q3 2015/16 ergebnispräsentation

Q3 2015/16
ERGEBNISPRÄSENTATION
2. August 2016
Q3 2015/16 HIGHLIGHTS
§ METRO GROUP bei flächenbereinigtem Umsatz auf
Vorjahresniveau, Transformation macht gute Fortschritte
§ METRO Cash & Carry mit anhaltend
Umsatzentwicklung bei Lebensmitteln
Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in %
2,3
1,3
positiver
§ Food Service Distribution (FSD) mit starker Entwicklung
§ Media-Saturn baut starke Marktposition aus; Service- und
Online-Umsatz gesteigert
§ METRO Cash & Carry und Real mit stabilem EBIT vor
Sonderfaktoren und Währungseffekten; METRO GROUP
EBIT durch Investitionen in die Zukunft bei Media-Saturn
und niedrigere Immobiliengewinne belastet
2015/16
2014/15
2,7
0,1
0,6
Q1
Q2
0,0
-0,4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
EBIT in Mio. €
2015/16
2014/15
891
828
435
209
11
154
-24
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
§ Laufende Implementierung der Wertschaffungspläne führt
zu gestiegenen Sonderfaktoren
§ Vertragsunterzeichnung zur Übernahme des französischen
Lebensmittellieferanten für gewerbliche Kunden Pro à Pro;
Closing für 1. Quartal 2016/17 erwartet
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
1
Q3 2015/16: UMSATZ UND EBIT NACH VERTRIEBSLINIEN
Umsatz
Q3 2015/16
Veränderung
Veränderung
flächenbereinigt
EBIT
Q3 2014/15
EBIT
vergleichbar
Q3 2014/151
EBIT
Q3 2015/16
Δ
Q3 2015/16
vs Q3 2014/15
vergleichbar
Mio. €
METRO Cash & Carry
Media-Saturn
Real
Sonstige/Konsolidierung
METRO GROUP
7.113
4.689
1.771
17
13.589
-4,5%
1,5%
-6,0%
-2,7%
0,1%
1,2%
-3,5%
0,0%
262
-60
5
2
209
237
-60
5
-10
172
241
-77
6
-17
154
+3
-17
+2
-7
-18
1
bereinigt um Wechs elkurseffekte und niedrigere Erträge aus Immobilienveräußerungen
Flächenbereinigtes Umsatzwachstum trotz geopolitischer Einflüsse stabil;
Währungsbereinigtes EBIT über dem Vorjahr; Russland mit weiterhin verbesserter Performance
Anhaltendes flächenbereinigtes Umsatzwachstum trotz Beendigung von ausgewähltem unprofitablem
Großhandelsgeschäft bei Redcoon; EBIT beeinflusst von Einmalkosten, wie Investitionen in CRM-Aktivitäten
und IT-Lösungen, die die Mehrkanalkompetenz unterstützen
Flächenbereinigter Umsatz unter Druck, u.a. durch deflationäre Effekte; EBIT durch konstante
Kosteneinsparungen und verbesserte Konditionen infolge von Einkaufskooperationen gesteigert
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
2
Q3 2015/16: GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG (VOM EBIT ZUM EPS)
Mio. €
EBIT
Finanzergebnis
EBT
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Periodenergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
Periodenergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Periodenergebnis
Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten
Ergebnis je Aktie in €
Q3 2014/15 Q3 2015/16
209
154
-94
-40
115
114
-113
-47
2
67
5
0
7
67
0,05
0,24
0,07
0,24
§ Nettofinanzergebnis durch niedrigeres Zinsniveau und stabilisiertes übriges Finanzergebnis
verbessert
§ Steuerquote von 42,5 % in 9M im Rahmen der Prognose für das Geschäftsjahr
§ Erhöhtes Ergebnis je Aktie in Q3 durch niedrigeren Steueraufwand und verbessertes
Finanzergebnis
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
3
9M 2015/16: WEITERE FINANZKENNZAHLEN
Mio. € (bereinigt um Galeria Kaufhof)
9M 2014/15
Nettoverschuldung (per 30.6.)
