ソフトマックス株式会社 2016年12月期第2四半期 決算説明会 2016年9月5日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 目次 1 Ⅰ 会社概要 ・・・2 Ⅱ 医療業界の動向 ・・・4 Ⅲ 2016年12月期第2四半期決算概要 ・・・12 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・16 Ⅴ 2016年12月期通期計画 ・・・27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved Ⅰ．会社概要 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 202名(2016年6月30日現在) 経営理念 顧客の成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービスを実現します。 3 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved Ⅱ．医療業界の動向 病院施設数の推移 9,100 9,034 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 8,447 8,400 8,300 8,200 8,100 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 (厚生労働省 医療施設動態調査：平成17年6月～平成28年6月) 4 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 医療費の推移 単位：兆円 41.0 40.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 34.1 34.0 33.0 32.0 31.0 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：平成20年～平成26年 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 医療制度の課題と対策 国民医療費の増加(少子高齢化) ２０１３年度 ４０兆６１０億円 (前年比２．２％増) ２０１６年度診療報酬改定 全体で▲１．０３％・・・８年ぶりのマイナス改定 改正医療法(医療法人制度の見直し) グループ化による病院の再編、病床の融通を後押し 持ち株型法人(地域医療連携推進法人)制度を創設 重要ポイント 6 医療費削減 病院経営効率化 医療分野のICT化 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 成長する医療情報システム市場 出所：厚生労働省、首相官邸 世界最先端 ＩＴ国家創造宣言 ＩＴ 社会保障制度改革国民会議 (2013年6月閣議決定) (2013年8月報告書) 医療・健康分野のＩＣＴ化 医療情報ネットワークの普及、効果的・効率的で 高品質な医療・介護サービスの展開 現役世代からの健康増進等、医療・健康情報等 の各種データの活用推進 地域医療構想 （医療介護総合確保推進法 2015年4月） 医療分野に於けるビッグデータの利活用と政策へ の反映 2025年の医療需要と病床の必要量 医療分野における番号制度の導入 目指すべき医療提供体制を実現するための 施策 ＋ 財政再建のため 医療費抑制が急務 7 ＩＣＴ活用で地域医療機関・介護事業者による 迅速且つ適切な患者・利用者情報の共有・連 携を推進 地域包括ケア、医療の効率化、コスト削減のためのIT 地域包括ケア、医療の効率化、コスト削減のためのIT化が必須 IT化が必須 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 成長する医療情報システム市場 出所：厚生労働省 8 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 成長する医療情報システム市場 医療分野に於けるビッグデータの利活用 健康寿命を延伸するためには、ＩＣＴを利用した個人による日常的な健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 調査・分析 特定健診 被保険者 介護保険統合 ＤＢ 医療機関 介護・医療関連 情報の共有 医療保険者 健康増進・医療費 の効率化を推進 医療情報ＤＢ 介護保険者 電子カルテ （SS-MIX) レセプト情報 (E.F file) 特定健診 診療行為・結果 ・効果、分野別ＤＢ 薬局 介護事業者 難病ＤＢ 全国規模での統計・分析・研究 9 介護レセプ ト情報 全国がん登録 出所：厚生労働省 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 成長する医療情報システム市場 電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単位：億円 3,000 2,594 診療所 2,500 156 2,161 2,000 1,935 133 病院 115 1,500 2,438 1,000 1,820 2,028 500 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 予測 出所：シード・プランニング｢電子カルテ／PACSの市場規模動向｣(2016年3月17日発刊) 10 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 電子カルテシステム導入状況(病床規模別) ※1 当社のターゲット ※2 病床規模 電子カルテ 導入施設 構成比 施設数 20～99床 417 17.0% 3,092 13.5% 100～199床 691 28.1% 2,757 25.1% 200～299床 400 16.3% 1,116 35.8% 導入率 電子カルテ未導入 約6,000施設 (全体の約71％) 病床規模別の病院施設数の割合 300～399床 366 14.9% 711 51.5% 小計 1,874 76.3% 7,676 24.4% 20～99床 37% 100～199床 400床以上 581 23.7% 817 71.1% 32% 10% 8% 全体 2,455 100.0% 8,493 28.9% 300～399床 13% ※1) 医療機器システム白書2016データより作成(2015年4月1日時点) ※2) 厚生労働省医療施設動態調査より作成(2014年10月1日時点) 11 200～299床 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 400床以上 Ⅲ．