発行価格等の決定に関するお知らせ GLP投資法人

CS5_16242713_01_os7GLP投資法人様_公告.indd 1/1 2016/08/24 15:43
発行価格等の決定に関するお知らせ
東京都港区東新橋一丁目５番２号汐留シティセンター
GLP投資法人
執行役員辰巳洋治
平成28年８月16日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資
口発行及び投資口売出しに関し、平成28年８月24日開催の本投資法人役員会に
おいて発行価格及び売出価格等が次のとおり決定されましたので、お知らせい
たします。
１．発行価格：119,357円、発行価額：115,398円、発行数（国内一般募集口数）：
117,861口、海外募集口数：129,646口、海外引受会社の買取引受けの対象口
数：117,860口、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る
権利の対象口数：11,786口、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総
額：13,600,923,678円、海外募集における発行価額の総額：14,960,889,108円
（上限）、引受人の手取金：１口当たり3,959円、国内一般募集における手取
金：13,600,923,678円、海外募集における手取金上限：14,960,889,108円、本
件第三者割当による新投資口発行の手取金上限：1,360,196,226円、各引受人
の引受投資口数：野村證券株式会社54,801口、シティグループ証券株式会社
4,126口、ゴールドマン・サックス証券株式会社4,126口、ＳＭＢＣ日興証券株
式会社29,466口、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社8,840口、み
ずほ証券株式会社8,840口、大和証券株式会社6,483口、株式会社ＳＢＩ証券
1,179口２．売出価格：119,357円、オーバーアロットメントによる売出しの
売出数：11,787口、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：
1,406,860,959円３．本新投資口発行及び投資口売出しに関する金融商品取
引法第４条第１項の規定による届出の効力発生日：平成28年８月25日
以上

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