Präsentation Charts JPK 2

Konjunkturumfrage 2016
VDMA Pressekonferenz
Stuttgart, 21. Juli 2016
VDMA |
Beurteilung der aktuellen Auftragssituation im
Juni 2016 im Vergleich zum Juni 2015
Jun 15
Jun 16
45%
40,4%
40%
35,3%
35%
30,2%
30%
27,4%
25%
18,3%
20%
15%
10%
14,9%
12,9%
7,5%
5,4% 5,1%
5%
0,8%
0%
sehr gut
gut
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=255)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
befriedigend
schwach
schlecht
2,0%
sehr schlecht
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 1 | 15.07.2016
Auftragssituation – Erwartungen für die
nächsten Monate 2016 im Vergleich zu 2015
Jun 15
Jun 16
70%
63,9%
65,3%
60%
50%
40%
30%
27,4%
23,1%
20%
8,7%
10%
0%
Verbesserung
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=251)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
11,6%
Verschlechterung
Unverändert
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 2 | 15.07.2016
Erwartete Veränderung des Exports in 2016 in v. H.
>50%
5,2%
30,1% bis 50%
20,1% bis 30%
3,0%
0,9%
15,1% bis 20%
4,3%
10,1% bis 15%
3,0%
5,1% bis 10%
15,5%
0,1% bis 5%
27,2%
0%
20,7%
-0,1% bis -5%
8,6%
-5,1% bis -10%
6,5%
-10,1% bis -20%
3,0%
-20,1% bis -30%
0,9%
-30,1% bis -50%
0,9%
>-50%
0%
0,4%
5%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=232)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
10%
15%
20%
25%
30%
Quelle: VDMA Baden-Württemberg, Konjunkturumfrage 2016
Chart 3 | 15.07.2016
Welche Märkte (Länder) laufen derzeit… positiv
im Vergleich 2015 zu 2016
2015
2016
68,0%
Deutschland
75,3%
46,5%
USA
39,4%
36,9%
EU 28
32,0%
32,8%
China
22,4%
20,3%
20,5%
EU 19
16,6%
14,3%
Indien
10,8%
8,9%
Sonstige
4,6%
5,0%
5,8%
Russland
Brasilien
0%
1,2%
10%
20%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (Mehrfachnennungen)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 4| 15.07.2016
Welche Märkte (Länder) laufen derzeit… negativ
im Vergleich 2015 zu 2016
2015
2016
Russland
55,2%
36,1%
Brasilien
43,6%
19,9%
22,4%
China
EU 19
5,4%
20,5%
19,5%
17,0%
Indien
11,6%
EU 28
15,8%
17,0%
Deutschland
13,5%
11,6%
12,7%
USA
Sonstige
0%
4,6%
3,5%
10%
20%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (Mehrfachnennungen)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
59,3%
30%
40%
50%
60%
70%
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 5 | 15.07.2016
Erwartete Veränderung des Umsatzes in 2016 in v. H.
>50%
30,1% bis 50%
20,1% bis 30%
1,2%
0,8%
1,6%
15,1% bis 20%
2,4%
10,1% bis 15%
5,7%
5,1% bis 10%
19,1%
0,1% bis 5%
34,1%
0%
14,6%
-0,1% bis -5%
8,5%
-5,1% bis -10%
5,7%
-10,1% bis -20%
-20,1% bis -30%
-30,1% bis -50%
>-50%
0%
3,7%
1,2%
0,8%
0,4%
5%
10%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=246)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Quelle: VDMA Baden-Württemberg, Konjunkturumfrage 2016
Chart 6 | 15.07.2016
Umsatzentwicklung im baden-württembergischen
Maschinen- und Anlagenbau
80
75,5
75
73,9
70
70,8
66
68
65
55
56
50
2011
2012
56
50
49,71)
45
35
65,8
62
60
40
64,8
46,4
43,2
2003
2004
2005
2006
2007
Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, in Mrd. €
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
Quelle: VDMA, Statistisches Landesamt
1) Auftgrund von veränderter Systematik mit Vorjahren nicht vergleichbar
VDMA Dr. Mathias Kammüller
Chart 7 | 15.07.2016
Personalplanung für den weiteren Jahresverlauf 2016
Personalaufbau 31,9%
Keine Veränderung
54,1%
Personalabbau 14,0%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=229)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 8| 15.07.2016
Derzeit offene Stellen für
Sonstige 24,7%
Ingenieure 42,7%
Facharbeiter 32,6%
Angaben von 253 baden-württembergischen Maschinenbauunternehmen mit 1.121 offenen Stellen
