Factsheet - UnRiskOmega

VISUALIZING RISKS.
UNRISKOMEGAWEALTH
DIE INNOVATIVE BERATUNGSLÖSUNG FÜR EINE RISIKO- UND
REGULIERUNGSKONFORME VERMÖGENSVERWALTUNG.
www.unriskomega.com
[email protected]
UnRiskOmegaWealth für eine effiziente Vermögensverwaltung
Herausforderungen für Banken und unabhängige Vermögensverwalter (UVV)
Regulierung: Regelwerke wie FIDLEG und MiFID
II erfordern eine transparente Anlageberatung,
welche die Kenntnisse und Erfahrungen, die Anlageziele und das Risikoprofil des Kunden berücksichtigt und diesem eine bewusste Anlageentscheidung ermöglicht. Hinzu kommen erweiterte Informations- und Dokumentationspflichten sowie Überwachungspflichten.
Kosteneffizienz: Margenerhaltung kann
nur durch Kosteneffizienz erreicht werden. Dies erfordert eine Automatisierung
von kostenintensiven Beratungsprozessen, wie Risikoüberwachung und Compliance (z.B. Client Suitability und Protokollierung).
Kundenerwartung: Kunden erwarten eine
qualitativ hochwertige Anlageberatung und
eine für ihr Profil angemessene Anlageperformance. Dies kann nur mit der notwendigen
Transparenz sowie Sorgfältigkeit erreicht werden und indem der Kunde in den Beratungsprozess miteinbezogen wird.
Unsere Lösung
Als Arbeitsinstrument für Kundenberater konzipiert, unterstützt UnRiskOmegaWealth
den gesamten Beratungsprozess mit einer grossen Bandbreite an Analyse-, Simulations- und Überwachungsfunktionalitäten. So können Kundenberater ihre Zeit effizient
für die Kundenbetreuung einsetzen.
Die Basis von UnRiskOmegaWealth bildet eine leistungsstarke Risk Engine zur Berechnung aller Risikokennzahlen auf Portfolio- und Einzeltitelstufe, die für umfassende Risiko- und Renditeanalysen von Anlageportfolios benötigt werden. Kombiniert mit dem Basisregelwerk für Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen der
integrierten Rule Engine bietet UnRiskOmegaWealth automatisierte Prozesse für eine
Anlageberatung gemäss Anforderungen von FIDLEG und MiFID II.
Um auch die gestiegenen Kundenerwartungen an eine qualitativ hochwertige Beratung zu erfüllen, kann UnRiskOmegaWealth zudem auf mobilen Endgeräten direkt im
Kundengespräch eingesetzt werden. So erklären Sie den Kunden die komplexe Welt
der Anlageprodukte in verständlicher Weise, was deren Vertrauen steigert und die
Basis für langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen ist.
UnRiskOmegaWealth – die überzeugenden Vorteile
Kunde
Berater
Bank / UVV
Risikobeurteilung
Compliance
Portfolioallokation
Kunden können darauf vertrauen, dass die Risiken ihrer Anlagen konstant überwacht werden.
Kunden erhalten eine Beratung, welche ihren Kenntnisstand, ihre Anlageziele
und ihr Risikoprofil berücksichtigt.
Kunden können in den Beratungsprozess miteinbezogen werden und verstehen
Auswirkungen von Umschichtungen.
Kunden erhalten verständliche Anlagevorschläge,
welche ihre kritischen
Fragen beantworten.
Pre- und post-trade Risikobeurteilung auf Portfoliound Einzeltitelstufe
ermöglichen dem Berater
ein proaktives Handeln.
Die automatisierte Überwachung von Regelwerken
wie z.B. Client Suitability
lässt dem Berater mehr Zeit
für die Kundenbetreuung.
Dank Echtzeitberechnung
von Umschichtungen können Berater Auswirkungen
direkt im Kundengespräch
thematisieren.
Effiziente und strukturierte
Prozesse unterstützen
Berater im Erstellen von
regulierungskonformen
Anlagevorschlägen.
Mit der automatisierten
Risikobeurteilung sparen
Banken und UVV Zeit und
steigern die Beratungsqualität.
Dank konstanter Überwachung regulatorischer Anforderungen reduzieren
Banken und UVV die Haftungsrisiken.
Durch den Einsatz innovativer Lösungen im Kundenkontakt generieren Banken
und UVV ein positives Beratungserlebnis.
Umfassende und transparente Anlagevorschläge
steigern das Vertrauen der
Kunden und führen zu langfristigen Beziehungen.
An einer Live-Demonstration interessiert?
Dann kontaktieren Sie uns noch heute.
UnRiskOmega (Schweiz)
multilateral AG
Weierstrasse 10
CH-8302 Kloten
+41 44 800 80 60
[email protected]
www.unriskomega.com
Anlagevorschlag
Das UnRiskOmega Team:
MathConsult GmbH
www.mathconsult.co.at
multilateral AG
www.multilateral.ch
uni software plus GmbH
www.unisoftwareplus.com

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