2016年12月期 第2四半期 決算概要 損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2015年12月期 第2四半期 売上高 売上総利益 実績 主な増減要因 前期比 (100.0%) 2,260 (100.0%) 142.8% 436 (27.6%) 201 (8.9%) 46.3% 54 ・システムソフトウェアの販売高が増加 (＋478百万円) ・ハードウェアの販売高が増加 (＋175百万円) ・保守サービス等の売上高が増加 (＋ 25百万円) ・売上高の増加 ・売上原価の増加 (＋678百万円) (▲913百万円) - ・売上総利益の減少 ・販売費及び一般管理費の増加 (▲234百万円) (▲ 14百万円) (▲248百万円) (＋ 1百万円) (＋0.3百万円) (▲248百万円) (＋ 29百万円) (＋ 62百万円) 営業利益又は 営業損失(△) (3.4%) △194 (-) 経常利益又は 経常損失(△) 71 (4.5%) △176 (-) - ・営業利益の減少 ・営業外収益の増加 ・営業外費用の減少 28 △129 (-) - ・税引前四半期期純利益の減少 ・法人税等の減少 ・法人税等調整額の減少 四半期純利益 又は 四半期純損失(△) 12 1,582 2016年12月期 第2四半期 (1.8%) Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 種類別売上高 2016年12月期 第2四半期 2015年12月期 第2四半期 前期比 1,582 (100.0%) 2,260 (100.0%) 142.8% システムソフトウェア 737 (46.6%) 1,215 (53.8%) 164.8% ハードウェア 382 (24.2%) 557 (24.6%) 145.7% 保守サービス等 462 (29.2%) 487 (21.5%) 105.4% 売上高 主な増減要因 − システムソフトウェアについては、前期を65％上回りました。 − ハードウェアについては、前期を46％上回りました。 −保守サービス等については、新規顧客へのサポートが増加し、前期を5％上回りました。 13 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 国際モダンホスピタルショウ2016 出展 ① 一般社団法人 日本病院会 ／ 一般社団法人 日本経営協会 主催 14 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 国際モダンホスピタルショウ2016 出展 ② 出展システム ●クラウド対応Web型電子カルテ ー透析支援システム ●看護支援システム ●医事会計システム ー糖尿病支援システム ●リハビリ部門システム ー慢性疾患管理システム ●健診システム ー産科支援システム 会期中の日別来場者数 15 7月13日（水） 25,149人 7月14日（木） 27,908人 7月15日（金） 27,885人 合計 80,942人 ※主催者発表 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved Ⅳ．今後の事業戦略 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 当社の事業 ４０年間で培った医療機関からの信頼感、豊富な顧客基盤 ● 当社のユーザーは、４７０を超える施設 ● 医療情報システムは、その内の１４０施設に導入 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 140施設 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 140 120 100 80 60 本社 40 20 0 2007年 17 ㈱ソーネット 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 2016年 本店 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 今後の事業戦略 クラウドシステム基盤で中規模施設への拡販 ● データセンターを核とした広域クラウドシステムの推進 ● プライベートクラウドによるグループ病院への更なる推進 10年先を見据えた機能強化とレビジョンアップ ●常に最新のＷｅｂ型電子カルテシステムの環境を提供（導入から約10年） ●長期的トータル運用コストの低減推進、高度なセキュリティ強化 病院部門システムの更なるラインナップ ● 院内の部門システムを随時、開発と機能強化 ● 地域包括ケアでの医療・リハビリ・健康・介護を一体連携化 簡便な経営分析機能の提供 ● 目指すべき医療提供体制を実現するための情報分析 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved クラウドシステムの拡販① データセンターを利用した広域クラウドシステム 西日本データセンター 東日本データセンター