsrates2
Jürgen B. Steinemann
Jürgen Fitschen
§
Vorsitzender des METRO AG Aufsichtsrates,
sowie des Präsidial-, Personal-, Nominierungsund Vermittlungsausschuss
§
Mitglied des METRO AG Aufsichtsrates (seit
2008); Mitglied des Präsidial-, Personal-, und
Nominierungsausschusses
§
Ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Barry
Callebaut
§
Senior Berater und ehemaliger
Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG
§
Mitglied des Verwaltungsrates von Barry Callebaut
und Lonza
§
Mitglied des Verwaltungsrates von Kuehne +
Nagel
§
Frühere Tätigkeiten beinhalten Senior
Management Positionen bei Barry Callebaut,
Nutreco und Unilever
§
Frühere Tätigkeiten beinhalten Senior
Management Positionen bei der Deutschen Bank
und Citibank
1 Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung und der Wahl durch den Aufsichtsrat
2 Vorbehaltlich der W ahl durch den Aufsichtsrat
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B
W&FS CO VORSTAND.
CEO1
CFO1
COO1
CHRO1
Olaf Koch
Christian
Baier
Pieter Boone
Heiko
Hutmacher
§ 20 Jahre Erfahrung
§ Leitet seit 2012 die
§ 15 Jahre Erfahrung
§ Aktueller CFO von
§ 24 Jahre Erfahrung
§ METRO AG
§ 28 Jahre Erfahrung
§ METRO AG
Neuausrichtung der
METRO GROUP als
CEO
METRO Cash & Carry
§ Ehemaliger Group
Director Strategie, M&A
& Business Innovation,
seit 2011 bei METRO
§ Ehemaliger CFO der
METRO AG
§ Frühere Tätigkeiten
§ Frühere Tätigkeiten
beinhalten Senior
Management Positionen
bei Permira und Daimler
beinhalten Positionen
bei Permira, Lehman
Brothers und
LBBW/BW-Bank
Vorstandsmitglied,
verantwortlich für Cash
& Carry (seit 2015)
§ Ehemaliger Managing
Director von METRO
Cash & Carry Russland
§ Frühere Tätigkeiten
beinhalten zahlreiche
operative Managementpositionen bei SHV
Vorstandsmitglied,
verantwortlich für HR,
IT, Audit und
Nachhaltigkeit (seit
2011)
§ Frühere Tätigkeiten
beinhalten Senior HRPositionen bei IBM und
Akzo Nobel
1 Vorbehaltlich der Entscheidung des Aufsichtsrats
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B
W&FS CO – INTERNATIONAL FÜHRENDER GROßHÄNDLER 1.
Starker Umsatz und solider Ertrag
§ 12 aufeinanderfolgende Quartale mit flächenbereinigtem2
Umsatzwachstum
§ 3,1 Mrd. € Belieferungsumsatz mit zweistelligem Wachstum
§ 4,849 €/m² Flächenproduktivität3
§ ~4,9% EBITDA-Marge und 12,8% ROCE
Hoher Bekanntheisgrad der Marke
Großhandel
Belieferung
Einzigartige globale Präsenz
§ 35 Länder inkl. 25 Megastädten
Asien
15%
Deutschland
16%
§ 764 Märkte, 48 Lager
§ >5,4m m² Verkaufsfläche
Ost-Europa
35%
§ >112.000 Mitarbeiter
WestEuropa
(o. Deutschland)
34%
14/15A Umsatz: 30 Mrd. €
Attraktiver gewerblicher Kundenstamm
§ 21 Mio. aktive Kunden4
§ Zur Verfügung stehende Kundendaten führen
zu einem einzigartigen Verständnis der
Kundenbedürfnisse
§ Ca. 40% des Umsatzes in HoReCa5
Zahlen aus Q3 2015/16 oder Gesamtjahr 2014/15, sofern nicht anders gekennzeichnet.
1 Gemessen an Anzahl Großmärkte, Mitarbeiter und geografischer Präsenz; 2 Spiegelt Umsatzwachstum auf einer vergleichbaren Fläche oder mit Bezug zu einer vergleichbaren Gruppe von Standorten in lokaler Währung wider. 3 Ausschließlich
Verkauf Großmärkte; 4 Kunden, die in den vergangenen 12 Monaten zumindest ein Mal bei Metro gekauft haben; 5 HoReCa: Hotels, Restaurants, Catering
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B
FÜNF AUSGEPRÄGTE HEBEL FÜR BESCHLEUNIGTE WERTSCHÖPFUNG.
