Definitive Meldung des Endergebnisses HNA Aviation (Hong Kong

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Definitive Meldung des Endergebnisses
des öffentlichen Kaufangebots der
HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd.,
Hong Kong
für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je
CHF 5.00 der
gategroup Holding AG, Kloten, Schweiz
Öffentliches Kaufangebot
Am 20. Mai 2016 veröffentlichte die HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd., Hong Kong ("Anbieterin") ein öffentliches Kaufangebot
("Kaufangebot") gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel
(Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien der gategroup Holding AG, Kloten ("gategroup"), mit einem
Nennwert von je CHF 5.00 (je eine "gategroup Aktie"). Der Angebotspreis je
gategroup Aktie beträgt CHF 53.00 netto in bar, abzüglich des Bruttobetrags allfälliger Verwässerungseffekte, die bis zum Vollzug des Angebots eintreten, wie in
Kapitel A.3 (Angebotspreis) des Angebotsprospekts vom 20. Mai 2016 ("Angebotsprospekt") näher ausgeführt.
Das Kaufangebot bezieht sich gemäss Kapitel A.2 (Gegenstand des Angebots) des
Angebotsprospekts per Ablauf der Nachfrist per 21. Juli 2016 auf insgesamt
26'576'558 gategroup Aktien.
Begriffe, welche in dieser Meldung nicht definiert werden, haben die ihnen im
Angebotsprospekt zugewiesene Bedeutung.
Endergebnis
Auf der Grundlage der finalen Zählung wurden der Anbieterin bis zum Ablauf der
Nachfrist am 21. Juli 2016 um 16:00 Uhr MESZ unter dem Kaufangebot insgesamt 25'531'886 gategroup Aktien, entsprechend 95.32% aller per 21. Juli 2016
kotierten gategroup Aktien bzw. 96.07% der 26'576'558 gategroup Aktien, auf
die sich das Kaufangebot per 21. Juli 2016 bezieht (Erfolgsquote), angedient.
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Unter Berücksichtigung der 209'778 gategroup Aktien (entsprechend 0.78% des
Aktienkapitals und der Stimmrechte der gategroup), welche von gategroup, einer
mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnde Person, am Ende der
Nachfrist gehalten werden und den angedienten gategroup Aktien, beträgt die
Beteiligung von der Anbieterin und den mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnden Personen per 21. Juli 2016 somit (vorbehältlich des Vollzuges) insgesamt 25'741'664 gategroup Aktien, entsprechend 96.10% aller per
21. Juli 2016 kotierten 26'786'336 gategroup Aktien, resp. 96.10% der Stimmrechte und des Aktienkapitals der gategroup (Beteiligungsquote).
Die nachfolgende Tabelle zeigt das Endergebnis bezüglich gategroup Aktien im
Überblick:
Anzahl
gategroup
Aktien
Aktienkapital
Stimmrechte
/
Erfolgsquote
(Beteiligungsquote)
Beteiligung der Anbieterin
und der mit der Anbieterin
in gemeinsamer Absprache
handelnden Personen*
209'778
0.78%
Unter
dem
Kaufangebot
angediente gategroup Aktien
25'531'886
95.32%
Endergebnis
25'741'664
96.10%
96.07%
* Inkl. der mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnden Personen (siehe hierzu Kapitel
B.2 des Angebotsprospekts).
Erfüllung der Angebotsbedingungen
Die Angebotsbedingungen (b), (d), (e), (f), (g) und (h) gemäss Kapitel A.7.1
(Angebotsbedingungen) des Angebotsprospekts gelten weiterhin, wie in Kapitel
A.7.3 (Geltungsdauer der Angebotsbedingungen und Aufschub) des Angebotsprospekts näher ausgeführt.
Unter Vorbehalt der Erfüllung (oder des Verzichts) der Angebotsbedingungen (b),
(d), (e), (f), (g) und (h) gemäss Ziffer A.7.1 (Angebotsbedingungen) des Angebotsprospekts wird das Angebot vollzogen werden.
Vollzug
Es wird erwartet, dass der Vollzug des Angebots, vorbehältlich der Erfüllung der
Angebotsbedingungen (b), (d), (e), (f), (g) und (h) gemäss Kapitel A.7.1 (Angebotsbedingungen) (oder eines Verzichts auf deren Erfüllung), verschoben wird in
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Übereinstimmung mit Kapitel A.7 (Angebotsbedingungen, Verzicht auf die Angebotsbedingungen, Geltungsdauer der Angebotsbedingungen und der Aufschub)
des Angebotsprospekts. Basierend auf dem aktuellen Verständnis der regulatorischen Genehmigungsverfahren in verschiedenen Ländern (siehe Angebotsbedingung b) gemäss Kapitel A.7.1 (Angebotsbedingungen) des Angebotsprospekts),
wird der Vollzug des Angebots voraussichtlich gegen Ende des 3. / Beginn des
4. Quartals stattfinden.
In Übereinstimmung mit der von der Anbieterin und gategroup am 27. Juni 2016
veröffentlichten Pressemitteilung wird die zweite Handelslinie für die in das
Kaufangebot angedienten gategroup Aktien über das Ende der Nachfrist hinaus
bis kurz vor Vollzug des Kaufangebots offen gehalten. In das Kaufangebot angediente gategroup Aktien können demnach auf der zweiten Handelslinie bis einige
Tage vor dem Vollzug des Kaufangebots gehandelt respektive verkauft und erworben werden.
Nach der Erfüllung aller Angebotsbedingungen (oder eines Verzichtes auf ihre
Erfüllung), informiert die Anbieterin (i) über die Schließung der zweiten Handelslinie für die im Rahmen des Kaufangebots angedienten gategroup Aktien und (ii)
gibt das Vollzugsdatum bekannt.
Angebotsrestriktionen
Das Kaufangebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss dem Angebotsprospekt. Die Angebotsdokumente (insbesondere der Angebotsprospekt vom
20.
Mai
2016)
sind
abrufbar
unter
http://www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website/legal.html.
Namenaktien der gategroup Holding AG
gategroup Namenaktien nicht
angedient
(erste Handelslinie)
Valorennummer:
10.018.595
ISIN:
CH0100185955
Ticker Symbol: GATE
gategroup Namenaktien angedient
(zweite Handelslinie)
Valorennummer:
32.360.039
ISIN:
CH0323600392
Ticker Symbol:
GATEE
Finanzberater und durchführende Bank: UBS AG
Ort und Datum: Zürich, 27. Juli 2016

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