5.130
9M 2015/16
3.061
Veränderung
-2.069
Nettobetriebsvermögen (per 30.6.)
1.700
1.122
-578
-682
-849
-167
474
431
-43
656
911
255
42
34
-8
Veränderung des
Nettobetriebsvermögens
(Einfluss auf Cashflow)
Operativer Cashflow
Investitionen
Anzahl Neueröffnungen
§ Nettoverschuldung um 2,1 Mrd. € auf 3,1 Mrd. € reduziert, insbesondere durch Verkauf von Galeria
Kaufhof und METRO Cash & Carry Vietnam
§ Kooperation mit Markant und Bestandserhöhungen, um eine zeitnahe Produktverfügbarkeit jederzeit
sicherzustellen, führten zu zusätzlichem Bedarf an Nettobetriebsvermögen; Schließungen bei Real
mit negativem Effekt auf das Nettobetriebsvermögen gegenüber dem Vorjahr
§ Höhere Investitionen von 255 Mio. € insbesondere in Mietvertragsverlängerungen, Modernisierungen,
elektronische Preisauszeichnung und M&A
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
4
METRO CASH & CARRY: Q3 2015/16 HIGHLIGHTS
§ Solide Entwicklung des flächenbereinigten Umsatzes und
des währungsbereinigten EBIT
§ Horeca-Segment mit leichtem Umsatzrückgang durch
negative Umsatzentwicklung in Deutschland und Frankreich
§ Multispecialists und Trader mit positiver flächenbereinigter
Umsatzentwicklung in der Mehrheit der Länder
Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in %
1,1
§ Vertragsunterzeichnung zur Übernahme des französischen
Lebensmittellieferanten für gewerbliche Kunden Pro à Pro;
Closing für 1. Quartal 2016/17 erwartet
1,1
Q1
Q2
Q3
0,5
0,2
0,1
§ Belieferungsgeschäft mit anhaltendem Wachstum und
erneuertem Rekordwert beim Umsatzanteil
§ Zufriedenstellende Umsatzentwicklung in Russland mit
positivem Trend; EBIT-Marge solide auf Vorjahresniveau
2015/16
2014/15
1,4
Q4
Q1
Q2
0,1
Q3
Belieferung Umsatzanteil in %
2015/16
2014/15
8,6
10,1
10,9
11,8
Q1
Q2
Q3
Q4
10,8
12,9
13,3
Q1
Q2
Q3
§ Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Shore unterzeichnet
– einem Unternehmen, das ein integriertes System für
digitale Bedürfnisse anbietet
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
5
VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME VON PRO À PRO IM JULI 2016
…INSGESAMT MEHR ALS 1 MRD. € AKQUIRIERTER FSD-UMSATZ
Beschreibung
Ein führendes Lebensmittel-Liefergeschäft
in Frankreich
Führender PremiumLebensmittelLieferant in Deutschland
Führender asiatischer
LebensmittelLieferdienst
M&A-Plattform – Fokus
auf FSD -Spezialisten
in Spanien
Closing
Q1 2016/17 (erwartet)
April 2016
August 2015
Juli 2014
Umsatz GJ 2015
~670 Mio. €
~140 Mio. €
~190 Mio. €
~20 Mio. €
~42.000 Kunden
18 Warenlager & 19 Umschlaghallen
12.500 Artikel
Lkw-Flotte mit ~400 Fahrzeugen
1.700 Mitarbeiter
170 Vertriebsmitarbeiter
Standort Pro à Pro
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
6
MEDIA-SATURN: Q3 2015/16 HIGHLIGHTS
§ Positives flächenbereinigtes Umsatzwachstum
hauptsächlich gestützt durch Deutschland, Türkei und
Russland
§ Fortlaufende Erhöhung der Marktanteile
§ Starkes Online-Umsatzwachstum bei Media Markt und
Saturn (+34,7 % gegenüber VJ)
§ Service-Umsatz mit starkem, zweistelligen Wachstum
gestützt durch RTS
§ EBIT beeinflusst durch Einmalkosten, wie Investitionen in
CRM-Aktivitäten und IT-Lösungen, die die
