平成２８年８月１９日 各 位 会 社 名 ゼ ネ ラ ル パ ッ カ ー 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 梅 森 輝 信 （コード：６２６７ 東証ＪＡＳＤＡＱ・名証第二部） 問い合わせ先 専 務 取 締 役 小関 幸太郎 電 話 番 号 0 5 6 8 （ 2 3 ） 3 1 1 1 （ 代 表 ） オサ機械株式会社の株式取得（子会社化）及び資金の借入に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 8 月 19 日開催の取締役会において、オサ機械株式会社の株式を取得し子会社化 すること及び株式取得に伴う資金の借入について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいた します。 記 １．オサ機械株式会社の株式取得（子会社化）について （１）株式の取得の理由 当社は、１９６１年の創業以来、一貫して自動包装機械の専門メーカーとして、常に「創造と挑 戦」をモットーに、人の生活に関わるあらゆる分野の商品を「安全に、清潔に、やさしく」包む技 術の開発に注力し、伝統の技術と最新のテクノロジーを土台に、包装システムのトータルプランナ ー企業として更なる発展を遂げるべく、事業活動に取り組んでまいりました。 『海外市場での成長 基盤構築の時期』と位置付けた第４次中期経営計画（平成 27 年７月期～平成 29 年７月期）におい ては、海外事業の強化とソリューションビジネスの拡大を重要課題として掲げており、事業領域拡 大のための M&A･アライアンスの推進も基本戦略の１つとして取り組んでおります。 オサ機械株式会社は、１９３２年の創業以来、チョコレート製造機械装置の製造・販売を基軸に 事業を展開している専門メーカーであります。 「カカオ豆の焙煎機から包装機の前まで」のチョコ レート製造にかかわる全工程の機械を取り扱っており、長年培ってきた豊富な経験と独創性豊か な技術力により、日本国内のチョコレート製造機械分野において同社は非常に高いシェアを占め ております。 当社とオサ機械株式会社の事業領域は密接に関連しており、両社の保有する技術力・ネットワー クを融合し最大限に活用することで、今後のさらなるソリューションビジネスの拡大や海外事業 の強化につながるなど、高いシナジー効果が期待できることから、当社グループの持続的な成長や 企業価値向上に資すると判断し、本件株式取得を決定いたしました。 - 1- （２）異動する子会社（オサ機械株式会社）の概要 ① 名 称 オサ機械株式会社 ② 所 在 地 神奈川県横浜市緑区上山一丁目２番 19 号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 長 稔 ④ 事 業 内 容 食品製菓機械製造業 ⑤ 資 本 金 18,000 千円 ⑥ 設 立 年 月 日 昭和 22 年７月７日 ⑦ 大株主及び持株比率 長 稔 48.41％（平成 28 年３月 31 日現在） 資 本 関 係 該当事項はありません。 上場会社と当該会社 ⑧ 人 的 関 係 該当事項はありません。 と の 間 の 関 係 取 引 関 係 該当事項はありません。 ⑨ 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 決 算 期 平成２６年３月期 平成２７年３月期 平成２８年３月期 純 資 産 670,840 千円 701,966 千円 827,526 千円 総 資 産 1,028,976 千円 885,417 千円 1,240,617 千円 １ 株 当 た り 純 資 産 1,863 円 45 銭 1,949 円 91 銭 2,298 円 69 銭 売 上 高 1,115,824 千円 557,768 千円 903,831 千円 営 業 利 益 162,576 千円 7,162 千円 197,247 千円 経 常 利 益 163,088 千円 38,195 千円 197,351 千円 当 期 純 利 益 99,651 千円 31,125 千円 125,560 千円 １株当たり当期純利益 276 円 81 銭 86 円 46 銭 348 円 78 銭 １ 株 当 た り 配 当 金 －円 －円 －円 （３）株式取得の相手先の概要 ① 氏 名 ② 住 所 上 場 会 社 と ③ 当該個人の関係 長 稔 東京都町田市 当社と当該個人及び親族との間には、記載すべき資本関係、人 的関係、取引関係はありません。 ※株式譲渡実行日までに、長稔氏の持株比率は 100％となる見込であります。 （４）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 0株 ① 異動前の所有株式数 （議決権の数：0 個） （議決権所有割合：0％） 360,000 株 ② 取 得 株 式 数 （議決権の数：360,000 個） オサ機械株式会社の普通株式 2,200,000 千円 ③ 取 得 価 額 アドバイザリー費用等（概算額） 88,448 千円 合計（概算額） 2,288,448 千円 360,000 株 ④ 異動後の所有株式数 （議決権の数：360,000 個） （議決権所有割合：100.0％） - 2- （５）日程 ① 取 締 役 会 決 議 日 ② 株式売買契約締結日 ③ 株 式 譲 渡 実 行 日 平成 28 年８月 19 日 平成 28 年８月 19 日 平成 28 年９月１日（予定） ２．資金の借入について 本件株式取得は現金決済を予定しており、以下のとおり必要な資金の借入を行います。 (１) (２) (３) 借 入 先 借 入 金 額 借 入 実 行 日 株式会社りそな銀行 1,100 百万円 平成 28 年９月１日（予定） ３．今後の見通し 本件株式取得により、オサ機械株式会社は平成 29 年７月期第 1 四半期より当社の連結子会社 となる予定です。そのため、当社は平成 29 年７月期第 1 四半期より、従来の単体決算から連結 決算へ移行いたします。 本件による平成 29 年 7 月期の当社業績に与える影響につきましては、現在精査中でありま す。オサ機械株式会社を連結子会社とする連結決算を開始することに伴う平成 29 年７月期通期 連結業績予想値を含め、今後公表すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 以 - 3- 上
© Copyright 2024 ExpyDoc