Großmärkte
Belieferung
2
Franchising
Ausbau FSD
HoReCa1
1
Volles Potenzial
der Großmärkte
ausschöpfen
Händler2
3
Weiterer Roll-out Händlerfranchising
SCO3
4
Lösungen und digitale Unterstützer für Kunden und Kanäle
5
Operative Verbesserungen
1 HoReCa: Hotels, Restaurant, Catering; 2 allgemeine und spezialisierte Lebensmittelhändler, Kioske, Strassenverkauf & Tankstellen, sowie kleine Handelsketten 3 SCO: Dienstleister, Büros und Institutionen
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STARKES PORTFOLIO VON LOKAL ANGEPASSTEN B2B GESCHÄFTEN.
GROSSHANDEL
FSD
§
Starkes internationales Portfiolio
von führenden Großhändlern und
FSD Unternehmen mit
signifikanten Synergien
§
Fokussiert auf Kundenmehrwert
und maßgeschneidert an die
lokalen Bedürfnisse
§
Führungsprinzip basierend auf der
unbedingten Übernahme von
Verantwortung
§
Wertschöpungspläne (VCPs) bei
meisten Einheiten eingeführt
§
Operative Entwicklung bestätigt
Wachstums- und Margenpotenzial
§
Starker Fokus auf Cash
Performance
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VCP IMPLEMENTIERUNG ZUR STEIGERUNG DER KAPITALEFFIZIENZ.
RESTRUKTURIERUNG VOR
ABSCHLUSS
FOKUSSIERTES
WACHSTUM
WENIGER IST MEHR
§
Signifikante Restrukturierungsaktivitäten in den vergangenen vier Jahren; spiegelt sich
historisch in hohen Sonderfaktoren wider
§
Weitere Restrukturierung wird vor Aufteilung abgeschlossen; Fokus auf Wertschöpfung von
Beginn an
§
Insofern keine Sondereffekte nach dem Geschäftsjahr 16/17
§
Signifikanter Marktanteil und Ertragspotenzial indentifiziert
§
Lokale “bottom-up”-Initiativen, kombiniert mit Überprüfung der Zentralfunktionen
§
Maßnahmen zur Kosteneffizienz wurden bereits umgesetzt
§
Alles, was den Kundennutzen nicht erhöht, wurde angehalten
§
Erhöhung des Investitions- und Cash-Flow-Fokusses, sowie Kostendisziplin
§
Maßgeschneiderte lokale Strategien erlauben effizientere Kapitalallokation
§
Kompromissloser Kundenfokus resultiert in höherem Kapitalertrag
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B
REAL POSITIONIERUNG UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG.
Big Bang Neugestaltung der Märkte
§ Big Bang Neugestaltung Stores mit
wachsender Kundenfrequenz und
Umsätzen
Führende Hypermärkte mit
umfassendem Food- und NonfoodAngebot
Erfahrenes Management-Team
§ Ausgewählte Upgrades von Märkten
§ Tarifvereinbarung mit ver.di mit
signifikanter Personalkostenreduktion
§ Verbesserung der Zahlungsbedingungen
durch Kooperation mit PHD und Markant
§ Top Qualität and Frische im Sortiment
293 Hypermärkte
>2,0 Mio. qm² Verkaufsfläche
§ Optimierung von Lieferkette und
Logistikoptimierung
~8 Mrd. € Umsatz und
~6% Marktanteil1
Multichannel Wachstum
~60% Umsatzanteil bei
Payback Kundenkarteninhabern
§ Signifikantes Multichannel-Wachstum
durch click & collect
~3% EBITDA Marge
~1 Mio. Kundenbesuche pro Tag
#2 in der Kundenauswahl2
~80.000 Artikel
Unternehmensinformation, sofern nicht anders gekennzeichnet
1 Nielsen Handelspanel 2016, Total Store Read Umsatzmonitor (TSR)
Nächste Stufe der Kosteneffizienz
§ Akquisition von Hitmeister
Neues Hybrid-Store-Konzept
§ Hybrid-Store-Konzept kombiniert das
Angebot eines großen Marktes mit einem
inspirierenden “food-lover”-Angebot
§ Pilotmarkt in Krefeld wird im Herbst
eröffnet
2
Unternehmensinformation . “Kundenbarometer 2016 - Forschungsgruppe gdp, Hamburg”
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CE CO VORSTAND.