VDMA Dr. Mathias Kammüller
Quelle: VDMA Baden-Württemberg, Konjunkturumfrage 2016
Chart 9 | 15.07.2016
Investitionsplanung 2016 im Vergleich zu 2015
2015
2016
60%
49,8%
50%
40%
34,4%
50,0%
35,5%
30%
20%
15,8%
14,5%
10%
0%
steigen
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=256)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
bleiben unverändert
sinken
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 10 | 15.07.2016
Bewertung der Ertragssituation 2016 im Vergleich zu 2015
2015
2016
60%
53,1%
50%
39,5%
40%
30%
25,1% 26,5%
20%
14,6%
14,2%
10%
9,6%
8,4%
3,8%
0%
sehr gut
gut
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=253)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
befriedigend
schlecht
5,1%
sehr schlecht
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 11 | 15.07.2016
Umsatzerwartungen für 2017 im Vergleich zu 2016
2016
40%
2017
37,0%
34,5%
35%
29,0%
30%
27,7%
25%
21,0%
21,8%
20%
15%
10,5%
10%
9,1%
3,8%
5%
0%
>10%
5-10%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=252)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
<5%
5,6%
Unveränderter Umsatz Umsatzrückgang
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 12 | 15.07.2016
Derzeitige Haupthindernisse für weiteres Wachstum
Vergleich 2016 zu 2015
2015
2016
56,0%
Konjunktur
58,7%
53,1%
Krisen im Euroraum
45,2%
25,7%
22,8%
19,5%
19,7%
17,4%
15,8%
Fachkräftemangel
Handelshemmnisse
Bürokratische Regulierung
12,0%
12,0%
Sonstige
Finanzierung
Steuerpolitik
Energiepolitik
Mindestlohn
0%
8,3%
11,2%
6,2%
4,6%
7,1%
6,9%
2,1%
1,2%
10%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (Mehrfachnennungen)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Chart 13 | 15.07.2016
Zeitarbeitsgesetz
Welche Belastung erwarten Sie für Ihr Unternehmen von der geplanten Regulierung der Zeitarbeit?
Sehr starke Belastung
2,0%
Starke Belastung 12,7%
Keine Belastung 47,2%
Durchschnittliche
Belastung 38,1%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=252)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Seite 14 | 15.07.2016
Politische Handlungsfelder
Wo ist der größte Handlungsbedarf?
Der VDMA Baden-Württemberg hat in den folgenden 5 Handlungsfeldern polit. Erwartungen an die grün-schwarze Landesregierung formulie
Leistungsfähige Infrastruktur schaffen (Breitband, Verkehr)
52,9%
Exportstärke fördern, Marktpotenziale weiterentwickeln (z. B. USA/TTIP,
Iran, Russland)
47,1%
Fachkräfte für den Industriestandort Baden-Württemberg sichern
46,7%
Digitalisierung voranbringen und wirksam fördern
30,9%
Steuerliche Forschungsförderung einführen
0%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (Mehrfachnennungen)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
12,4%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
Seite 15 | 15.07.2016
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
VDMA | Dr. Mathias Kammüller
| 15.07.2016
Kurzfristige Anpassung der Personalkapazität
bisheriger Jahresverlauf 2016
20%
nächste Monate 2016
18,5%
18%
16,2%
16%
15,4%
14%
12,0%
12%
10,0%
10%
8,5%
7,7%
8%
6%
8,9%
5,4%
3,9% 4,2%
4%
2,7%
2%
0%
Aufbau Zeitkonten
Abbau Zeitkonten
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (Mehrfachnennungen)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
Mehrarbeit
Aufbau
Zeitarbeitnehmer
Abbau
Zeitarbeitnehmer
Kurzarbeit
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
| 15.07.2016
Einstellung von Auszubildenden 2016 im Vergleich zu 2015
mehr 8,6%
keine Ausbildung 18,8%
weniger 11,4%
gleich viele 61,2%
Angaben in Prozent der baden-württembergischen
Maschinenbauunternehmen (n=255)
VDMA Dr. Mathias Kammüller
Quelle: VDMA Baden-Württemberg; Konjunkturumfrage 2016
| 15.07.2016

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