シンクロナイズ 横浜保土ヶ谷 中央病院 福井勝山 総合病院 湯河原病院 福岡ゆたか 中央病院 佐賀中部病院 19 東京蒲田 医療センター Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved クラウドシステムの拡販② Web型＋クラウドシステムの特徴及びメリット ● 院内にサーバーが無い ・本体サーバー群の投資コスト、運用コストの低廉化 ・情報の一元化（連携共有） ・高保存性 ・耐ディザスタ ・高セキュリティ ・ビッグデータ化（統計、分析、研究） ● 運用メリット ・端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） ・データが無い（高セキュリティ） ・端末は市販ＰＣで可 20 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved クラウドシステムの拡販③ プライベートクラウドを利用したグループ病院連携 ● 同一のグループ病院・介護施設・診療所でカルテ情報を共有 カルテ情報を共有 ● サーバの一元管理で、システム管理の省力化 サーバの一元管理 介護 地域包括支援センター 健診センター グループ病院連携 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 当社の事業戦略 (営業) 営業エリアを拡大 地域別売上構成比 現状 目標 関東・東北 25% 近畿・中部 10% 関東・東北 40% 九州 65% 九州 30% 関東・東北 65% 近畿・中部 近畿・中部 30% • 東日本地区の人員増強 • グループ病院に対する営業強化 • 透析支援システムの販売推進 九州 本社 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 当社の事業戦略 (システム) 透析支援システム包含の電子カルテ開発済(拡販) 精神科向け電子カルテの機能強化 地域医療連携やオーダ・カルテの入力・参照 に対応するモバイル機能の強化と拡販 二次医療圏での地域医療連携システムの機能強化 医療・看護・介護共有の一元化機能強化 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 当社の事業戦略 (M&A、協業等) M＆A・資本業務提携等 ● 戦略上重要な事業領域となる関連新規事業分野の拡大 ● 経営資源（人・物・金・情報等）取込による経営基盤の強化を検討 当社システムの販売体制強化のための提携 ● 医療機関向け事業展開業者との営業推進連携 ● データセンター、クラウド事業業者との協業 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 当社の事業戦略 (事業拠点) 本社・東京支店を移転済 ● 本社機能の拡充 ● オフィス面積倍増 ● 人員拡充 開発拠点の自社ビルを取得済 ● ヘルスケアシステム開発事業部が集結 ● サポートセンターを設置 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 当社の事業戦略 (人事) 事業戦略に適合した人材採用 ● 営業及び技術職の計画的な採用（新卒＋中途キャリア） CS向上のための取組み ● 東日本、西日本各々CSセンターを設置 ● CS要員の適正配置、社員教育の充実 将来を見据えた人材育成 ● 社内研修制度の充実強化 26 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved Ⅴ. 2016年12月期 通期計画 (単位：百万円) 2015年12月期 実績 2016年12月期 構成比 計画 構成比 前期比 3,021 100.0% 3,500 100.0% 115.9% 1,449 48.0% 1,753 50.1% 121.0% ハードウェア 637 21.1% 763 21.8% 119.8% 保守サービス等 934 30.9% 984 28.1% 105.3% 835 27.6% 1,096 31.3% 131.3% 営業利益 67 2.2% 325 9.3% 480.7% 経常利益 104 3.4% 360 10.3% 345.9% 53 1.8% 252 7.2％ 471.7% 売上高 システムソフトウェア 売上総利益 当期純利益 ※本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報及び合理的であると判断する⼀定の 前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により、⼤きく異なる可能性があります。 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 成長市場を取り込み更なる飛躍へ 電子カルテ導入率 医療IT化を促進する政策が当社の業績を牽引 28.9％(実績) 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 約30億円 30% 紙から電子媒体へ 2015年12月期 当社売上高 システム標準化 数年後 多機能化 将来像 市場の伸びを生かし 更なる飛躍 医療分野に於けるビッグデータの利活用が急進 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved 29 [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772(東京) [本店] 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222(鹿児島) Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
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