CEO1
CFO1
CLCO1
Pieter Haas
Mark Frese
Dr. Dieter Haag
Molkenteller
§ 30 Jahre Erfahrung; davon 15 Jahre bei
§ 23 Jahre Erfahrung
§ CFO der METRO AG (seit 2012) mit
§ 28 Jahre Erfahrung
§ General Counsel & Chief Compliance
§
§
Media-Saturn & METRO
Stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsführung der Media-Saturn
Holding seit 2014; Vorsitzender seit Januar
2016
Frühere Tätigkeiten beinhalten
verschiedene Managementpositionen bei
Media-Saturn seit 2001, Buhrmann NV und
HayGroup
§
§
Verantwortung für Finance, Accounting,
Global Business Services, Steuern,
Investor Relations, Risk Management &
Internal Control Finance, METRO
PROPERTIES, MIB METRO GROUP
Insurance Broker und METRO Logistics
Davor CFO von METRO Cash & Carry und
Senior Vice President Planning +
Controlling der METRO AG
Frühere Tätigkeiten beinhalten
verschiedene Positionen bei Galeria
Kaufhof, METRO und im Bankwesen
Officer METRO GROUP seit 2012
§ Seit 2005 Geschäftsführungsmitglied der
§
§
METRO GROUP Asset Management,
zuständig für Portfolio und AssetManagement
Ab1998 bei der METRO GROUP Leiter
des Bereichs Recht und Projekte (M&A);
2002 zum Generalbevollmächtigten
ernannt
Davor Treuhandanstalt, zuständig für
Energie und Bergbau und zuvor Syndikus
(Counsel) der Lurgi AG
1 Vorbehaltlich der Entscheidung des Aufsichtsrats
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CE CO – EUROPAS GRÖßTER HÄNDLER FÜR
UNTERHALTUNGSELEKTRONIK.
Umsatz nach Regionen GJ14/15A
Umsatz nach Kanal GJ14/15A
Online3
8%
Ost-Europa2
13%
WestEuropa1
41%
21,7 Mrd. €
Deutschland
46%
Highlights
§ Europas größter Händler für Unterhaltungselektronik5 mit
§
§
§
signifikantem Online-Umsatz (2 Mrd. €, 8% vom Gesamtumsatz) und
zweistelligem Umsatzwachstum bei Online & Multichannel 2014/15
Führende Multichannel- und Service-Angebote durch das Markt-Netz
sowie den Online- und Mobile-Kanal
Gut diversifiziertes Länderportfolio, mit Nr. 1 Position in 9 Regionen,
15 Länder insgesamt5
9 aufeinanderfolgende Quartale mit positivem flächenbereinigtem
Wachstum6
Stationär4
92%
21,7 Mrd. €
Key Assets
§ Kundenfokussierte Lösungen durch die Kombination von Produkten &
Dienstleistungen sowie stationär & digital basierend auf zwei
einzigarten Kern-Assets:
- Eine riesige und loyale Kundenbasis mit durchschnittlich 5,5 Mio.
Kunden-Kontaktpunkte täglich über alle Kanäle hinweg
- 1.000+ Märkte, voll multichannel- & digitalfähig
1 Westeuropa umfasst Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweden; 2 Osteuopra umfasst Ungarn, Polen, Russland und die
Türkei; 3Beinhaltet reine Internet- und Multichannelanbieter (einschließlich Abholung); 4 Ohne Abholung; 5 Eigene METRO-Analyse basierend auf Marktforschungsdaten von GfK; GfK hat ein
Retail Panel in allen CE Ländern etabliert; die Abdeckung des Panels variiert; basierend auf den Panel Markt-Daten schätzt die GfK auch den CE-Markt insgesamt 6 Normalisierte
Währungseffekte. Quelle: Unternehmensinformation.
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B
ZIELE VON CE CO.
CE Co. ist der Partner, alltägliche Begleiter und Navigator für Konsumenten in der faszinierenden und manchmal
komplexen digitalen Welt.
CE Co. bietet kundenfokussierte Lösungen durch die Kombination von Produkten & Dienstleistungen sowie
stationär & digital.
PRODUKT
STATIONÄR
KUNDE
DIGITAL
DIENSTLEISTUNG
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B
1
CE CO – KUNDEN-REICHWEITE UND MARKT-NETZ SIND DIE BEIDEN
SCHLÜSSELFAKTOREN.
