発行価格等の決定に関するお知らせ 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー インヴィンシブル投資法人 執行役員 福 田 直 樹 平成28年3月10日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発 行及び投資口売出しに関し、平成28年3月23日開催の本投資法人役員会において発 行価格及び売出価格等が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。 1.発行価格:81,217円、発行価額:78,612円、発行数(国内募集口数):194,144口、 海外募集口数:265,368口、発行価額(国内一般募集における発行価額)の総額: 15,262,048,128円、海外募集における発行価額の総額:20,861,109,216円、引受人の手 取金:1口当たり2,605円、国内一般募集における手取金:15,262,048,128円、海外募 集における手取金:20,861,109,216円、国内一般募集と同日付をもって決議された第 三者割当による新投資口発行の手取金上限:1,806,189,312円、各引受人の引受投資口 数:みずほ証券株式会社87,364口、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 38,828口、SMBC日興証券株式会社29,122口、野村證券株式会社29,122口、シティ グループ証券株式会社9,708口 2.売出価格:81,217円、オーバーアロットメントに よる売出しの売出数:22,976口、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の 総額:1,866,041,792円 3.本新投資口発行及び投資口売出しに関する金融商品取引 法第4条第1項の規定による届出の効力発生日:平成28年3月24日 以 上
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