Mehrkanalkompetenz unterstützen
Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in %
2015/16
2014/15
3,8
5,2
2,9
0,2
Q1
Q2
Q3
Q4
0,4
0,7
1,2
Q1
Q2
Q3
Onlineumsatz in Mio. €
2015/16
2014/15
512
436
404
415
Q1
Q2
Q3
Q4
574
Q1
478
435
Q2
Q3
§ Minderheitsbeteiligung an Deutscher Technikberatung soll
Serviceportfolio im Bereich Home Service für
Privatkunden und kleine Unternehmen stärken
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
7
KUNDENORIENTIERTE STRATEGIE SPIEGELT SICH IN ALLEN
GESCHÄFTSBEREICHEN WIDER
Starker Fokus auf Ausweitung des Serviceangebots
§ „Smartbars“ für Smartphone-Reparaturen bereits in über 90 Standorten in
Deutschland eingeführt
§ Einführung eines Reparaturpilotprojekts in Berlin für Elektro-Haushaltsgeräte
außerhalb der Garantiezeit
Einführung kleinerer digitaler Formate
§ Media Markt Standort am Berliner Hauptbahnhof für Reisende und Pendler
▪ Vollsortiment über Mehrkanalangebot; Abholung von Online-Aufträgen von
Pendlern
§ Digitaler Media Markt im Stadtzentrum von Barcelona
▪ Virtuelles Sortiment, über 200 Dienstleistungen, Weiterbildung & Events vor
Ort
Media Markt Kundenbindungsprogramm
§ Ca. 1,5 Mio Mitglieder erreicht, davon 800.000 in Deutschland
§ Mitglieder mit höherer Frequenz und höherem Warenkorb
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
8
REAL: Q3 2015/16 HIGHLIGHTS
§ Flächenbereinigter Umsatz von der Deflation bei
Lebensmittelpreisen betroffen
§ Online-Umsatz anhaltend stark
§ EBIT über Vorjahresniveau durch konstante
Kosteneinsparungen und verbesserte Konditionen
resultierend aus Einkaufskooperationen
Flächenbereinigte Umsatzentwicklung in %
2014/15
0,9
2015/16
0,5
1,1
-1,6
-1,6
-3,5
-3,7
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
§ Einigung zu Eckpunkten für Zukunftspaket mit der
Gewerkschaft Verdi
§ Neues Store-Konzept – Einführung des Hybrid-StoreKonzepts in Krefeld verläuft nach Plan
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
9
AUSBLICK 2015/16: FINANZZIELE
Mio. €
flächenbereinigtes Umsatzwachstum
Berichtet
GJ 2014/15
´+1,5%
Prognose
FY 2015/16
>0%
1
EBIT vor Sonderfaktoren
1.511
Investitionen
1.411
~1.500
58
~55
Anzahl Neueröffnungen
1
>1.511
basierend auf der Annahme stabiler Wechselkurse
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
10
UPDATE ZUR GEPLANTEN AUFTEILUNG
Update zum geplanten Aufteilungsprozess
§
Spin-off-Evaluation verläuft nach Plan
§
Deutliche Fortschritte bei allen Workstreams,
unüberwindbaren Hindernisse identifiziert
§
Transaktion muss noch von Vorstand, Aufsichtsrat und HV genehmigt werden; Abschluss
weiterhin für Mitte 2017 angestrebt
und
seit
dem letzten
Update
keine
WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?
§
Update zur geplanten Aufteilung am 8./9. September mit weiteren Details zur Transaktion und
Kapitalstruktur sowie Einblicken in die einzelnen strategischen Ausrichtungen der beiden
Unternehmen
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
11
FRAGEN & ANTWORTEN
Olaf Koch
Mark Frese
CEO
CFO
METRO GROUP, Q3 2015/16 Ergebnispräsentation
2. August 2016 | © METRO AG 2016
12
Q3 2015/16
ERGEBNISPRÄSENTATION
2. August 2016

Download Report