CE Co erreicht > 5,5 Mio. Kunden täglich über alle
Kanäle
2
1.000+ Marktnetz: vollständig Multichannel- &
digital-fähig
…
2,6 Mio. Kundenbesuche pro Tag
in den Märkten
Anzahl Märkte
Media Markt
Saturn
2,9 Mio. Online Visitors pro Tag
(davon 1,4 Mio. Unique Visitors1)
5,5 Mio. Kundenkontakte pro Tag
„Customer Journey“
§ CRM-Programme etabliert: Gestiegenes Wissen zu den Kunden
durch sehr erfolgreiche Kundenbindungs-Programme (über 1
Mio. Media Markt Club Mitglieder in nur sechs Monaten) sowie
Daten-Analyse
§ Media Markt und Saturn als sehr bekannte und
vertrauenswürdige Marken angesehen
§ >1.000 Märkte in 15 Ländern sorgen für eine signifikante
§
§
physische Präsenz und Reichweite von CE Co.-Bannern
Markt-Netz während der letzten Jahre optimiert und angepasst,
was zu einer gestiegenen Flächenproduktivität seit 2014 führt
Märkte sind vollständig Multichannel- und digital-fähig (z.B. der
einzige Händler mit digitalen Preisschildern in allen Märkten)
1
Unique Visits misst die Häufigkeit von Homepageaufrufen. Jede IP-Adresse wird innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums nur einmal gezählt, unabhängig von der Anzahl der Aufrufe in
dieser Zeit.
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CE CO. – MULTICHANNEL-ANGEBOT.
Verschiedene Marktformate /
Rollen der Märkte
§
§
§
Vielfältige Marktformate bedienen
spezifische Kundenbedürfnisse
und sichern die Nähe zum Kunden
Marktgrößen von 150 m² bis
~5.000 m² in Stadtzentren,
Shopping-Centern, Shop-in-Shop
und eigenständigen Standorten
Märkte dienen als Verkaufspunkte,
Promotion-Orte, Warenlager und
Pick-up-Standorte für OnlineBestellungen
Nahtloser Multichannel-Ansatz
§
CE Co. nutzt sein Kundenverständnis, um die Bedürfnisse
der Kunden in einem nahtlosen
Multichannel-Ansatz zu erfüllen
- Märkte
- Online Shop
- Mobile Shop
- Communities
- Content-Plattformen
- Service Touch Points
- Callcenter
Einzigartige Belieferungslösungen
durch das Markt-Netz
Abholung
§ Onlineprüfung der
Verfügbarkeit im Markt
und Bestellung
§ Produkte werden vom
Kunden im Markt oder
aus einem Schließfach
abgeholt
Lieferung am selben Tag
§ Onlinebestellung
§ Produkt wird am selben
Tag an die Adresse des
Kunden geliefert¹
Express-Lieferung
§ Onlinebestellung aus dem
Bestand des Marktes wird
innerhalb von 3 Stunden
geliefert, inkl. festgelegtem
Zeitfenster¹
Quelle: Unternehmensinformationen. 1 Gegenwärtig in 175 deutschen Städten/Regionen – weiteres internationales Roll-Out geplant.
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CE CO – SERVICES SPIELEN EINE ZUNEHMEND WICHTIGE ROLLE.
Wertschöpfungskette in der Unterhaltungselektronik
CE Service Ecosystem
‘Traditionelle’
Services
(Pre-)Buy
Einrichtung & Gebrauch
Reparatur
Konsumentenkredit/Leasing
Personalisierte Produkte
Versicherung,
Garantieverlängerungen & Wartung
Kundenberatung & Training
Wiederherstellung/
Recycling
Laufende Unterstützung
Reparaturen ohne
Versicherungs-/Garantieschutz
Standardservices
am PoS1
Aufbereitung
PRELIMINARY
Set-up & Installation
Reparaturen innerhalb Garantie
(inkl. Rücknahme)
Belieferung
Callcenter
Sowohl durch eigene oder Drittanbieter: Beispielsweise Zusatzleistungen zu Kernprodukten, wie
etwa Energieverträge
1
PoS = Point of Sales
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NÄCHSTE SCHRITTE.
2016
Q3
A
Transaktionsstruktur & Governance
B
Analyse Kapitalstruktur
C
Strategie für unabhängige Marktführer
Was kommt als
nächstes?
Was haben
wir bislang
gemacht?
Q2
2017
Q4
ü
ü
ü
Q1
Q2
Organisatorische
Trennung
(30. Sept., 2016)
Vorbereitung Dokumentation und finale
Entscheidungsfindung
KapitalmarktTag
Zustimmung der HV zur Aufteilung &
Vorbereitung der Börsennotierung
Börsennotierung
Mitte 2017
§
§
§
Fokus auf strategische Positionierung und Branding für W&FS Co. sowie CE Co in den nächsten drei Monaten
§
Abschluss Mitte 2017 vorgesehen
Kapitalmarkttag im Dezember
Ziel ist die Zustimmung zu der beabsichtigten Aufteilung durch die nächste ordentliche Hauptversammlung; Ankeraktionäre
unterstützen die beabsichtigte Aufteilung
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FRAGEN UND ANTWORTEN.
Olaf Koch
Mark Frese
CEO
CFO
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UPDATE ZUR AUFTEILUNG.
6. September 2016

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